| 2025년 08월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 29일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2028년 08월 28일 | 2028년 09월 30일 | ||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항- 전환가액 (원/주) | 기산일 변경에 따른 전환가액 정정 | 5,227 | 5,369 | ||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항- 전환가액 결정방법 | 기산일 변경에 따른 전환가액 산출방법 정정 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | ||||||||||
| 9. 사채발행방법- 전환에 따라 발행할 주식 | 기산일 변경에 따른 전환주식수 정정 |
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| 9. 사채발행방법- 전환청구기간 | 납입일 변경에 따른 정정 | - 시작일 : 2026년 08월 28일- 종료일 : 2028년 08월 27일 | - 시작일 : 2026년 09월 30일- 종료일 : 2028년 09월 29일 | ||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 | [Put option에 관한 사항] "투자자”는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2026년[08]월 [28]일 및 이후 매[3]개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연[6]%로 한다. | [Put option에 관한 사항] "투자자”는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2026년[09]월 [30]일 및 이후 매[3]개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연[6]%로 한다. | ||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 08월 28일 | 2025년 09월 30일 | ||||||||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 기산일 변경에 따른 전환가액 및 주식수 정정 | 주6) | 주6) |
주1)
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,070,000,000 | 4,516 | 679,805 | 2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일 | - | |||
| 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 24,000,000,000 | 3,087 | 7,774,538 | 2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일 | - | |||
| 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,931 | 763,164 | 2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일 | - | |||
| 소계 | 30,070,000,000 | - | (A) | 9,217,507 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 5,227 | (B) | 2,869,714 | 2026년 08월 28일 ~ 2028년 08월 27일 | - | ||
| 합계 | 45,070,000,000 | - | 12,087,221 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 48,740,317 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 24.80 | |||||||
주2)
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 4,516 | 664,305 | 2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일 | - | |||
| 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 24,000,000,000 | 3,087 | 7,774,538 | 2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일 | - | |||
| 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,931 | 763,164 | 2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일 | - | |||
| 소계 | 30,070,000,000 | - | (A) | 9,217,507 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 5,369 | (B) | 2,973,816 | 2026년 09월 30일 ~ 2028년 09월 29일 | - | ||
| 합계 | 45,070,000,000 | - | 12,011,323 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 48,755,817 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 24.64 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 소룩스 | |
| 대 표 이 사 : | 정재준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 | |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
| (홈페이지)http://www.solux.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 이창용 |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 특약사항에 관한 사항
본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“매수인”)는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 50%에 해당하는 금액에 보장수익률[8]%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
주1) 상위 미확정 사항은 추후 이사회 결의를 통하여 확정 시 공시될 예정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||