| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제24회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 24 | 8,820 | 7,660 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 24 | 20,000,000,000 | 2,267,573 | 2,610,966 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 |
1. 조정근거
2020.03.04 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 중 '9.전환에 관한 사항'의 전환가액 조정에 관한 사항에 해당 본 사채 발행 후 매2개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상으로 한다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. 2. 조정 방법 - 1개월 가중산술평균주가(A) : 7,723원 - 1주일 가중산술평균주가(B) : 7,687원 - 최근일 가중산술평균주가(C) : 7,543원 - A,B,C의 산술평균(AVERAGE(A,B,C)=D) : 7,651원 - C, D 중 높은가액(MAX(C,D)=F) : 7,651원 - 최저조정한도(최초전환가액의 75%) : 6,615원 - 조정후 전환가액(호가단위미만 절상) : 7,660원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2020-05-05 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
- 상기 전환사채의 전환청구 기간은 2021.03.05 ~ 2024.02.05 입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-11 전환사채권발행결정
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