증권발행실적보고서 2.6 삼양사 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 02월 22일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 삼양사
대 표 이 사 :&cr; 송 자 량, 강 호 성
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로 33길 31
(전 화)02-740-7114
(홈페이지) http://www.samyangcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원PU장 (성 명)양재만
(전 화)02-740-7114
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
180,000,000,000
총 발행금액 :

5-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채120,000,000,0002027년 02월 22일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002029년 02월 22일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 02월 22일2022년 02월 22일2022년 02월 22일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)5,000,00050,000,000,00041.67-미래에셋증권(주)5,000,00050,000,000,00041.67-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00016.67-12,000,000120,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)5,000,00041.67--------미래에셋증권(주)5,000,00041.67--------삼성증권(주)2,000,00016.67--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100812,000,000120,000,000,00010012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

5-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 02월 22일2022년 02월 22일2022년 02월 22일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)3,000,00030,000,000,00050.00-미래에셋증권(주)3,000,00030,000,000,00050.00-6,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)3,000,00050.00--------미래에셋증권(주)3,000,00050.00--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 22일&cr;&cr;나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)삼양사 → 서울특별시 종로구 종로 33길 31&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

5-1(단위 : 원)
회차 :
120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--20,000,000,000100,000,000,000--120,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

5-2(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--20,000,000,00040,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]&cr;

금번 발행되는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채는 각각 1,200억원, 600억원으로 전체 발행총액은 1,800억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금총 1,800억원 중 1,400억원은 당사의 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 400억원은 외화 단기차입금(USANCE 등) 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용 내역] (단위: 원, %)
구분 종 목 발행일자 만기일 이자율 전자등록총액
회사채 삼양사2 2017.02.23 2022.02.23 2.394 140,000,000,000
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

&cr;

[운영자금 세부 사용 내역] (단위: USD, 원)

지급월

외화 단기차입금&cr;(USANCE 등, 단위: USD)

원화 총 지급액(단위 : 원)

3월

6018998.22

7,221,594,064

4월

26747545.63

32,091,705,247

5월

17700932.53

21,237,578,849

총합계

50467476.38

60,550,878,161

주1) 각 미화에 대하여 2022년 2월 15일 외국환중개 종가 환율 1,199.8원으로 환산하였습니다.&cr;주2) 부족 자금은 당사 자체 보유 자금을 활용할 예정입니다.&cr;주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행의 수시입출금식예금(MMDA) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr;