증권발행실적보고서 2.4 한솔제지(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2021년 02월 05일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	한솔제지 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	한 철 규
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로 100
	(전 화) 02-3287-6040
	(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 김 범 준
	(전 화) 02-3287-6040
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 255(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002024년 02월 05일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 255(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 02월 05일2021년 02월 05일2021년 02월 05일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우3,000,00030,000,000,00030.0-케이비증권4,000,00040,000,000,00040.0-신영증권1,000,00010,000,000,00010.0-한화투자증권1,000,00010,000,000,00010.0-SK증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우3,000,00030.0--------케이비증권4,000,00040.0--------신영증권1,000,00010.0--------한화투자증권1,000,00010.0--------SK증권1,000,00010.0--------기관투자자--6010,000,000100,000,000,0001006010,000,000100,000,000,00010010,000,0006010,000,000100,000,000,0006010,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 05일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 한솔제지㈜ - 서울시 중구 을지로 100&cr; 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 &cr; SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 255(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

&cr;금번 당사가 발행하는 무보증사채 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[채무상환자금 세부사용 내역]&cr;

(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	만기일	비고
한솔제지247	100,000	3.11	2021년 2월 6일	공모

주) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;