전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
3
종류 |
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) |
12,000,000,000
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) |
30,060,000,000
| 2-2. (해외발행) |
권면(전자등록)총액(통화단위) |
-
-
| 기준환율등 |
-
| 발행지역 |
-
| 해외상장시 시장의 명칭 |
-
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
-
| 영업양수자금 (원) |
-
| 운영자금 (원) |
5,000,000,000
| 채무상환자금 (원) |
7,000,000,000
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
-
| 기타자금 (원) |
-
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
0.0
| 만기이자율 (%) |
0.0
| 5. 사채만기일 |
2029년 08월 08일
| 6. 이자지급방법 |
본 사채의 표면이자율은
0%이며
, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다
.
| 7. 원금상환방법 |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록 금액에 대하여는 만기일인
2029년
8월
8일에 전자등록금액의
100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
| 8. 사채발행방법 |
사모
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) |
100
| 전환가액 (원/주) |
1,073
| 전환가액 결정방법 |
본 사채
의 전환가격은
본 사채
발행을 위한 발행회사의 이사회결의일
(2024
년
08
월
06
일
)
전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여
,
기준주가의
100%
에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되
,
원단위 미만은 절상한다
.
단
,
전환가격이 발행회사의 보통주의 액면
가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다
.
가.
발행회사의 보통주의
1
개월 가중산술평균주가
(
그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다
.
이하 같다
), 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격
나.
발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
다.
발행회사의 보통주의 본 사채 청약일
(
청약일이 없는 경우는 납입일
)
전 제
3
거래일 가중산술평균주가
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 휴럼 보통주
| 주식수 |
11,183,597
| 주식총수 대비비율(%) |
22.12
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 08월 08일
| 종료일 |
2029년 07월 08일
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가.
본 사채
를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에
발행회사
가 시가를 하회하는 발행가액으로
유상증자
,
무상증자
,
주식배당
및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
.
단
,
유·무상증자를 병행 실시하는 경우
,
유상증자의
1
주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다
.
조정후전환가격
=
조정전전환가격 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]
A:
기발행주식수
,
B:
신규 발행주식수
,
C: 1
주당 발행가액
,
D:
시가
다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신규 발행주식수
"
는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.
나.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는
당해 사유 발생 직전에
전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면
"본 사채"
의
"
사채권자
"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
. "
발행회사
"
가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여
"
본 사채
"
의
"
사채권자
"
가 손해를 입은 경우"
발행회사
"
는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
, "
발행회사
"
는
"
사채권자
"
의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다
.
다.
감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하 "산정가액"이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.
라.
위 가
.
목 내지 다
.
목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며
,
각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.
마.
본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다
.
| 시가하락에따른전환가액조정 |
최저 조정가액 (원) |
-
| 최저 조정가액 근거 |
-
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) |
-
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2027년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사
및
발행회사가 지정하는 자
(
이하 "
매수인
")
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날인
2025
년
08
월
08
일부터 발행일로부터
30
개월이 되는 날
(2027
년
02
월
08
일
)
까지 매
1
개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구
(
이하
"
매도청구권
")
할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여야 한다
.
단
,
본 계약 제
3
조 제
23
항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다
.
1. 제3자의 성명 : 미정
2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정
3. 취득규모 : 최대 4,440,000,000원(Call Option 37%)
4. 취득목적 : 발행일 현재 미정
5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정
6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션
37%
를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대
4,137,931주
를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을
8.18%
까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
| 10. 합병 관련 사항 |
-
| 11. 청약일 |
2024년 08월 08일
| 12. 납입일 |
2024년 08월 08일
| 13. 납입방법 |
현금
| 14. 대표주관회사 |
-
| 15. 보증기관 |
-
| 16. 담보제공에 관한 사항 |
-
| 17. 이사회결의일(결정일) |
2024년 08월 06일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
-
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본
사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년
6
개월이 되는
2027
년
02
월
08
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
가. 조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소
:
우리은행 가산
IT
금융센터
다. 조기상환 청구기간
:
사채권자는 조기상환지급일
60
일전부터
30
일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.
| 구분
|
조기상환 청구기간
|
조기상환지급
|
조기상환율
|
| FROM |
TO |
|
1
차
|
2026-12-10 |
2027-01-11 |
2027-02-08 |
100.0000% |
|
2
차
|
2027-03-09 |
2027-04-08 |
2027-05-08 |
100.0000% |
|
3
차
|
2027-06-09 |
2027-07-09 |
2027-08-08 |
100.0000% |
|
4
차
|
2027-09-09 |
2027-10-12 |
2027-11-08 |
100.0000% |
|
5
차
|
2027-12-10 |
2028-01-10 |
2028-02-08 |
100.0000% |
|
6
차
|
2028-03-09 |
2028-04-10 |
2028-05-08 |
100.0000% |
|
7
차
|
2028-06-09 |
2028-07-10 |
2028-08-08 |
100.0000% |
|
8
차
|
2028-09-09 |
2028-10-10 |
2028-11-08 |
100.0000% |
|
9
차
|
2028-12-10 |
2029-01-09 |
2029-02-08 |
100.0000% |
|
10
차
|
2029-03-09 |
2029-04-09 |
2029-05-08 |
100.0000% |
라. 조기상환 청구절차
:
"사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
,
계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
가. 매도청구권
:
발행회사
및
발행회사가 지정하는 자
(
이하
"매수인
")
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날인
2025
년
08
월
08
일부터 발행일로부터
30
개월이 되는 날
(2027
년
02
월
08
일
)
까지 매
1
개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구
(
이하
"
매도청구권
")
할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여야 한다
.
단
,
본 계약 제
3
조 제
23
항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다
. (1)
매도청구권 행사 방법
:
매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터
10
일 전
{
단
,
마지막 매도청구권 매매일
(2027
년
02
월
08
일
)
의 경우
35
일 전
}(
이하
"
매도청구권 청구기간
")
까지 사채권자에게 매수대상 사채
(
이하
"
매수대상 사채
")
의 수량
,
매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
단
,
매도청구권 청구기간의 종료일이 영
업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다
.
(2) 매매가액
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 연
1.0%(1
개월 단위 단리
)
의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다
.
단
,
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
| 구분
|
매도청구 통지기일
|
매매대금 지급기일
|
매도청구권 매매가액
|
|
1
차
|
2025-07-29 |
2025-08-08 |
101.0000% |
|
2
차
|
2025-08-29 |
2025-09-08 |
101.0833% |
|
3
차
|
2025-09-29 |
2025-10-08 |
101.1666% |
|
4
차
|
2025-10-29 |
2025-11-08 |
101.2499% |
|
5
차
|
2025-11-28 |
2025-12-08 |
101.3333% |
|
6
차
|
2025-12-29 |
2026-01-08 |
101.4166% |
|
7
차
|
2026-01-29 |
2026-02-08 |
101.5000% |
|
8
차
|
2026-02-26 |
2026-03-08 |
101.5833% |
|
9
차
|
2026-03-30 |
2026-04-08 |
101.6666% |
|
10
차
|
2026-04-28 |
2026-05-08 |
101.7499% |
|
11
차
|
2026-05-29 |
2026-06-08 |
101.8333% |
|
12
차
|
2026-06-29 |
2026-07-08 |
101.9166% |
|
13
차
|
2026-07-29 |
2026-08-08 |
102.0000% |
|
14
차
|
2026-08-31 |
2026-09-08 |
102.0833% |
|
15
차
|
2026-09-28 |
2026-10-08 |
102.1666% |
|
16
차
|
2026-10-29 |
2026-11-08 |
102.2499% |
|
17
차
|
2026-11-30 |
2026-12-08 |
102.3333% |
|
18
차
|
2026-12-29 |
2027-01-08 |
102.4166% |
|
19
차
|
2027-01-04 |
2027-02-08 |
102.5000% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도
:
매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제
2
호의 매매가액을 지급하고
,
사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률
"
에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다
.
단
,
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며
,
이에 대하여는 본 계약 제
3
조 제
13
항을 준용한다
.
나. 매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의
37%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
즉
,
각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의
37%
이내이어야 한다
.
다. 사채권자의 본 사채 의무보유
:
본 사채의 인수인은 본 협약의
"
발행회사의 매도청구
권
"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일
(2027
년
02
월
08
일
)
까지 본 계약 제
3
조에 따른 발행 당시 인수금액의
37%
에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다
.
라. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
:
본 사채의 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한
"
매도청구권
"
의 행사 및
"
의무보유
"
가 보장되는 방법으로 하여야 하며
,
양도 후
5
영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다
.
사채권자가 이러한 방법으로 제
3
자에게 본 사채를 양도한 경우
,
양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다
.
마. 최대주주 및 특수관계인
(
이하
"
최대주주등
")
은 매도청구권
(CALL OPTION)
행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.
| 발행 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 |
발행권면(전자등록)총액(원) |
비고 |
KTBN 18
호 벤처투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-
미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-
신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-
한국증권금융 주식회사
(본건 펀드
1, 2의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-
삼성증권 주식회사
(본건 펀드
3의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-
한국투자증권 주식회사
(본건 펀드
4의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-
한국투자증권 주식회사
(본건 펀드
5의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-
케이비증권 주식회사
(본건 펀드
6의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-
케이비증권 주식회사
(본건 펀드
7의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-
삼성증권 주식회사
(본건 펀드
8의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-
|
구분
|
펀드명 |
집합투자업자
|
신탁업자
|
| 본건 펀드
1
|
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁
1호
|
제이씨에셋자산운용㈜
|
한국증권금융㈜
|
| 본건 펀드
2
|
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁
8호
|
| 본건 펀드
3
|
씨스퀘어 벤처투자 일반사모투자신탁
14호
|
씨스퀘어자산운용㈜
|
삼성증권㈜
|
| 본건 펀드
4
|
HYUN STEADY
코스닥벤처 일반사모투자신탁 제
4
호
|
㈜자산운용현
|
한국투자증권㈜
|
| 본건 펀드
5
|
칼론 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
1호
|
칼론인베스트먼트 자산운용㈜
|
한국투자증권㈜
|
| 본건 펀드
6
|
플랫폼 솔리드인컴 코스닥벤처 일반사모투자신탁
(전문
)
|
플랫폼파트너스
자산운용㈜
|
케이비증권㈜
|
| 본건 펀드
7
|
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
97호
|
오라이언자산운용㈜
|
케이비증권㈜
|
| 본건 펀드
8
|
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
99호
|
삼성증권㈜
|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
KTBN 18호 벤처투자조합
14
우리벤처파트너스㈜
10.14
우리벤처파트너스㈜
10.14
한국모태펀드
17.79
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12월
| 자산총계 |
273,761
매출액 |
3,886
| 부채총계 |
2,526
당기순손익 |
-5,097
| 자본총계 |
271,235
외부감사인 |
현대회계법인
| 자본금 |
281,000
감사의견 |
적정
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'24년
'25년
'26년 이후
| 합계 |
운영자금
재고매입, 인건비, 일반경비 등
5,000
-
-
5,000
| 종목* |
차입처 |
차입금액 |
차입일 |
만기일 |
이자율 |
제2회 사모 전환사채(만기전 사채취득)
사모
11,000
2022년 05월 11일
2027년 05월 11일
0.0
| 전환(행사)가능주식 |
기발행미상환사채권 |
종류 |
잔액(원) |
전환(행사)가액(원) |
전환(행사)가능주식수(주) |
전환(행사)가능기간 |
비고 |
제2회
11,000,000,000
1,510
7,284,768
2023년 05월 11일 ~ 2027년 04월 11일
-
| 소계 |
11,000,000,000
1,510
(A) |
7,284,768
- |
-
| 신규 발행 사채권 |
12,000,000,000
1,073
(B) |
11,183,597
2025년 08월 08일 ~ 2029년 07월 08일
-
| 합계 |
23,000,000,000
-
18,468,364
- |
-
| 기발행주식 총수(주) (C) |
39,378,420
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
46.90