증권신고서(채무증권) 3.5 롯데제과(주) 증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 2022년 02월 16일
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회 사 명 :&cr; 롯데제과 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr; 이 영 구&cr;
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상
(전 화) 02-2670-6040

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 02월 07일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2022년 02월 11일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 02월 11일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 02월 15일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

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2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;롯데제과(주) 제66-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;롯데제과(주) 제66-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제66-1회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)&cr;제66-2회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)&cr;

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차 : 66-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 66-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 66-1]&cr;이자율 : 2.945%&cr;발행수익률 : 2.945% &cr;&cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 66-2]&cr;이자율 : 3.039 %&cr;발행수익률 : 3.039 %&cr;&cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 [회차 : 66-1]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 66-2]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 66-1]&cr;발행수익률(%) : 2.945 &cr;연리이자율(%) : 2.945&cr;&cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 66-2]&cr;발행수익률(%) : 3.039 &cr;연리이자율(%) : 3.039 &cr; &cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 제66-1회 무보증사채 이자율: 주)&cr;제66-2회 무보증사채 이자율: 주)&cr;&cr;주)&cr;[제 66-1회]&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제 66-2회]&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제66-1회 무보증사채 이자율: 2.945 %&cr;제66-2회 무보증사채 이자율: 3.039 %&cr;&cr; (문구 삭제)

&cr;　위 정정사항 외 모든 사항은 2022년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;