(1) FH(산업용가열로) 부문&cr;&cr; 2021년 세계 플랜트 시장은 코로나19로 인한 불확실성으로 일부 신규 투자가 연기되었습니다. 그러나 2022년은 코로나19 극복에 대한 기대감으로 투자가 증대하고 시장이 점진적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 한편, 원자재는 새해 초기부터 지속 상승으로 출발하여 기자재의 단가 상승으로 인한 발주처의 투자비 증가로 이어질 것으로 예상합니다.&cr;
각 지역별로 살펴보면 동남아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등지에서는 기존 사업은 계획대로 진행할 예정이나, 신규사업은 투자금 유치에 대한 새로운계획을 세울 것으로 전망됩니다. 인도 시장은 규모가 급격히 확장될 것으로 보입니다. 특히, 국영업체인 IOCL에서는 Barauni 플랜트의 CDU/VDU, 리포머, Gujarat (Baroda) 플랜트의 CDU/VDU, Panipat 플랜트의 증축이 계획되어 있습니다. 중동 시장은 저유가 기조로 기존에 계획되어 있는 대부분의 프로젝트를 연기하고 향후 전망을 관망하는 분위기가 이어졌으나, 유가 상승으로 안정적인 자금 확보가 되면 신규 프로젝트성의 사업이 추진될 것으로 판단됩니다. 중남미 시장은 그 동안의 유가하락 및 지역적 불안정성으로 어려움이 있으나, 멕시코에서는 Pemex사가 추진하는 Dos Bocas 정유프로젝트를 무리 없이 진행중에 있습니다. &cr;
당사는 전세계 10여개 산업용가열로 업체 중 우리나라를 대표하는 유일한 업체로서 국내 엔지니어링사와 협업 관계를 계속 유지 및 확대 중입니다. 코로나19 사태의 어려움 속에서도 전세계 틈새 시장을 찾아 사업주와의 관계를 더욱 굳건히 하고, 신규 프로젝트를 수주할 계획입니다. 특히, 대만 시장은 지속적인 엔지니어링 협력으로 수주를 이어갈 계획이고, 중남미 시장에서도 멕시코의 Dos Bocas 정유프로젝트에 이어 추가 수주하여 교두보를 확보할 계획입니다. 또한, 지속적인 투자가 이뤄지고 있는 인도시장에서도 당사의 역량을 넓히는 계기로 삼을 예정입니다. 코로나19 위기를기회로 삼아 당사의 역량을 집중해서 신시장에 적극적으로 진출할 기회를 만들 계획입니다.&cr;
(2) 수소사업부문&cr;&cr; 수소는 발전, 수송, 산업, 건물부분에서 에너지원으로서 그리고 산업용 원료로서 다양한 부문에서 광범위하게 사용될 신재생에너지로 수소에 대한 한국의 수요는 2030년 390만톤, 2040년 526만톤, 2050년 2,790만톤에 달할 것으로 기대되며, 수소차 부분의 경우 국내의 수소연료전지차는 승용차, 택시, 버스, 경/중량 상업용 차량 등을망라하여 2030년경에는 88만대, 2040년경에는 290만대, 2050년경에는 526만대 수준으로 증대 보급하는 것으로 중장기 로드맵을 설정하고 있습니다.&cr;
이와 관련하여 국내에서는 범 정부 차원에서 수소경제활성화를 위해 수소생산, 저장 및 활용 등 수소산업 전반에 걸친 각종 지원/보조사업이 진행되고 있으며, 이에 따른소/중규모 수소생산시설 및 수소충전소 신규 구축이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.&cr;
당사는 산업용가열로 사업 수행을 통하여 축적한 기술력을 활용하여 2013년부터 국책과제로 연구개발에 착수하여 천연가스개질형 수소추출기 개발을 완료하였으며, 자체적으로 수소충전소용 표준용량(250kg/day, 500kg/day, 650kg/day) 수소추출기의개발에 성공하여 상용모델 제품을 출시하였습니다. 뿐만 아니라, 1,000 ~ 3,000kg/day용량의 다양한 수소 추출기 모델 공급을 준비하고 있으며, 산업부에서 지원하는 4000kg/day 중대규모 수소추출기 시장에도 적극적으로 참여를 준비하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr;(가) 영업개황
1) 지배회사 &cr;
산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르고 신속한 대응이 필요합니다.
산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로 업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr;
당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAIOIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영 중에 있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr; &cr; 기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Lummus Technology사의 자회사인 LHT사 (Lummus Technology Heat Transfer) 및 KBR사와 업무 협약을 맺고 특허분야 산업용가열로인 에틸렌 크렉킹히터, 스팀슈퍼히터(Steam Superheater), 스팀리포밍히터(Steam Refomer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각화를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다.
&cr; 2) 연결대상 종속회사 &cr;&cr; ㈜아이플랜트&cr;
산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수를 직접 수행할 수 있는 핵심역량을 토대로 하여, 사업부문 내 제휴를 통해 공동영업을 진행할 뿐만 아니라, 유지보수 프로젝트의 경우 국내 최대 정유회사인 SK이노베이션 및 S-OIL의 등록업체로서 독자적인 수주도 병행하고 있습니다.
특히 사업부문간 제휴를 통하여 제작, 설치 및 유지보수 분야 뿐만 아니라 엔지니어링분야에서도 상호협력이 가능하여 고객의 다양한 요구에 발빠르게 부응할 수 있어 타 경쟁사보다 우수한 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr;또한 국내 정유산업의 메카인 울산에 위치한 접근성 및 우수한 작업인력의 보유, 가격 및 기술 경쟁력에서 우위를 선점하고 있습니다.&cr;&cr; (나) 수소사업부문&cr;&cr;수소추출기는 현지생산형 수소충전소 뿐만 아니라 중소규모 수소생산을 위해서 가장중요한 설비입니다. 산업용 가열로와 마찬가지로 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준 등이 요구되는 소규모 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르고 신속한 대응이 필요합니다. &cr;&cr;당사는 자체 설계기술로 수소추출기를 개발하여 상용화에 성공시킨 국내 유일한 업체로서 타 경쟁업체에 비해서 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 최초로 3개 현장(상암 수소충전소, 속초 수소충전소, 창원 수소생산기지)에서 수소전기차용 고순도수소를 생산하고 있으며, 동부산 버스차고지에서는 수소버스 전용 1300kg/day 용량의 현지생산형 수소충전소를 구축하고 있습니다.&cr;&cr; 한편, 수소충전소 설비구축의 핵심기술은 수소압축패키지 설계, 수소충전기 설계 등이며, 고객이 요구하는 수소차량 충전 사양을 만족시키기 위해서 각종 규격 등을 준수하여야하는 등 충전 시스템 설계에 많은 경험이 필요합니다. &cr;&cr;수소충전소 설비구축 시장은 2019년부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 주로 공공기관 및 공기업에서 해당 구축사업에 대한 신규 발주가 진행되고 있습니다. 당사는 정유/석유화학 플랜트에서 생산된 수소를 파이프라인 또는 튜브트레일러로 충전소까지 운송해 사용하는 '오프사이트' 방식 수소충전소 구축사업도 활발히 진행하고 있습니다. 2020년 인천공항 1터미널 수소충전소 구축을 시작으로 2022년초 전국 9개소의 수소충전소 구축을 완료하였으며, 현재 20여개소 이상의 수소충전소 구축사업을 진행하고 있습니다. &cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;
| 사업부문 | 회사명 | 주요 재화/용역 | 사업내용 |
|---|---|---|---|
| FH(산업용가열로)&cr;부문 | 제이엔케이히터㈜&cr;(주)아이플랜트 | 산업용가열로 | 정유/석유화학 플랜트&cr;설계, 제조, 시공 |
| 수소사업부문 | 제이엔케이히터㈜&cr; | 수소추출기&cr;수소충전소 | 수소추출기/수소충전소&cr; 설계, 제조, 시공, 운영 및 유지보수 |
(2) 시장점유율&cr;&cr;(가) FH(산업용가열로) 부문&cr;&cr;시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.&cr;&cr; (나) 수소사업부문&cr;
수소추출기 사업의 경우 현재 시 장이 형성되기 시작하는 초기 시점으로, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 다만, 2021년도 수주실적을 기준으로 당사는 국내에서 약 11% 정도의 시장점유율을 보이고 있습니다. &cr;
수소충전소 사업의 경우 현재 시장이 성장하는 단계이며, 경쟁사 대부분이 비상장 업체로 경쟁사의 매출규모 파악이 불가능하여, 매출액을 기준으로 한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 다만, 2021년도 수주실적을 기준으로 당사는 국내에서 약 27% 정도의 시장점유율을 보이고 있습니다.
&cr;(3) 시장의 특성
(가) FH(산업용가열로) 부문&cr;&cr; 1) 지배회사&cr;
산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다.
정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은 이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무 입니다. 당사의 경우 모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다.
사업주의 직접 발주와 EPC 엔지니어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 집적 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있습니다.
&cr;2) 연결대상 종속회사&cr;&cr; ㈜아이플랜트 &cr;&cr; 산업용가열로는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서, 산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수는 오랜기간 동안의 기술과 품질 노하우를 보유하지 않고서는 수행이 어려운 제품입니다. 산업용가열로 분야에서 20여년간의 기술과 품질 노하우를 축적한 다수의 전문인력을 보유하고 있으며, 사업주의 깊은 신뢰를 바탕으로 2011년 신설법인임에도 불구하고 수주 및 매출이 급속히 신장되고 있는 상황입니다.&cr; &cr;(나) 수소사업부문&cr;
수소사업부문 시장은 정부의 수소사회 실현을 위한 다양한 정책들이 본격 시행되면서 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 수소 생산 및 인프라 구축에 대한 대기업 투자가 본격화 되고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 각국에서도 저탄소 신재생에너지의 중요성이 높아지면서 연구개발과 정책이 활발히 이루어져 시장의 성장성이 매우 높다고 볼 수 있습니다.&cr;&cr; 수소사업부문은 정부의 연간 수소충전소 및 수소추출설비 보급 예산에 따라 시장 규모가 정해지는 특성이 있으며, 이 정부 예산은 정부의 수소경제 중장기 로드맵에 기초하여 편성되고 있습니다. 발주의 주체가 주로 지자체 또는 공공기관 등으로 조달청공개입찰을 통하여 진행되며, 공급사 선정방식은 협상에 의한 계약 방식으로 기술평가와 가격점수를 합산한 총점 최고 득점사가 낙찰사가 되는 방식이어서 가격뿐만 아니라 기술력의 차별화가 중요한 수주 경쟁 포인트가 되고 있습니다. &cr; &cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr;(가) FH(산업용가열로) 부문&cr;&cr;< 지배회사>&cr;
당사는 국내기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로 기초 및 상세설계 능력을 바탕으로 향후 전세계의 유전고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의 능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다.
특히, 석유대체에너지 설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 제조하는 설비연구를 진행중입니다.&cr;
(나) 수소사업부문&cr;
당사 수소사업부문에서는 암모니아 수소추출기, 바이오가스 정제 및 수소 추출기, 수전해 방식 수소생산설비, 액화수소충전소, 이산화탄소 포집설비 등에 대한 기술동향 파악 및 연구개발을 추진하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 "회사의 현황" 참조.&cr;
나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표) ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
&cr;※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;
-연결대차대조표(연결재무상태표)&cr;&cr; <연결대차대조표(연결재무상태표)>
| 제24(당)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제23(전)기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기말 | 제 23기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유 동 자 산 | 128,752,947,850 | 114,921,480,890 | ||
| 현금및현금성자산 | 56,058,146,290 | 33,473,718,986 | ||
| 단기금융상품 | 8,515,010,702 | 1,500,000,000 | ||
| 매출채권 | 21,419,878,065 | 41,475,680,059 | ||
| 계약자산 | 16,291,466,482 | 24,135,814,082 | ||
| 기타수취채권 | 2,270,238,647 | 1,799,205,974 | ||
| 파생상품자산 | 331,680,000 | - | ||
| 기타유동자산 | 3,211,860,346 | 4,303,651,889 | ||
| 당기법인세자산 | 157,208,450 | 212,365,213 | ||
| 재고자산 | 20,497,458,868 | 8,021,044,687 | ||
| 비 유 동 자 산 | 75,158,607,384 | 74,664,946,957 | ||
| 장기금융상품 | 9,650,960,196 | 14,543,495,129 | ||
| 장기투자증권 | 6,851,148,193 | 4,520,350,550 | ||
| 관계기업투자 | 4,099,667,454 | 2,643,643,968 | ||
| 투자부동산 | 19,105,415,991 | 19,449,388,092 | ||
| 유형자산 | 27,880,573,239 | 26,935,091,570 | ||
| 무형자산 | 2,183,816,415 | 1,469,393,173 | ||
| 사용권자산 | 903,879,942 | 1,079,296,699 | ||
| 장기수취채권 | 319,061,060 | 254,875,270 | ||
| 순확정급여자산 | 378,538,389 | 76,497,800 | ||
| 이연법인세자산 | 3,785,546,505 | 3,692,914,706 | ||
| 자 산 총 계 | 203,911,555,234 | 189,586,427,847 | ||
| 부 채 | ||||
| 유 동 부 채 | 84,573,800,042 | 76,758,494,355 | ||
| 매입채무 | 13,301,949,034 | 11,690,934,189 | ||
| 기타지급채무 | 3,962,121,099 | 7,089,314,599 | ||
| 단기차입금 | 28,360,000,000 | 28,698,400,000 | ||
| 유동성장기부채 | 253,603,653 | 250,437,896 | ||
| 파생상품부채 | 799,157,646 | 465,120,000 | ||
| 기타유동부채 | 21,243,275,358 | 13,312,548,161 | ||
| 계약부채 | 14,033,570,088 | 11,181,425,853 | ||
| 당기법인세부채 | 1,761,366,298 | 3,285,515,009 | ||
| 금융보증부채 | 63,000,000 | 63,000,000 | ||
| 유동성충당부채 | 441,577,671 | 412,252,249 | ||
| 유동성임대보증금 | 215,000,000 | 90,000,000 | ||
| 유동성리스부채 | 139,179,195 | 219,546,399 | ||
| 비 유 동 부 채 | 11,926,839,972 | 8,196,189,666 | ||
| 장기차입금 | 10,857,234,779 | 6,999,495,270 | ||
| 임대보증금 | 243,110,383 | 290,000,000 | ||
| 리스부채 | 826,494,810 | 906,694,396 | ||
| 부 채 총 계 | 96,500,640,014 | 84,954,684,021 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 106,123,573,408 | 102,527,856,313 | ||
| 자본금 | 11,602,451,500 | 11,602,451,500 | ||
| 자본잉여금 | 84,719,346,533 | 84,719,346,533 | ||
| 기타자본항목 | (3,418,901,114) | (3,418,901,114) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 345,523,215 | (39,443,864) | ||
| 이익잉여금 | 12,875,153,274 | 9,664,403,258 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 1,287,341,812 | 2,103,887,513 | ||
| 자 본 총 계 | 107,410,915,220 | 104,631,743,826 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 203,911,555,234 | 189,586,427,847 | ||
&cr; - 연결포괄손익계산서&cr;
<연 결 손 익 계 산 서>
| 제24(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 131,258,487,411 | 191,860,473,307 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 118,580,944,007 | 168,130,526,799 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 12,677,543,404 | 23,729,946,508 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,336,370,781 | 16,788,289,491 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 1,341,172,623 | 6,941,657,017 | ||
| 1.금융수익 | 4,117,894,158 | 4,035,295,056 | ||
| 2.금융비용 | 4,690,253,382 | 6,679,206,408 | ||
| 3.관계기업평가이익 | 965,274,044 | (1,541,268,759) | ||
| 4.기타수익 | 3,831,667,584 | 3,138,383,153 | ||
| 5.기타비용 | 1,257,093,692 | 1,919,474,834 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 4,308,661,335 | 3,975,385,225 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | 978,391,598 | 1,717,167,401 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 3,330,269,737 | 2,258,217,824 | ||
| 1. 지배기업의 소유주 지분 | 3,246,815,438 | 2,149,057,834 | ||
| 2. 비지배지분 | 83,454,299 | 109,159,990 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 348,901,657 | 24,397,075 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목 | 384,967,079 | (198,646,901) | ||
| 1) 해외사업환산손익 | 288,931,977 | (120,505,069) | ||
| 2) (부의)지분법자본변동 | 96,035,102 | (78,141,832) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (36,065,422) | 223,043,976 | ||
| 1) 1)순확정급여부채 재측정요소 | (36,065,422) | 223,043,976 | ||
| X. 총포괄손익 | 3,679,171,394 | 2,282,614,899 | ||
| 1. 지배기업의 소유주 지분 | 3,595,717,095 | 2,173,454,909 | ||
| 2. 비지배지분 | 83,454,299 | 109,159,990 | ||
| XI. 지배기업의 소유주지분에 &cr; 대한 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당순손익 | 140 | 95 | ||
| 2. 희석주당순손익 | 140 | 95 | ||
&cr;- 연결자본변동표&cr;
<연결자본변동표>
| 제24(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 | |
| &cr;제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배지분 | 비지배지분 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 이익잉여금 | 지배지분 합계 | |||
| 제 23기초(2020.1.1) | 10,843,185,500 | 72,170,704,380 | (3,418,901,114) | 159,203,037 | 7,292,301,448 | 87,046,493,251 | 1,994,727,523 | 89,041,220,774 |
| 총 포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,149,057,834 | 2,149,057,834 | 109,159,990 | 2,258,217,824 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (120,505,069) | - | (120,505,069) | - | (120,505,069) |
| (부의)지분법자본변동 | - | - | - | (78,141,832) | - | (78,141,832) | - | (78,141,832) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | 223,043,976 | 223,043,976 | - | 223,043,976 |
| 소계 | - | - | - | (198,646,901) | 2,372,101,810 | 2,173,454,909 | 109,159,990 | 2,282,614,899 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 전환권행사 | 759,266,000 | 9,627,482,998 | - | - | - | 10,386,748,998 | - | 10,386,748,998 |
| 지분법연결자본잉여금변동 | - | 2,921,159,155 | - | - | - | 2,921,159,155 | - | 2,921,159,155 |
| 소계 | 759,266,000 | 12,548,642,153 | - | - | - | 13,307,908,153 | - | 13,307,908,153 |
| 제 23기말(2020.12.31) | 11,602,451,500 | 84,719,346,533 | (3,418,901,114) | (39,443,864) | 9,664,403,258 | 102,527,856,313 | 2,103,887,513 | 104,631,743,826 |
| 제 24기초(2021.1.1) | 11,602,451,500 | 84,719,346,533 | (3,418,901,114) | (39,443,864) | 9,664,403,258 | 102,527,856,313 | 2,103,887,513 | 104,631,743,826 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 3,246,815,438 | 3,246,815,438 | 83,454,299 | 3,330,269,737 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 288,931,977 | - | 288,931,977 | - | 288,931,977 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 96,035,102 | - | 96,035,102 | - | 96,035,102 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (36,065,422) | (36,065,422) | - | (36,065,422) |
| 소계 | - | - | - | 384,967,079 | 3,210,750,016 | 3,595,717,095 | 83,454,299 | 3,679,171,394 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 배당금지급 | - | - | - | - | - | - | (900,000,000) | (900,000,000) |
| 제 24기말(2021.12.31) | 11,602,451,500 | 84,719,346,533 | (3,418,901,114) | 345,523,215 | 12,875,153,274 | 106,123,573,408 | 1,287,341,812 | 107,410,915,220 |
&cr;
- 연결현금흐름표&cr;
<연결현금흐름표>
| 제24(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 | |
| &cr;제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 27,356,259,734 | 1,780,728,372 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 30,131,948,117 | 1,892,313,151 | ||
| 이자수취 | 705,331,182 | 509,040,574 | ||
| 이자지급 | (950,210,499) | (958,964,034) | ||
| 법인세의환급(납부) | (2,530,809,066) | 338,338,681 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (6,867,505,531) | (3,594,615,894) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 20,211,452,891 | 13,001,124,889 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 6,500,000,000 | 700,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 327,515,000 | 5,554,763,291 | ||
| 장기금융상품의 처분 | 8,511,241,055 | 6,064,738,086 | ||
| 투자부동산의 처분 | 20,800,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 4,365,636,363 | 329,385,839 | ||
| 무형자산의 처분 | 461,347,273 | 327,127,273 | ||
| 관계기업투자의 처분 | 24,913,200 | 25,110,400 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (27,078,958,422) | (16,595,740,783) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 13,416,750,225 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 900,000,000 | 3,230,000,000 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 2,607,732,800 | 4,692,806,560 | ||
| 관계기업투자의 취득 | 419,627,541 | 45,000,000 | ||
| 장기투자증권의 취득 | 2,591,707,500 | 2,083,465,098 | ||
| 투자부동산의 취득 | - | 24,200,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 5,823,835,306 | 6,127,700,599 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,219,305,050 | 240,013,492 | ||
| 사업양도로 인한 순현금유출액 | - | 152,555,034 | ||
| 장기대여금의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 2,152,232,313 | 10,326,113,775 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 13,263,560,000 | 27,463,520,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 9,152,320,000 | 20,663,520,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 4,111,240,000 | 6,800,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,111,327,687) | (17,137,406,225) | ||
| 단기차입금의 감소 | 9,822,400,000 | 16,206,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | 250,334,734 | 493,954,290 | ||
| 장기차입금의 감소 | - | 17,595,000 | ||
| 배당금의 지급 | 761,400,000 | - | ||
| 전환사채의 상환 | - | 80,000,000 | ||
| 신주발행비 지급 | - | 10,212,084 | ||
| 리스부채의 지급 | 277,192,953 | 329,644,851 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (56,559,212) | (69,108,726) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 22,584,427,304 | 8,443,117,527 | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 33,473,718,986 | 25,030,601,459 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 56,058,146,290 | 33,473,718,986 | ||
&cr;
- 대차대조표(재무상태표)&cr;
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제24 (당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제23 (전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제이엔케이히터 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 126,787,571,399 | 110,925,755,013 | ||
| 현금및현금성자산 | 55,237,709,203 | 31,675,419,590 | ||
| 단기금융상품 | 8,515,010,702 | 1,500,000,000 | ||
| 매출채권 | 19,153,832,935 | 38,168,300,570 | ||
| 계약자산 | 14,522,886,231 | 21,593,999,949 | ||
| 기타수취채권 | 4,282,675,897 | 1,650,657,884 | ||
| 파생상품자산 | 331,680,000 | - | ||
| 기타유동자산 | 4,089,109,113 | 8,103,967,120 | ||
| 당기법인세자산 | 157,208,450 | 212,365,213 | ||
| 재고자산 | 20,497,458,868 | 8,021,044,687 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 62,350,940,384 | 62,301,113,852 | ||
| 장기금융상품 | 9,208,253,134 | 14,020,647,447 | ||
| 장기투자증권 | 6,690,762,593 | 4,362,321,750 | ||
| 종속기업투자 | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 관계기업투자 | 326,264,284 | 130,815,515 | ||
| 투자부동산 | 19,105,415,991 | 22,966,456,576 | ||
| 유형자산 | 20,236,653,180 | 15,170,464,481 | ||
| 무형자산 | 1,732,990,415 | 826,296,473 | ||
| 사용권자산 | 151,341,666 | 281,867,474 | ||
| 장기수취채권 | 121,837,320 | 147,340,550 | ||
| 순확정급여자산 | 378,538,389 | 76,497,800 | ||
| 이연법인세자산 | 3,698,883,412 | 3,618,405,786 | ||
| 자 산 총 계 | 189,138,511,783 | 173,226,868,865 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 78,625,540,791 | 71,914,892,339 | ||
| 매입채무 | 12,331,908,903 | 11,512,535,718 | ||
| 기타지급채무 | 3,466,890,999 | 7,180,202,087 | ||
| 단기차입금 | 24,560,000,000 | 24,898,400,000 | ||
| 파생상품부채 | 799,157,646 | 465,120,000 | ||
| 기타유동부채 | 21,155,524,983 | 13,165,084,571 | ||
| 계약부채 | 13,840,018,334 | 10,998,645,323 | ||
| 당기법인세부채 | 1,662,381,861 | 3,040,798,246 | ||
| 금융보증부채 | 63,000,000 | 63,000,000 | ||
| 유동성충당부채 | 441,577,671 | 332,357,417 | ||
| 유동성임대보증금 | 215,000,000 | 90,000,000 | ||
| 유동성리스부채 | 90,080,394 | 168,748,977 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 9,417,838,972 | 5,407,173,121 | ||
| 장기차입금 | 9,111,240,000 | 5,000,000,000 | ||
| 임대보증금 | 243,110,383 | 290,000,000 | ||
| 리스부채 | 63,488,589 | 117,173,121 | ||
| 부 채 총 계 | 88,043,379,763 | 77,322,065,460 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 11,602,451,500 | 11,602,451,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 81,972,629,885 | 81,972,629,885 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | (3,288,781,219) | (3,288,781,219) | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 223,031,312 | (65,900,665) | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 10,585,800,542 | 5,684,403,904 | ||
| 자 본 총 계 | 101,095,132,020 | 95,904,803,405 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 189,138,511,783 | 173,226,868,865 | ||
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제24 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제23 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제이엔케이히터 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 115,043,039,965 | 165,904,139,541 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 104,967,740,269 | 147,550,490,140 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 10,075,299,696 | 18,353,649,401 | ||
| Ⅳ..판매비와관리비 | 8,084,223,506 | 13,011,684,762 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 1,991,076,190 | 5,341,964,639 | ||
| 1.금융수익 | 6,190,441,575 | 3,843,438,438 | ||
| 2.금융비용 | 4,322,250,691 | 5,995,617,477 | ||
| 3.기타수익 | 3,592,405,439 | 2,888,369,327 | ||
| 4.기타비용 | 1,221,255,386 | 1,922,238,389 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 6,230,417,127 | 4,155,916,538 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | 1,292,955,067 | 1,250,599,970 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 4,937,462,060 | 2,905,316,568 | ||
| Ⅸ. 법인세효과차감후 기타포괄손익 | 252,866,555 | 102,538,907 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목 | 288,931,977 | (120,505,069) | ||
| 1)해외사업환산손익 | 288,931,977 | (120,505,069) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (36,065,422) | 223,043,976 | ||
| 1)순확정급여부채 재측정요소 | (36,065,422) | 223,043,976 | ||
| X. 총포괄손익 | 5,190,328,615 | 3,007,855,475 | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당손익 | 213 | 128 | ||
| 2. 희석주당손익 | 213 | 128 | ||
&cr;
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제24기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원) |
| 구분 | 제 24(당)기 | 제 23(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 9,099,146,129 | 4,197,749,491 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 4,197,749,491 | - | 1,069,388,947 | - |
| 2. 보험수리적손익 | (36,065,422) | - | 223,043,976 | - |
| 3. 당기순이익 | 4,937,462,060 | - | 2,905,316,568 | - |
| II.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 1.이익준비금 | - | - | ||
| 2.배당금 | - | - | ||
| 가.현금배당(주당배당금(률))&cr; 당기: -&cr; 전기: - | - | &cr;&cr;- | - | &cr;&cr;- |
| III.차기이월미처분이익잉여금 | 9,099,146,129 | 4,197,749,491 | ||
- 자본변동표&cr;&cr; <자본변동표>
| 제24 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제23 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 | |
| &cr;제이엔케이히터 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 23기초(2020.1.1) | 10,843,185,500 | 72,345,146,887 | (3,288,781,219) | 54,604,404 | 2,556,043,360 | 82,510,198,932 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,905,316,568 | 2,905,316,568 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (120,505,069) | - | (120,505,069) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | 223,043,976 | 223,043,976 |
| 소계 | - | - | - | (120,505,069) | 3,128,360,544 | 3,007,855,475 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환권행사 | 759,266,000 | 9,627,482,998 | - | - | - | 10,386,748,998 |
| 제 23기말(2020.12.31) | 11,602,451,500 | 81,972,629,885 | (3,288,781,219) | (65,900,665) | 5,684,403,904 | 95,904,803,405 |
| 제 24기초(2021.1.1) | 11,602,451,500 | 81,972,629,885 | (3,288,781,219) | (65,900,665) | 5,684,403,904 | 95,904,803,405 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,937,462,060 | 4,937,462,060 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 288,931,977 | - | 288,931,977 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (36,065,422) | (36,065,422) |
| 소계 | - | - | - | 288,931,977 | 4,901,396,638 | 5,190,328,615 |
| 제 24기말(2021.12.31) | 11,602,451,500 | 81,972,629,885 | (3,288,781,219) | 223,031,312 | 10,585,800,542 | 101,095,132,020 |
&cr;
&cr;- 현금흐름표&cr;
<현금흐름표>
| 제24 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제23 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 | |
| &cr;제이엔케이히터 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 29,435,172,687 | (2,828,406,874) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 30,075,735,136 | (3,254,823,280) | ||
| 이자수취 | 694,129,931 | 500,029,783 | ||
| 배당금수취 | 2,124,913,200 | - | ||
| 이자지급 | (772,119,544) | (751,200,746) | ||
| 법인세의환급(납부) | (2,687,486,036) | 677,587,369 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (9,078,435,267) | 1,282,405,875 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 19,108,985,607 | 13,409,484,339 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 6,500,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 327,515,000 | 7,492,233,141 | ||
| 장기금융상품의 처분 | 8,030,050,607 | 5,464,738,086 | ||
| 투자부동산의 처분 | 3,994,800,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 329,385,839 | ||
| 무형자산의 처분 | 256,620,000 | 122,727,273 | ||
| 관계기업투자의 감소 | - | 400,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (28,187,420,874) | (12,127,078,464) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 13,416,750,225 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 2,900,000,000 | 3,230,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 2,115,674,000 | 4,419,375,567 | ||
| 장기투자증권의 취득 | 2,591,707,500 | 2,083,465,098 | ||
| 투자부동산의 취득 | - | 24,200,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 5,524,356,558 | 2,250,582,297 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,219,305,050 | 74,455,502 | ||
| 관계기업투자의 증가 | 419,627,541 | 45,000,000 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 3,264,368,287 | 9,189,514,561 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 13,263,560,000 | 24,663,520,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 9,152,320,000 | 19,663,520,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 4,111,240,000 | 5,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (9,999,191,713) | (15,474,005,439) | ||
| 단기차입금의 상환 | 9,822,400,000 | 15,176,000,000 | ||
| 리스부채의 지급 | 176,791,713 | 207,793,355 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 80,000,000 | ||
| 신주발행비 지급 | - | 10,212,084 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (58,816,094) | (56,141,816) | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 23,562,289,613 | 7,587,371,746 | ||
| Ⅳ.기초 현금및현금성자산 | 31,675,419,590 | 24,088,047,844 | ||
| VII.기말 현금및현금성자산 | 55,237,709,203 | 31,675,419,590 | ||
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 594,079,996 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항&cr;제23기(전기) 정기주주총회에서 이사 보수한도 승인의 건이 의결정족수 미달로 부결되어, 제22기(전전기) 정기주주총회에서 승인된 이사 보수 한도로 기재 및 지급함.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
제23기(전기) 정기주주총회에서 감사 보수한도 승인의 건이 의결정족수 미달로 부결되어, 제22기(전전기) 정기주주총회에서 승인된 감사 보수 한도로 기재함.