| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 04월 11일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이즈비전 | |
| 대 표 이 사 : | 김상우, 최순종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 2층 | |
| (전 화) 02-6330-5038 | ||
| (홈페이지)http://www.eyesvision.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김현민 |
| (전 화) 02-6330-5038 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 04월 13일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
가. 조기상환지급기일 및 청구금액
|
2024년 04월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2024년 07월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2024년 10월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2025년 01월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2025년 04월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2025년 07월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2025년 10월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2026년 01월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2026년 04월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2026년 07월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2026년 10월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
|
2027년 01월 13일 |
: 전자등록금액의 100.00% |
&cr;나. 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
From |
To |
|||
|
60일 전 |
30 일전 |
|||
|
1차 |
2024-02-13 |
2024-03-14 |
2024-04-13 |
100.0000% |
|
2차 |
2024-05-14 |
2024-06-13 |
2024-07-13 |
100.0000% |
|
3차 |
2024-08-14 |
2024-09-13 |
2024-10-13 |
100.0000% |
|
4차 |
2024-11-14 |
2024-12-16 |
2025-01-13 |
100.0000% |
|
5차 |
2025-02-12 |
2025-03-14 |
2025-04-13 |
100.0000% |
|
6차 |
2025-05-14 |
2025-06-13 |
2025-07-13 |
100.0000% |
|
7차 |
2025-08-14 |
2025-09-15 |
2025-10-13 |
100.0000% |
|
8차 |
2025-11-14 |
2025-12-15 |
2026-01-13 |
100.0000% |
|
9차 |
2026-02-12 |
2026-03-16 |
2026-04-13 |
100.0000% |
|
10차 |
2026-05-14 |
2026-06-15 |
2026-07-13 |
100.0000% |
|
11차 |
2026-08-14 |
2026-09-14 |
2026-10-13 |
100.0000% |
|
12차 |
2026-11-14 |
2026-12-14 |
2027-01-13 |
100.0000% |
&cr;다. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)
&cr;라. 조기상환 지급장소 : 기업은행 서여의도지점
&cr;마. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
&cr; ※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 04월 13일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2024년 03월 13일)까지 매월의 13일(이하 "매매일" 및 "매수대금지급기일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 30%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.&cr;
2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일 |
매도청구권 행사에 의한 상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
20영업일 전 |
10영업일 전 |
|||
|
1차 |
2023-03-16 |
2023-03-30 |
2023-04-13 |
101.0037% |
|
2차 |
2023-04-13 |
2023-04-27 |
2023-05-13 |
101.0870% |
|
3차 |
2023-05-15 |
2023-05-29 |
2023-06-13 |
101.1730% |
|
4차 |
2023-06-15 |
2023-06-29 |
2023-07-13 |
101.2562% |
|
5차 |
2023-07-17 |
2023-07-31 |
2023-08-13 |
101.3415% |
|
6차 |
2023-08-16 |
2023-08-30 |
2023-09-13 |
101.4268% |
|
7차 |
2023-09-11 |
2023-09-25 |
2023-10-13 |
101.5094% |
|
8차 |
2023-10-16 |
2023-10-30 |
2023-11-13 |
101.5949% |
|
9차 |
2023-11-15 |
2023-11-29 |
2023-12-13 |
101.6776% |
|
10차 |
2023-12-14 |
2023-12-29 |
2024-01-13 |
101.7631% |
|
11차 |
2024-01-12 |
2024-01-26 |
2024-02-13 |
101.8498% |
|
12차 |
2024-02-13 |
2024-02-27 |
2024-03-13 |
101.9309% |
&cr;3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
&cr;4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2024년 03월 13일)의 행사기간 종료일(2024년 02월 27일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 30%에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제24항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.&cr;
5. 매매금액: ‘매매일’까지 연 1.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.
매매금액 = 매도청구권행사금액(전자등록금액) X (1+0.01)(n/12)
(n : 발행일로부터 경과한 개월수)&cr;
6. 제1항부터 제5항에 따라 매수인이 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.&cr;
7. 매수인이 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2024년 03월 13일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
구분 |
집합투자기구 |
집합투자업자 |
신탁업자 |
|---|---|---|---|
|
본건 펀드 1 |
지브이에이 Mezz-A 일반 사모투자신탁 |
지브이에이자산운용㈜ |
삼성증권㈜ |
|
본건 펀드 2 |
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 |
지브이에이자산운용㈜ |
미래에셋증권㈜ |
|
본건 펀드 3 |
DB메자닌Thebanks1일반사모투자신탁제1호 |
DB자산운용㈜ |
NH투자증권㈜ |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||