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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 07월 29일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 한국바이오젠 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 부태웅 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19 |
| (전 화) 041-523-6201 | |
| (홈페이지) http://www.kbgtech.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 김 영 기 |
| (전 화) 070-4913-0726 | |
| &cr; | |
&cr;
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) |
주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.
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| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.
&cr;
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 1,784,500 | 100.0 | 18,028 | 365,331,720 | 2,191,990,320,000 | 100.0 | 17,942 | 1,784,500 | 100.0 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주) |
| 항목 | 성명 | 관계 | 공모전 | 공모후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 부태웅 | 본인 | 2,362,500 | 40.6% | 2,000,000 | 27.4% |
| 부삼열 | 자 | 321,000 | 5.5% | 321,000 | 4.4% | |
| 부다혜 | 자 | 312,500 | 5.4% | 312,500 | 4.3% | |
| 김춘미 | 배우자 | 312,500 | 5.4% | 312,500 | 4.3% | |
| 강민성 | 친인척 | 50,000 | 0.9% | 50,000 | 0.7% | |
| 김춘복 | 친인척 | 50,000 | 0.9% | 50,000 | 0.7% | |
| 강승한 | 친인척 | 50,000 | 0.9% | 50,000 | 0.7% | |
| 김정연 | 친인척 | 10,000 | 0.2% | 10,000 | 0.1% | |
| 김범준 | 친인척 | 15,000 | 0.3% | 15,000 | 0.2% | |
| 이상진 | 임원 | 41,500 | 0.7% | 41,500 | 0.6% | |
| 김영기 | 임원 | 3,750 | 0.1% | 3,750 | 0.1% | |
| 남기철 | 임원 | 3,750 | 0.1% | 3,750 | 0.1% | |
| 주요주주 소계 | 3,532,500 | 60.8% | 3,170,000 | 43.5% | ||
| 전체주식수 합계 | 5,812,500 | 100.0% | 7,288,035 | 100.0% | ||
| 주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(53,535주)을 포함하여 계산된 수치입니다. |
&cr;&cr;1. 증자 등기일 : 2019년 07월 30일 (예정)&cr;&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2019년 07월 31일 (예정)&cr;&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 01일 (예정)
&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집(매출)가액 확정공고 |
미래에셋대우 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com) |
2019년 07월 22일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) |
| 주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 07월 22일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 07월 22일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다. |
&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 한국경제신문 | 2019년 07월 23일 |
&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 미래에셋대우 홈페이지 | 2019년 07월 25일 |
| 주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 07월 25일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다. |
&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr |
| 나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 25일 (증권신고서) |
| 2019년 07월 11일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정) |
| 2019년 07월 17일 (증권신고서 효력발생) |
| 2019년 07월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
|
나. 서면문서 : |
| (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) 한국바이오젠㈜ 천안공장 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19&cr; 괴산공장 : 충청북도 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 |
| (3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| 다. 투자설명서 제출일: 2019년 06월 25일 (예비투자설명서) |
| 2019년 07월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 07월 17일 (투자설명서) |
| 2019년 07월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
&cr;
&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 8,532,000,000 | 주1) | ||||
| 계 | 8,532,000,000 | 6,000 | - | |||
| 매출 | 2,175,000,000 | - | ||||
| 계 | 2,175,000,000 | 6,000 | - | |||
| 총 계 | 10,707,000,000 | - | ||||
주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.
&cr;
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
주1) 시설자금은 공장 증설을 위한 자금, 운영자금은 재고자산 비축 및 매출채권/매입매추 증가분, 기타에는 상환자금, 연구개발비 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.
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해당사항 없습니다.&cr;&cr;
해당사항 없습니다.&cr;