증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 29일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
에이치디씨(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; |
정몽규, 유병규 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 영동대로 520 |
|
(전 화)(02)2008-8697 |
|
(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 강신봉 |
|
(전 화) (02)2008-8652 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 23일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 23일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2021년 06월 29일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 06월 29일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;에이치디씨 주식회사 제148-1회 무보증사채&cr;에이치디씨 주식회사 제148-2회 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제148-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr;제148-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과 반영 |
1. 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수:&cr;에이치디씨(주) 제148회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;2. 모집 또는 매출총액: 80,000,000,000원 |
1. 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수:&cr;에이치디씨(주)
제148-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;에이치디씨(주)
제148-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;2. 모집 또는 매출총액:
90,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과 반영 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 반영 |
- |
(주3) 추가 기재
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 일반적인 사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)&cr;-확인일자 |
수요예측 결과 반영 |
2021년 06월 23일 |
2021년 06월
29일
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과 반영 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후
|
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 05일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;코엑스지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ (안정적) / A+ (안정적)&cr;한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 05일 |
2021년 07월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
220,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
| (주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 05일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;코엑스지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ (안정적) / A+ (안정적)&cr;한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 05일 |
2021년 07월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
106,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
| (주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주1) 정
정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 05일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;코엑스지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ (안정적) / A+ (안정적)&cr;한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,800,000 |
28,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,900,000 |
29,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,300,000 |
13,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 05일 |
2021년 07월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
256,720,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
|
(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.27%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 05일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;코엑스지점 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ (안정적) / A+ (안정적)&cr;한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 05일 |
2021년 07월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
106,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
|
(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.
|
&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr;2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr;
2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21
|
| 평가결과등급 |
A+ (안정적) / A+ (안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 06월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 05일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 코엑스지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
| (주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr;2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr;
2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
,&cr;
2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일, 2025년 07월 05일
,
&cr;
2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일, 2026년 07월 05일
.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21 |
| 평가결과등급 |
A+ (안정적) / A+ (안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 06월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 05일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 코엑스지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
| (주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr;2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr;
2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21
|
| 평가결과등급 |
A+ (안정적) / A+ (안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 06월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 05일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 코엑스지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
|
(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.27%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr;2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr;
2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 07월 05일
,&cr;
2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일, 2025년 07월 05일
,
&cr;
2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일, 2026년 07월 05일
.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.09, 2021.06.21 |
| 평가결과등급 |
A+ (안정적) / A+ (안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 06월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 "영업일"까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;“본 사채”의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 05일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 코엑스지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 09일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
|
(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과
&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
[회차: 제148-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무* |
| 건수 |
6 |
2 |
- |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
600 |
200 |
- |
- |
- |
- |
800 |
| 경쟁률 |
1:1 |
0.33:1 |
- |
- |
- |
- |
1.33:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;[회차: 제148-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무* |
| 건수 |
- |
6 |
1 |
- |
- |
- |
7 |
| 수량 |
- |
120 |
100 |
- |
- |
- |
220 |
| 경쟁률 |
- |
0.60:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
1.10:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;&cr;[회차: 제148-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효&cr;수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
100 |
12.50% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
25.00% |
300 |
37.50% |
포함 |
| 16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
400 |
50.00% |
포함 |
| 23 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
500 |
62.50% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
600 |
75.00% |
포함 |
| 27 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
700 |
87.50% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
600 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
800 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
[회차: 제148-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효&cr;수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
45.45% |
100 |
45.45% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
13.64% |
130 |
59.09% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
4.55% |
140 |
63.64% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
4.55% |
150 |
68.18% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
22.73% |
200 |
90.91% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
9.09% |
220 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
6 |
120 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
220 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;&cr;[회차: 제148-1회]
| 수요예측&cr;참여자 |
에이치디씨㈜ 3년 만기 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드 |
| 14 |
15 |
16 |
23 |
25 |
27 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
800 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
- |
&cr;[회차: 제148-2회]
| 수요예측&cr;참여자 |
에이치디씨㈜ 5년 만기 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드 |
| -2 |
0 |
10 |
20 |
24 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
50 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
100 |
30 |
10 |
10 |
50 |
20 |
220 |
| 누적합계 |
100 |
130 |
140 |
150 |
200 |
220 |
- |
&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제148-1회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제148-2회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[제148-1회 수요예측 신청현황]&cr;&cr;- 총 참여신청금액: 800억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.14%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 8건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 800억원&cr;&cr;[제148-2회 수요예측 신청현황]&cr;&cr;- 총 참여신청금액: 220억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 7건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 220억원&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 금번에 발행예정이었던 최초 모집금액 800억원에서 900억원으로 증액하기로 결정하였습니다 |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;[제148-1회 무보증사채]&cr;본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제148-2회 무보증사채]&cr;본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
60,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
20,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
28,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
29,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
13,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
(문구 삭제)&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.
25
%
|
총액인수 |
(문구 삭제)&cr;&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
70,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(문구 삭제)&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
20,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
(문구 삭제)&cr;&cr;(주5) 정정 전&cr;
1. 일반적인 사항&cr;&cr;
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제148-1회 무보증사채 |
600 |
(주2) |
2024년 07월 05일 |
- |
| 제148-2회 무보증사채 |
200 |
(주3) |
2026년 07월 05일 |
- |
| (주1) 본 사채는 2021년 06월
28일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
1. 일반적인 사항&cr;&cr;
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제148-1회 무보증사채 |
700 |
(주1) |
2024년 07월 05일 |
- |
| 제148-2회 무보증사채 |
200 |
(주2) |
2026년 07월 05일 |
- |
|
(주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.27%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.&cr;
(주2)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.24%p.
를 가산한 이자율로 합
니
다.
|
&cr;(주6) 정정 전&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;&cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 현대차증권 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
60,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제148-1회 및 제148-2회 합산 총 1,000억원(\100,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;&cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 현대차증권 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
70,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(문구 삭제)&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(문구 삭제)&cr;&cr;(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
220,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
59,779,280,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
106,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,893,580,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행가액 x 0.25% |
| 대표주관수수료 |
12,000,000 |
발행가액 x 0.02% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
(정액) |
| 신용평가수수료 |
12,000,000
|
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억이상~1,000억미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 합 계 |
220,720,000 |
|
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>&cr; - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
50,000,000 |
발행가액 x 0.25% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행가액 x 0.02% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
(정액) |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
발행금액 150억이상~250억미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
200,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
106,420,000 |
|
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>&cr; - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
&cr;
2. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
148-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
| 회차 : |
148-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제148회 무보증사채 발행금액 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
채권자 |
만기일 |
이자율(%) |
상환금액(주1) |
상환예정일 |
|
해외사업활성화자금대출
|
수출입은행
|
2023.03.06
|
USD 3M Libor &cr;+ 1.50 |
113,450 |
2021년 내 |
| 주1) 상환금액은 USD 100,000,000 이며, 2021년 6월 22일 매매기준율 1,134.50원을 적용하였습니다.&cr;주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;당사가 상환하고자 하는 차입금은 차입일로부터 3년 후 만기 일시 상환조건이나, 채권자의 요구에 따라 2021년 내 조기 상환 예정입니다. 2021년 06월 28일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제148회의 총 발행금액이 1,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 200억원 또한 상기 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
&cr;
(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
256,720,000
|
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,743,280,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
106,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,893,580,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
175,000,000 |
발행가액 x 0.25% |
| 대표주관수수료 |
14,000,000 |
발행가액 x 0.02% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
(정액) |
| 신용평가수수료 |
14,000,000 |
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억이상~1,000억미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 2만원 |
| 합 계 |
256,720,000 |
|
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>&cr; - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
50,000,000 |
발행가액 x 0.25% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행가액 x 0.02% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
(정액) |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
발행금액 150억이상~250억미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
200,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
106,420,000 |
|
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>&cr; - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
&cr;
2. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
148-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
| 회차 : |
148-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제148회 무보증사채 발행금액
900억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
채권자 |
만기일 |
이자율(%) |
상환금액(주1) |
상환예정일 |
|
해외사업활성화자금대출
|
수출입은행
|
2023.03.06
|
USD 3M Libor &cr;+ 1.50 |
113,450 |
2021년 내 |
| 주1) 상환금액은 USD 100,000,000 이며, 2021년 6월 22일 매매기준율 1,134.50원을 적용하였습니다.&cr;주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;당사가 상환하고자 하는 차입금은 차입일로부터 3년 후 만기 일시 상환조건이나, 채권자의 요구에 따라 2021년 내 조기 상환 예정입니다.
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |