| 5. 사채만기일 |
발행조건 및일정변경에&cr;따른 정정 |
2025년 08월 27일 |
- (추후 확정) |
| 6. 이자지급방법 |
"
본
사채” 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 “표면이율”을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일은 다음과 같다.&cr;
&cr;2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일,
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"본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 “표면이율”을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다.
다만, 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구체적인 이자지급일은 추후 일정이 결정된 뒤 확정한다.
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| 7. 원금상환방법 |
가 .만기상환&cr;만기까지 보유하고 있는"본 사채"의 전자등록금액에 대하여는
2025년 08월 27일에 전자등록금액의 111.0095% 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 사채권자의 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다.
조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr; - 다 음-&cr;&cr;※ 조기상환기일 및 조기상환율&cr;
2022-02-27 103.0760%&cr;
2022-05-27 103.6067%&cr;
2022-08-27 104.1428%&cr;
2022-11-27 104.6842%&cr;
2023-02-27 105.2311%&cr;
2023-05-27 105.7834%&cr;
2023-08-27 106.3412%&cr;
2023-11-27 106.9046%&cr;
2024-02-27 107.4737%&cr;
2024-05-27 108.0484%&cr;
2024-08-27 108.6289%&cr;
2024-11-27 109.2152%&cr;
2025-02-27 109.8073%&cr;
2025-05-27 110.4054%
|
가. 만기상환 &cr;만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는
추후 확정된 상환만기일에
전자등록금액의 111.0095% 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는"본 사채"의 발행일로부터 18개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매3개월이 되는 날의 이자지급기일에"본 사채"의 상환을 청구할 수 있다.
조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산한다. 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 추후 일정이 결정된 뒤 확정한다.
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| 9. 신주인수권에 관한 사항&cr;- 행사가액 조정에 관한 사항 |
라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의
70%에 해당하는 가액으로 한다
. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다.&cr;&cr;
- 아 래 -&cr;&cr;
2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일
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라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의
70%에 해당하는 가액으로 한다.
'시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 추후 일정이 결정된 뒤 확정한다.
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| 9. 신주인수권에 관한 사항&cr;- 권리행사기간 |
| 시작일 |
2020년 09월 27일 |
| 종료일 |
2025년 07월 27일 |
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| 시작일 |
- (추후 확정) |
| 종료일 |
- (추후 확정) |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 18개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다.
조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;
&cr; - 다 음-&cr;&cr;※ 조기상환기일 및 조기상환율
&cr;
2022-02-27
103.0760%&cr;
2022-05-27
103.6067%&cr;
2022-08-27
104.1428%&cr;
2022-11-27
104.6842%&cr;
2023-02-27
105.2311%&cr;
2023-05-27
105.7834%&cr;
2023-08-27
106.3412%&cr;
2023-11-27
106.9046%
&cr;
2024-02-27
107.4737%&cr;
2024-05-27
108.0484%&cr;
2024-08-27
108.6289%&cr;
2024-11-27
109.2152%&cr;
2025-02-27
109.8073%&cr;
2025-05-27
110.4054%
&cr;&cr;나. 매수청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;해당사항 없음.
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가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는"본 사채"의 발행일로부터 18개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매3개월이 되는 날의 이자지급기일에"본 사채"의 상환을 청구할 수 있다.
조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산한다. 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 추후 일정이 결정된 뒤 확정한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다&cr;&cr;나. 매수청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;해당사항 없음.
|
| 11. 청약일 |
2020년 08월 19일 |
- (추후 확정) |
| 12. 납입일 |
2020년 08월 27일 |
- (추후 확정)
|
| 주2) |
주2) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다&cr;- 구주주 청약일 : 2020년 08월 19일 ~ 2020년 08월 20일&cr;- 일반공모 : 2020년 08월 24일 ~ 2020년 08월 25일 |
주2) 2020년 06월 19일 최초 증권신고서(채무증권) 제출된 후, 2020년 07월 17일자로 금융감독원으로부터 정정신고서 제출 요구를 받은 바, 기 제출된 증권신고서는 그 효력이 정지됩니다. 이에 따라 신주 발행가액 확정일, 청약일 및 납입일 등 증권 발행과 관련한 전반적인 일정은 본 보고서 제출일 현재 확정된 바가 없습니다. 당사는 증권신고서 추가기재 사항이 완료되는 즉시 보완된 정정신고서를 제출할 예정이며, 증권 발행과 관련한 전반적인 일정을 재기산하여 즉시 공시 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며,
"신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 09월 08일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 08월 27일 입니다. 신주인수권에 관한 사항은 증권신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.00%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.&cr;&cr;5)
"본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. &cr;- 구주주: 2020년 08월 19일 ~ 20일 (2영업일간)&cr;- 일반공모: 2020년 08월 24일~ 25일 (2영업일간)&cr;&cr;
6) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일
(2020년 08월 14일)에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;
7) 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "공동 대표주관회사"인 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "공동 대표주관회사"인 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.&cr;&cr;
8) 금번에 발행할 신주인수권증권은 전자증권제도 시행(시행일 : 2019.09.16)으로 인해 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며, 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr;&cr;
9) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제8회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;
10) 본 건은 당사의 정관 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발행)에 의거하여 진행하고 있습니다. 주주우선공모방식임에 따라 사채배정기준일
(2020년 07월 22일) 시점으로 우선청약권이 부여되며, 구주주청약 및 일반공모 청약 후 최종 배정수량이 결정됩니다.
|
1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며,
"신주인수권증권" 및 "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 추후 확정될 예정입니다.
신주인수권에 관한 사항은 증권신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr;
&cr;2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;
&cr;3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.00%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.&cr;
&cr;
5)
2020년 06월 19일 최초 증권신고서(채무증권) 제출된 후, 2020년 07월 17일자로 금융감독원으로부터 정정신고서 제출 요구를 받은 바, 기 제출된 증권신고서는 그 효력이 정지됩니다. 이에 따라 신주 발행가액 확정일, 청약일 및 납입일 등 증권 발행과 관련한 전반적인 일정은 본 보고서 제출일 현재 확정된 바가 없습니다. 당사는 증권신고서 추가기재 사항이 완료되는 즉시 보완된 정정신고서를 제출할 예정이며, 증권 발행과 관련한 전반적인 일정을 재기산하여 즉시 공시 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
&cr;&cr;
6)
신
주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일
(추후 확정)
에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;
7) 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "공동 대표주관회사"인 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "공동 대표주관회사"인 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.&cr;&cr;
8) 금번에 발행할 신주인수권증권은 전자증권제도 시행(시행일 : 2019.09.16)으로 인해 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며, 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr;&cr;
9) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제8회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;
10) 본 건은 당사의 정관 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발행)에 의거하여 진행하고 있습니다. 주주우선공모방식임에 따라 사채배정기준일
(
추후 확
정
) 시점으로 우선청약권이 부여되며, 구주주청약 및 일반공모 청약 후 최종 배정수량이 결정됩니다.
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
주1)
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주1) |