2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
11,012,159,161
25,639,332,839
-
448,508,000
37,100,000,000
주1) 당사의 공모자금은
확
정
발행가액에 따른 금액
입니다. &cr;주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.&cr;
주3) 운영자금은 차환자금이며, 기타는 발행제비용입니다.&cr;
가. 자금 조달의 개요&cr;&cr;
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr;
| 구 분 |
목 적 |
자금 사용 시기 |
사용내역 |
금 액 |
우선순위 |
| 차환자금 |
차입금 상환 |
2019년 12월 ~ 2020년 01월 |
KB국민은행 단기차입자금 상환 |
25,639 |
2 |
| 운영자금 |
상환우선주 상환 |
2019년 12월 |
코스모에코켐(주) 상환우선주
상환자금
|
11,012 |
3 |
| 발행비용 |
발행제비용 |
- |
- |
449 |
1 |
| 총 계 |
37,100 |
- |
주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. &cr;
나. 세부사용 계획&cr;
&cr;1) 차입금 상환&cr;&cr;가) 단기차입자금 상환&cr;&cr;당사는 23회차 전환사채를 상환하기 위하여 KB국민은행으로부터 2019년 09월 11일 단기차입금 23,000백만원을 차입하였으며, 동월동일 23회차 전환사채 23,000백만원을 모두 상환 완료하였습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 자금 중 23,000백만원을 이용하여 단기차입자금 23,000백만원의 상환 자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| 구분 |
내용 |
| 대주 |
KB국민은행 |
| 대출금액 |
금 이백삼십억원(\ 23,000,000,000) |
| 차입일 |
2019년 09월 11일 |
| 만기 |
차입일로부터 4개월 |
| 대출금리 |
고정 (연) 3.54% |
| 자금사용 목적 |
23회차 전환사채의 상환 |
&cr;
당사는 코스모신소재 주주배정 유상증자 청약을 위하여 KB국민은행으로부터 2019년 10월 23일 사모사채 27,000백만원을 차입하였으며, 코스모신소재 유상증자 청약대금으로 약 18,260백만원을 사용하였습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 자금 중
2,639
백만원을 이용하여 사모사채 27,000백만원의 상환 자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| 구분 |
내용 |
| 대주 |
KB국민은행 |
| 대출금액 |
금 이백칠십억원(\ 27,000,000,000) |
| 차입일 |
2019년 10월 23일 |
| 만기 |
차입일로부터 4개월 |
| 대출금리 |
고정 (연) 3.36% |
| 자금사용 목적 |
코스모신소재 주주배정유상증자 참여 |
&cr;2) 운영자금&cr;&cr;가) 코스모에코켐(주)의 전환상환우선주
상환자금&cr;
&cr;당사는 코스모에코켐(주)를 2017년 11월에 물적분할하였으며, 코스모에코켐(주)는 2017년 12월 15일에 전환상환우선주 4,600,000주를 주당 3,000원에 발행(총 금액 : 13,800백만원)하였습니다. 발행 당시 콜옵션 30%를 부여받았으며, 콜옵션을 행사하여 증권신고서 제출일 현재는 전환
상환우선주 3,220,000주가 남아있는 상태입니다. 전환상환우선주의 만기는 5년이나 Put option의 행사 가능기간이 이미 도래하였으며,
연복리 이자율은 7.0%로 그룹사 내 전환상환우선주의 비용이 높은 상황입니다.
&cr;
이에 따라 당사는 100% 자회사인 코스모에코켐(주)의 투자자가 보유한 전환상환우선주 3,220,000주에 대한 투자자의 풋옵션 행사시 코스모에코켐(주)의 대주주로서
11,012
백만원(원금 9,660백만원 + 이자
1,532
백만원(연복리 이자율 7.0%)을
2019년 4분기
내 상환할 예정입니다.
&cr;
[코스모에코켐(주)의 전환상환우선주 발행 현황]
| 구분 |
내용 |
| 발행인 |
코스모에코켐㈜ |
| 인수자 |
신한케이프 제일호 신기술사업투자조합 |
| 계약일/발행일 |
2017.12.14/2017.12.15 |
| 빌행내역 |
의결권부 기명식 전환우선주식 4,600,000주를 주당금액 3,000원으로 발행함 |
| 존속기간 |
발행일로부터 5년, 5년후 자동으로 보통주로 전환 |
| 전환가능기간 |
발행일로부터 1년이 되는 날부터 존속기간 만료일까지 |
| 전환에 관한 사항 |
전환조건(전환비율) : 발행일 이후 최초 전환비율은 우선주식 1주당 보통주식 1주 |
| 전환가액 |
최초 전환비율을 적용한 적용한 전환가액은 3,000원 |
| 전환가액의 조정(*) |
우선주 발행 이후로서 전환 전에 합병, 주식분할, 주식병합(이하 “자본감소 등”)에 따라 전환비율 조정이 필요한 경우, 자본감소 등이 일어나기 직전에 전환권이 모두 행사되어 보통주식이 발행되었더라면 우선주주가 가질 수 있었던 주식 수와 동등한 경제적 가치가 보장될 수 있도록 전환비율을 자동 조정한다. |
| 발행회사 주식을 한국거래소가 주관하는 유가증권시장에 상장하는 경우, 최종 공모가격(IPO Price)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시에 적용되는 전환가액을 하회하는 경우, 그 최종 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 전환가액으로 자동 조정한다. |
| 특약사항 |
배당가능이익의 범위내에서 발행금액의 1.5%(우선배당률)의 적용 |
| 주주간 &cr;약정 사항 |
부여일 |
2017년 12월 14일 |
| 대상주식 |
코스모에코켐㈜ 전환우선주 4,600,000주 |
| 행사기간 |
전환우선주 발행일로부터 전환우선주 존속기간 동안 |
| 투자자의 풋옵션 |
투자자 또는 투자자가 지정하는 자는 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를 계약에서 정하는 바에 따라 대주주에게 매각할 수 있는 권리를 가진다. |
| 대주주의 콜옵션 |
대주주 및 대주주가 지정하는 자는 계약에서 정하는 바에 따라 투자자가 보유하는 본건 신주 전체 수량 중 30%에 해당하는 만큼을 투자자로부터 매수할 수 있는 권리를 가진다. |
| 기타 |
투자자의 풋옵션행사에도 불구하고 대주주가 풋옵션이행일까지 풋옵션행가가액의 전부 또는 일부를 투자자에게 지급하지 못하는 경우, 투자자는 대주주에 대하여 지배기업이 보유한 코스모에코켐㈜의 주식을 제3자에 동반 매도하도록 요구할 수 있는 권리를 가진다. |
&cr;