| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인산가 | |
| 대 표 이 사 : | 김 윤 세 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 함양군 수동면 수동농공길 23-26 | |
| (전 화) 055-963-9991 | ||
| (홈페이지)http://insanga.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 장 세 일 |
| (전 화) 02-767-2091 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연0.0%를 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 한다.)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
2. 조기상환 지급장소: KB 국민은행 진주종합금융센터
3. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환기일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2028-03-01 | 2028-03-31 | 2028-04-30 | 100.0000% |
| 2차 | 2028-05-31 | 2028-06-30 | 2028-07-30 | 100.0000% |
| 3차 | 2028-08-31 | 2028-09-30 | 2028-10-30 | 100.0000% |
| 4차 | 2028-12-01 | 2028-12-31 | 2029-01-30 | 100.0000% |
| 5차 | 2029-03-01 | 2029-03-31 | 2029-04-30 | 100.0000% |
| 6차 | 2029-05-31 | 2029-06-30 | 2029-07-30 | 100.0000% |
| 7차 | 2029-08-31 | 2029-09-30 | 2029-10-30 | 100.0000% |
| 8차 | 2029-12-01 | 2029-12-31 | 2030-01-30 | 100.0000% |
| 9차 | 2030-03-01 | 2030-03-31 | 2030-04-30 | 100.0000% |
| 10차 | 2030-05-31 | 2030-06-30 | 2030-07-30 | 100.0000% |
| 11차 | 2030-08-31 | 2030-09-30 | 2030-10-30 | 100.0000% |
| 12차 | 2030-12-01 | 2030-12-31 | 2031-01-30 | 100.0000% |
4. 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 1. 본 사채의 발행일로부터 1년에 해당하는 날(2027년 04월 30일)부터 2년에 해당하는 날(2028년 04월 30일)까지 매 1개월에 해당되는 날(이하 ‘매매일’ 및 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 (이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 30%를 총 한도로 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전까지 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2028년 03월 17일로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
3. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 본 조 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 청구기간 종료일까지 각 인수인별 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 보유하거나, 본 사채를 양도할 경우에는 매도청구권 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 또한 인수인이 회사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터 10영업일 안에 서면으로 통지하여야 한다.
4. 매매금액: ‘매매일’까지 매도청구권행사금액의 연 1.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.
매매금액 = 매도청구권행사금액(전자등록금액) X (1+0.01)^(n/12)
(n : 발행일로부터 경과한 월수)
5. 발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다. 본 조항은 본 사채 인수계약서 제3조 제12항 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항에 우선하여 적용한다.
6. 대금지급 및 사채의 인도 : 본조 제1항부터 제4항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제4호의 매매금액을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다. 매수인이 사채권을 인도받았음에도 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연복리 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.7. 발행회사는 매도청구권 행사기간 종료일인 2028년 03월 17일까지 매수인 및 매수인별 금액을 사채권자에게 통지하여야 하고, 매수인이 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 발행회사의 매도청구권은 소멸한다.
8. 본건 사채인수계약 제3조 제23항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다.
9. 상기 내용 이외의 사안은 본 사채 인수계약이 우선한다. [공동매각참여권(TAG-ALONG RIGHT)에 대한 협약] 1. 최대주주가 투자자의 사전 서면동의를 받아 소유하고 있는 발행회사 발행주식의 전부 또는 일부(이하 "양도대상증권")를 제3자(이하 "매수희망자")에게 매각하고자 하는 경우, 투자자는 자신이 소유하는 대상증권의 전부 또는 일부(이하 “동반매도대상증권”이라 하며, 본건 전환사채의 전환권이 행사된 경우에는 주식을 포함)를 최대주주와 동일한 조건으로 매각에 참여할 수 있는 권리(Tag-along right, 이하 "동반매도청구권")를 가진다.2. 최대주주가 양도 대상증권을 매수희망자에게 매각하고자 하는 경우 최대주주는 투자자에게 양도 대상증권을 매각하고자 한다는 취지, 매수희망자의 이름/명칭 및 주소, 양도대상증권의 종류와 수, 양도가격 및 기타 합의된 주요 거래조건(이하 "주요거래조건")이 포함된 서면통지(이하 "동반매도청구권청약통지" )를 하여야 한다.3. 투자자는 최대주주로부터 동반매도청구권 청약통지를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 최대주주에게 동반매도청구권을 행사할지 여부를 서면으로 통지(이하 "동반매도청구권 행사통지")할 수 있고, 위 기간 내에 통지하지 않은 경우에는 이를 포기한 것으로 간주한다.4. 투자자가 동반매도청구권 행사통지에 의하여 동반매도청구권을 행사한 경우, 최대주주는 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건으로 동반매도대상증권 전부가 양도대상증권에 우선하여 매수희망자에게 매도될 수 있도록 하여야 한다.5. 투자자가 동반매도청구권을 행사하지 않거나 포기한 것으로 간주된 경우, 최대주주는 동반매도청구권 행사통지 행사기한의 만료일 익일로부터 6개월 이내에 동반매도청구권 청약통지에 기재된 매수희망자에게 주요 거래조건(또는 최대주주에게 보다 유리하지 않은 매각조건)으로 양도대상증권을 매각할 수 있다. 전술한 기간 내에 매수희망자에 대한 매각거래가 종결되지 않거나, 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건보다 최대주주에게 보다 유리한 조건으로 양도대상증권을 매각하려는 경우 최대주주는 본 조의 규정을 재차 완전히 준수하는 경우에만 소유 지분을 처분할 수 있다.6. 본 조에 따라 동반매도가 이루어지는 경우, 최대주주 및 투자자는 상호 연대하지 않고 개별적으로 진술 및 보장을 제공하되, 발행회사 등에 대한 진술 및 보장은 최대주주만 제공하고, 투자자는 대상증권의 소유권 등에 관한 근본적인 진술 및 보장만 제공하는 것으로 한다.7. 본 조를 위반하여 이루어진 최대주주의 발행회사 발행 주식의 양도는 효력이 없으며, 발행회사는 본 계약에 위반한 주식의 양도나 담보 제공을 발행회사의 주주명부에 명의개서하거나 담보권자로 등재하지 않기로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본건펀드 1 | 에이원갤럭시코스닥벤처일반사모증권투자신탁2호 | 에이원자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건펀드 2 | 에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁4호 | 에이원자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건펀드 3 | 에이원갤럭시코스닥벤처일반사모증권투자신탁3호 | 에이원자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건펀드 4 | 에이원밸류업코스닥벤처일반사모투자신탁3호 | 에이원자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건펀드 5 | 에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁5호 | 에이원자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건펀드 6 | NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호 | 엔에이치헤지자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건펀드 7 | NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제3호 | 엔에이치헤지자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건펀드 8 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제129호 | 오라이언자산운용㈜ | 신한투자증권㈜ |
| 본건펀드 9 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호 | 오라이언자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건펀드 10 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제126호 | 오라이언자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건펀드 11 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제131호 | 오라이언자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건펀드 12 | 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제9호 | 아트만자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건펀드 13 | GVA 코벤-47 일반 사모투자신탁 | 지브이에이자산운용㈜ | 한국투자증권㈜ |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 제10회 사모 신주인수권부사채 풋옵션행사기간 도래에 따른 대환목적입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||