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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 12월 17일 | |
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| 회 사 명 : | 보해양조 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 임지선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전남 목포시 호남로68번길 36(대안동 15) | |
| (전 화)061-240-5700 | ||
| (홈페이지)http://http://www.bohae.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)제 용 범 |
| (전 화)061-240-5700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 12월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-11-18 |
2021-12-03 |
2021-12-18 |
102.0100% |
|
2차 |
2022-02-16 |
2022-03-03 |
2022-03-18 |
102.2640% |
|
3차 |
2022-05-19 |
2022-06-03 |
2022-06-18 |
102.5187% |
|
4차 |
2022-08-19 |
2022-09-03 |
2022-09-18 |
102.7741% |
|
5차 |
2022-11-18 |
2022-12-03 |
2022-12-18 |
103.0301% |
|
6차 |
2023-02-16 |
2023-03-03 |
2023-03-18 |
103.2867% |
|
7차 |
2023-05-19 |
2023-06-03 |
2023-06-18 |
103.5439% |
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8차 |
2023-08-19 |
2023-09-03 |
2023-09-18 |
103.8018% |
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9차 |
2023-11-18 |
2023-12-03 |
2023-12-18 |
104.0604% |
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10차 |
2024-02-17 |
2024-03-03 |
2024-03-18 |
104.3195% |
|
11차 |
2024-05-19 |
2024-06-03 |
2024-06-18 |
104.5794% |
|
12차 |
2024-08-19 |
2024-09-03 |
2024-09-18 |
104.8398% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 목포하당금융센터
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option)의 행사&cr;(1) 중도상환청구권의 행사: '발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 12월 18일부터 24개월이 되는 2021년 12월 18일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자(인수인 또는 인수계약서 제6조에 따라 인수인으로부터 전매 받아 사채를 보유하고 있는 자를 의미함, 이하 같다)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;
1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 "매매대금 지급기일"로부터 31일 이전까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 "콜옵션 대상 사채" 라 한다)의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따라 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 "콜옵션 대상 사채" 에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 "콜옵션 대상 사채"의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 3%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다.
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중도상환청구 통지기일 |
매매대금 지급기일 |
중도상환청구권 매매가액 |
|---|---|---|
|
2020-11-17 |
2020-12-18 |
103.0339% |
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2021-02-15 |
2021-03-18 |
103.8066% |
|
2021-05-18 |
2021-06-18 |
104.5852% |
|
2021-08-18 |
2021-09-18 |
105.3696% |
|
2021-11-17 |
2021-12-18 |
106.1598% |
(2) 대금지급 및 사채의 인도
1) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 (1)의 2) 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 "콜옵션 대상 사채" 를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;2) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 인수계약서 제3조 제13항을 준용한다.
(3) 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 중도상환청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다.
(4) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 인수계약서의 "발행회사의 중도상환청구권"의 행사를 보장하기 위하여 중도상환청구권의 행사기간 종료일(2021년 11월 17일)까지 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
(5) 본 사채의 인수인은 인수계약서 제6조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 인수계약서 별지에 의한 "중도상환청구권" 의 행사 및 "의무보유((4)에서 정한 것)"가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 위의 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 본 협약상 사채권자의 의무(매수청구권자의 중도상환청구권 행사를 보장하고 이에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.
(6) 사채권자는 중도상환청구권 한도금액(최초 전자등록금액의 20%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 인수계약서 제3조 제12항에 명시된 조기상환청구권 행사가 가능하다.
(7) 중도상환청구권 행사기간에 중도상환청구권 및 인수계약서 제3조 제12항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |