Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

(주)크라운제과

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018 년 12 월 10 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 크라운제과
대 표 이 사 :&cr;	장완수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로72길 3(남영동)
	(전 화) (02)791-9133
	(홈페이지) http://www.crown.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부장 (성 명) 송 창 호
	(전 화) (02)-791-9133
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

20,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

32(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002021년 12월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

32(단위 : 원, 주)

회차 :

2018년 12월 10일2018년 12월 10일2018년 12월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,000,00020,000,000,000100.00총액인수2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권2,000,000100.00--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.0022,000,00020,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	2,000,000	100.00	2	2,000,000	20,000,000,000	100.00	2	2,000,000	20,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr;&cr;나. 증권 상장일&cr;2018년 12월 10일

&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 :

(주)크라운제과 - 서울특별시 용산구 한강대로72길 3(남영동) &cr;키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

32(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--20,000,000,000-20,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	20,000,000,000
발행제비용(2)	98,720,000
순수입금[(1)-(2)]	19,901,280,000

&cr;나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	14,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	60,000,000	인수총액 × 0.30%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가수수료	20,000,000	한국신용평가 10,000,000원 (부가세 별도)&cr;한국기업평가 10,000,000원 (부가세 별도)
상장수수료	1,200,000	150억원 이상 ~ 250억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원, 3년
등록비용	200,000	발행액 × 1/100,000 (최대 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	정액
합 계	98,720,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위: 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	-	20,000,000,000	-	20,000,000,000

&cr;금번 발행되는 제32회 무보증사채 조달금액 200억원은 제29회 무보증공모사채 차환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<차환자금>&cr;

(단위: 원)

종목	발행일	만기일	발행총액	이자율
제29회 무보증공모사채	2016.01.08	2019.01.08	20,000,000,000	2.640%

&cr;