증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 10월 22일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
동원시스템즈 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
조 점 근 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 에이-607호&cr;(상대원동, 성남우림라이온스밸리5차) |
|
(전 화) 02-589-4700 |
|
(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈 |
|
(전 화) 02-589-3996 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 18일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 10월 18일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 10월 22일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른&cr;기재내용 정정 |
| 2021년 10월 22일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
&cr;
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동원시스템즈(주) 제27-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;동원시스템즈(주) 제27-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제27-1회 금 칠백억원정(\ 70,000,000,000)&cr;제27-2회 금 삼백억원정(\ 30,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 90,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항&cr;Ⅰ. 회사의 개요&cr;3. 자본금 변동사항 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후
|
| 제2부 발행인에 관한 사항&cr;Ⅰ. 회사의 개요&cr;4. 주식의 총수 등 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후
|
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ / A+ &cr;(NICE신용평가 / 한국기업평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 28일 |
2021년 10월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
210,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ / A+ &cr;(NICE신용평가 / 한국기업평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 28일 |
2021년 10월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
123,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ / A+ &cr;(NICE신용평가 / 한국기업평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 28일 |
2021년 10월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
238,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;양재중앙지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ / A+ &cr;(NICE신용평가 / 한국기업평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 28일 |
2021년 10월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
123,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
|
주
)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키
스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p
를 가산한 이자율로 한다.
|
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021.10.13 / 2021.10.14 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.10.18 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일,&cr;2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일,&cr;2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021.10.13 / 2021.10.14 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.10.18 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021.10.13 / 2021.10.14 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.10.18 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에
서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일,&cr;2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일,&cr;2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021.10.13 / 2021.10.14 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.10.18 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일임. |
|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p
를 가산한 이자율로 한다.
|
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;
&cr;&cr;
(1) 수요예측 참여내역&cr;&cr;[회차: 제27-1회] &cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유(*) |
무 |
| 건수 |
2 |
- |
2 |
1 |
- |
- |
5 |
| 수량 |
200 |
- |
200 |
300 |
- |
- |
700 |
| 경쟁율 |
0.33 : 1 |
- |
0.33 : 1 |
0.5 : 1 |
- |
- |
1.17 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제27-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유(*) |
무 |
| 건수 |
1 |
- |
4 |
- |
- |
- |
5 |
| 수량 |
100 |
- |
500 |
- |
- |
- |
600 |
| 경쟁율 |
0.33 : 1 |
- |
1.67 : 1 |
- |
- |
- |
2.0 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;&cr;
[제27-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
42.86% |
300 |
42.86% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
400 |
57.14% |
포함
|
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
500 |
71.43% |
포함
|
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
600 |
85.71% |
포함
|
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
700 |
100.00% |
포함
|
| 합계 |
2 |
200 |
- |
- |
2 |
200 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
[제27-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.67% |
100 |
16.67% |
포함
|
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.67% |
200 |
33.33% |
포함
|
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.67% |
300 |
50.00% |
포함
|
| 10 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
50.00% |
600 |
100.00% |
포함
|
|
합계
|
1 |
100 |
- |
- |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;&cr;
[제27-1회]
| 수요예측참여자 |
동원시스템즈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| 4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
| 기관투자자1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
[제27-2회]
| 수요예측참여자 |
동원시스템즈㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -10 |
0 |
5 |
10 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
&cr;&cr;
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;제27-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 700억원&cr;- 총 참여신청범위: 0.04%p. ~ +0.10%p.&cr;- 총 참여신청건수: 5건&cr;&cr;제27-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.10%p.&cr;- 총 참여신청건수: 5건&cr;&cr;
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 동원시스템즈㈜와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2021년 10월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제27-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 116.7%에 해당하는 700억원, 제27-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 200%에 해당하는 600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제27-1회]&cr;
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.&cr;
&cr;[제27-2회]&cr;
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p
를 가산한 이자율로 한다.
|
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수회사 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr;&cr;(주5) 정정 전
&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제27-1회 무보증사채 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
60,000,000,000 |
(주2) |
2024년 10월 28일 |
- |
| 제27-2회 무보증사채 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
30,000,000,000 |
(주3) |
2026년 10월 28일 |
- |
| (주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율 |
| (주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율 |
&cr;(중략)
&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
60,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
|
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
|
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주5) 정정 후&cr;&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제27-1회 무보증사채 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
70,000,000,000 |
(주1) |
2024년 10월 28일 |
- |
| 제27-2회 무보증사채 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
30,000,000,000 |
(주2) |
2026년 10월 28일 |
- |
|
(주1)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.
|
|
(주2)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p
를 가산한 이자율로 한다.
|
&cr;(중략)
&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
70,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;&cr;(주6) 정정 전&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
210,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
59,789,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
123,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,876,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
6,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
37,500,000 |
나신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
210,720,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
21,000,000 |
나신평, 한기평(VAT별도) |
| ESG 인증수수료 |
15,000,000 |
한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
0 |
(주2) |
| 상장연부과금 |
0 |
(주2) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
123,320,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
&cr;
| 회차 : |
27-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000 |
- |
- |
60,000 |
| 회차 : |
27-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 30,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
&cr;
금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행금액 900억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1,300억원)은 제25회 무보증사채 차환 대금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 채무상환자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제27-1회 무보증사채로 조달하는 600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
| 구분 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
비고 |
| 제25회 무보증사채 |
1,000 |
2018.12.14 |
2021.12.14 |
2.47% |
- |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. |
| 주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT)등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;(2) ESG관련 시설자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채로 조달하는 300억원은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
[시설자금 세부 사용내역]
|
구분
|
사용목적
|
세부내용
|
기간
|
총사업비 |
|
Green
|
시설자금
|
2차전지 셀파우치 |
2021.09 ~ 2023.12 |
63,787 |
| Green |
시설자금 |
2차전지 원형캔 설비증설 |
2021.08 ~ 2022.01 |
2,738 |
| Green |
시설자금 |
2차전지 알미늄 코팅기(LFP) |
2021.10 ~ 2022.04 |
4,315 |
| Green |
시설자금 |
2차전지 연구소 구축 |
2021.04 ~ 2021.09 |
1,879 |
|
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 300억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr;
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;
주4) 녹색채권은 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 금번 사채 발행은 녹색채권으로 발행될 예정입니다.
|
&cr;
금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 녹색채권(Green Bond)으로 발행될 예정입니다. &cr;&cr;당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(주6) 정정 후&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
240,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
69,759,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
123,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,876,680,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
140,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
7,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
39,500,000 |
나신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
240,720,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
21,000,000 |
나신평, 한기평(VAT별도) |
| ESG 인증수수료 |
15,000,000 |
한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
0 |
(주2) |
| 상장연부과금 |
0 |
(주2) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
123,320,000 |
- |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
&cr;
| 회차 : |
27-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
70,000 |
- |
- |
70,000 |
| 회차 : |
27-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 30,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
&cr;
금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행금액
1,000
억원은 제25회 무보증사채 차환 대금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 채무상환자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제27-1회 무보증사채로 조달하는
700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
| 구분 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
비고 |
| 제25회 무보증사채 |
1,000 |
2018.12.14 |
2021.12.14 |
2.47% |
- |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. |
| 주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT)등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;(2) ESG관련 시설자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채로 조달하는 300억원은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
[시설자금 세부 사용내역]
|
구분
|
사용목적
|
세부내용
|
기간
|
총사업비 |
|
Green
|
시설자금
|
2차전지 셀파우치 |
2021.09 ~ 2023.12 |
63,787 |
| Green |
시설자금 |
2차전지 원형캔 설비증설 |
2021.08 ~ 2022.01 |
2,738 |
| Green |
시설자금 |
2차전지 알미늄 코팅기(LFP) |
2021.10 ~ 2022.04 |
4,315 |
| Green |
시설자금 |
2차전지 연구소 구축 |
2021.04 ~ 2021.09 |
1,879 |
|
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 300억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr;
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;
주4) 녹색채권은 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 금번 사채 발행은 녹색채권으로 발행될 예정입니다.
|
&cr;
금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제27-2회 무보증사채는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 녹색채권(Green Bond)으로 발행될 예정입니다. &cr;&cr;당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
&cr;
(주7) 정정 전&cr;&cr;
가. 자본금 변동추이
| 종류 |
구분 |
당반기말 |
41기&cr;(2020년말) |
40기&cr;(2019년말) |
39기&cr;(2018년말) |
38기&cr;(2017년말) |
| 보통주 |
발행주식총수 |
25,618,511 |
25,618,511 |
25,618,511 |
25,618,511 |
25,618,511 |
| 액면금액 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
| 자본금 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
| 우선주 |
발행주식총수 |
265,358 |
265,358 |
265,358 |
265,358 |
265,358 |
| 액면금액 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
| 자본금 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
| 기타 |
발행주식총수 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 액면금액 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 자본금 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
자본금 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
※ '21. 10. 01 (주)테크팩솔루션 합병 신주(보통주 3,569,900주)는 미반영하였습니다. 신주 상장 예정일은 10월 19일 입니다.&cr;
(주7) 정정 후&cr;&cr;
가. 자본금 변동추이&cr;
| 종류 |
구분 |
당반기말 |
41기&cr;(2020년말) |
40기&cr;(2019년말) |
39기&cr;(2018년말) |
38기&cr;(2017년말) |
| 보통주 |
발행주식총수 |
25,618,511 |
25,618,511 |
25,618,511 |
25,618,511 |
25,618,511 |
| 액면금액 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
| 자본금 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
128,092,555,000 |
| 우선주 |
발행주식총수 |
265,358 |
265,358 |
265,358 |
265,358 |
265,358 |
| 액면금액 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
| 자본금 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
1,326,790,000 |
| 기타 |
발행주식총수 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 액면금액 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 자본금 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
자본금 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
129,419,345,000 |
※반기이후 변동사항&cr; - '21. 10. 01 (주)테크팩솔루션 합병 신주(보통주 3,569,900주)를 발행하였습니다.&cr; - 합병신주는 '21. 10. 19 상장완료되어, 당사의 현재 총 자본금은 147,268,845,000원입니다. &cr;
&cr;
(주8) 정정 전&cr;&cr;
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : |
2021년 06월 30일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구 분 |
주식의 종류 |
비고 |
| 보통주 |
종류주식 |
합계 |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 |
180,000,000 |
20,000,000 |
200,000,000 |
- |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 |
134,155,289 |
2,653,580 |
136,808,869 |
- |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 |
108,536,778 |
2,388,222 |
110,925,000 |
주1)액면병합 |
|
1. 감자 |
- |
- |
- |
- |
| 2. 이익소각 |
- |
- |
- |
- |
| 3. 상환주식의 상환 |
- |
- |
- |
- |
| 4. 기타 |
108,536,778 |
2,388,222 |
110,925,000 |
주1)액면병합 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) |
25,618,511 |
265,358 |
25,883,869 |
- |
| Ⅴ. 자기주식수 |
197,105 |
- |
197,105 |
주2)합병취득 |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) |
25,421,406 |
265,358 |
25,686,764 |
- |
※ '21. 10. 01 (주)테크팩솔루션 합병 신주(보통주 3,569,900주)는 미반영하였습니다. 신주 상장 예정일은 10월 19일 입니다.&cr;
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : |
2021년 06월 30일 |
) |
(단위 : 주) |
| 취득방법 |
주식의 종류 |
기초수량 |
변동 수량 |
기말수량 |
비고 |
| 취득(+) |
처분(-) |
소각(-) |
| 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 |
직접&cr;취득 |
장내 &cr;직접 취득 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 장외&cr;직접 취득 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 공개매수 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계(a) |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 |
수탁자 보유물량 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 현물보유물량 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계(b) |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 취득(c) |
보통주 |
197,105 |
- |
- |
- |
197,105 |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 총 계(a+b+c) |
보통주 |
197,105 |
- |
- |
- |
197,105 |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
※ 당사와 한진피앤씨가 합병하면서 한진피앤씨 주주의 주식매수청구권 행사 및&cr; 단주대금 지급으로 자기주식 2019년 4분기까지 197,105주를 취득한바 있으나, &cr; '21년 2분기까지 추가적으로 취득한 자기주식은 없습니다.
(후략)&cr;&cr;
(주8) 정정 후&cr;&cr;
가. 주식의 총수 현황&cr;
| (기준일 : |
2021년 06월 30일 |
) |
(단위 : 주) |
| 구 분 |
주식의 종류 |
비고 |
| 보통주 |
종류주식 |
합계 |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 |
180,000,000 |
20,000,000 |
200,000,000 |
- |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 |
134,155,289 |
2,653,580 |
136,808,869 |
- |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 |
108,536,778 |
2,388,222 |
110,925,000 |
주1)액면병합 |
|
1. 감자 |
- |
- |
- |
- |
| 2. 이익소각 |
- |
- |
- |
- |
| 3. 상환주식의 상환 |
- |
- |
- |
- |
| 4. 기타 |
108,536,778 |
2,388,222 |
110,925,000 |
주1)액면병합 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) |
25,618,511 |
265,358 |
25,883,869 |
- |
| Ⅴ. 자기주식수 |
197,105 |
- |
197,105 |
주2)합병취득 |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) |
25,421,406 |
265,358 |
25,686,764 |
- |
※반기이후 변동사항&cr; - '21. 10. 01 (주)테크팩솔루션 합병 신주(보통주 3,569,900주)를 발행하였습니다.&cr; - 합병신주는 '21. 10. 19 상장완료되어, 현재 유통 중이며 당사의 총 유통주식수는 29,255,393주입니다. &cr;&cr;
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : |
2021년 06월 30일 |
) |
(단위 : 주) |
| 취득방법 |
주식의 종류 |
기초수량 |
변동 수량 |
기말수량 |
비고 |
| 취득(+) |
처분(-) |
소각(-) |
| 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 |
직접&cr;취득 |
장내 &cr;직접 취득 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 장외&cr;직접 취득 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 공개매수 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계(a) |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 |
수탁자 보유물량 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 현물보유물량 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계(b) |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 취득(c) |
보통주 |
197,105 |
- |
- |
- |
197,105 |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 총 계(a+b+c) |
보통주 |
197,105 |
- |
- |
- |
197,105 |
- |
| 종류주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- 당사는 한진피앤씨와의 합병으로 한진피앤씨 주주의 주식매수청구권 행사 및 단주대금 지급으로 2019년 4분기까지 자기주식 197,105주를 취득하였습니다. &cr;- 당사는 21년 2분기 이후 (주)테크팩솔루션을 흡수합병하는 과정에서 자기주식 보통주 24주, 종류주식 1,247주를 추가로 취득하였으나 상기 표상에는 미 반영하였습니다.
&cr;
(후략)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |