1) 산업의 특성
제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.
2) 산업의 성장성
| (단위 : 십억원, %) |
| 구분 | 의약품 등 총생산액 | 제조업 GDP | GDP | 제조업 GDP 대비(%) | GDP 대비(%) |
| 2015년 | 18,826 | 441,134 | 1,658,020 | 4.27% | 1.14% |
| 2016년 | 20,753 | 458,831 | 1,740,780 | 4.52% | 1.19% |
| 2017년 | 21,828 | 494,645 | 1,835,698 | 4.41% | 1.19% |
| 2018년 | 22,553 | 505,650 | 1,898,193 | 4.46% | 1.19% |
| 2019년 | 23,971 | 485,401 | 1,924,498 | 4.94% | 1.25% |
| 2020년 | 28,238 | 480,917 | 1,940,726 | 5.87% | 1.46% |
| 2021년 | 27,827 | 530,170 | 2,080,199 | 5.25% | 1.34% |
| 2022년 | 31,090 | 554,105 | 2,161,774 | 5.61% | 1.44% |
| 2023년 | 32,313 | 543,664 | 2,236,239 | 5.94% | 1.44% |
주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2024년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함
국내 제약산업은 고령화와 만성질환 증가로 의약품 수요가 꾸준히 확대되고 있으며, 바이오의약품과 맞춤형 치료 등 고부가가치 분야의 성장으로 산업 전반의 경쟁력이 강화되고 있습니다. 또한 기술 수출과 해외 시장 진출이 확대되면서 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
3) 경쟁요인
국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루기 때문에 다른 소비측면보다 우선적으로 지출되어 타산업에 비해 경기 방어적 성격이 강하다고 할 수 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등(1) 관계법령약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등(2) 정부의 규제판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등
1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 의약품 및 건강기능식품의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 의약품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레보살탄, 페바로젯 등이 있으며, 특히 진해거담제 및 순환기계 시장에서 경쟁력을 갖춘 의약품을 다수 보유하고 있습니다. 주요 건강기능식품으로는 눈 건강 개선제인 토비콤이 있으며 다양한 제품 구성으로 헬스케어 분야를 확장하고 당사의 온라인 유통채널 '에이원더' 및 유통 채널 다각화로 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.화성시 향남읍에 위치한 생산공장은 GMP 인증을 기반으로 한 체계적인 생산시스템을 갖추고 고품질의 의약품을 생산하고 있으며, 수탁생산(CMO) 사업을 병행하여 다양한 의약품의 안정적인 공급에 노력하고 있습니다. 또한, 2024년 과천신사옥으로 확장 이전한 R&D센터는 혁신적인 신제품 개발에 역량을 집중하고 있으며 회사의 R&D 경쟁력 강화를 위한 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 의약품 부문, 건강기능식품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 H&B 부문으로 구성되어 있습니다.
3) 시장점유율 등
- 주요 제약사 매출현황
| (단위 : 백만원) |
|
회 사 명 |
2024년 | 2023년 | 2022년 | 비고 |
| 안국약품 | 259,461 | 220,890 | 191,005 | 매출액 기준 |
| 종근당 | 1,559,344 | 1,649,641 | 1,472,344 | |
| 대웅제약 | 1,265,401 | 1,221,951 | 1,161,254 | |
| 한미약품 | 1,114,123 | 1,096,946 | 982,049 | |
| HK이노엔 | 897,142 | 828,908 | 846,522 | |
| JW중외제약 | 308,105 | 741,063 | 676,887 | |
| 일동제약 | 611,096 | 599,153 | 635,809 | |
| 동국제약 | 682,907 | 619,929 | 568,081 | |
| 대원제약 | 536,086 | 500,696 | 452,801 |
주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)
4) 시장의 특성
제약 시장은 고령화 인구 및 만성 질환 증가 등 요인으로 의약품의 수요는 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 의약품에 대한 수요는 경기변동에 크게 좌우되지 않으며 신규로 시장에 진입하여 경쟁하기에는 다소 어려움이 있는 점을 감안하면 시장의 안정성은 계속 유지될 것으로 전망됩니다.
5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다. R&D 인프라를 통한 신약개발 및 연구대행에 관한 사업과 잠재력이 풍부한 바이오벤쳐 회사들과의 협업을 통해 새로운 성장동력 발굴에 최선을 다하고 있습니다.
6) 조직도
가. 의안 제목제1호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지1) 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사의 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 실행의 일환입니다.2) 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 규모는 72억원이며, 해당 재원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.
※ 상법 제461조의 2
| 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |