| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 06월 09일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 코스모화학(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; | 안 성 덕 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 43 |
| (전 화) 052-231-6700 | |
| (홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용 |
| (전 화) 052-231-6700 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 12일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,400,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 45,050,000,000원
4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항&cr;&cr;＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란색 글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 글씨로, 1분기 보고서 제출에 따른 정정사항은 녹색 글씨로, 확정발행가액 확정에 따른 정정사항은 보라색 글씨로 정정하였습니다.&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통정정사항 | 예정모집(매출)가액 : 13,250원 | 확정모집(매출)가액 : 13,250원 |
| 예정모집(매출)총액 : 45,050,000,000원 | 확정모집(매출)총액 : 45,050,000,000원 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - (자) | (참조 2) | (참조 2) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (참조 3) | (참조 3) |
&cr;&cr; (참조 1) - 정정 후&cr;
■ 2차발행가액 산출 근거&cr;&cr;2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr;&cr;※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 &cr;
| [2차발행가액산정표] (2022.06.02 ~ 2022.06.08) |
| 기준일 : 2022년 06월 08일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-08(수) | 16,850 | 156,696 | 2,641,775,050 |
| 2022-06-07(화) | 16,750 | 228,328 | 3,851,802,650 |
| 2022-06-06(월) | - | - | - |
| 2022-06-05(일) | - | - | - |
| 2022-06-04(토) | - | - | - |
| 2022-06-03(금) | 17,300 | 213,813 | 3,715,004,300 |
| 2022-06-02(목) | 17,550 | 297,580 | 5,218,019,000 |
| 1주일 거래량 가중평균종가 (A) | 17,209원 | - | |
| 최근일 거래량 가중평균종가(B) | 16,859원 | - | |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 17,034원 | (A+B)/2 | |
| 기준주가 | 16,859원 | (B와 C중 낮은가액) | |
| 할인율 | 20% | - | |
| 2차 발행가액 | 13,500원 | - | |
&cr;&cr;■ 확정 발행가액 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.&cr;&cr;※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]&cr;
| [확정 발행가액 산정표] | |
| 기준일: 2022년 06월 08일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-08(수) | 16,850 | 156,696 | 2,641,775,050 |
| 2022-06-07(화) | 16,750 | 228,328 | 3,851,802,650 |
| 2022-06-03(금) | 17,300 | 213,813 | 3,715,004,300 |
| 합 계 | 598,837 | 10,208,582,000 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 17,047원 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 10,250원 | - | |
| 1차 발행가액 (B) | 13,250원 | - | |
| 2차 발행가액 (C) | 13,500원 | - | |
| 확정 발행가액 | 13,250원 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
&cr;&cr; (참조 2) - 정정 전&cr;
당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공 모를 통하여 45 ,050 백만원( 1차 발행가액 기준, 2022년 05월 27일 확정발행가액 산정 예정)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총 213 ,325 백만원 의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니 다. &cr;
| [최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 회사명 | 구 분 | 이사회결의일 | 납입일 | 규모 | 발행방식 | 자금사용목적 | 발행 대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스모화학(주) | 전환사채 | 2018.09.14 | 2018.09.21 | 23,000 | 사모 | - 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원 | 제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사 |
| 유상증자 | 2019.08.23 | 2019.12.12 | 37,100 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | - 차환자금 25,639백만원&cr;- 운영자금 11.012백만원&cr;- 발행제비용 449백만원 | - | |
| 전환사채 | 2020.03.04 | 2020.03.05 | 20,000 | 사모 | - 시설자금 20,000백만원 | 신한금융투자 외 6개사 | |
| 코스모신소재(주) | 전환사채 | 2018.12.07 | 2018.12.11 | 10,000 | 사모 | - 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원 | 케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니 |
| 유상증자 | 2019.08.23 | 2019.10.31 | 63,175 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | - 시설자금 43,000백만원&cr;- 차환자금 19,485백만원&cr;- 발행제비용 690백만원 | - | |
| 전환사채 | 2021.05.27 | 2021.05.31 | 15,000 | 사모 | - 시설자금 15,000백만원 | 케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사 | |
| 합계 | 168,275 | - | - | - | |||
| 주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반 공모 45 ,050 백만원( 1차 발행가액 기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다. |
&cr;
(참조 2) - 정정 후&cr;
당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공 모를 통하여 45 ,050 백만원( 확 정 발행가액 기준)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총 213 ,325 백만원 의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니 다. &cr;
| [최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 회사명 | 구 분 | 이사회결의일 | 납입일 | 규모 | 발행방식 | 자금사용목적 | 발행 대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스모화학(주) | 전환사채 | 2018.09.14 | 2018.09.21 | 23,000 | 사모 | - 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원 | 제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사 |
| 유상증자 | 2019.08.23 | 2019.12.12 | 37,100 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | - 차환자금 25,639백만원&cr;- 운영자금 11.012백만원&cr;- 발행제비용 449백만원 | - | |
| 전환사채 | 2020.03.04 | 2020.03.05 | 20,000 | 사모 | - 시설자금 20,000백만원 | 신한금융투자 외 6개사 | |
| 코스모신소재(주) | 전환사채 | 2018.12.07 | 2018.12.11 | 10,000 | 사모 | - 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원 | 케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니 |
| 유상증자 | 2019.08.23 | 2019.10.31 | 63,175 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | - 시설자금 43,000백만원&cr;- 차환자금 19,485백만원&cr;- 발행제비용 690백만원 | - | |
| 전환사채 | 2021.05.27 | 2021.05.31 | 15,000 | 사모 | - 시설자금 15,000백만원 | 케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사 | |
| 합계 | 168,275 | - | - | - | |||
| 주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반 공모 45 ,050 백만원( 확 정 발행가액 기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다. |
&cr;&cr; (참조 3) - 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
45,050,000,000 |
|
발행제비용(2) |
491,549,000 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
44,558,451,000 |
|
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
8,109,000 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
405,450,000 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 0.9% |
|
상장수수료 |
11,670,000 |
신주상장일 |
1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr; (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
|
등록세 |
13,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
2,720,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
491,549,000 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr; &cr; 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2022년 05월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | - | 15,050 | - | - | - | 45,050 |
&cr;
(참조 3) - 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
45,050,000,000 |
|
발행제비용(2) |
491,549,000 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
44,558,451,000 |
|
주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
8,109,000 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
405,450,000 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 0.9% |
|
상장수수료 |
11,670,000 |
신주상장일 |
1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr; (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
|
등록세 |
13,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
2,720,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
491,549,000 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr; &cr; 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2022년 06월 08일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | - | 15,050 | - | - | - | 45,050 |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |