Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

롯데제과(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 2월 19일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	롯데제과(주)
대 표 이 사 :&cr;	민 명 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	(전 화) 02-2670-6114
	(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 장 노 수
	(전 화) 02-2670-6301
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

110,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

65(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채110,000,000,0002023년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

65(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 02월 19일2020년 02월 19일2020년 02월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00027.27-미래에셋대우3,000,00030,000,000,00027.27-케이비증권1,000,00010,000,000,0009.09-NH투자증권1,000,00010,000,000,0009.09-삼성증권1,000,00010,000,000,0009.09-대신증권1,000,00010,000,000,0009.09-키움증권1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00027.27--------미래에셋대우3,000,00027.27--------케이비증권1,000,0009.09--------NH투자증권1,000,0009.09--------삼성증권1,000,0009.09--------대신증권1,000,0009.09--------키움증권1,000,0009.09--------국내 기관투자자--511,000,000110,000,000,000100.00511,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	11,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권상장일 : 2020년 02월 19일&cr;&cr;2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 02월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr; 1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-
청약공고	-	-

&cr; 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-
배정공고	-	-

&cr; 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2020년 02월 07일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 02월 13일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 02월 18일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2020년 02월 19일	투자설명서	최초 제출

&cr; 4. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시&cr;전자문서 : &cr;금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr;&cr; 5. 투자설명서

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	롯데제과(주) - 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	한국투자증권(주) - 서울득펼시 영등포구 의사당대로 88
	미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로6길 26
	케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
	삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
	대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
	키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

65(단위 : 원)

회차 :

110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

당사의 금번 발행되는 제65회 무보증사채 조달금액 1,100억원은 2020년 2월 22일 만기가 도래하는 제63-1회 원화사채의 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 구체적인 용도는 하기의 표와 같습니다.&cr;

[차환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
제63-1회 원화사채	1,100	2017-02-22	2020-02-22	1.919%	-
합계	1,100	-	-	-	-

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 MMT, MMDA 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.