증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025 년 08 월 04 일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 씨이랩 |
| 대 표 이 사 : |
윤세혁, 채정환 |
| 본 점 소 재 지 : |
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층 |
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(전 화) 02-2039-3145 |
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(홈페이지) http://www.xiilab.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 윤세혁 |
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(전 화) (02) 2039 - 3147 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 5월 14일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,290,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 19,082,000,000원 (1주당 5,800원)
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 05월 14일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2025년 05월 28일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정
(파란색)
|
| 2025년 06월 13일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정
(빨간색)
|
| 2025년 06월 27일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정
(초록색)
|
| 2025년 06월 30일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정
(보라색)
|
| 2025년 08월 04일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정
(주황색)
|
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'을 사용하여 기재하였습니다.
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| 공통사항 |
주당 모집가액 또는 매출가액:
6,180원
모집 또는 매출금액:
20,332,200,000원
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주당 모집가액 또는 매출가액:
5,800원
모집 또는 매출금액:
19,082,000,000원
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| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| II. 투자위험요소 - 회사위험 바. 현금흐름 악화 위험 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 투자위험요소 - 기타위험 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
3,290,000 |
500 |
6,180 |
20,332,200,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
보통주 |
3,290,000 |
20,332,200,000 |
인수수수료 : MAX(모집총액의 1.8% , 2억 5천만원)실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 08월 06일 ~ 2025년 08월 07일 |
2025년 08월 14일 |
2025년 08월 08일 |
2025년 08월 14일 |
2025년 07월 02일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 05월 15일 |
2025년 08월 01일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
16,632,200,000 |
| 시설자금 |
3,700,000,000 |
| 발행제비용 |
431,025,390 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.06.30
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| 【기 타】 |
1) 금번 (주)씨이랩의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2025년 08월 11일과 2025년 08월 12일
2일간입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 08월 08일
당사 및 대표주관회사 NH투자증권(주)의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 15일부터 2025년
08월 01일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
3,290,000 |
500 |
5,800 |
19,082,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
보통주 |
3,290,000 |
19,082,000,000 |
인수수수료 : MAX(모집총액의 1.8% , 2억 5천만원)실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 08월 06일 ~ 2025년 08월 07일 |
2025년 08월 14일 |
2025년 08월 08일 |
2025년 08월 14일 |
2025년 07월 02일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 05월 15일 |
2025년 08월 01일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
15,382,000,000 |
| 시설자금 |
3,700,000,000 |
| 발행제비용 |
408,206,760 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.08.04
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| 【기 타】 |
1) 금번 (주)씨이랩의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2025년 08월 11일과 2025년 08월 12일
2일간입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 08월 08일
당사 및 대표주관회사 NH투자증권(주)의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 15일부터 2025년
08월 01일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2025년 05월 14일 이사회
및 2025년 05월 28일 정정 이사회
및 2025년 06월 13일 이사회 결의를 통하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,290,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
3,290,000 |
500 |
6,180 |
20,332,200,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 제3거래일 전일(2025년 06월 27일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶
1차 발행가액
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [
1차 발행가액 산정표]
|
|
| (기산일 : 2025년
06월 27일)
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 (원) |
거래량 (주) |
거래대금 (원) |
| 2025-06-27 |
9,390 |
54,766 |
512,151,370 |
| 2025-06-26 |
9,450 |
61,610 |
587,106,045 |
| 2025-06-25 |
9,740 |
110,612 |
1,105,287,520 |
| 2025-06-24 |
9,800 |
786,623 |
8,445,709,480 |
| 2025-06-23 |
9,780 |
75,239 |
721,064,120 |
| 2025-06-20 |
9,500 |
83,242 |
788,957,035 |
| 2025-06-19 |
9,380 |
72,630 |
677,464,275 |
| 2025-06-18 |
9,540 |
226,137 |
2,124,336,275 |
| 2025-06-17 |
8,650 |
69,600 |
605,747,340 |
| 2025-06-16 |
8,300 |
58,209 |
483,711,310 |
| 2025-06-13 |
8,630 |
80,655 |
689,844,990 |
| 2025-06-12 |
8,680 |
63,519 |
540,815,470 |
| 2025-06-11 |
8,440 |
72,840 |
613,266,325 |
| 2025-06-10 |
8,300 |
139,260 |
1,137,991,425 |
| 2025-06-09 |
8,210 |
304,828 |
2,428,298,740 |
| 2025-06-05 |
7,290 |
41,141 |
299,293,445 |
| 2025-06-04 |
7,290 |
124,727 |
886,254,330 |
| 2025-06-02 |
6,840 |
66,344 |
449,815,155 |
| 2025-05-30 |
6,620 |
16,027 |
105,594,300 |
| 2025-05-29 |
6,600 |
47,019 |
314,644,120 |
| 2025-05-28 |
6,660 |
19,977 |
132,309,800 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
9,184.32원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
10,443.42원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
9,351.63원 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
9,659.79원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
9,351.63원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
25% |
- |
| 증자비율 (G) |
54.00% |
- |
|
1차 발행가액(호가단위미만 절상)
|
6,180원 |
{기준주가 × (1-할인율)}/ {1 + (증자비율 × 할인율)} |
(후략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2025년 05월 14일 이사회
및 2025년 05월 28일 정정 이사회
및 2025년 06월 13일 이사회 결의를 통하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,290,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
3,290,000 |
500 |
5,800 |
19,082,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 제3거래일 전일(2025년 06월 27일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶
1차 발행가액
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [
1차 발행가액 산정표]
|
|
| (기산일 : 2025년
06월 27일)
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 (원) |
거래량 (주) |
거래대금 (원) |
| 2025-06-27 |
9,390 |
54,766 |
512,151,370 |
| 2025-06-26 |
9,450 |
61,610 |
587,106,045 |
| 2025-06-25 |
9,740 |
110,612 |
1,105,287,520 |
| 2025-06-24 |
9,800 |
786,623 |
8,445,709,480 |
| 2025-06-23 |
9,780 |
75,239 |
721,064,120 |
| 2025-06-20 |
9,500 |
83,242 |
788,957,035 |
| 2025-06-19 |
9,380 |
72,630 |
677,464,275 |
| 2025-06-18 |
9,540 |
226,137 |
2,124,336,275 |
| 2025-06-17 |
8,650 |
69,600 |
605,747,340 |
| 2025-06-16 |
8,300 |
58,209 |
483,711,310 |
| 2025-06-13 |
8,630 |
80,655 |
689,844,990 |
| 2025-06-12 |
8,680 |
63,519 |
540,815,470 |
| 2025-06-11 |
8,440 |
72,840 |
613,266,325 |
| 2025-06-10 |
8,300 |
139,260 |
1,137,991,425 |
| 2025-06-09 |
8,210 |
304,828 |
2,428,298,740 |
| 2025-06-05 |
7,290 |
41,141 |
299,293,445 |
| 2025-06-04 |
7,290 |
124,727 |
886,254,330 |
| 2025-06-02 |
6,840 |
66,344 |
449,815,155 |
| 2025-05-30 |
6,620 |
16,027 |
105,594,300 |
| 2025-05-29 |
6,600 |
47,019 |
314,644,120 |
| 2025-05-28 |
6,660 |
19,977 |
132,309,800 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
9,184.32원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
10,443.42원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
9,351.63원 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
9,659.79원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
9,351.63원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
25% |
- |
| 증자비율 (G) |
54.00% |
- |
|
1차 발행가액(호가단위미만 절상)
|
6,180원 |
{기준주가 × (1-할인율)}/ {1 + (증자비율 × 할인율)} |
■ 2차 발행가액의 산출근거2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 |
= 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| [2차 발행가액 산정표] |
|
| (기산일 : 2025년 08월 01일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025-08-01 |
7,540 |
144,018 |
1,112,255,120 |
| 2 |
2025-07-31 |
8,170 |
431,606 |
3,638,684,700 |
| 3 |
2025-07-30 |
8,750 |
2,527,426 |
23,631,869,290 |
| 4 |
2025-07-29 |
9,290 |
2,906,046 |
26,398,481,620 |
| 5 |
2025-07-28 |
7,150 |
25,581 |
182,698,995 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) |
9,108 |
| 기산일 가중산술평균주가(B) |
7,723 |
| A,B의 산술평균(C) |
8,416 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
7,723 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25% |
| 2차 발행가액 |
5,800 |
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정발행가액 산정표] |
|
| (기산일 : 2025년 08월 01일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025-08-01 |
7,540 |
144,018 |
1,112,255,120 |
| 2 |
2025-07-31 |
8,170 |
431,606 |
3,638,684,700 |
| 3 |
2025-07-30 |
8,750 |
2,527,426 |
23,631,869,290 |
| 3거래일 가중산술평균 |
9,147 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
5,490 |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
6,180원 |
| 2차 발행가액 |
5,800원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
5,490원 |
| 확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
5,800원 |
(후략)
(주3) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
3,290,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
6,180 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
20,332,200,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
10주 이상
|
100주 이하
|
10주 단위
|
|
100주 초과
|
500주 이하
|
50주 단위
|
|
500주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과시
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주 |
개시일 |
2025년
08월
06일
|
| 종료일 |
2025년
08월
07일
|
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025년
08월
11일
|
| 종료일 |
2025년
08월
12일
|
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년
08월
14일
|
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
3,290,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
5,800 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
19,082,000,000 |
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
10주 이상
|
100주 이하
|
10주 단위
|
|
100주 초과
|
500주 이하
|
50주 단위
|
|
500주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과시
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주 |
개시일 |
2025년
08월
06일
|
| 종료일 |
2025년
08월
07일
|
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025년
08월
11일
|
| 종료일 |
2025년
08월
12일
|
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년
08월
14일
|
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
|
바. 현금흐름 악화 위험
당사의 영업활동현금흐름을 살펴보면 당사는 최근 3년 간 지속적인 당기순손실이 발생에 따라 2022년 -49.36억원, 2023년 -51.75억원, 2024년 -36.22억원, 2025년 1분기 -11.23억원의 순유출(-)을 기록하고 있습니다. 또한 당사는 2021년 코스닥시장 상장 당시 공모자금 약 235억원이 유입된 이후 최근 3개년 동안 영업활동에서 발생하는 현금 유출에 충분히 충당할 수 있어 별도의 투자활동이나 재무활동을 통해 충당하지는 않는 구조를 보이고 있습니다.
그러나, 당사는 영업활동을 통한 현금흐름창출능력이 부진하여 상장 당시 공모자금에 의존하고 있는 상황입니다.
공시서류 제출 전일 현재 당사는 약 9.44억원 규모의 리스부채 외에는 차입금을 보유하고 있지 않아 당사의 현재 기말현금및현금성자산과 단기금융상품 보유 규모에 대비하여 단기적인 유동성은 충분한 것으로 판단되며, 유동성 위험에 노출될 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다.
그러나, 당사가 금번 유상증자를 비롯하여 향후 추가적인 투자활동 및 재무활동을 통해 조달한 자금이 영업활동 현금의 순유입(+)으로 이어지지 않아 당사의 경영 성과가 지속적으로 악화된다면 당사의 유동성은 현재 수준보다 더욱 악화될 위험이 있습니다.
|
(중략)
당사의 향후 1년 간 연결기준 자금수지계획을 Best Case와 Worst Case로 구분하여 살펴보면 다음과 같습니다. Best Case는 당사가 현재 계획 중인 모든 프로젝트가 모두 성공적으로 수주될 수 있다는 전제하에 작성되었으며, Worst Case의 경우에는 당사가 계획하고 있는 최소한의 확정적인 매출만을 고려하여 작성되었습니다.
| [당사 향후 1년간 연결기준 자금수지계획
- Best Case]
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2025년 3분기 |
2025년 4분기 |
2026년 1분기 |
2026년 2분기 |
| 영업현금흐름 |
(a)수입 |
매출대금 |
4,553 |
5,059 |
6,494 |
7,468 |
| 계 |
4,553 |
5,059 |
6,494 |
7,468 |
| (b)지출 |
원재료 |
2,911 |
3,235 |
3,465 |
3,985 |
| 인건비(매출원가) |
235 |
261 |
336 |
386 |
| 판매관리비 |
1,328 |
926 |
943 |
943 |
| 경상연구비 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
| 계 |
5,686 |
5,634 |
5,956 |
6,526 |
| 영업수지(= (a) - (b)) |
-1,133 |
-575 |
538 |
942 |
| 투자현금흐름 |
(c)수입 |
자산매각 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| (d)지출 |
연구개발투자 |
- |
- |
- |
- |
| 시설투자 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 계 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 투자수지(= (c) - (d)) |
-1,000 |
-100 |
-1,000 |
-100 |
| 재무현금흐름 |
(e)수입 |
유상증자 |
20,332 |
- |
- |
- |
| 이자수익 |
134 |
119 |
104 |
89 |
| 계 |
20,466 |
119 |
104 |
89 |
| (f)지출 |
차입상환 |
- |
- |
- |
- |
| 이자비용 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| 재무수지(= (e) - (f)) |
20,466 |
119 |
104 |
89 |
| 기초 자금 |
4,500 |
22,833 |
22,277 |
21,919 |
| 기말 자금 |
22,833 |
22,277 |
21,919 |
22,850 |
| 출처: 당사 제시 |
| 주) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다. |
| [당사 향후 1년간 연결기준 자금수지계획 - Worst Case] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2025년 3분기 |
2025년 4분기 |
2026년 1분기 |
2026년 2분기 |
| 영업현금흐름 |
(a)수입 |
매출대금 |
3,314 |
3,682 |
2,700 |
3,105 |
| 계 |
3,314 |
3,682 |
2,700 |
3,105 |
| (b)지출 |
원재료 |
2,289 |
2,543 |
1,865 |
2,145 |
| 인건비(매출원가) |
209 |
232 |
169 |
196 |
| 판매관리비 |
1,328 |
926 |
943 |
943 |
| 경상연구비 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
| 계 |
5,038 |
4,913 |
4,189 |
4,496 |
| 영업수지(= (a) - (b)) |
-1,724 |
-1,231 |
-1,489 |
-1,391 |
| 투자현금흐름 |
(c)수입 |
자산매각 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| (d)지출 |
연구개발투자 |
- |
- |
- |
- |
| 시설투자 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 계 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 투자수지(= (c) - (d)) |
-1,000 |
-100 |
-1,000 |
-100 |
| 재무현금흐름 |
(e)수입 |
유상증자 |
20,332 |
- |
- |
- |
| 이자수익 |
134 |
119 |
104 |
89 |
| 계 |
20,466 |
119 |
104 |
89 |
| (f)지출 |
차입상환 |
- |
- |
- |
- |
| 이자비용 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| 재무수지(= (e) - (f)) |
20,466 |
119 |
104 |
89 |
| 기초 자금 |
4,500 |
22,242 |
21,030 |
18,645 |
| 기말 자금 |
22,242 |
21,030 |
18,645 |
17,243 |
| 출처: 당사 제시 |
| 주) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다. |
(중략)투자수지의 경우 금번 유상증자의 자금사용 목적과 같이 데이터센터 인프라 확장 및 데이터센터의 시설전력과 상면비용 등으로 인한 지출로 4개 분기 동안 총 -22억원의 순유출이 발생할 것으로 예상됩니다. 재무수지의 경우 금번 유상증자 대금의 유입으로 인한
+203.32억원
, 미사용 공모 자금의 운용 등을 통한 이자수익 일부 발생으로 인하여 총
+204.66억원
의 순유입을 기록할 것으로 예상됩니다. 다만, 상기와 같은 자금수지 계획은 향후 당사의 사업환경 변화 및 금번 유상증자의 최종 모집 규모의 변동 등에 따라 실제 내역과는 차이가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.공시서류 제출 전일 현재 당사는 약 9.44억원 규모의 리스부채 외에는 차입금을 보유하고 있지 않아 당사의 현재 기말현금및현금성자산과 단기금융상품 보유 규모에 대비하여 단기적인 유동성은 충분한 것으로 판단되며, 유동성 위험에 노출될 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 그러나, 당사가 금번 유상증자를 비롯하여 향후 추가적인 투자활동 및 재무활동을 통해 조달한 자금이 영업활동 현금의 순유입(+)으로 이어지지 않아 당사의 경영 성과가 지속적으로 악화된다면 당사의 유동성은 현재 수준보다 더욱 악화될 위험이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 후
|
바. 현금흐름 악화 위험
당사의 영업활동현금흐름을 살펴보면 당사는 최근 3년 간 지속적인 당기순손실이 발생에 따라 2022년 -49.36억원, 2023년 -51.75억원, 2024년 -36.22억원, 2025년 1분기 -11.23억원의 순유출(-)을 기록하고 있습니다. 또한 당사는 2021년 코스닥시장 상장 당시 공모자금 약 235억원이 유입된 이후 최근 3개년 동안 영업활동에서 발생하는 현금 유출에 충분히 충당할 수 있어 별도의 투자활동이나 재무활동을 통해 충당하지는 않는 구조를 보이고 있습니다.
그러나, 당사는 영업활동을 통한 현금흐름창출능력이 부진하여 상장 당시 공모자금에 의존하고 있는 상황입니다.
공시서류 제출 전일 현재 당사는 약 9.44억원 규모의 리스부채 외에는 차입금을 보유하고 있지 않아 당사의 현재 기말현금및현금성자산과 단기금융상품 보유 규모에 대비하여 단기적인 유동성은 충분한 것으로 판단되며, 유동성 위험에 노출될 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다.
그러나, 당사가 금번 유상증자를 비롯하여 향후 추가적인 투자활동 및 재무활동을 통해 조달한 자금이 영업활동 현금의 순유입(+)으로 이어지지 않아 당사의 경영 성과가 지속적으로 악화된다면 당사의 유동성은 현재 수준보다 더욱 악화될 위험이 있습니다.
|
(중략)
당사의 향후 1년 간 연결기준 자금수지계획을 Best Case와 Worst Case로 구분하여 살펴보면 다음과 같습니다. Best Case는 당사가 현재 계획 중인 모든 프로젝트가 모두 성공적으로 수주될 수 있다는 전제하에 작성되었으며, Worst Case의 경우에는 당사가 계획하고 있는 최소한의 확정적인 매출만을 고려하여 작성되었습니다.
| [당사 향후 1년간 연결기준 자금수지계획
- Best Case]
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2025년 3분기 |
2025년 4분기 |
2026년 1분기 |
2026년 2분기 |
| 영업현금흐름 |
(a)수입 |
매출대금 |
4,553 |
5,059 |
6,494 |
7,468 |
| 계 |
4,553 |
5,059 |
6,494 |
7,468 |
| (b)지출 |
원재료 |
2,911 |
3,235 |
3,465 |
3,985 |
| 인건비(매출원가) |
235 |
261 |
336 |
386 |
| 판매관리비 |
1,328 |
926 |
943 |
943 |
| 경상연구비 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
| 계 |
5,686 |
5,634 |
5,956 |
6,526 |
| 영업수지(= (a) - (b)) |
-1,133 |
-575 |
538 |
942 |
| 투자현금흐름 |
(c)수입 |
자산매각 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| (d)지출 |
연구개발투자 |
- |
- |
- |
- |
| 시설투자 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 계 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 투자수지(= (c) - (d)) |
-1,000 |
-100 |
-1,000 |
-100 |
| 재무현금흐름 |
(e)수입 |
유상증자 |
19,082 |
- |
- |
- |
| 이자수익 |
134 |
119 |
104 |
89 |
| 계 |
19,216 |
119 |
104 |
89 |
| (f)지출 |
차입상환 |
- |
- |
- |
- |
| 이자비용 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| 재무수지(= (e) - (f)) |
19,216 |
119 |
104 |
89 |
| 기초 자금 |
4,500 |
21,583 |
21,027 |
20,669 |
| 기말 자금 |
21,583 |
21,027 |
20,669 |
21,600 |
| 출처: 당사 제시 |
| 주) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다. |
| [당사 향후 1년간 연결기준 자금수지계획 - Worst Case] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2025년 3분기 |
2025년 4분기 |
2026년 1분기 |
2026년 2분기 |
| 영업현금흐름 |
(a)수입 |
매출대금 |
3,314 |
3,682 |
2,700 |
3,105 |
| 계 |
3,314 |
3,682 |
2,700 |
3,105 |
| (b)지출 |
원재료 |
2,289 |
2,543 |
1,865 |
2,145 |
| 인건비(매출원가) |
209 |
232 |
169 |
196 |
| 판매관리비 |
1,328 |
926 |
943 |
943 |
| 경상연구비 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
1,212 |
| 계 |
5,038 |
4,913 |
4,189 |
4,496 |
| 영업수지(= (a) - (b)) |
-1,724 |
-1,231 |
-1,489 |
-1,391 |
| 투자현금흐름 |
(c)수입 |
자산매각 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| (d)지출 |
연구개발투자 |
- |
- |
- |
- |
| 시설투자 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 계 |
1,000 |
100 |
1,000 |
100 |
| 투자수지(= (c) - (d)) |
-1,000 |
-100 |
-1,000 |
-100 |
| 재무현금흐름 |
(e)수입 |
유상증자 |
19,082 |
- |
- |
- |
| 이자수익 |
134 |
119 |
104 |
89 |
| 계 |
19,216 |
119 |
104 |
89 |
| (f)지출 |
차입상환 |
- |
- |
- |
- |
| 이자비용 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
| 재무수지(= (e) - (f)) |
19,216 |
119 |
104 |
89 |
| 기초 자금 |
4,500 |
20,992 |
19,780 |
17,395 |
| 기말 자금 |
20,992 |
19,780 |
17,395 |
15,993 |
| 출처: 당사 제시 |
| 주) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다. |
(중략)투자수지의 경우 금번 유상증자의 자금사용 목적과 같이 데이터센터 인프라 확장 및 데이터센터의 시설전력과 상면비용 등으로 인한 지출로 4개 분기 동안 총 -22억원의 순유출이 발생할 것으로 예상됩니다. 재무수지의 경우 금번 유상증자 대금의 유입으로 인한
+190.82억원
, 미사용 공모 자금의 운용 등을 통한 이자수익 일부 발생으로 인하여 총
+192.16억원
의 순유입을 기록할 것으로 예상됩니다. 다만, 상기와 같은 자금수지 계획은 향후 당사의 사업환경 변화 및 금번 유상증자의 최종 모집 규모의 변동 등에 따라 실제 내역과는 차이가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.공시서류 제출 전일 현재 당사는 약 9.44억원 규모의 리스부채 외에는 차입금을 보유하고 있지 않아 당사의 현재 기말현금및현금성자산과 단기금융상품 보유 규모에 대비하여 단기적인 유동성은 충분한 것으로 판단되며, 유동성 위험에 노출될 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 그러나, 당사가 금번 유상증자를 비롯하여 향후 추가적인 투자활동 및 재무활동을 통해 조달한 자금이 영업활동 현금의 순유입(+)으로 이어지지 않아 당사의 경영 성과가 지속적으로 악화된다면 당사의 유동성은 현재 수준보다 더욱 악화될 위험이 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전
3. 기타위험
|
가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
2025년 02월 27일 금융감독원은 IPO(기업공개) 및 유상증자 주관업무와 관련해 16개 증권사와 간담회를 하고 유상증자 증권신고서 중점심사 방향을 공개했습니다.
앞으로 일반주주 권익 훼손 우려 등 7개 사유에 해당하면 '중점심사 유상증자'로 선정하고, 심사 항목별로 집중심사하기로 했습
니다.
금융감독원은 '주식가치 희석화 우려', '일반주주 권익훼손 우려', '재무위험 과다', '주관사의 주의의무 소홀' 등 대분류와 7가지 소분류에 따라 중점심사 유상증자 항
목을 선정하였습니다.
당사는 본 유상증자로 인해 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 의사회결의 시 상기와 같이 조달규모 등 정량적인 조건뿐만 아니라, 유상증자의 당위성과 소액주주 등의 유상증자 이해 고려, 주주보호(소통) 방안 등 정성적인 기준도 종합적으로 감안하여 본 유상증자의 목적과 필요성을 논의하였습니다.
당사는 유상증자 중점심사
대상에 지정되었습니다.
중점심사대상 지정에 따른 본 증권신고서는 공시 심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 경우에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자시 이러한 점을 감안
하시기 바랍니다.
|
(중략)
| [유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표] |
|
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년 |
유상증자 납입 후 |
2025년 (예상) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
-5,186 |
- |
-5,396 |
| 자본총계 |
9,600 |
29,932 |
24,536 |
| 법인세비용차감전순손실률 |
54.02% |
- |
-21.99% |
| 출처: 당사 정기보고서, 당사 제시 |
| 주1) 법인세비용차감전순손실률 = 법인세비용자감전순이익(손실) / 자본총계주2) 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액을 단순 합산한 수치입니다.주3) 2025년 예상 법인세비용차감전순이익(손실)은 최근 3개년(2022년~2024년) 평균 법인세비용차감전순이익(손실)을 가정하였으며, 동일한 규모의 결손금이 발생하는 것을 가정하였습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
3. 기타위험
|
가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
2025년 02월 27일 금융감독원은 IPO(기업공개) 및 유상증자 주관업무와 관련해 16개 증권사와 간담회를 하고 유상증자 증권신고서 중점심사 방향을 공개했습니다.
앞으로 일반주주 권익 훼손 우려 등 7개 사유에 해당하면 '중점심사 유상증자'로 선정하고, 심사 항목별로 집중심사하기로 했습
니다.
금융감독원은 '주식가치 희석화 우려', '일반주주 권익훼손 우려', '재무위험 과다', '주관사의 주의의무 소홀' 등 대분류와 7가지 소분류에 따라 중점심사 유상증자 항
목을 선정하였습니다.
당사는 본 유상증자로 인해 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 의사회결의 시 상기와 같이 조달규모 등 정량적인 조건뿐만 아니라, 유상증자의 당위성과 소액주주 등의 유상증자 이해 고려, 주주보호(소통) 방안 등 정성적인 기준도 종합적으로 감안하여 본 유상증자의 목적과 필요성을 논의하였습니다.
당사는 유상증자 중점심사
대상에 지정되었습니다.
중점심사대상 지정에 따른 본 증권신고서는 공시 심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 경우에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자시 이러한 점을 감안
하시기 바랍니다.
|
(중략)
| [유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표] |
|
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년 |
유상증자 납입 후 |
2025년 (예상) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
-5,186 |
- |
-5,396 |
| 자본총계 |
9,600 |
28,682 |
23,286 |
| 법인세비용차감전순손실률 |
54.02% |
- |
-23.17% |
| 출처: 당사 정기보고서, 당사 제시 |
| 주1) 법인세비용차감전순손실률 = 법인세비용자감전순이익(손실) / 자본총계주2) 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액을 단순 합산한 수치입니다.주3) 2025년 예상 법인세비용차감전순이익(손실)은 최근 3개년(2022년~2024년) 평균 법인세비용차감전순이익(손실)을 가정하였으며, 동일한 규모의 결손금이 발생하는 것을 가정하였습니다. |
(후략)
(주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,332,200,000 |
| 발행제비용(2) |
431,025,390 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,901,174,610 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
3,659,790 |
증권신고서 제출일 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
365,979,600 |
납입일로부터 3영업일 내 |
MAX (2억 5천만원, 최종 모집금액*1.8%) |
| 상장수수료 |
3,490,000 |
신주상장일 |
250만원 + 100억원 초과 금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
6,580,000 |
등기일 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,316,000 |
등기일 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합 계 |
431,025,390 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 상기 금액은 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 100% 청약으로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년
06월 27일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 3,700,000,000 |
- |
16,632,200,000 |
- |
- |
- |
20,332,200,000 |
가. 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 연구개발비, 영업 및 홍보 활동 강화를 위한 운영자금과 데이터센터 확장을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
목 적 |
자금 사용 시기 |
사용내역 |
금 액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
R&D 연구개발 |
2025년 3분기~2027년 4분기 |
AI 컴퓨팅 인프라 기술개발, VLM및 Physical AI 기술개발, 디지털트윈 기술개발 등 |
13,747 |
1순위 |
| 시설자금 |
데이터센터 확장 |
2025년 3분기~2026년 4분기 |
GPU서버 구매 및 데이터센터 시설상면 |
3,700 |
2순위 |
| 운영자금 |
영업네트워크 확대 |
2025년 3분기~2027년 4분기 |
파트너 네트워크 구축비, 국내외 전시회 및 학회참가 |
2,885 |
3순위 |
| 총 계 |
20,332 |
- |
| 주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
나. 세부사용 계획
(중략)
(3) 운영자금 - 글로벌 영업 네트워크 확대
당사는 제품의 국내외 시장 확산을 위해 글로벌 영업 네트워크 확대와 브랜드 인지도 제고를 목표로 다양한 마케팅 활동을 계획하고 있습니다. 특히 당사의 제품은 산업별 고객 맞춤형 적용과 기술 이해도가 요구되기 때문에 단순 유통 채널 확보를 넘어 파트너 네트워크를 활용한 전략적 영업 전개가 매우 중요하다고 판단하고 있습니다. 해외 시장의 경우 현지 고객의 기술 수요와 시장 진입 장벽을 동시에 고려하여 전문 영업 에이전시 또는 리셀러와 협력해 파트너 기반의 간접 판매 체계를 점차 확장할 계획이며, 이를 통해 국가별 법제도, 언어, 문화 등의 차이를 극복하며 초기 시장 진입에 속도를 높이고자 합니다. 이러한 글로벌 영업 파트너 네트워크는 특히 북미, 일본, 동남아 등 기술 수요가 활발한 지역을 중심으로 확대할 계획이며, 금번 유상증자를 통해 확보되는 자금 중 일부를 해당 영업 에이전시 확보를 위한 비용으로 사용할 계획입니다.또한, 국내외 주요 산업별 전시회와 AI 분야의 기술 학회에 지속적으로 참가하여, 고객과의 직접 접점을 확대하고 전문가 집단과의 기술 교류를 강화할 계획입니다. 이러한 활동은 단순 홍보를 넘어 당사 솔루션의 신뢰도와 기술적 우수성을 효과적으로 알리는 데 기여하며, 초기 수요 창출과 시장 내 입지 강화에 중요한 역할을 하고 있습니다. 본 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 28.85억원을 파트너 네트워크 구축비용과 국내외 전시회 및 학회참가 등 영업 네트워크 확대 전략을 실행하는 데 필요한 자금으로 사용할 예정입니다.
(중략)
| [유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표] |
|
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년 |
유상증자 납입 후 |
2025년 (예상) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
-5,186 |
- |
-5,396 |
| 자본총계 |
9,600 |
29,932 |
24,536 |
| 법인세비용차감전순손실률 |
54.02% |
- |
-21.99% |
| 출처 : 당사 정기보고서, 당사 제시 |
| 주1) 법인세비용차감전순손실률 = 법인세비용자감전순이익(손실) / 자본총계주2) 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액을 단순 합산한 수치입니다.주3) 2025년 예상 법인세비용차감전순이익(손실)은 최근 3개년(2022년~2024년) 평균 법인세비용차감전순이익(손실)을 가정하였으며, 동일한 규모의 결손금이 발생하는 것을 가정하였습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
19,082,000,000 |
| 발행제비용(2) |
408,206,760 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
18,673,793,240 |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
3,434,760 |
증권신고서 제출일 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
343,476,000 |
납입일로부터 3영업일 내 |
MAX (2억 5천만원, 최종 모집금액*1.8%) |
| 상장수수료 |
3,400,000 |
신주상장일 |
250만원 + 100억원 초과 금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
6,580,000 |
등기일 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,316,000 |
등기일 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합 계 |
408,206,760 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 상기 금액은 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 100% 청약으로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년
08월 01일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 3,700,000,000 |
- |
15,382,000,000 |
- |
- |
- |
19,082,000,000 |
가. 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 연구개발비, 영업 및 홍보 활동 강화를 위한 운영자금과 데이터센터 확장을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
목 적 |
자금 사용 시기 |
사용내역 |
금 액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
R&D 연구개발 |
2025년 3분기~2027년 4분기 |
AI 컴퓨팅 인프라 기술개발, VLM및 Physical AI 기술개발, 디지털트윈 기술개발 등 |
13,747 |
1순위 |
| 시설자금 |
데이터센터 확장 |
2025년 3분기~2026년 4분기 |
GPU서버 구매 및 데이터센터 시설상면 |
3,700 |
2순위 |
| 운영자금 |
영업네트워크 확대 |
2025년 3분기~2027년 4분기 |
파트너 네트워크 구축비, 국내외 전시회 및 학회참가 |
1,635 |
3순위 |
| 총 계 |
19,082 |
- |
| 주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
나. 세부사용 계획
(중략)
(3) 운영자금 - 글로벌 영업 네트워크 확대당사는 제품의 국내외 시장 확산을 위해 글로벌 영업 네트워크 확대와 브랜드 인지도 제고를 목표로 다양한 마케팅 활동을 계획하고 있습니다. 특히 당사의 제품은 산업별 고객 맞춤형 적용과 기술 이해도가 요구되기 때문에 단순 유통 채널 확보를 넘어 파트너 네트워크를 활용한 전략적 영업 전개가 매우 중요하다고 판단하고 있습니다. 해외 시장의 경우 현지 고객의 기술 수요와 시장 진입 장벽을 동시에 고려하여 전문 영업 에이전시 또는 리셀러와 협력해 파트너 기반의 간접 판매 체계를 점차 확장할 계획이며, 이를 통해 국가별 법제도, 언어, 문화 등의 차이를 극복하며 초기 시장 진입에 속도를 높이고자 합니다. 이러한 글로벌 영업 파트너 네트워크는 특히 북미, 일본, 동남아 등 기술 수요가 활발한 지역을 중심으로 확대할 계획이며, 금번 유상증자를 통해 확보되는 자금 중 일부를 해당 영업 에이전시 확보를 위한 비용으로 사용할 계획입니다.또한, 국내외 주요 산업별 전시회와 AI 분야의 기술 학회에 지속적으로 참가하여, 고객과의 직접 접점을 확대하고 전문가 집단과의 기술 교류를 강화할 계획입니다. 이러한 활동은 단순 홍보를 넘어 당사 솔루션의 신뢰도와 기술적 우수성을 효과적으로 알리는 데 기여하며, 초기 수요 창출과 시장 내 입지 강화에 중요한 역할을 하고 있습니다. 본 유상증자를 통해 조달되는 자금 중
16.35억원을 파트너 네트워크 구축비용과 국내외 전시회 및 학회참가 등 영업 네트워크 확대 전략을 실행하는 데 필요한 자금으로 사용할 예정입니다.
(중략)
| [유상증자 전후 법인세차감전순손실률 비교표] |
|
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년 |
유상증자 납입 후 |
2025년 (예상) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
-5,186 |
- |
-5,396 |
| 자본총계 |
9,600 |
28,682 |
23,286 |
| 법인세비용차감전순손실률 |
54.02% |
- |
-23.17% |
| 출처 : 당사 정기보고서, 당사 제시 |
| 주1) 법인세비용차감전순손실률 = 법인세비용자감전순이익(손실) / 자본총계주2) 유상증자 납입 후 자본총계는 2024년말 자본총계에서 금번 유상증자 납입금액을 단순 합산한 수치입니다.주3) 2025년 예상 법인세비용차감전순이익(손실)은 최근 3개년(2022년~2024년) 평균 법인세비용차감전순이익(손실)을 가정하였으며, 동일한 규모의 결손금이 발생하는 것을 가정하였습니다. |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |