증권발행실적보고서 2.6 롯데제과(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 18일
회 사 명 :	롯데제과 주식회사
대 표 이 사 :	이 영 구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	(전 화) 02-2670-6114
	(홈페이지) https://www.lotteconf.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상
	(전 화) 02-2670-6206

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업식료품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 300,000,000,000

총 발행금액 :

70-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002025년 01월 17일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

70-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채250,000,000,0002026년 01월 16일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

70-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002028년 01월 18일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

70-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 01월 18일2023년 01월 18일2023년 01월 18일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋증권2,000,00020,000,000,00066.67-케이비증권1,000,00010,000,000,00033.33-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권2,000,00066.67--------케이비증권1,000,00033.33--------기관투자자--23,000,00030,000,000,000100.0023,000,00030,000,000,000100.003,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

70-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 01월 18일2023년 01월 18일2023년 01월 18일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

키움증권6,000,00060,000,000,00024.00-삼성증권6,000,00060,000,000,00024.00-신한투자증권6,000,00060,000,000,00024.00-케이비증권6,000,00060,000,000,00024.00-한국투자증권1,000,00010,000,000,0004.00-25,000,000250,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권6,000,00024.00--------삼성증권6,000,00024.00--------신한투자증권6,000,00024.00--------케이비증권6,000,00024.00--------한국투자증권1,000,0004.00--------기관투자자--1925,000,000250,000,000,000100.001925,000,000250,000,000,000100.0025,000,0001925,000,000250,000,000,0001925,000,000250,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

70-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 01월 18일2023년 01월 18일2023년 01월 18일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

삼성증권400,0004,000,000,00020.00-미래에셋증권600,0006,000,000,00030.00-NH투자증권1,000,00010,000,000,00050.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권400,00020.00--------미래에셋증권600,00030.00--------NH투자증권1,000,00050.00--------기관투자자--12,000,00020,000,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 01월 18일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 01월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 06일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 01월 12일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 01월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2023년 01월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데제과(주) → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

70-1(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

70-2(단위 : 원)

회차 :

250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--90,000,000,000160,000,000,000--250,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

70-3(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부사용 내역>금번 당사가 발행하는 제70-1회, 제70-2회 및 제70-3회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원은 채무상환자금(2,100억원) 및 운영자금(900억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 상세내역]- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원)

구분	종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	표면금리
무보증 공모 회사채	롯데제과 65	AA0	110,000	2020-02-19	2023-02-17	1.553%
무보증 공모 회사채	롯데제과 67	AA0	100,000	2020-04-13	2023-04-13	1.976%
합계			210,000	-	-	-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
운영자금	90,000	밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 :(주) 삼양사 판교, 씨제이제일제당(주), 롯데알미늄(주) 외	-
계	90,000	-	-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.