증권발행실적보고서 2.2 동원산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 06월 27일
&cr;
회 사 명 :&cr; 동원산업 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr; 이 명 우&cr;
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 마방로 68
(전 화) 02-589-3854
(홈페이지) http://www.dwml.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 최 상 우
(전 화) 02-589-3992
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업어업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 31-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002022년 06월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 31-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채90,000,000,0002024년 06월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 31-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002026년 06월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 31-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 27일2019년 06월 27일2019년 06월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권3,000,00030,000,000,00042.9-SK증권1,500,00015,000,000,00021.4-현대차증권1,500,00015,000,000,00021.4-한화투자증권1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권3,000,00042.9--------SK증권1,500,00021.4--------현대차증권1,500,00021.4--------한화투자증권1,000,00014.3--------기관투자자--47,000,00070,000,000,000100.047,000,00070,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 7,000,000 100.0 4 7,000,000 70,000,000,000 100.0 4 7,000,000 70,000,000,000 100.0
6_청약및배정에관한사항 31-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 27일2019년 06월 27일2019년 06월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권3,000,00030,000,000,00033.3-SK증권2,500,00025,000,000,00027.8-현대차증권2,500,00025,000,000,00027.8-DB금융투자1,000,00010,000,000,00011.1-9,000,00090,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권3,000,00037.5--------SK증권2,500,00018.8--------현대차증권2,500,00018.8--------DB금융투자1,000,00012.5--------기관투자자--49,000,00090,000,000,000100.049,000,00090,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 9,000,000 100.0 4 9,000,000 90,000,000,000 100.0 4 9,000,000 90,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 31-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 27일2019년 06월 27일2019년 06월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권2,000,00010,000,000,00050.0-삼성증권1,000,00010,000,000,00025.0-한양증권1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권2,000,00050.0--------삼성증권1,000,00025.0--------한양증권1,000,00025.0--------기관투자자--24,000,00040,000,000,000100.024,000,00040,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 4,000,000 100.0 2 4,000,000 40,000,000,000 100.0 2 4,000,000 40,000,000,000 100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 27일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 동원산업(주) - 서울시 서초구 마방로 68&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 &cr; 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 &cr; 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 &cr; 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr; 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 31-1(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--70,000,000,000-70,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계
7_조달된자금의사용내역 31-2(단위 : 원)
회차 :
90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--90,000,000,000-90,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 31-3(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--40,000,000,000-40,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]&cr;

금번 발행되는 본 사채 발행액 2,000억원은 제27회 및 제29-1회 공모사채 차환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다. &cr;

[차환대상 회사채 세부내역] (단위 : 억원)
회차 발행일자 미상환&cr;권면총액 발행방법 이자율 만기일
29-1 2016-10-28 1,100 공모 2.065 2019-10-28
27 2014-11-26 1,000 공모 2.558 2019-11-26
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주3) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.