증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 02월 25일 |
|
|
| 회 사 명 : |
(주)삼양사 |
| 대 표 이 사 : |
최 낙 현, 강 호 성 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 종로 33길 31 |
|
(전 화)02-740-7114 |
|
(홈페이지) http://www.samyangcorp.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)
재경PU장
(성 명) 이연우
|
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(전 화) 02-740-7114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 02월 19일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 02월 25일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 02월 25일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)삼양사 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)삼양사 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제6-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000)제6-2회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
160,000,000,000원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 및 오기정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 및 오기정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 따른 추가기재 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적 |
| 전체 |
수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 03일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대계동대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 17일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 03월 04일 |
2025년 03월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
168,261,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월 7일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 2월 21일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 2월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대계동대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 17일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 03월 04일 |
2025년 03월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
168,470,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월 7일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
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| 주1) 본 사채는 2025년 2월 21일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 2월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 03일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대계동대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 17일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 03월 04일 |
2025년 03월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
203,461,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월
5일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대계동대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 17일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
6,500,000 |
65,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 03월 04일 |
2025년 03월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
365,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
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| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월
5일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
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| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 06월 04일 |
2025년 09월 04일 |
2025년 12월 04일, |
2026년 03월 04일 |
| 2026년 06월 04일 |
2026년 09월 04일 |
2026년 12월 04일, |
2027년 03월 04일 |
| 2027년 06월 04일 |
2027년 09월 04일 |
2027년 12월 04일, |
2028년 03월 03일 |
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2025년 2월 17일 / 2025년 2월 14일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 3월 3일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 03월 03일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월 7일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
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| 주1) 본 사채는 2025년 2월 21일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 2월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
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| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 06월 04일 |
2025년 09월 04일 |
2025년 12월 04일, |
2026년 03월 04일 |
| 2026년 06월 04일 |
2026년 09월 04일 |
2026년 12월 04일, |
2027년 03월 04일 |
| 2027년 06월 04일 |
2027년 09월 04일 |
2027년 12월 04일, |
2028년 03월 04일 |
| 2028년 06월 04일 |
2028년 09월 04일 |
2028년 12월 04일, |
2029년 03월 04일 |
| 2029년 06월 04일 |
2029년 09월 04일 |
2029년 12월 04일, |
2030년 03월 04일 |
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2025년 2월 17일 / 2025년 2월 14일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2030년 3월 4일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 03월 04일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월 7일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 2월 21일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 2월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
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(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 06월 04일 |
2025년 09월 04일 |
2025년 12월 04일, |
2026년 03월 04일 |
| 2026년 06월 04일 |
2026년 09월 04일 |
2026년 12월 04일, |
2027년 03월 04일 |
| 2027년 06월 04일 |
2027년 09월 04일 |
2027년 12월 04일, |
2028년 03월 03일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)
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| 평가일자 |
2025년 2월 17일 / 2025년 2월 14일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 3월 3일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 03월 03일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월
5일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 06월 04일 |
2025년 09월 04일 |
2025년 12월 04일, |
2026년 03월 04일 |
| 2026년 06월 04일 |
2026년 09월 04일 |
2026년 12월 04일, |
2027년 03월 04일 |
| 2027년 06월 04일 |
2027년 09월 04일 |
2027년 12월 04일, |
2028년 03월 04일 |
| 2028년 06월 04일 |
2028년 09월 04일 |
2028년 12월 04일, |
2029년 03월 04일 |
| 2029년 06월 04일 |
2029년 09월 04일 |
2029년 12월 04일, |
2030년 03월 04일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2025년 2월 17일 / 2025년 2월 14일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2030년 3월 4일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 03월 04일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 03월 04일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 2월
5일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 3월 4일이며, 상장예정일은 2025년 3월 5일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제6-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
21 |
10 |
4 |
- |
- |
- |
35 |
| 수량 |
3,000 |
1,300 |
400 |
- |
- |
- |
4,700 |
| 경쟁율 |
7.50:1 |
3.25:1 |
1.00:1 |
- |
- |
- |
11.75:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제6-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
22 |
5 |
3 |
- |
- |
- |
30 |
| 수량 |
2,800 |
900 |
400 |
- |
- |
- |
4,100 |
| 경쟁율 |
7.00:1 |
2.25:1 |
1.00:1 |
- |
- |
- |
10.25:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제6-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -20 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.38% |
300 |
6.38% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
500 |
10.64% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
700 |
14.89% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
800 |
17.02% |
포함 |
| -13 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
1,000 |
21.28% |
포함 |
| -12 |
4 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
700 |
14.89% |
1,700 |
36.17% |
포함 |
| -11 |
1 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
12.77% |
2,300 |
48.94% |
포함 |
| -10 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.38% |
2,600 |
55.32% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
2,800 |
59.57% |
포함 |
| -8 |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
10.64% |
3,300 |
70.21% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
3,500 |
74.47% |
포함 |
| -6 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.38% |
3,800 |
80.85% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
3,900 |
82.98% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
4,000 |
85.11% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
4,100 |
87.23% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
4,300 |
91.49% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
8.51% |
4,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
21 |
3,000 |
10 |
1,300 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35 |
4,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제6-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -33 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.44% |
100 |
2.44% |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
7.32% |
400 |
9.76% |
포함 |
| -22 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.88% |
600 |
14.63% |
포함 |
| -20 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
12.20% |
1,100 |
26.83% |
포함 |
| -18 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.44% |
1,200 |
29.27% |
포함 |
| -17 |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
12.20% |
1,700 |
41.46% |
포함 |
| -16 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.88% |
1,900 |
46.34% |
포함 |
| -15 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
9.76% |
2,300 |
56.10% |
포함 |
| -13 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
9.76% |
2,700 |
65.85% |
포함 |
| -12 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
9.76% |
3,100 |
75.61% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.44% |
3,200 |
78.05% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.88% |
3,400 |
82.93% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.44% |
3,500 |
85.37% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.44% |
3,600 |
87.80% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.44% |
3,700 |
90.24% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
9.76% |
4,100 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
22 |
2,800 |
5 |
900 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
4,100 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제6-1회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-20 |
-19 |
-15 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-3 |
0 |
5 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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100 |
| 기관투자자7 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
400 |
| 합계 |
300 |
200 |
200 |
100 |
200 |
700 |
600 |
300 |
200 |
500 |
200 |
300 |
100 |
100 |
100 |
200 |
400 |
4,700 |
| 누적계 |
300 |
500 |
700 |
800 |
1,000 |
1,700 |
2,300 |
2,600 |
2,800 |
3,300 |
3,500 |
3,800 |
3,900 |
4,000 |
4,100 |
4,300 |
4,700 |
- |
| [회 차 : 제6-2회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-33 |
-23 |
-22 |
-20 |
-18 |
-17 |
-16 |
-15 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-7 |
-3 |
20 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
400 |
| 합계 |
100 |
300 |
200 |
500 |
100 |
500 |
200 |
400 |
400 |
400 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
400 |
4,100 |
| 누적계 |
100 |
400 |
600 |
1,100 |
1,200 |
1,700 |
1,900 |
2,300 |
2,700 |
3,100 |
3,200 |
3,400 |
3,500 |
3,600 |
3,700 |
4,100 |
- |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]제6-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,700억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건제6-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,100억원- 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 30건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)삼양사와 공동대표주관회사인
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2025년 2월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제6-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 1,175%에 해당하는 4,700억원, 제6-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 1,025%에 해당하는 4,100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.
|
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.- 본 사채의 발행금리[제6-1회]제6-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회]제6-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
30,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권㈜ |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| (주1) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| (주1) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000원 |
| 주) 2025년 02월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 제6-1회, 제6-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000원 |
| 주) 2025년 02월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 제6-1회, 제6-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
35,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권㈜ |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
15,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
65,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
45,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
50,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000원 |
(삭제)
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
110,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000원 |
(삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제6-1회 무보증사채 |
400 |
주2) |
2028년 3월 3일 |
- |
| 제6-2회 무보증사채 |
400 |
주3) |
2030년 3월 4일 |
- |
| 주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 제6-1회 무보증사채:본 사채는 2025년 2월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제6-2회 무보증사채:본 사채는
2025년 2월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2025년 2월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제6-1회 무보증사채 |
500 |
주1) |
2028년 3월 3일 |
- |
| 제6-2회 무보증사채 |
1,100 |
주2) |
2030년 3월 4일 |
- |
| 주1) 제6-1회 무보증사채:본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 제6-2회 무보증사채:본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
| 주) 2025년 02월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 제6-1회, 제6-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
| 주) 2025년 02월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 제6-1회, 제6-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
50,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
(삭제)
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
110,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
(삭제)
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
168,261,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
39,831,738,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
168,470,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
39,831,530,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
76,000,000 |
인수가액 × 0.19% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
55,250,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)
|
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 500억원미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 코드부여수수료 |
20,000 |
코드당 2만원 |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
168,261,600 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
76,000,000 |
인수가액 × 0.19% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
55,250,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)
|
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 500억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 코드부여수수료 |
20,000 |
코드당 2만원 |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
168,470,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 |
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : |
6-1 |
(기준일 : |
2025년 02월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
자금의 사용목적
| 회차 : |
6-2 |
(기준일 : |
2025년 02월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
가. 자금의 세부사용 내역
금번 발행되는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 각각 400억원, 400억원으로 전체 발행총액은 800억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 800억원을 당사의 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] |
(단위: 원, %) |
| 구분 |
종 목 |
발행일자 |
만기일 |
이자율 |
전자등록총액 |
| 회사채 |
삼양사4-1 |
2020.03.03 |
2025.03.03 |
1.556 |
80,000,000,000 |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.주3) 금번 발행되는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행 총액이 변경될 수 있으며,
증액 발행시 증액분에 대하여는 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
|
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
203,461,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,796,538,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
365,770,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
109,634,230,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
95,000,000 |
인수가액 × 0.19% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
63,250,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)
|
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 코드부여수수료 |
20,000 |
코드당 2만원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
203,461,600 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
11,000,000 |
발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
209,000,000 |
인수가액 × 0.19% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
63,250,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)
|
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 코드부여수수료 |
20,000 |
코드당 2만원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
365,770,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 |
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : |
6-1 |
(기준일 : |
2025년 02월
24일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
자금의 사용목적
| 회차 : |
6-2 |
(기준일 : |
2025년 02월
24일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
가. 자금의 세부사용 내역
금번 발행되는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 각각
500억원, 1,100억원으로 전체 발행총액은
1,600억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 총
1,600억원을 당사의 회사채
및 차입금 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| [기발행 무보증사채 상환] |
(단위: 원, %) |
| 구분 |
종 목 |
발행일자 |
만기일 |
이자율 |
전자등록총액 |
| 회사채 |
삼양사4-1 |
2020.03.03 |
2025.03.03 |
1.556 |
80,000,000,000 |
| 구분 |
차입처 |
차입일자 |
미상환잔액(원화) |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| USANCE |
농협은행(주) |
2024.10.21 |
7,158,316,259 |
4.790 |
2025.03.27 |
본 통화잔액 USD 4,991,504 |
| USANCE |
농협은행(주) |
2024.10.18 |
31,472,529,144 |
4.770 |
2025.04.16 |
본 통화잔액 USD 21,945,840 |
| 일반차입금 |
농협은행(주) |
2024.05.02 |
43,110,000,000 |
3.000 |
2025.05.02 |
- |
| 합계 |
81,740,845,403 |
- |
- |
- |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.
주3) 각 채무상환자금 세부 사용내역의 잔액은 2025년 2월 24일 기준입니다.주4) 각 미화에 대하여 2025년 2월 24일 외국환중개 종가 환율 1,434.1원으로 환산하였습니다.
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| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |