[사료 부문] [지배회사 부문] (산업의 특성 등)
사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.
<사료의 분류>
| 종류 | 정의 |
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배합사료 (配合飼料) |
단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것 |
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단미사료 (單味飼料) |
식물성·동물성 또는 광물성 물질로서 사료로 직접 사용되거나배합사료의 원료로 사용되는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것 |
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보조사료 (補助飼料) |
사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 것 |
※ 출처 : 사료관리법당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은 축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을받고 있습니다.
<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 총 사료 생산량 | 21,318,582 | 21,332,068 | 25,428,622 | 21,886,239 | 24,076,929 |
| 양돈사료 생산량 | 6,920,657 | 6,932,414 | 7,031,137 | 7,080,691 | 7,071,558 |
| 전체 성장율 | 2.19% | 0.06% | 19.20% | -13.93% | 10.01% |
| 양돈사료 성장율 | 1.02% | 0.17% | 1.42% | 0.69% | -0.13% |
(주1) 2024년 전체 및 양돈사료 성장율은 2023년 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계
<배합사료 생산량 추이(축종별)> (단위 : 톤)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년비중 | 2020~2024년평균 비중 |
| 양돈용 | 6,920,657 | 6,932,414 | 7,032,137 | 7,080,691 | 7,071,558 | 29.37% | 30.72% |
| 양계용 | 6,259,795 | 6,014,469 | 6,113,790 | 6,102,270 | 6,201,321 | 25.76% | 26.91% |
| 축우용 | 6,258,398 | 6,614,551 | 6,884,123 | 6,965,389 | 6,863,470 | 28.51% | 29.45% |
| 어류용 | 167,961 | 183,956 | 180,390 | 158,193 | 164,719 | 0.68% | 0.75% |
| 애완동물용 | 136,490 | 164,299 | 187,226 | 186,547 | 197,735 | 0.82% | 0.76% |
| 기타 | 1,575,281 | 1,422,379 | 5,030,956 | 1,393,149 | 3,578,126 | 14.86% | 11.40% |
| 총계 | 21,318,582 | 21,332,068 | 25,428,622 | 21,886,239 | 24,076,929 | 100.00% | 100.00% |
※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계
당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다.
단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다.
당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다.
축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.
<돼지 산지 농가수취가격 동향> (단위 : 1kg당 원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2020 ~ 2024년평균 |
| 산지가격 | 3,461 | 4,041 | 4,613 | 4,258 | 4,312 | 4,137 |
| 변화율 | 8.98% | 16.76% | 14.14% | -7.68% | 1.26% | 4.49% |
(주1) 2024년 변화율은 2023년 대비 산지가격 증가율입니다.
※ 출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
당사가 진출한 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다.
반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.
한국농촌경제연구원의 ‘반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서’에 따르면, 2020년 반려동물 시장 규모는 3조3753억원으로 증가했으며 오는 2027년까지 6조원에 달할 것으로 점쳐지고 있습니다.
반려동물에게 아낌없이 투자하는 펫팸족이 많아지면서 이들이 먹는 펫푸드, 펫뷔페.호텔, 반려동물 전용 생활가전, 라이프스타일 제안 브랜드에 이르기까지 다양한 펫 산업군이 확대되고 있습니다.
<반려동물 연관산업 규모 전망> (단위 : 억원)
| 년도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 |
| 규모 | 21,455 | 23,322 | 26,510 | 33,753 | 53,474 |
※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구
<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 총 사료 생산량 | 21,318,582 | 21,332,068 | 25,428,622 | 21,886,239 | 24,076,929 |
| 애완동물사료 생산량 | 136,490 | 164,299 | 187,226 | 186,547 | 197,735 |
| - 강아지 | 73,754 | 92,835 | 102,463 | 89,746 | 95,141 |
| - 고양이 | 62,605 | 71,211 | 84,384 | 96,420 | 102,270 |
| - 기타 | 131 | 254 | 379 | 381 | 323 |
| 전체 성장율 | 2.19% | 0.06% | 19.20% | -13.93% | 10.01% |
| 애완동물사료 성장율 | 24.22% | 20.37% | 13.95% | -0.36% | 6.00% |
| - 강아지 | 15.32% | 25.87% | 10.37% | -12.41% | 6.01% |
| - 고양이 | 36.74% | 13.75% | 18.50% | 14.26% | 6.07% |
| - 기타 | -5.76% | 93.89% | 49.21% | 0.53% | -15.22% |
(주1) 2024년 전체 및 애완동물사료 성장율은 2023년 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처: 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계
[국내 종속회사 (주)위룸 부문] 반려동물과 함께 하는 펫펨족 인구 증가 및 반려동물에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 용품에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세입니다.동종업계 시장 동향 조사를 통해 아래 3가지 정도 동향이 파악이 된다.첫째, 반려동물용품 키워드 검색량 하향세- 강아지 이동가방, 카시트, 방석, 계단 하향세- 강아지 유모차 상승세둘째, 마케팅 스타일 변화- 기능적 특징, 효율성 강조 -> 브랜드만의 디자인, 스타일, 가치 창조세째, 사람 패션과 반려동물 용품 트렌드 경계가 모호해짐- 반려동물용품과 패션 트렌드 동일성
[식품 부문] [지배회사 부문] (산업의 특성 등) 당사는 식용란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.식용란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로 소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.
<계란가격 갭 추이> (단위 : 원/특란 10개)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||||||||||||
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
| 소비자가격 | 1,751 | 1,761 | 1,783 | 1,878 | 2,410 | 2,494 | 2,337 | 2,034 | 2,141 | 2,269 | 2,227 | 2,204 | 2,133 | 2,189 | 2,105 | 2,229 | 2,091 | 2,177 | 2,201 | 2,279 |
| 산지가격 | 1,112 | 1,067 | 1,076 | 1,166 | 1,796 | 1,962 | 1,908 | 1,526 | 1,515 | 1,729 | 1,655 | 1,650 | 1,489 | 1,636 | 1,611 | 1,712 | 1,627 | 1,631 | 1,640 | 1,646 |
| 가격 갭 | 638 | 694 | 706 | 712 | 614 | 532 | 430 | 509 | 626 | 540 | 571 | 554 | 644 | 552 | 494 | 517 | 464 | 547 | 561 | 634 |
| 증감 | 1 | 56 | 13 | 6 | (98) | (82) | (102) | 79 | 117 | (86) | 31 | (17) | 90 | (92) | (58) | 22 | (52) | 83 | 14 | 73 |
※ 출처 : 축산유통종합정보센터
[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문] 우리나라 가정간편식 시장규가 1인, 맞벌이 가구 수요확대로 크게 성장하고 있으며특히, 고령인구 증가로 인하여 실버푸드 시장이 2020년 16조원 규모로 성장하였다고 했습니다.
또한, 영유아식 시장은 지난 2016년 기준 온라인 시장까지 반영하면 약 1,000억원 규모로 추산되며 고령인구 증가, 영유아를 대상으로 한 텐포켓 현상 등 사회구조 변화에 따라 "편의성"을 강조한 맛있는 간편식 중에서도 씹기 쉽고, 저염. 영양성분 등 기능성을 더한 제품을 찾는 소비자 수요가 늘어날 것으로 예측하였습니다.
영유아 및 고령자를 대상으로하는 음식의 경우 저작 및 소화기능이 부족하여 작은 크기의 식재료의 가공역량이 매우 중요하고 저염, 저당 등 기본적인 건강식을 추구할 수 밖에 없어서 추후 식단관리가 필요한 성인 및 노년기를 대상으로한 ‘케어푸드’로의 확장성이 높다고 볼 수 있습니다.
[국내 종속회사 ㈜건강마을 부문]
(음료의 분류)
| 구분 | 종류 |
| 탄산음료 | 콜라, 사이다, 향음료, 탄산생수, 우유탄산음료 |
| 과채류음료 | 천연과즙음료, 과즙음료, 희석과즙음료, 과육음료, 토마토 음료 및 주스 |
| 두유음료 | 두유액, 두유음료 |
| 유산균음료 | 유산균음료 |
| 혼합음료 | 스포츠음료, 기능성음료, 전통음료 |
| 기타 | 다류, RTD차 |
* 이 중 회사는 스파우트, 스텐딩, 스틱 파우치를 활용하여 기능성음료, 과채류음료 등의 분야에 집중하여 제품을 생산하고 있습니다.
(음료산업의 특성)
| 구분 | 내용 |
| 내수산업 | 소비자의 실질구매력 변동과 내수경기 동향, 소비자의 소비성향 및 기호변화등에 의해 영업실적의 기복이 큰 기호산업이자 전형적인 내수산업입니다 |
| 제품수명주기 | 1980년대 중반 이후 성숙기로 접어든 상태이며 대체로 제품수명주기가 짧아 기존 제품군 이외에 다양한 제품들이 지속적으로 개발되고 있습니다. 제품수명이 장기 지속되는 음료의 경우 제품차별화를 통해 소비자 기호를 충족시키고 시장확대를 도모하고 있습니다. |
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계절에 따른 수요 변동 |
총수요의 약 55%가 성수기인 4월~8월에 집중되고 있어 일기변화가 수요에 미치는 영향이 크며 실제적으로 기온, 강수량 등 일기상화에 따라 소비가 크게 변하는 모습을 보이고 있습니다. |
(과채음료 정의)
| 구분 | 종류 |
| 농축과채즙 | 과일즙, 채소즙 또는 이들을 혼합하여 50%이하 농축 및 분말화 |
| 과채주스 | 과일 또는 채소를 압착, 분쇄, 착즙 등 물리적으로 가공하여 얻은 과채즙 또는 이에 식품 또는 식품첨가물을 가한 것(과채즙 95% 이상) |
| 과채음료 | 농축과채즙 또는 과채주스 등을 원료로 하여 가공한 것(과일즙, 채소즙, 또는 과채즙 10% 이상) |
(파우치 포장의 정의 및 분류)
| 분류 | 종류 |
| 스파우트 파우치 | 비닐주머니 형태로 된 파우치 몸체에 흡입을 하는 입구를 돌림마개로 만들어 넣은 파우치 |
| 스텐딩 파우치 | 진열대에 세울 수 있도록 삼방 형태의 파우치로 하단에 밑지를 부착하여 공급되는 형태의 파우치 |
| 스틱형 파우치 | 스틱 형태의 파우치를 말하며 후면 실리부형태가 알파벳 T와 유사하여 T방 파우치로도 불림 |
회사는 3가지 유형의 파우치 포장 제품을 모두 생산하고 있으며, 전체 중 약 90%정도 스파우트 파우치 제품에 주력하고 있습니다.
파우치 포장은 깨끗하고 고급스러운 포장, 배송과 취급의 용이성 등에 따라 지속적인 수요의 증가가 예상됩니다.
최근 의료 및 건강 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 파우치 포장산업 시장에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[사료부문]
[지배회사 부문]
국제 원료의 가격이 하반기 소폭감소하였으나 환율상승으로 인해 효과가 미비하였으며 원가절감 및 사료 효율을 높이는 첨가제에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
기존 제품에 대한 수급안정과 판촉활동을 강화하고 일본, 베트남 등에 수출을 추진중에 있으며 해외 현지 사양시험을 통해 품질을 인정 받기 위한 활동을 하고 있습니다.
또한, 해외공급사와의 협업을 강화하여 신제품 런칭 및 고객사 방문 세미나를 통해 신규 매출처 발굴을 위한 활동과 신제품 개발을 위한 다양한 원료와 상품 소싱 활동을 통해 국내 B2B, B2C 거래처에 대한 마케팅 활동(광고/박람회)을 강화하고 있습니다.
당사가 생산하는 반려동물 건강기능식품은 실제 반려동물에 효능을 줄 수 있는 제품으로 별도의 고부가가치 시장 영역을 구축해 나가고 있습니다.
자사제품인 옵티펫 브랜드로 온/오프라인 판매활동을 하고 있으며 OEM/ODM 방식으로 56개의 제품을 생산 하고 있으며 CAPA 증량을 위해 설비증설과 작업환경 개선을 완료하였습니다.
옵티펫 브랜드 제품 신규 출시와 함께 인도네시아 및 베트남에 수출을 하고 있으며 대만, 태국으로의 제품 수출과 홍콩, 싱가폴과의 ODM 생산을 위해 협의하고 있습니다
[국내 종속회사 ㈜위룸 부문]
반려동물용품 시장트렌드가 브랜드만의 디자인과 스타일이 강조되는 제품을 선호하는 등 마케팅 스타일의 변화에 따라 패션과 반려동물용품의 경계가 모호해졌습니다.
이에 따라 기존 주요 제품 중 방석 카테고리 제품과 유모차 관련 신규 제품을 출시하고 가방과 쿠션에 대하여는 패션 트렌드를 반영한 제품으로 브랜드 포지셔닝을 강화하고 제품 특성에 맞춘 마케팅으로 세분화하여 채널을 확대 할 예정입니다.
또한, 국내외 박람회 참여를 통해 태국으로 방석, 카시트, 가방을 수출하게 되었으며 베트남으로의 수출도 모색하고 있습니다. [식품 부문]
[지배회사 부문]
식용란 유통 사업은 물가인상과 경기가 침체로 이마트 등 대형 유통업체로의 판매가 부진하였으나 아워홈 급식.식자재 물량은 증가하고 신규 거래로 급식.식자재 물량을 동원홈푸드에 납품하기 시작하였습니다.
최근 몇 년간 농장 및 계란유통업체는 시설현대화, 대형화, 전문화 되어 가며 지속적으로 성장하고 있으나 도태와 환후, AI 발생, 경기침체로 인한 동물성단백질 대체제로써 소비증가 및 대형마트들의 수익보전을 위한 행사로 인해 난가는 강보합세를 유지하고 있습니다.
이에 따라 협력농장 다각화를 통해 안정적인 원란공급 및 원란가격 안정화를 꾀하고 있으며 공급과 수익 증대를 위해 직영농장을 보유하기 위한 준비를 하고 있습니다.
기능성 식품브랜드인 ‘옵티헬스(OptiHealth)’는 건강기능식품과 보조식품으로 온라인 플랫폼과 공식 자사몰을 통해 주력품목을 판매하고 있으며 백화점, 면세점, 국군복지단 등 오프라인 채널까지 입점을 통해 채널별, 품목별 성장을 위해 노력하고 있습니다.
[국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문]
세계적으로 고령화가 심화하고 있는 가운데 케어푸드에 대한 관심과 시장규모가 확대되고 있어 영유아식 제조 및 유통 사업(아이용 반찬, 국, 죽, 인스턴트 등)을 기반으로 하여 케어푸드 시장으로 진입하고자 합니다.
이에 따라 다품목 소량에서 소품목 대량 생산이 가능한 설비를 구축하면서 냉동제품 생산 비중을 70% 이상으로 조정하였으며 케어푸드 전문기업으로 영/유아/시니어/환자를 위한 신규 제품을 생산하기 위하여 준비하고 있습니다.
(나) 사업부문의 구분
[지배회사 부문]
| 사업 구분 | 제품군 | 세부 제품명 | |
| 사료 부문 | ㈜미래생명자원 | 특수가공원료(EP) | 콘플러스(옥수수 EP), 소이플러스(대두 EP),오트베이스(귀리 EP) 등 |
| 기능성 원료 |
SLP(오징어간장분말), 바이오글리세롤, FiberCell/OptiCell(기능성 섬유소) 등 |
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| 기능성 첨가제 | BTRAXIM(유기태미네랄),Sucram(감미제), PIGORTEK(향미제) 등 | ||
| 프리믹스 첨가제 | ML-F1(GABA 함유 스트레스완화제) 등 | ||
| 반려동물건강기능식품 | Optipet(자사 브랜드), 꼬리별(쿠팡),원데이케어 임팩트릿(카길) 등 | ||
| MILAE INTERNATIONAL PTE., LTD. | 원료 | 타피오카 등 | |
| MILAE M.L.(CHINA)CORPORATION | 기능성 첨가제 | IgY(면역단백질), 감미제 등 | |
| 식품 부문 | (주)미래생명자원 | 계란 | 오렌지 에그, 휴란 등 |
| 기능성 소재 | 프락토 올리고당 등 | ||
(주1) 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다. [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]
| 사업분야 | 구분 | 사업의 내용 |
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인터넷 전자상거래플랫폼부문 (유통) |
전자상거래 플랫폼 |
- COVID 19 등의 사회적 변화에 따른 유아 및 성인 밀키트 브랜드 입점 및 판매 - 성인 및 시니어 대상의 건강식 위주의 셀렉샵 입점 - 환우 대상의 질병별 식단 판매 브랜드 입점 및 판매 - 소비자의 다양한 니즈 충족에 따른 채식브랜드 입점 및 판매 |
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식품생산부문 (제조) |
키즈식품 |
- 키즈식품(60개 자사 메뉴 보유) - 주문 후 당일생산 당일배송에 따른 신선하고 신속한 키즈식품의 생산 및 판매 - 맞벌이 가구 증가로 인한 사회적 변화에 맞춘 키즈 가정식대체식품(HMR, Home Meal Replacement, 이하 HMR) 생산 및 판매 |
|
시니어 제품 (죽, 후무스 등) |
- 고령사회 진입으로 인한 시니어식사 대체식품(SMR, Senior Meal Replacement) 생산 및 판매 | |
| 기타 |
수출 사업 OEM생산 |
- 기능성 소재 함유 영유아편의식 7종 개발과 수출확대 - 시니어대상의 분말죽 2종 개발과 수출모색 - 시니어식(후무스, 쇠고기죽 등) 의뢰에 의한 OEM생산 |
HMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 7.35%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하였으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 70.03%를 인수하였습니다.
[국내 종속회사 (주)위룸 부문]
| 사업분야 | 구분 | 사업의 내용 |
|
반려동물용품생산부문 (제조) |
애견용품 | - 프리미엄 반려동물 용품 브랜드 "엘르독"- 자사몰 및 다양한 온라인 플랫폼을 통한 판매- 2021년부터 쇼핑라이브를 통한 매출 확대- 고객와의 소통 확대로 동종업계 SNS 팔로워수 TOP 3위에 올랐으며 고객들의 자발적 참여율이 높은 브랜드- 방석, 가방, 카시트, 계단, 이불, 매트 등의 제품 샌산 |
2022년 8월 펫 비지니스 확대를 위해 (주)위룸의 지분 100%를 인수하면서 반려동물 식품부문에 이어 용품부문으로 확대할 수 있는 네트워크를 확보하게 되었습니다.
[국내 종속회사 ㈜건강마을 부문]
| 사업분야 | 구분 | 사업의 내용 |
|
식품(음료) 생산부문 (제조) |
음료류 젤리 |
- 비알코올 음료 제조(혼합음료, 과채음료, 유산균음료 등) - 스파우트 파우치, 스텐딩 파우치, 스틱형 파우치 제품 생산 - 자동물류시스템 보유 - 스파우트 파우치 음료 매출 비중90% 이상 - 특허 및 산업의 진입장벽은 낮지만 생산 기술력 및 영업력 차이 등의 제한 - OEM / ODM 방식 제조 |
2024년 10월 30일 사업다각화 및 신성장동력 확보 를 위하여 (주)건강마을 지분 80%를 인수하였습니다
(2) 시장점유율
[사료 부문]
[지배회사 부문]
당사는 기능성 첨가제 분야에서의 세계적인 회사들과 독점적 공급계약을 통해 우수한 제품들을 확보하고 있을 뿐만 아니라 제품의 효능에 대한 과학적인 근거와 결과를 바탕으로 고객사에 대한 지속적인 기술지원을 통해, 국내 유기태 미네랄, 감미제, 향미제 시장에서 가장 높은 점유율을 가지고 있다고 자체적으로 추정하고 있습니다.다만, 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.
또한, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산하는 것으로써 기능성 첨가제와는 차별화되는 부분이 있습니다. 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.
이에 따라 이천 제2공장에 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기를 설치하여 배합제품의 품질향상과 안정성을 통해 시장점유율을 점진적으로 높혀 나가고있습니다.
펫 푸드 제조업체는 증가하는 반면 제조의뢰 업체는 감소하고 있으며 유명 제조 업체로의 의뢰가 집중되고 있습니다.특히 천연원료 사용 또는 천연 원료를 이용한 제품을 선호하며 기호성보다는 기능성위주의 제품으로 수출 판로 개척을 시도하는 업체가 많아 지고 있어 소비자 눈높이가높아지고 분쟁이 심화되고 있는 가운데 당사는 대량 생산 체제를 구축하여 생산 효율성을 높혀 원가 절감을 통해 소비자의 요구에 적극적으로 대응하고 새로운 원료 및 제품으로 새로운 시장을 개척하여 시장 점유율을 높여나가고 있습니다. [국내 종속회사 (주)위룸 부문]
(주)위룸의 대표 브랜드 엘르독은 약 6년간 고객과의 소통을 중요시하며 스토리를 만들어 왔기에 순수 고객만으로도 동종 업계 SNS팔로워수 TOP3에 올랐습니다.
SNS로 전달되는 신제품에 관해 호응도가 월등히 좋은편으로 트렌드를 반영한 신규 제품을 지속적으로 생산하고 소비자들과 직접 대면하는 방식의 라이브쇼핑을 운영하며 매출증대를 꾀하고 있습니다
[식품 부문]
[지배회사 부문]
식용란 유통사업은 대형유통업체 및 식자재 업체를 통해 안정적인 매출을 확보하고 있으며 직영농장을 확보하여 원가우위의 경쟁력을 높혀나가고자 합니다.
건강기능식품 시장은 고령화 사회의 가속화 및 COVID-19로 인한 건강에 대한 관심증가와 더불어 인터넷을 통한 기능성 정보가 보편화 되면서 6조원까지 시장이 성장하였습니다.건강기능식품 OEM/ODM생태계는 콜마, 서흥, 코스맥스, 노바렉스의 Big4를 위주로 품질관리 및 원가우위를 점하고 있으나 제조 차별화보다 소재 차별화 시장으로 변화함에 따라 중소형 제조사의 동반 성장이 기대되고 있습니다.
이에 당사는 기업부설연구소의 R&D 역할을 강화하여 개별인정형 소재를 확보하면서 "옵티헬스"라는 브랜드를 사용하여 다양한 판매경로를 통해 시장점유율을 높혀 나갈 예정입니다.
[국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문]
간편식 시장은 온라인 중심의 경쟁형태로 타 산업대비 낮은 진입장벽으로 무분별한 유사 업체 및 브랜드들이 시장에 대거 유입되나 소비자의 니즈 파악 및 다이스 식재료를 비롯 간편식에 대한 이해, 유통 판로 개척, 지속적인 브랜드 및 품질관리, 마케팅 활동에는 차별성이 존재함에 따라 신규 업체의 지속적인 매출 창출에는 상대적으로 어려움이 존재하고 있습니다.
또한 이미 당사를 비롯하여 주요 업체가 간편식 시장을 선점하고 있어, 신규 업체들은 사업을 영위하기에 다소 어려움이 따를 것으로 판단됩니다.신규 및 후발 주자가 합리적인 기능의 제품을 생산한다고 하더라도 익숙해진 브랜드 제품을 소비하는 소비자들에게 있어서는 경로 의존성 자체가 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.이러한 관점에서 초기 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있으나, 지속 및 성장 관점에서는 고객 충성도 제고를 위한 진입 장벽이 존재하고 있습니다.
당사는 푸드트리몰 플랫폼 기반의 입점업체 브랜딩과 판매증대를 위한 영업활동을 진행하지만 , 경쟁사는 해당 브랜드 판매채널 확보를 위한 영업을 진행하고 있는 등 영업 형태의 차이가 존재하고 있습니다 .
실질적으로 당사에서 매출 증대를 위한 영업 , 마케팅 활동은 경쟁사에서 진행하는 개별 브랜딩과 더불어 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 활동이 결합되어 있기 때문에 , 타 경쟁사 대비 온라인 커머스 분야에서 상위 개념의 영업과 마케팅 역량을 보유하고 있다고 할 수 있습니다 .
현재 경쟁사들은 온라인 중심의 마케팅만을 진행하고 있는 반면 , 당사는 온라인 영역에서 축적된 노하우와 브랜드 인지도를 기반으로 오프라인 시장 진출을 위한 영업 활동도 함께 진행하고 있습니다 .
[ 국내 종속회사 ㈜건강마을 부문 ]
스파우트 음료제조에는 별도의 특허나 진입장벽 등이 존재하지 않지만 신규기업이 진출하기에 기존의 누적된 기술력 및 영업력 차이 등의 제한이 존재합니다.
국내 스파우트 음료 제조사 중 당사의 유의적인 경쟁기업은 MSC 및 푸드웰입니다.
푸드웰은 코스닥 상장법인으로 스파우트 음료 제조 이외에도 시럽, 통조림, 쨈, 농축류 등의 제품을 생산하고 있고, MSC 또한 코스닥 상장법인으로 스파우트 음료제조 이외에 원료, 천연색소, 음료, 시즈닝 등의 제품을 생산하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
[지배회사 부문]
[ 사료부분] 소비자의 인식변화, 글로벌 시장으로의 확대 등 국제적으로 통용되는 식품안전경영시스템 인증을 통한 글로벌 품질 경쟁력 확보의 필요성이 높아지고 있으며, 그만큼 사료 및 사료첨가제도 기술력의 증대와 함께 안전 및 품질에 대한 요구가 까다로워지는 추세입니다.가축의 육종 개량을 통해 생산성이 높은 품종들로 변화되었으며, 국내에도 이러한 우수한 품종이 유입되어 사육되고 있습니다. 하지만 개체가 가지고있는 잠재능력을 충분히 발휘하지 못하므로, 이러한 능력을 발휘할 수 있도록 도와주는 사료첨가제에 대한 시장이 증가하고 있습니다.
특히, 급속도로 성장하는 가축의 장 건강 개선, 면역 증진 등에 대한 니즈가 증가하고있으며 고환율, 고물가 시대에 대부분 수입에 의존하는 사료 원료의 가격이 크게 폭등하였고, 이로 인하여 사료원가절감 및 사료 효율을 높이는 사료첨가제에 대한 니즈도 증가하였습니다.
이러한 시장흐름을 읽고 이에 맞는 사료첨가제를 발굴 및 수입하여 자사에서 보유하고있는 발효 기술을 통한 신제품을 개발하는 과정에 있습니다. 기능성 첨가제를 취급하는 기업은 약 130여개 이상으로 경쟁이 매우 치열한 편입니다.이에따라 제품의 효능과 이에 대한 마케팅 그리고 영업력이 경쟁의 성패에 중요한 변수로 작용하고 있습니다.한국의 반려동물 양육가구수가 빠르게 증가함에 따라 2020년 국내 반려동물 양육가구는 전체 2,304만 가구 중 27.7%인 638만 가구로 4가구 중 1가구 이상이 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났으며 이는 전년 대비 8.0% 증가한 수치로 최근 5년간 연평균 8.4%의 높은 성장세를 기록하고 있으며 그중 펫 푸드가 63.5% 펫 용품이 36.5%를 차지하고 있습니다.
[국내 종속회사 (주)위룸 부문 ] 1) 계절적 요인 반려동물과 외출 및 여행이 잦은 6월~8월에 이동가방 및 유모차의 수요가 증가하였지만 최근에는 반려동물과 동반 가능한 외출 선택지가 많아지면서 계절의 편차가 크지 않으며 방석, 담요와 같은 리빙 제품의 경우 여름 시즌 제품보다 겨울 시즌 제품 구매가 많습니다. 2) 제품의 라이프 사이클 브랜드 제품은 대부분 소재 및 기능성에서 차별화를 둔 제품들로 카테고리는 포화상태이지만 그럼에도 불구하고 꾸준히 수요가 있습니다. 최근 반려동물 시장의 트렌드에 맞춰 신규 이동가방 출시 등 신제품 출시를 고객의 니즈에 맞춰 제작하고 있습니다. [식품 부문]
[지배회사 부문 ] 자본과 경험을 바탕으로 식품보다 마진 높은 건강기능식품 시장으로 진출하는 식품회사와 제약바이오기업들이 건강기능식품 사업을 강화하고 있으며 이로 인하여 위탁생산(ODM)업체의 성장추세가 예상되고 있습니다. [국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문] 간편식품은 HMR로 분류할 수 있으며, 단순한 조리 과정만 거치면 간편하게 먹을 수 있도록 식재료를 가공, 조리, 포장해 놓은 식품을 의미합니다. HMR 은 별도의 조리 없이 구매 후 바로 섭취가 가능한 Ready to Eat, 전자레인지나 뜨거운 물 등에 단시간 데운 후 섭취하는 Ready to Heat, 프라이팬이나 냄비 등 조리기구를 이용하여상대적 장시간 데우거나 간단한 조리과정 후 섭취하는 Ready To Cook 등 3가지 형태로 분류할 수 있습니다 . 최근에는 맛과 편리성을 갖춘 건강식품과, 간편식품, 소비자 니즈에 부합하는 프리미엄 식품 등으로 진화하며, 소비자의 수요가 크게 증가하고 있는 등 간편 건강 간편식품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
[국내 종속회사 ㈜건강마을 부문]
1) 음료 산업 부문
(음료의 분류)
| 구분 | 종류 |
| 탄산음료 | 콜라, 사이다, 향음료, 탄산생수, 우유탄산음료 |
| 과채류음료 | 천연과즙음료, 과즙음료, 희석과즙음료, 과육음료, 토마토 음료 및 주스 |
| 두유음료 | 두유액, 두유음료 |
| 유산균음료 | 유산균음료 |
| 혼합음료 | 스포츠음료, 기능성음료, 전통음료 |
| 기타 | 다류, RTD차 |
* 이 중 회사는 스파우트, 스텐딩, 스틱 파우치를 활용하여 기능성음료, 과채류음료 등의 분야에 집중하여 제품을 생산하고 있습니다.
(음료산업의 특성)
| 구분 | 내용 |
| 내수산업 | 소비자의 실질구매력 변동과 내수경기 동향, 소비자의 소비성향 및 기호변화등에 의해 영업실적의 기복이 큰 기호산업이자 전형적인 내수산업입니다 |
| 제품수명주기 | 1980년대 중반 이후 성숙기로 접어든 상태이며 대체로 제품수명주기가 짧아 기존 제품군 이외에 다양한 제품들이 지속적으로 개발되고 있습니다. 제품수명이 장기 지속되는 음료의 경우 제품차별화를 통해 소비자 기호를 충족시키고 시장확대를 도모하고 있습니다. |
|
계절에 따른 수요 변동 |
총수요의 약 55%가 성수기인 4월~8월에 집중되고 있어 일기변화가 수요에 미치는 영향이 크며 실제적으로 기온, 강수량 등 일기상화에 따라 소비가 크게 변하는 모습을 보이고 있습니다. |
(과채음료 정의)
| 구분 | 종류 |
| 농축과채즙 | 과일즙, 채소즙 또는 이들을 혼합하여 50%이하 농축 및 분말화 |
| 과채주스 | 과일 또는 채소를 압착, 분쇄, 착즙 등 물리적으로 가공하여 얻은 과채즙 또는 이에 식품 또는 식품첨가물을 가한 것(과채즙 95% 이상) |
| 과채음료 | 농축과채즙 또는 과채주스 등을 원료로 하여 가공한 것(과일즙, 채소즙, 또는 과채즙 10% 이상) |
(파우치 포장의 정의 및 분류)
| 분류 | 종류 |
| 스파우트 파우치 | 비닐주머니 형태로 된 파우치 몸체에 흡입을 하는 입구를 돌림마개로 만들어 넣은 파우치 |
| 스텐딩 파우치 | 진열대에 세울 수 있도록 삼방 형태의 파우치로 하단에 밑지를 부착하여 공급되는 형태의 파우치 |
| 스틱형 파우치 | 스틱 형태의 파우치를 말하며 후면 실리부형태가 알파벳 T와 유사하여 T방 파우치로도 불림 |
회사는 3가지 유형의 파우치 포장 제품을 모두 생산하고 있으며, 전체 중 약 90%정도 스파우트 파우치 제품에 주력하고 있습니다.
파우치 포장은 깨끗하고 고급스러운 포장, 배송과 취급의 용이성 등에 따라 지속적인 수요의 증가가 예상됩니다.
최근 의료 및 건강 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 파우치 포장산업 시장에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[사료 부문]
[지배회사 부문]
이천 제2공장에 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기를 설치하여 품질의 안정성과 신규 제품 생산을 통해 수출을 확대하고자 합니다.
현재 필리핀과 대만에 수출하는 품목에 대한 증량과 함께 일본과 베트남에 수출 품목등록과 사양실험을 진행중에 있으며 그 외 국외업체에도 지속적으로 제품을 소개하여 수출 확대를 위한 업무를 진행중에 있습니다.
반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선과 생산현장 환경개선을 통해 ODM, OEM 거래처와 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하였으며 해외 수출을 통해 시장을 확대하고 있습니다. [국내 종속회사 (주)위룸 부문]
기존에 출시되었던 제품들의 기능 및 소재를 고객의 니즈에 맞춰 반려동물 각각의 기능을 돕는 맞춤형 제품, 이동 형태에 따른 활용성이 높은 제품, 모듈을 적용하여 설치및 사용이 편리한 제품 등 엘르독만의 특장점을 부각할 수 있는 제품을 개발하고 타 브랜드와의 콜라보 제품 출시를 통해 다양한 계층에 친근하게 접근할 수 있는 새로운브랜드 이미지 전달 및 브랜드 마케팅을 쇼핑라이브를 통해 진행하고 있습니다.
[식품 부문]
[지배회사 부문]
당사는 건강기능식품 및 보조식품사업과 관련하여 기업부설 연구소를 통해 인체 건강을 위한 소재를 직접 개발하거나 외부 기술의 라이선스를 도입하여 식품브랜드인 옵티헬스(OptiHealth)’를 통해 건강기능식품과 보조식품을 생산하고 있으며 다양한유통채널을 통해 판매하고 있습니다.식용란 유통사업은 직영농장을 운영하여 원가우위의 경쟁력을 높이고자 합니다.
[국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문]
현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥, 국, 죽, 함박, 간편 이유식) 등에서 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 대형 유통사와의 협업이 가능하도록 설비와 환경을 개선하였습니다.
영유아용 즉석 편의식품과 더불어 고령친화 간편식품 제조업체로 확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 입찰참여 및 요양병원 등 에 지속적으로 힘쓰고 있습니다.
[국내 종속회사 ㈜건강마을 부문]
전세계적으로 건강에 대한 관심도가 증가하면서 글로벌 스파우트 파우치 시장의 성장과 함께 스파우트 음료시장의 규모는 연 7.1%의 성장을 기대하고 있습니다.
글로벌 스파우트 음료의 시장규모 및 수량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 요인은 전세계적으로 다양한 요인들로 인하여 식음료, 제약 분야의 시장규모가 증가함에 따라 다른 포장기법에 비해 안전한 포장을 제공하고 같은 부피대비 대량의 포장화가 가능한 스파우트 파우치 포장 기업이 더 높은 성장기회를 창출하고 있습니다.
또한, 포장의 경량화 요인으로 인하여 비용 효율적인 측면을 지니고 있어 수익성 관점에서도 경쟁력을 지니고 있습니다.
전세계적인 트렌드에 비추어볼 때 국내시장의 스파우트 음료 시장 또한 지속적인 성장이 예상되며, 회사의 주력 제품인 스파우트 제품의 매출 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 件 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표입니다. 따라서 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 "감사보고서 제출"로 공시 예정이니 참조하시기 바랍니다. (1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 10(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재 제 9(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 미래생명자원과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 기말 | 제 9(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 33,140,304,141 | 37,935,058,799 |
| 현금및현금성자산 | 4,834,760,792 | 1,992,146,253 |
| 단기금융상품 | 9,362,000,000 | 23,262,000,000 |
| 매출채권 | 11,978,558,093 | 7,385,743,634 |
| 기타수취채권 | 428,808,382 | 440,122,089 |
| 유동성파생상품자산 | - | - |
| 기타유동자산 | 91,806,617 | 414,568,807 |
| 당기법인세자산 | - | 105,745,777 |
| 재고자산 | 6,444,370,257 | 4,334,732,239 |
| II. 비유동자산 | 30,266,289,831 | 13,655,456,417 |
| 장기금융상품 | - | - |
| 장기성매출채권 | 2,000 | - |
| 장기성기타수취채권 | 508,387,872 | 573,958,364 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | - | - |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | - | - |
| 유형자산 | 21,073,461,774 | 11,190,524,695 |
| 무형자산 | 8,684,438,185 | 1,407,921,686 |
| 이연법인세자산 | - | 483,051,672 |
| 자 산 총 계 | 63,406,593,972 | 51,590,515,216 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 17,161,364,647 | 7,126,437,581 |
| 매입채무 | 3,208,461,437 | 1,979,631,732 |
| 기타유동부채 | 514,535,266 | 324,310,946 |
| 기타금융부채 | 1,883,881,486 | 1,391,415,866 |
| 단기차입금 | 9,930,706,375 | 2,686,173,530 |
| 유동성장기부채 | 872,500,000 | 550,000,000 |
| 단기리스부채 | 220,386,983 | 194,905,507 |
| 유동성전환사채 | - | - |
| 당기법인세부채 | 530,893,100 | - |
| II. 비유동부채 | 1,291,587,875 | 303,924,475 |
| 장기기타금융부채 | 57,100,000 | 7,100,000 |
| 장기차입금 | 219,000,000 | 50,000,000 |
| 장기리스부채 | 260,639,357 | 237,735,752 |
| 전환사채 | - | - |
| 비유동충당부채 | 2,016,291 | 1,909,276 |
| 순확정급여부채 | 467,414,730 | 7,179,447 |
| 기타비유동부채 | 19,207,049 | |
| 이연법인세부채 | 266,210,448 | |
| 부 채 총 계 | 18,452,952,522 | 7,430,362,056 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업지분 | 43,161,711,787 | 44,152,928,427 |
| 자본금 | 2,041,580,200 | 2,041,580,200 |
| 자본잉여금 | 22,008,917,527 | 22,008,917,527 |
| 기타자본구성요소 | (1,076,247,295) | (1,076,247,295) |
| 기타포괄손익누계액 | (378,150,424) | (268,149,021) |
| 이익잉여금 | 20,565,611,779 | 21,446,827,016 |
| II. 비지배지분 | 1,791,929,663 | 7,224,733 |
| 자 본 총 계 | 44,953,641,450 | 44,160,153,160 |
| 자 본 및 부 채 총 계 | 63,406,593,972 | 51,590,515,216 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 미래생명자원과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 62,453,269,047 | 60,015,912,443 |
| II. 매출원가 | 54,528,025,116 | 51,811,100,540 |
| III. 매출총이익 | 7,925,243,931 | 8,204,811,903 |
| 판매비와관리비 | 7,715,827,786 | 8,184,625,970 |
| IV. 영업이익 | 209,416,145 | 20,185,933 |
| 기타수익 | 28,059,459 | 47,427,821 |
| 기타비용 | 1,049,151,079 | 412,882,251 |
| 금융수익 | 735,590,078 | 1,148,229,235 |
| 금융비용 | 439,693,086 | 410,014,008 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | (515,778,483) | 392,946,730 |
| 법인세비용 | 405,002,291 | 33,736,796 |
| VI. 당기순이익 | (920,780,774) | 359,209,934 |
| 지배기업지분 | (857,243,632) | 441,345,752 |
| 비지배지분 | (63,537,142) | (82,135,818) |
| VII. 기타포괄손익 | (139,937,840) | 8,084,692 |
| (1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (29,936,437) | (13,868,561) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | (9,046,882) | 8,650,960 |
| (2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | (100,954,521) | 13,302,293 |
| VIII. 총포괄손익 | (1,060,718,614) | 367,294,626 |
| 지배기업지분 | (991,216,640) | 449,430,444 |
| 비지배지분 | (69,501,974) | (82,135,818) |
| IX. 지배기업지분 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (44) | 23 |
| 희석주당순손익 | (44) | 23 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 미래생명자원과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 01일(전기초) | 1,989,584,400 | 19,102,883,668 | (1,076,247,295) | (290,102,274) | 21,019,349,825 | 40,745,468,324 | 89,360,551 | 40,834,828,875 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 441,345,752 | 441,345,752 | (82,135,818) | 359,209,934 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 8,650,960 | - | 8,650,960 | - | 8,650,960 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 13,302,293 | - | 13,302,293 | - | 13,302,293 |
| 전환사채의 보통주전환 | 51,995,800 | 3,045,092,316 | - | - | - | 3,097,088,116 | - | 3,097,088,116 |
| 전환사채의 상환 | - | (139,058,457) | - | - | - | (139,058,457) | - | (139,058,457) |
| 주식선택권의 행사 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 12월 31일(전기말) | 2,041,580,200 | 22,008,917,527 | (1,076,247,295) | (268,149,021) | 21,446,827,016 | 44,152,928,427 | 7,224,733 | 44,160,153,160 |
| 2024년 01월 01일(당기초) | 2,041,580,200 | 22,008,917,527 | (1,076,247,295) | (268,149,021) | 21,446,827,016 | 44,152,928,427 | 7,224,733 | 44,160,153,160 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | (857,243,632) | (857,243,632) | (63,537,142) | (920,780,774) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (23,971,605) | (23,971,605) | (5,964,832) | (29,936,437) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (9,046,882) | - | (9,046,882) | - | (9,046,882) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (100,954,521) | - | (100,954,521) | - | (100,954,521) |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | - | 1,854,206,904 | 1,854,206,904 |
| 전환사채의 보통주전환 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전환사채의 상환 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 2,041,580,200 | 22,008,917,527 | (1,076,247,295) | (378,150,424) | 20,565,611,779 | 43,161,711,787 | 1,791,929,663 | 44,953,641,450 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 미래생명자원과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10 (당)기 | 제9 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (991,333,641) | 3,229,595,360 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (1,412,535,396) | 3,048,886,269 | ||
| (1) 당기순이익 | (920,780,774) | 359,209,934 | ||
| (2) 당기순이익에 대한 조정 | 2,477,912,927 | 919,912,398 | ||
| 재고자산평가손실 | 11,038,055 | 37,936,108 | ||
| 퇴직급여 | 314,387,987 | 222,574,929 | ||
| 장기종업원급여 | 7,188,737 | - | ||
| 감가상각비 | 1,059,163,043 | 901,916,940 | ||
| 대손상각비 | 3,278,857 | 30,328,555 | ||
| 무형자산상각비 | 91,136,446 | 153,700,916 | ||
| 이자비용 | 439,495,122 | 326,409,628 | ||
| 외화환산손실 | 6,144,533 | 1,602,118 | ||
| 파생상품거래손실 | 10,351,931 | |||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | - | |||
| 유형자산처분손실 | 1,000 | 1,537,500 | ||
| 무형자산손상차손 | 899,151,312 | 356,448,109 | ||
| 복구충당부채전입액 | 107,015 | 71,665 | ||
| 법인세비용 | 405,002,291 | 33,736,796 | ||
| 재고자산평가손실환입 | (15,687,216) | - | ||
| 이자수익 | (731,345,026) | (1,007,564,243) | ||
| 외화환산이익 | (5,267,758) | (5,419) | ||
| 기타금융상품처분이익 | - | (1,601,116) | ||
| 파생상품평가이익 | - | - | ||
| 사채상환이익 | - | (139,058,457) | ||
| 유형자산처분이익 | (5,881,471) | (8,473,562) | ||
| 복구충당부채환입액 | - | - | ||
| (3) 영업활동자산ㆍ부채의증감 | (2,969,667,549) | 1,769,763,937 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (1,829,212,565) | 1,620,253,190 | ||
| 기타수취채권의 감소 | 17,505,392 | 27,378,130 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 361,186,838 | (259,718,726) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (224,126,561) | 1,269,766,254 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (823,927,348) | (710,096,875) | ||
| 기타금융부채의 증가(감소) | (281,379,773) | 109,328,618 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 93,896,677 | (27,858,917) | ||
| 장기기타금융부채의 증가(감소) | - | - | ||
| 퇴직금의 지급 | (271,708,609) | (248,934,237) | ||
| 사외적립자산의 납입 | (11,901,600) | (10,353,500) | ||
| 2. 이자의 수취 | 985,904,903 | 748,982,250 | ||
| 3. 이자의 지급 | (439,492,638) | (232,743,189) | ||
| 4. 법인세의 환급(지급) | (125,210,510) | (335,529,970) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,803,330,501 | (4,032,859,451) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 50,656,021,905 | 45,078,543,888 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 50,161,000,000 | 44,460,792,888 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,081,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | 25,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 300,000 | ||
| 기타수취채권의 감소 | 469,720,000 | 615,370,000 | ||
| 장기기타수취채권의 감소 | 301,905 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (47,852,691,404) | (49,111,403,339) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 36,261,000,000 | 47,880,782,746 | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | - | ||
| 종속기업투자의 취득 | 11,024,304,756 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 77,506,068 | 626,758,573 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,444,100 | 1,260,360 | ||
| 기타수취채권의 증가 | 488,436,480 | 602,601,660 | ||
| 장기기타수취채권의 증가 | - | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,023,715,163 | (4,766,909,540) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,643,378,850 | 6,025,514,470 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,643,378,850 | 5,455,514,470 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 50,000,000 | ||
| 기타금융부채의 증가 | - | 520,000,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (619,663,687) | (10,792,424,010) | ||
| 단기차입금의 상환 | 218,498,975 | 5,405,841,590 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 8,500,000 | - | ||
| 단기리스부채의 상환 | 292,664,712 | 263,670,536 | ||
| 유동성전환사채의 상환 | - | 4,600,000,000 | ||
| 기타금융부채의 감소 | 100,000,000 | 520,000,000 | ||
| 주식발행비의 지급 | - | 2,911,884 | ||
| Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동 | 6,902,516 | 10,556,869 | ||
| V.현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,842,614,539 | (5,559,616,762) | ||
| Ⅵ.기초현금 및 현금성자산 | 1,992,146,253 | 7,551,763,015 | ||
| Ⅶ.기말현금 및 현금성자산 | 4,834,760,792 | 1,992,146,253 | ||
- 연결 재무제표에 대한 주석 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서 제출" 內 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 10(당) 기 기말 2024 년 12월 31일 현재제 9(전) 기 기말 2023 년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 미래생명자원 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 22,967,230,493 | 35,132,914,759 |
| 현금및현금성자산 | 2,364,750,876 | 1,496,925,409 |
| 단기금융상품 | 9,361,000,000 | 23,261,000,000 |
| 매출채권 | 6,157,265,223 | 5,776,311,108 |
| 기타수취채권 | 557,883,067 | 454,586,950 |
| 유동성파생상품자산 | - | - |
| 기타유동자산 | 40,965,277 | 28,143,161 |
| 당기법인세자산 | - | 105,205,737 |
| 재고자산 | 4,485,366,050 | 4,010,742,394 |
| II. 비유동자산 | 24,844,530,092 | 12,791,068,162 |
| 장기금융상품 | - | - |
| 기타수취채권 | 499,813,008 | 484,781,751 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | - | - |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | - | - |
| 종속기업투자 | 13,909,915,108 | 1,373,038,364 |
| 유형자산 | 9,848,424,068 | 10,364,180,257 |
| 무형자산 | 108,171,390 | 147,321,532 |
| 이연법인세자산 | 478,206,518 | 421,746,258 |
| 자 산 총 계 | 47,811,760,585 | 47,923,982,921 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 3,113,230,671 | 3,130,916,976 |
| 매입채무 | 1,866,940,922 | 1,940,932,013 |
| 기타유동부채 | 261,231,580 | 266,062,772 |
| 기타금융부채 | 827,722,464 | 772,861,744 |
| 단기리스부채 | 103,490,348 | 113,095,177 |
| 유동성금융보증부채 | 22,727,293 | 37,965,270 |
| 유동성전환사채 | - | - |
| 당기법인세부채 | 31,118,064 | - |
| II. 비유동부채 | 107,576,773 | 147,050,257 |
| 기타금융부채 | 7,100,000 | 7,100,000 |
| 장기리스부채 | 86,061,223 | 132,770,810 |
| 전환사채 | - | - |
| 순확정급여부채 | 14,415,550 | 7,179,447 |
| 부 채 총 계 | 3,220,807,444 | 3,277,967,233 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,041,580,200 | 2,041,580,200 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 22,008,917,527 | 22,008,917,527 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (979,151,916) | (979,151,916) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (313,174,302) | (304,127,420) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 21,832,781,632 | 21,878,797,297 |
| 자 본 총 계 | 44,590,953,141 | 44,646,015,688 |
| 자 본 및 부 채 총 계 | 47,811,760,585 | 47,923,982,921 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 미래생명자원 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 47,256,702,139 | 45,683,107,566 |
| II. 매출원가 | 40,818,177,172 | 38,759,814,648 |
| III. 매출총이익 | 6,438,524,967 | 6,923,292,918 |
| IV. 판매비와관리비 | 5,866,429,138 | 6,203,505,754 |
| V. 영업이익 | 572,095,829 | 719,787,164 |
| VI. 기타수익 | 10,561,696 | 38,613,857 |
| VII. 기타비용 | 1,306,489,861 | 801,323,078 |
| VIII. 금융수익 | 818,149,116 | 1,182,207,496 |
| IX. 금융비용 | 20,088,952 | 127,425,711 |
| X. 법인세비용차감전순손익 | 74,227,828 | 1,011,859,728 |
| XI. 법인세비용 | 120,131,215 | 104,562,175 |
| XII. 당기순손익 | (45,903,387) | 907,297,553 |
| XIII. 기타포괄손익 | (9,159,160) | (5,217,601) |
| (1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (112,278) | (13,868,561) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | (9,046,882) | 8,650,960 |
| XIV. 총포괄손익 | (55,062,547) | 902,079,952 |
| XV. 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (2) | 47 |
| 희석주당순손익 | (2) | 47 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 미래생명자원 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일(보고금액) | 1,989,584,400 | 19,102,883,668 | (979,151,916) | (312,778,380) | 20,985,368,305 | 40,785,906,077 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 907,297,553 | 907,297,553 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (13,868,561) | (13,868,561) | ||||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 8,650,960 | - | 8,650,960 |
| 전환사채의 보통주전환 | 51,995,800 | 3,045,092,316 | - | - | - | 3,097,088,116 |
| 전환사채의 상환 | (139,058,457) | (139,058,457) | ||||
| 주식선택권의 행사 | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 12월 31일(전기말) | 2,041,580,200 | 22,008,917,527 | (979,151,916) | (304,127,420) | 21,878,797,297 | 44,646,015,688 |
| 2024년 1월 1일(보고금액) | 2,041,580,200 | 22,008,917,527 | (979,151,916) | (304,127,420) | 21,878,797,297 | 44,646,015,688 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (45,903,387) | (45,903,387) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (112,278) | (112,278) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (9,046,882) | - | (9,046,882) |
| 전환사채의 보통주전환 | ||||||
| 전환사채의 상환 | ||||||
| 2024년 12월 31일(당기말) | 2,041,580,200 | 22,008,917,527 | (979,151,916) | (313,174,302) | 21,832,781,632 | 44,590,953,141 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 미래생명자원 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,292,737,530 | 2,998,496,925 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 362,802,841 | 2,608,178,706 | ||
| (1) 당기순이익 | (45,903,387) | 907,297,553 | ||
| (2) 당기순이익에 대한 조정 | 1,442,462,217 | 797,272,125 | ||
| 재고자산평가손실 | 11,038,055 | 37,936,108 | ||
| 퇴직급여 | 235,330,070 | 180,439,122 | ||
| 감가상각비 | 689,885,261 | 720,695,240 | ||
| 대손상각비 | (14,912,487) | 19,651,292 | ||
| 무형자산상각비 | 36,773,748 | 25,157,555 | ||
| 종속기업투자손상차손 | 1,172,016,166 | 761,905,273 | ||
| 이자비용 | 19,890,988 | 117,069,472 | ||
| 외화환산손실 | 6,144,533 | 1,578,475 | ||
| 파생상품거래손실 | - | 10,351,931 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | - | - | ||
| 유형자산처분손실 | 1,000 | 1,537,500 | ||
| 법인세비용 | 120,131,215 | 104,562,175 | ||
| 재고자산평가손실환입 | (15,687,216) | |||
| 이자수익 | (734,580,627) | (1,004,990,312) | ||
| 외화환산이익 | (4,126,845) | (5,419) | ||
| 기타금융상품처분이익 | - | (1,601,116) | ||
| 파생상품평가이익 | - | - | ||
| 사채상환이익 | - | (139,058,457) | ||
| 금융보증부채환입액 | (79,441,644) | (36,552,192) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,404,522) | |||
| (3) 영업활동자산ㆍ부채의증감 | (1,033,755,989) | 903,609,028 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (366,041,628) | 527,743,997 | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | 15,907,132 | 92,334,519 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 38,381,551 | 45,092,239 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (283,889,779) | 1,182,993,931 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (266,022,376) | (666,585,538) | ||
| 기타금융부채의 증가 | 60,976,214 | (79,600,225) | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (4,831,192) | (7,577,273) | ||
| 장기기타금융부채의 감소 | - | |||
| 퇴직금의 지급 | (218,809,711) | (180,439,122) | ||
| 사외적립자산의 적립 | (9,426,200) | (10,353,500) | ||
| 2. 이자의 수취 | 999,110,567 | 751,534,939 | ||
| 3. 이자의 지급 | (19,890,988) | (24,045,430) | ||
| 4. 법인세의 환급(지급) | (49,284,890) | (337,171,290) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (275,299,839) | (3,826,659,451) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 50,652,869,926 | 45,177,543,888 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 50,161,000,000 | 44,460,792,888 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,081,000 | ||
| 유동성장기대여금의 감소 | 21,499,926 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 10,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 300,000 | ||
| 기타수취채권의 감소 | 460,370,000 | 714,370,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (50,928,169,765) | (49,004,203,339) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 36,261,000,000 | 47,880,782,746 | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | - | ||
| 장기대여금의 증가 | 458,000,000 | - | ||
| 종속기업투자의 취득 | 13,708,892,910 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 45,406,275 | 544,558,573 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,444,100 | 1,260,360 | ||
| 기타수취채권의 증가 | 453,426,480 | 577,601,660 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (153,541,105) | (4,745,914,255) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 5,423,936,970 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | 4,903,936,970 | ||
| 기타금융부채의 증가 | - | 520,000,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (153,541,105) | (10,169,851,225) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 4,903,936,970 | ||
| 단기리스부채의 상환 | 153,541,105 | 143,002,371 | ||
| 유동성전환사채의 상환 | - | 4,600,000,000 | ||
| 기타금융부채의 감소 | - | 520,000,000 | ||
| 주식발행비의 지급 | - | 2,911,884 | ||
| Ⅳ.외화표시현금성 자산의 환율변동 | 3,928,881 | 1,111 | ||
| V.현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 867,825,467 | (5,574,075,670) | ||
| Ⅵ.기초현금 및 현금성자산 | 1,496,925,409 | 7,071,001,079 | ||
| Ⅶ.기말현금 및 현금성자산 | 2,364,750,876 | 1,496,925,409 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 사항 없습니다.
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.3억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
(주1) 사외이사는 무급으로 위 금액은 사내이사에게 지급된 보수총액입니다.
※ 기타 참고사항
해당 사항 없습니다.
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 0.5억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 0.5억원 |
※ 기타 참고사항
해당 사항 없습니다.