| 2022년 07월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 제3자배정 유상증자(소액공모)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.10
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입예정자중 한명이 건강상의 이유로 납입일 연기 요청 | 2022년07월29일 | 2022년08월05일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 2022년08월17일 | 2022년08월24일 | |
| 20.기타투자판단에 관한 사항 | 20.기타투자판단에 관한 사항&cr; (2) 청약일 : 2022년07월26일&cr;(3) 환불일 : 2022년07월27일&cr;(4) 납입일 : 2022년07월29일 | 20.기타투자판단에 관한 사항&cr; (2) 청약일 : 2022년08월02일&cr;(3) 환불일 : 2022년08월03일&cr;(4) 납입일 : 2022년08월05일 | |
| 납입대상자 및 배정주식수 변경 | 납입예정자들 납입금액 조정으로 인한 변경 | 이창훈 : 519,480주&cr;조훈희 : 129,870주&cr;오경택 : 129,870주&cr;강민지 : 86,580주 | 이창훈 : 554,112주&cr;조훈희 : 112,554주&cr;오경택 : 86,580주&cr;강민지 : 112,554주 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 03월 10일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코센 | |
| 대 표 이 사 : | 김 택 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 | |
| (전 화) 02-598-5133 | ||
| (홈페이지)http://www.kossen.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 조 병 희 |
| (전 화) 02-598-5133 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 금번 유상증자는 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 진행하는 건입니다.&cr;나. 금번 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조에 의해 실시하는 소액공모 방식의 제3자배정 유상증자입니다.
다. 발행가액 산정방법&cr;‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항’에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균중가 중 낮은 가격을 기준으로 하여야 하나, 당사는 코스닥 시장 상장규정 제29조 및 동규정 시행세칙 제29조에 따른 상장적격성 실질심사사유 발생으로 인해 주권매매거래가 정지되어 있는 관계로, 코스닥시장에서 형성된 고정한 주가 및 시가가 존재하지 않음. 이에 따라 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항’에 따른 유상증자의 발행가액을 적용할 수 없는 관계로, 대체적인 방법인 외부평가기관(이정회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였슴. 외부평가기관은 ‘자본시장고 금융투자업에 관한 법률 제165조의 4, 동법 시행령 제176조의 5’, ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조내지 제8조’에서 규정하고 있는 평가방법에 따른 결과 1주당 1,282원으로 주당 평가액(기준주가)을 산정하였음. 이에 따라 당사는 자금조달의 원활함을 기하고자 할인율 9.91%를 적용하여 1,155원을 발행가액으로 산정함&cr;
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외부기관의 평가금액 |
1,282원 |
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기준주가 |
1,282원 |
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할인율 |
9.91% |
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산정가액(기준주가*(1-할인율) |
1,155원 |
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발행가액(호가단위미만 절상) |
1,155원 |
&cr; 라. 주금의 청약취급처 및 납입처 등&cr;(1) 청약처 : (주)코센 본사 및 서울사무소&cr;(2) 청약일 : 2022년08월02일&cr;(3) 환불일 : 2022년08월03일&cr;(4) 납입일 : 2022년08월05일&cr;(5) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점&cr;(6) 주금납입은행 : 기업은행 종로지점&cr;&cr;마. 기타사항&cr;(1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.&cr;(2) 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;(3) 상기 사항이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;(4) 본 유상증자로 발행되는 신주는 관련 규정에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보호예수될 예정입니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지&cr;관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비&cr;증감비율&cr;(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래&cr;정지일 | 거래정지전&cr;최종종가&cr;(A) | 평가&cr;방법 | 평가&cr;금액&cr;(B) | 수행&cr;여부 | 평가&cr;기관명 | |
※ 당사는 2020.09.10. 및 2021.11.24. 두차례 무상감자를 진행하였습니다.
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정&cr;수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |