Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

한솔로지스틱스(주)

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증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018 년 11 월 08 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	한솔로지스틱스(주)
대 표 이 사 :&cr;	민병규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴B동 22층
	(전 화) 02-3287-7400
	(홈페이지) http://www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자 (성 명) 서 영 훈
	(전 화) 02-3287-7400
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타10,230,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

우리사주조합2018년 10월 31일2018년 11월 01일2018년 11월 08일구주주 청약&cr;(초과청약 포함)2018년 10월 31일2018년 11월 01일2018년 11월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

KB증권(주)1,6241,510,3200.01-1,6241,510,3200.01-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합2,200,00020.0012,200,0002,046,000,00019.9212,200,0002,046,000,00020.00신주인수권증서 청약8,800,00080.003,3037,526,2536,999,415,29068.163,3037,526,2536,999,415,29068.42초과청약--2,6321,315,3221,223,249,46011.912,4911,272,1231,183,074,39011.56초과청약 배정 후 단수주------11,6241,510,3200.0110,230,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	11,000,000	100.00	5,936	11,041,575	10,268,664,750	100.00	5,796	11,000,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr; (단위 : 주)

성 명	관 계	주식의	증자 전		증자 후		비고
성 명	관 계	종류	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
한솔홀딩스㈜	본인	보통주	3,584,924	21.76%	5,871,242	21.37%	-
민병규	특수관계인	보통주	20,000	0.12%	26,376	0.10%	-
서영훈	특수관계인	보통주	10,000	0.06%	16,376	0.06%	-
계		보통주	3,614,924	21.94%	5,913,994	21.52%	-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 16,477,425주와 27,477,425주 기준입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 등기완료예정일 : 2018년 11월 13일&cr;- 주권교부예정일 : 2018년 11월 20일&cr;- 상장예정일 : 2018년 11월 21일&cr; &cr;※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr;

구 분	일 자	비고
신주발행 및 신주배정기준일&cr;(주주확정일)의 공고	2018년 08월 24일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hansollogistics.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2018년 10월 29일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hansollogistics.co.kr)
환불 및 배정공고	2018년 11월 08일	대표주관사 인터넷 홈페이지 (http://www.kbsec.com)

&cr; 2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 :&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 08월 24일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2018년 09월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2018년 09월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가 확정
2018년 10월 29일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가 확정

&cr;3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 : &cr;

한솔로지스틱스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴B동 22층&cr;(전 화) 02-3287-7400&cr;KB증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;(전 화) 1588-6611&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 09월 10일	투자설명서	최초제출
2018년 09월 27일	[발행조건확정]투자설명서	1차발행가 확정
2018년 10월 29일	[발행조건확정]투자설명서	최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주93011,000,00010,230,000,00011,000,00010,230,000,000------93011,000,00010,230,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	10,230,000,000	-
모집	계	10,230,000,000	930	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		10,230,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-10,230,000,000-10,230,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 운영자금으로 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<자금의 사용목적 개요>

(단위 : 원)

구분	사용내역	우선순위	사용금액
운영자금	해외법인 인수시 조달한 차입금 상환	1	5,500,000,000
	군산항 항만창고 신축을 통한 항만하역 Infra 확보	1	2,000,000,000
	수출입 통합운영 강화를 위한 운송자원 확충	2	1,000,000,000
	물류사업 안정 및 강화를 위한 운영자금 확보	3	1,730,000,000
합계			10,230,000,000

(주1) 본 자금의 집행은 시장환경에 따라 실제 투자시 예상된 투자금액 및 투자시점이 변경될 수 있습니다.

(주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;&cr;

<운영자금 세부사용내역>&cr;

(1) 해외법인 인수시 조달한 차입금 상환&cr;당사는 해외 물류네트워크의 확보 및 해외 물류사업의 경쟁력을 강화하기 위하여 2018년 4월 5일에 한솔홀딩스로부터 해외 물류회사 4개사(한송국제화운(상해)유한공사, 한송국제물류(천진)유한공사, Hansol Logistics India Pvt. Ltd., Hansol Gold Point LLC)를 인수하였으며, 관련 매매대금 19,559백만원은 외부차입으로 조달하였습니다.&cr;&cr;당사는 유상증자로 유입되는 자금 중 55억을 단기차입금의 상환자금으로 활용하여 재무구조를 개선할 예정입니다.

(단위 : 원)

구분	사용내역	차입금종류	차입처	연이자율	사용시기	사용금액
차입금 상환	해외법인 인수시 조달한 차입금 상환	일반대출	신한은행	3.29%	2018년 11월	5,500,000,000

&cr;(2) 군산항 항만창고 신축을 통한 항만하역 Infra 확보&cr;당사는 군산항에 10,000톤의 보관능력을 보유하고 있는 창고를 운용하고 있으나, 지속적인 물동량 증가로 보관시설이 부족하여 화물을 야적함에 따라 화주의 지속적인 Claim 이 발생하고 있는 상황입니다. 이에 군산항의 항만창고 신축을 통하여 안정적인 항만운영을 유지하며, 보관 화물의 유통품질 향상 및 고객만족 제고하여 수출입 물량의 증대를 기여함과 동시에 지속적인 부가가치를 창출하고자 합니다.&cr;

<창고현황 및 주요 수입품목>

구분	창고현황		주요 수입물량
구분	면적	보관능력	Soft 펄프	활석	요소	기타
본창고	5,904㎡	8,500톤	120,000톤	12,000톤	-	570,000톤
A/P창고	998㎡	1,500톤	-	-	18,000톤	570,000톤
합계	6,902㎡	10,000톤	120,000톤	12,000톤	18,000톤	570,000톤

&cr;당사는 물동량 증가에 따른 보관시설 부족문제를 군산항에 997평의 보관창고를 신축하여 해결함으로써 안정적인 물류서비스를 제공하고자 합니다.&cr;

<군산항 신축공사 현황>

구분	면적	용도	주요구조
창고 신축	3,289.44㎡	화물 보관창고	바닥, 지붕 철골조

&cr;당사는 유상증자로 유입되는 자금 중 20억원을 군산항 항만창고 신축자금으로 활용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구분	사용내역	사용시기	사용금액
운영자금	군산항 항만창고 건축비	2018년 11월~2019년6월	2,000,000,000

(주1) 군산항 항만창고 신축에 사용되는 자금 중 건축비에 해당하는 금액만을 유상증자자금으로 사용할 계획입니다.

(주2) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용일까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;&cr;&cr;(3) 수출입 통합운영 강화를 위한 운송자원 확충&cr;컨테이너 운송사업은 부산, 광양, 인천 등의 컨테이너터미널과 수출입 화주간의 컨테이너를 운송하는 사업입니다. 운송 유형은 화물 트랙터를 사용한 육상 운송과 철도 화차를 사용한 철도 운송 방법이 있으며, 당사는 두 가지 방법을 모두 사용하고 있습니다.&cr;철도 운송의 경우, 철도 CY (Container Yard)에서 화주사 창고까지의 추가 운송수단이 필요하며, 이를 셔틀 운송이라고 합니다.&cr;당사는 신탄진과 군산에서 철도 CY를 운영하고 있으나, 셔틀 운송은 외주업체의 운송수단을 이용함에 따라 운송 경쟁력 및 원가 경쟁력의 확보가 어려운 상황입니다. 이에 당사는 철도 CY 의 활성화 및 셔틀 운송의 경쟁력 강화와 원가 절감 목적을 위하여 셔틀 운송자원을 확보할 예정입니다.&cr;&cr;

(단위 : 원)

구분	사용내역	사용시기	사용금액
운영자금	운송장비(트럭, 지게차 외) 구매	2018년 11월~2019년 6월	1,000,000,000

(주1) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용일까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;&cr;&cr;(4) 물류사업 안정 및 강화를 위한 운영자금 확보&cr;물류산업은 화주형태에 따라 대상 화주를 계열회사로 하는 2PL(2자 물류, 2nd Party Logistics)과 대상 화주를 제3의 고객으로 하는 3PL(3자 물류, 3rd Party Logistics)로 구분하며, 운송 장비를 직접 보유하고 있는 자산형과 운송장비를 직접 보유하기 보다는 물량을 위탁하는 비자산형으로 구분될 수 있습니다.&cr;당사는 운송장비의 직접 보유비율이 낮은 비자산형 물류회사로 분류되며, 화주에게 운송, 하역 등의 물류서비스를 제공하기 위하여 외주업체의 운송 수단 및 하역 수단을 이용하고 있습니다.&cr;당사는 외주업체에게 운송비, 하역비 등을 지급하고 있으며, 유상증자로 유입되는 자금 중 66.8억원을 외주업체에 물류원가 대금으로 지급할 예정입니다.

&cr;

(단위 : 원)

구분	사용내역	사용시기	사용금액
운영자금	- 물류사업의 물류원가 대금 지급&cr; (유)건우&cr; (주)비즈컨설팅&cr; 창신(주)&cr; (유)신성기업)&cr; 다인실업(유)&cr; 기타 약 30여개 업체	2018년 11월~2019년 1월	1,730,000,000

(주1) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용일까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)

-2018년 10월 10일한국예탁결제원-8,794,4588,794,458

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)

2018년 11월 01일한국예탁결제원-8,841,5758,841,575

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,268,205	5,542	1,273,747

&cr;2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정&cr;

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr;실권주 및 단수주	초과청약&cr;주식수	초과청약배정비율	비고
1,273,747	1,315,322	0.96839177	초과청약 배정 단수주 1,624주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,624주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 KB증권(주)가 전량 인수하였음.