| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 16일 |
| 회 사 명 : | 코스모화학(주) |
| 대 표 이 사 : | 안 성 덕 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 43 |
| (전 화) 052-231-6700 | |
| (홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용 |
| (전 화) 052-231-6700 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,400,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 111,180,000,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항 ＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 '굵은 파란색 글씨' 로, 2차 정정사항은 '굵은 빨간색 글씨' 로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정은 '굵은 녹색 글씨', 발행가액 확정에 따른 정정은 '굵은 보라색 글씨' 로 정정하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통정정사항 | 예정모집(매출)가액 : 35,400원 | 확정모집(매출)가액 : 32,700원 |
| 예정모집(매출)총액 : 120,360,000,000원 | 확정모집(매출)총액 : 111,180,000,000원 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - (자) | (참조 2) | (참조 2) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (참조 3) | (참조 3) |
(참조 1)- 정정 후
■ 2차발행가액 산출 근거2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】
| [2차발행가액산정표] (2023.10.07 ~ 2023.10.13) |
| 기준일 : 2023년 10월 13일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-13(금) | 40,400 | 543,670 | 22,455,441,450 |
| 2023-10-12(목) | 43,400 | 1,121,766 | 47,088,671,300 |
| 2023-10-11(수) | 39,250 | 499,596 | 19,157,375,300 |
| 2023-10-10(화) | 36,200 | 417,627 | 15,660,950,350 |
| 2023-10-09(월) | - | - | - |
| 2023-10-08(일) | - | - | - |
| 2023-10-07(토) | - | - | - |
| 1주일 거래량 가중평균주가 (A) | 40,409원 | - | |
| 최근일 거래량 가중평균주가(B) | 41,303원 | - | |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 40,856원 | (A+B)/2 | |
| 기준주가 | 40,856원 | (B와 C중 낮은가액) | |
| 할인율 | 20% | - | |
| 2차 발행가액 | 32,700원 | - | |
■ 확정 발행가액 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
| [확정 발행가액 산정표] | |
| 기준일: 2023년 10월 13일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-13(금) | 40,400 | 543,670 | 22,455,441,450 |
| 2023-10-12(목) | 43,400 | 1,121,766 | 47,088,671,300 |
| 2023-10-11(수) | 39,250 | 499,596 | 19,157,375,300 |
| 합 계 | 2,165,032 | 88,701,488,050 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 40,970원 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 24,582원 | - | |
| 1차 발행가액 (B) | 35,400원 | - | |
| 2차 발행가액 (C) | 32,700원 | - | |
| 확정 발행가액 | 32,700원 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
(참조 2)- 정정 전당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있습니다. 당사는 최근 5년간 자본시장을 통해 총 4차례에 걸쳐 약 1,252억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 1,204억원( 1차발행가액 기준)을 조달할 예정입니다. 또한 당사의 자회사인 코스모신소재(주)의 경우 최근 5년간 자본시장을 통해 총 3차례에 걸쳐 약 882억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 2,284억원( 1차발행가 기준)으르 조달할 예정입니다. 금번 당사 및 코스모신소재(주)의 유상증자가 납입 완료될 경우 최근 5년간 연결기준으로 당사가 자본시장을 통해 조달한 금액은 총 약 5,622억원( 1차발행가 기준)에 달하게 됩니다. 당사와 당사의 종속기업인 코스모신소재(주)가 최근 5년간 자본시장을 통해 자금조달한 내역은 다음과 같습니다. (참조 2)- 정정 후당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있습니다. 당사는 최근 5년간 자본시장을 통해 총 4차례에 걸쳐 약 1,252억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 1,111억원( 확정발행가액 기준)을 조달할 예정입니다. 또한 당사의 자회사인 코스모신소재(주)의 경우 최근 5년간 자본시장을 통해 총 3차례에 걸쳐 약 882억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 2,284억원( 1차발행가 기준)으르 조달할 예정입니다. 금번 당사 및 코스모신소재(주)의 유상증자가 납입 완료될 경우 최근 5년간 연결기준으로 당사가 자본시장을 통해 조달한 금액은 총 약 5,529억원( 확정발행가 기준 , 코스모신소재(주)의 경우 1차 발행가 기준)에 달하게 됩니다. 당사와 당사의 종속기업인 코스모신소재(주)가 최근 5년간 자본시장을 통해 자금조달한 내역은 다음과 같습니다. (참조 3)- 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
120,360,000,000 |
|
발행제비용(2) |
583,214,800 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
119,776,785,200 |
|
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
21,664,800 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
대표주관수수료 |
60,180,000 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 0.05% |
|
인수수수료 |
361,080,000 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 0.3% |
|
상장수수료 |
23,970,000 |
신주상장일 |
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
|
등록세 |
13,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
2,720,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
100,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
583,214,800 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 04일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000 | - | - | - | 50,360 | - | 120,360 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 폐배터리 리사이클링 관련 시설투자 | 2024년 01월 ~ 2025년 12월 | 건물 및 시설구축 외 | 70,000 | 1 |
| 타법인증권 취득자금 | 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 참여 | 2023년 11월(예정) | 구주주 청약 참여 주2) | 50,360 | 2 |
| 총 계 | 120,360 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 발행가액 변동에 의하여, 구주주 청약 소요자금이 미달할 경우 자체보유자금 또는 금융기관차입을 통하여 추가 참여할 계획입니다. |
(중 략)
2) 타법인증권 취득자금(코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약참여자금) 가) 코스모신소재(주) 공모 유상증자 참여 배경 및 효과당사의 자회사인 코스모신소재(주)는 양극활물질(NCM) 신규증설을 위하여 2023년 08월 18일 이사회결의를 통하여 228,408백만원의 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행하고 있으며, 코스모신소재(주)의 주주들은 1주당 0.05238422주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 코스모신소재(주)의 최대주주인 당사는 약 435,687주를 배정받게 되며, 금번 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 구주주 청약에 배정물량의 120%인 522,824주 참여하여 지분율을 유지하고자 하고 있습니다. 당사의 코스모신소재(주) 구주주 청약 및 초과청약에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
| [초과청약에 따른 코스모신소재(주) 보유주식수 및 지분율 변동 시뮬레이션] |
| 구 분 | 공시서류 제출전일 현재 | 신주인수권증서배정주식수 | 증자참여예정 | 초과청약주식 배정 시나리오 | 공모 후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 주식수 | 지분율 | 증서주식수 | 초과청약주식수 | 참여율 | 배정비율 | 배정주식수 | 보유주식수 | 지분율 | ||
| (주)코스모화학 | 8,317,153주 | 27.14% | 435,687주 | 435,687주 | 87,137주 | 120% | 0% | 0주 | 8,752,840주 | 26.92% |
| 20% | 17,427주 | 8,770,267주 | 26.98% | |||||||
| 50% | 43,568주 | 8,796,408주 | 27.06% | |||||||
| 100% | 87,137주 | 8,839,977주 | 27.19% | |||||||
특히, 자회사인 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 회사로서, 향후 이차전지 산업의 성장에 따라 매출 및 수익성이 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있으며, 당사의 폐배터리 리사이클링 사업과 사업의 수직계열화되어 시너지 효과가 창출될 것으로 기대되고 있습니다. 나) 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 참여 계획코스모신소재(주)는 2023년 08월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 이사회결의 및 증권신고서를 제출하였으며, 2023년 09월 06일 신주배정기준일을 거쳐 2023년 11월 06일 우리사주조합 청약, 2023년 11월 06일~07일 구주주 청약, 2023년 11월 09일~10일 실권주 일반공모 청약 후 2023년 11월 14일 유상증자 납입 및 2023년 11월 28일 유상신주 상장을 통해 유상증자가 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 상기 일정은 금융감독원 등 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 주요 일정은 다음과 같습니다.
| [코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 주요일정(예정)] |
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | 이사회 결의 | - |
| 2023-08-18 | 증권신고서(예비투자설명서) 제출 | - |
| 2023-08-18 | 신주발행공고 및 명의개서 정지 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-09-01 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일전 |
| 2023-09-05 | 권리락 | - |
| 2023-09-06 | 신주배정기준일(주주확정) | 주주 확정 기준일 |
| 2023-10-13 | 신주배정 통지 | - |
| 2023-10-20~ 2023-10-26 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | 5거래일 이상 동안 거래 |
| 2023-10-27 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전에상장폐지되어 있어야함 |
| 2023-11-01 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2023-11-02 | 확정 발행가액 확정 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-11-06 | 우리사주 청약 | - |
| 2023-11-06~ 2023-11-07 | 구주주 청약 | - |
| 2023-11-08 | 일반공모 청약 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com) |
| 2023-11-09~ 2023-11-10 | 일반공모 청약 | - |
| 2023-11-14 | 주금납입/환불/배정공고 | - |
| 2023-11-28 | 주권유통 개시일 | - |
| 2023-11-28 | 신주상장 예정일 | - |
| 주1) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 약 50,360백만원(2023년 10월 26일 납입 예정)과 자체 보유자금을 통해 약 64,202백만원으로 코스모신소재(주)의 상기 일정 중 2023년 11월 06일부터 07일에 예정되어 있는 구주주 청약에 배정물량의 120% 참여하고자 합니다. 만약 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 일정이 관련기관과의 협의에 의해 납입일이 코스모신소재(주)의 구주주 청약일정보다 연기될 경우 금융기관으로부터 단기차입하여 청약에 참여한 후 당사 유상증자 납입 후 상환할 계획입니다. 초과청약 후 전량 배정되지 않을 경우 초과청약에 따른 환불대금에 대해서는 2023년 11월 14일에 지급받을 예정입니다.
(참조 3)- 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
111,180,000,000 |
|
발행제비용(2) |
547,992,400 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
110,632,007,600 |
|
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정 되었습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
20,012,400 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
대표주관수수료 |
55,590,000 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 0.05% |
|
인수수수료 |
333,540,000 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 0.3% |
|
상장수수료 |
22,530,000 |
신주상장일 |
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
|
등록세 |
13,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
2,720,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
100,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
547,992,400 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 10월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000 | - | - | - | 41,180 | - | 111,180 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 폐배터리 리사이클링 관련 시설투자 | 2024년 01월 ~ 2025년 12월 | 건물 및 시설구축 외 | 70,000 | 1 |
| 타법인증권 취득자금 | 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 참여 | 2023년 11월(예정) | 구주주 청약 참여 주2) | 41,180 | 2 |
| 총 계 | 111,180 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 발행가액 변동에 의하여, 구주주 청약 소요자금이 미달할 경우 자체보유자금 또는 금융기관차입을 통하여 추가 참여할 계획입니다. |
(중 략)
2) 타법인증권 취득자금(코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약참여자금) 가) 코스모신소재(주) 공모 유상증자 참여 배경 및 효과당사의 자회사인 코스모신소재(주)는 양극활물질(NCM) 신규증설을 위하여 2023년 08월 18일 이사회결의를 통하여 228,408백만원 (1차 발행가 기준이며, 확정발행가 산정 시 변동 가능)의 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행하고 있으며, 코스모신소재(주)의 주주들은 1주당 0.05238422주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 코스모신소재(주)의 최대주주인 당사는 약 435,687주를 배정받게 되며, 금번 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 구주주 청약에 배정물량의 120%인 522,824주 참여하여 지분율을 유지하고자 하고 있습니다. 당사의 코스모신소재(주) 구주주 청약 및 초과청약에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
| [초과청약에 따른 코스모신소재(주) 보유주식수 및 지분율 변동 시뮬레이션] |
| 구 분 | 공시서류 제출전일 현재 | 신주인수권증서배정주식수 | 증자참여예정 | 초과청약주식 배정 시나리오 | 공모 후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 주식수 | 지분율 | 증서주식수 | 초과청약주식수 | 참여율 | 배정비율 | 배정주식수 | 보유주식수 | 지분율 | ||
| (주)코스모화학 | 8,317,153주 | 27.14% | 435,687주 | 435,687주 | 87,137주 | 120% | 0% | 0주 | 8,752,840주 | 26.92% |
| 20% | 17,427주 | 8,770,267주 | 26.98% | |||||||
| 50% | 43,568주 | 8,796,408주 | 27.06% | |||||||
| 100% | 87,137주 | 8,839,977주 | 27.19% | |||||||
특히, 자회사인 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 회사로서, 향후 이차전지 산업의 성장에 따라 매출 및 수익성이 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있으며, 당사의 폐배터리 리사이클링 사업과 사업의 수직계열화되어 시너지 효과가 창출될 것으로 기대되고 있습니다. 나) 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 참여 계획코스모신소재(주)는 2023년 08월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 이사회결의 및 증권신고서를 제출하였으며, 2023년 09월 06일 신주배정기준일을 거쳐 2023년 11월 06일 우리사주조합 청약, 2023년 11월 06일~07일 구주주 청약, 2023년 11월 09일~10일 실권주 일반공모 청약 후 2023년 11월 14일 유상증자 납입 및 2023년 11월 28일 유상신주 상장을 통해 유상증자가 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 상기 일정은 금융감독원 등 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 주요 일정은 다음과 같습니다.
| [코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 주요일정(예정)] |
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | 이사회 결의 | - |
| 2023-08-18 | 증권신고서(예비투자설명서) 제출 | - |
| 2023-08-18 | 신주발행공고 및 명의개서 정지 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-09-01 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일전 |
| 2023-09-05 | 권리락 | - |
| 2023-09-06 | 신주배정기준일(주주확정) | 주주 확정 기준일 |
| 2023-10-13 | 신주배정 통지 | - |
| 2023-10-20~ 2023-10-26 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | 5거래일 이상 동안 거래 |
| 2023-10-27 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전에상장폐지되어 있어야함 |
| 2023-11-01 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2023-11-02 | 확정 발행가액 확정 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-11-06 | 우리사주 청약 | - |
| 2023-11-06~ 2023-11-07 | 구주주 청약 | - |
| 2023-11-08 | 일반공모 청약 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com) |
| 2023-11-09~ 2023-11-10 | 일반공모 청약 | - |
| 2023-11-14 | 주금납입/환불/배정공고 | - |
| 2023-11-28 | 주권유통 개시일 | - |
| 2023-11-28 | 신주상장 예정일 | - |
| 주1) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 약 41,180백만원(2023년 10월 26일 납입 예정)과 자체 보유자금을 통해 약 64,202백만원 (1차 발행가 기준이며, 확정발행가 산정 시 변동 가능)으로 코스모신소재(주)의 상기 일정 중 2023년 11월 06일부터 07일에 예정되어 있는 구주주 청약에 배정물량의 120% 참여하고자 합니다. 만약 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 일정이 관련기관과의 협의에 의해 납입일이 코스모신소재(주)의 구주주 청약일정보다 연기될 경우 금융기관으로부터 단기차입하여 청약에 참여한 후 당사 유상증자 납입 후 상환할 계획입니다. 초과청약 후 전량 배정되지 않을 경우 초과청약에 따른 환불대금에 대해서는 2023년 11월 14일에 지급받을 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |