증권발행실적보고서 6.0 롯데웰푸드 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 01월 15일
회 사 명 : 롯데웰푸드 주식회사
대 표 이 사 : 이 창 엽
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lottewellfood.com
작 성 책 임 자 : (직 책) ESG부문장 (성 명) 위 세 량
(전 화) 02-2670-6114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
250,000,000,000
총 발행금액 :

74-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채210,000,000,0002029년 01월 15일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA한국기업평가AA
신용평가기관 신용평가등급

74-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002031년 01월 15일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA한국기업평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 74-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 01월 15일2026년 01월 15일2026년 01월 15일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
대신증권19,000,000190,000,000,00090.48-우리투자증권2,000,00020,000,000,0009.52-21,000,000210,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
대신증권19,000,00090.48--------우리투자증권2,000,0009.52--------기관투자자--1521,000,000210,000,000,000100.001521,000,000210,000,000,000100.0021,000,0001521,000,000210,000,000,0001521,000,000210,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

74-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 01월 15일2026년 01월 15일2026년 01월 15일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권750,0007,500,000,00018.75-NH투자증권750,0007,500,000,00018.75-키움증권750,0007,500,000,00018.75-한국투자증권750,0007,500,000,00018.75-신한투자증권750,0007,500,000,00018.75-하나증권250,0002,500,000,0006.25-4,000,00040,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권750,00018.75--------NH투자증권750,00018.75--------키움증권750,00018.75--------한국투자증권750,00018.75--------신한투자증권750,00018.75--------하나증권250,0006.25--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.0044,000,00040,000,000,000100.004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 16일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 01월 15일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 01월 05일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2026년 01월 09일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 01월 09일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 01월 14일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 01월 15일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데웰푸드㈜ → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10

키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권㈜→ 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 우리투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 74-1(단위 : 원)
회차 :
210,000,000,000210,000,000,000-210,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---210,000,000,000--210,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

74-2(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---40,000,000,000--40,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 74-2회 무보증사채 발행자금 총 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)
구분 회차 발행일 만기일 발행금액 발행금리 비고
무보증 공모사채 제70-2회 2023-01-18 2026-01-16 2,500 4.29% -
자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.