증권발행실적보고서 2.2 롯데제과(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 06월 13일
&cr;
회 사 명 :&cr; 롯데제과 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 민명기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 혁신구매부문장 (성 명) 장 노 수
(전 화) 02-2670-6301
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
120,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 64-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002022년 06월 13일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 64-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002024년 06월 13일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 64-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 13일2019년 06월 13일2019년 06월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한금융투자2,000,00020,000,000,00025.0총액인수엔에이치투자증권2,000,00020,000,000,00025.0총액인수한화투자증권1,000,00010,000,000,00012.5총액인수삼성증권1,000,00010,000,000,00012.5총액인수대신증권2,000,00020,000,000,00025.0총액인수8,000,00080,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한금융투자2,000,00025.0--------엔에이치투자증권2,000,00025.0--------한화투자증권1,000,00012.5--------삼성증권1,000,00012.5--------대신증권2,000,00025.0--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.058,000,00080,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 8,000,000 100.0 5 8,000,000 80,000,000,000 100.0 5 8,000,000 80,000,000,000 100.0
6_청약및배정에관한사항 64-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 13일2019년 06월 13일2019년 06월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한금융투자1,500,00015,000,000,00037.5총액인수엔에이치투자증권1,500,00015,000,000,00037.5총액인수미래에셋대우1,000,00010,000,000,00025.0총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한금융투자1,500,00037.5--------엔에이치투자증권1,500,00037.5--------미래에셋대우1,000,00025.0--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.034,000,00040,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 4,000,000 100.0 3 4,000,000 40,000,000,000 100.0 3 4,000,000 40,000,000,000 100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 13일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 05월 31일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2019년 06월 07일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2019년 06월 07일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2019년 06월 12일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 06월 13일 투자설명서 최초 제출

&cr;라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데제과(주) → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 64-1(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계
7_조달된자금의사용내역 64-2(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-40,000,000,000--40,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

가. 자금의 세부사용 내역 &cr;

■ 운영자금 사용 내역 &cr;

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채 발행금액 1,200억원 은 모두 운영자금으로 사용될 예정이며, 기업어음(권면총액 500억원 및 400억원) 상환 및 원재료등 결제 대금 용도(300억원)로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[ 기업어음 상환 ] (단위: 억원)
증권종류 평가등급 차입일 만기일 권면총액 금리

기업어음

A1(한기평/NICE)

 2018.07.03

2019.06.18

500

2.15%

기업어음

A1(한기평/NICE)

 2018.10.25 2019.06.18 400 2.26%

[ 원재료등 결제 대금 ] (단위: 억원)
용도 자금사용시기 금액 비고
원재료등 결제 대금 2019.06.25 200 -
원재료등 결제 대금 2019.06.28 100 -
합계 - 300 -
주) 금번 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.