증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 03월 03일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
한솔제지 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
한 철 규 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 중구 을지로 100 |
|
(전 화) 02-3287-6040 |
|
(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경담당 (성 명) 김 범 준 |
|
(
전
화)
02-3287-6040
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 24일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;- 한솔제지㈜ 제256-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (녹색채권)&cr;- 한솔제지㈜
제256-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;- 제256-1회: 금 삼백억원
(\30,000,000,000)&cr;- 제256-2회: 금 칠백억원(\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출 총액 : 50,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액 :
100,000,000,000원
|
| 요약정보&cr; 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(
주1) 정정 후
|
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 &cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 일반적인 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr;
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 08일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행&cr;대기업금융1센터
|
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0/A0 &cr;(한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) |
비고 |
ESG채권(녹색채권) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 10일 |
2022년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
115,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임 |
| 주1) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 10일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행&cr;대기업금융1센터
|
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0/A0 &cr;(한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 10일 |
2022년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
114,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임 |
| 주1) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 08일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행&cr;대기업금융1센터
|
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0/A0 &cr;(한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) |
비고 |
ESG채권(녹색채권) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 10일 |
2022년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
164,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임 |
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 10일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행&cr;대기업금융1센터
|
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0/A0 &cr;(한국기업평가(주)/&cr;NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
50,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
50,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 10일 |
2022년 03월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
214,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임 |
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주2) 정정 전&cr;
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
-
|
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
|
| 이자율 |
발행수익률(%) |
-
|
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일,&cr;2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 08일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2022. 01. 11 / 2022. 01. 11 |
| 평가결과등급 |
A0/ A0 |
| 공동대표주관회사 |
키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은
만
기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
|
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| ESG채권 종류 |
녹색채권 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음&cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임
|
| 주1) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
-
|
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
|
| 이자율 |
발행수익률(%) |
-
|
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일,&cr;2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일,&cr;2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일
.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2022. 01. 11 / 2022. 01. 11 |
| 평가결과등급 |
A0/ A0 |
| 공동대표주관회사 |
키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은
만
기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
|
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음&cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임
|
| 주1) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
-
|
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
|
| 이자율 |
발행수익률(%) |
-
|
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일,&cr;2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 08일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2022. 01. 11 / 2022. 01. 11 |
| 평가결과등급 |
A0/ A0 |
| 공동대표주관회사 |
키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은
만
기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
|
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| ESG채권 종류 |
녹색채권 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음&cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임
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|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
-
|
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
|
| 이자율 |
발행수익률(%) |
-
|
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일,&cr;2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일,&cr;2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2022. 01. 11 / 2022. 01. 11 |
| 평가결과등급 |
A0/ A0 |
| 공동대표주관회사 |
키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은
만
기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
|
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 03월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음&cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 04일이며, 상장예정일은 2022년 03월 10일임
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|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
&cr;라. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;&cr;[제256-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
3 |
8 |
1 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
300 |
470 |
100 |
- |
- |
- |
870 |
| 경쟁율 |
1.50 : 1 |
2.35 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
- |
4.35 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[제256-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유* |
무 |
| 건수 |
5 |
7 |
1 |
- |
|
- |
13 |
| 수량 |
500 |
350 |
100 |
- |
|
- |
950 |
| 경쟁율 |
1.67 : 1 |
1.17 : 1 |
0.33 : 1 |
- |
|
- |
3.17 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포
&cr;
[제256-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| +20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.49% |
100 |
11.49% |
포함 |
| +30 |
- |
- |
2 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
130 |
14.94% |
230 |
26.44% |
포함 |
| +33 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.30% |
250 |
28.74% |
포함 |
| +34 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.15% |
260 |
29.89% |
포함 |
| +35 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.49% |
360 |
41.38% |
포함 |
| +37 |
1 |
100 |
1 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
170 |
19.54% |
530 |
60.92% |
포함 |
| +38 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
4.60% |
570 |
65.52% |
포함 |
| +40 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
34.48% |
870 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
300 |
8 |
470 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
870 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
&cr;
[제256-2회]
&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| +22 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.26% |
50 |
5.26% |
포함 |
| +23 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.11% |
70 |
7.37% |
포함 |
| +25 |
1 |
100 |
2 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
230 |
24.21% |
300 |
31.58% |
포함 |
| +29 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
400 |
42.11% |
포함 |
| +31 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
500 |
52.63% |
포함 |
| +32 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
600 |
63.16% |
포함 |
| +33 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.11% |
620 |
65.26% |
포함 |
| +38 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
720 |
75.79% |
포함 |
| +39 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
820 |
86.32% |
포함 |
| +40 |
1 |
100 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
130 |
13.68% |
950 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
500 |
7 |
350 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
950 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
&cr;
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;&cr;[제256-1회]&cr;
| 구분 |
+20 |
+30 |
+33 |
+34 |
+35 |
+37 |
+38 |
+40 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
100 |
130 |
20 |
10 |
100 |
170 |
40 |
300 |
| 누적합계 |
100 |
230 |
250 |
260 |
360 |
530 |
570 |
870 |
&cr;
[제256-2회]&cr;
| 구분 |
+22 |
+23 |
+25 |
+29 |
+31 |
+32 |
+33 |
+38 |
+39 |
+40 |
| 기관투자자1 |
50 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자2 |
-
|
20 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자3 |
-
|
-
|
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자4 |
-
|
-
|
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자5 |
-
|
-
|
30 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자6 |
-
|
-
|
-
|
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자7 |
-
|
-
|
-
|
-
|
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자8 |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자9 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20 |
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자10 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 |
-
|
-
|
| 기관투자자11 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 |
- |
| 기관투자자12 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 |
| 기관투자자13 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 |
| 합계 |
50 |
20 |
230 |
100 |
100 |
100 |
20 |
100 |
100 |
130 |
| 누적합계 |
50 |
70 |
300 |
400 |
500 |
600 |
620 |
720 |
820 |
950 |
&cr;마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
- 제256-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;- 제256-2회 무보증사채:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율&cr;
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;1) 제256-1회&cr;- 총 참여신청금액: 870원&cr;- 총 참여신청범위: +0.20%p.~ +0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 12건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 870억원&cr;&cr;2) 제256-2회&cr;- 총 참여신청금액: 950억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.22%p.~ +0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 13건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 13건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 950억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 금번에 발행금액을 1,000억원(제256-1회(녹색채권): 300억원, 제256-2회: 700억원)으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;[제256-1회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제256-2회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; |
(주4) 정정 전&cr;
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : |
제 256-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의대로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : |
제 256-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
12,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
12,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;&cr;나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 256-1회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 256-2회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;(후략)&cr;
(주4) 정정 후&cr;
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : |
제 256-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의대로 50 |
10,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
20,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
20,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| [회 차 : |
제 256-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
30,000,000,000 |
50,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
30,000,000,000
|
50,000,000원(정액)
|
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000
|
20,000,000원(정액)
|
총액인수 |
&cr;&cr;나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 256-1회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| [회 차 : 제 256-2회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
70,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(후략)&cr;&cr;(주5) 정정 전
&cr;
1. 주요 권리내용&cr;&cr;
가.
일반적인 사항
| 회 차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제256-1회 무보증사채 |
20,000 |
주2) |
2024.03.08 |
- |
| 제256-2회 무보증사채 |
30,000 |
주3) |
2025.03.10 |
- |
| 합 계 |
50,000 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(후략)
&cr;&cr;(주5) 정정 후&cr;
가.
일반적인 사항
| 회 차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제256-1회 무보증사채 |
30,000 |
주1) |
2024.03.08 |
- |
| 제256-2회 무보증사채 |
70,000 |
주2) |
2025.03.10 |
- |
| 합 계 |
100,000 |
- |
- |
- |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(후략)
&cr;
&cr;(주6) 정정 전
&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
|
당사는 본 사채의 발행과
관련
하여
유진투자증권(주)
와 사채관
리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한
기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
|
&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 256-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 256-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2022년 03월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제256-1회 및 제256-2회 합산 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;(주6) 정정 후&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
|
당사는 본 사채의 발행과
관련
하여
유진투자증권(주)
와 사채관
리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한
기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
|
&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 256-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| [회 차 : 제 256-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
70,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr;
(주7) 정정 전
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
115,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
19,884,280,000 |
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
114,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,885,580,000 |
&cr;&cr;나
. 발행 제비
용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
발행금액 200억 ×0.06% |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
발행금액 200억 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
2,000,000 |
발행금액 200억 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
44,000,000 |
NICE, 한기평 (VAT별도)
|
| ESG인증평가수수료 |
15,000,000 |
한기평 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
- |
(주2) |
| 상장연부과금 |
- |
(주2) |
| 등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
정액 |
| 합 계 |
115,720,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제256-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행금액 300억 ×0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행금액 300억 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행금액 300억 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
26,000,000 |
NICE, 한기평 (VAT별도)
|
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 |
300,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
정액 |
| 합 계 |
114,420,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
256-1 |
(기준일 : |
2022년 02월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000 |
- |
- |
20,000 |
녹색채권 |
| 회차 : |
256-2 |
(기준일 : |
2022년 02월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
- |
나
. 자금의 세부 사용내역&cr;금번 당사가 발행하는 제256-1회 무보증사채 200억원은 및 제256-2회 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.
&cr;
[
채무상
환자금 세부사용 내역]
| 구분 |
세부내역 |
발행금액 |
발행금리 |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 제256-1회 공모사채(녹색채권) |
ESG채권 차환
|
20,000 |
2.789%
|
2018년 01월 01일
|
2020년 12월 31일
|
단기 일반대 차입금 등 |
| 제256-2회 공모사채 |
기업어음증권 상환 |
30,000 |
2.55% |
2022년 01월 28일 |
2022년 03월 28일 |
- |
| 주1) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) ESG채권 채무상환자금 200억원은 2018년부터 2020년까지 단기 일반대 평균 차입금리를 적용하였으며, &cr; 2020년 말부터 단기 일반대 등으로 차환하여 운용중임 |
금번 당사가 발행하는 제256-1회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 당사가 추진하는 ESG사업 중 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 에너지 효율(스팀) 및 에너지 효율(전력) 투자와 용수 관련 투자에 투입할 계획입니다. &cr;에너지 효율(스팀) 투자의 경우 기존 채권의 발행대금은 기존 보일러 교체 및 폐열회수설비 설치, 스팀 공급구조 개선, 재증발 증기 회수 시스템 구축 등 에너지 효율(스팀) 투자에 투입되었습니다. 당사는 동 설비 투자를 통해 폐열회수에 열효율을 향상시켜 연료 비용을 절감 및 에너지 효율을 증대시키는 효과를 기대하고 있습니다. &cr;에너지 효율(전력) 투자의 경우 기존 채권의 발행대금은 공장 전력설비 인버터 설치를 통한 전력 절감 및 공장 컴프레셔 통합에 따른 전력 절감 등의 에너지 효율 투자(전력)에 투입되어 전력 절감효과를 기대하고 있습니다. &cr;용수 관련 투자의 경우 기존 채권의 발행대금은 수질오염 규제 지표전환(COD → TOC) 대응, 공업용수 취수배관 교체공사, 폐수처리 카본필터 설치 등 용수 관련 투자에 투입되어 폐수 배출을 줄이는 효과를 기대하고 있습니다.
|
* COD: 화학적산소요구량(물 속의 피산화성 물질을 산화제인 중크롬산칼륨 또는 과망간산칼륨을 이용하여 화학적으로 산화시킬 때 소비되는 산소량을 의미함)&cr;* TOC: 총유기탄소량&cr;* 환경부는 2020년부터 유기물질 관련 수질 지표를 화학적산소요구량에서 총유기탄소량으로 전환하였음
|
| ESG구분 |
구분 |
프로젝트 주요내용 |
본 채권 투입&cr;예정금액 |
비고 |
| 녹색채권 |
채무상환자금 |
에너지 효율(스팀) 투자 |
17,800 |
- |
| 에너지 효율(전력) 투자 |
5,800 |
- |
| 용수 관련 투자 |
4,600 |
- |
| 소계 |
28,200 |
- |
|
합계
|
28,200 |
-
|
동 프로젝트는 한국기업평가(주)의 외부평가 결과 금융위 및 환경부 등이 제정한 녹색채권가이드라인에 제시된 녹색프로젝트 중 '2.에너지 효율 사업’및 '4. 지속가능한 수자원 및 하폐수 관리사업'에 해당하는 것으로 평가받았습니다.
한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('한솔제지㈜ 녹색채권 관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 한솔제지㈜ 녹색채권 관리체계 및 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
&cr;
(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
164,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,835,180,000 |
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
214,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
69,785,280,000 |
&cr;&cr;나
. 발행 제비
용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
발행금액
300억 ×0.06%
|
| 인수수수료 |
80,000,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행금액
300억 ×0.01%
|
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
46,000,000 |
NICE, 한기평 (VAT별도)
|
| ESG인증평가수수료 |
15,000,000 |
한기평 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
- |
(주2) |
| 상장연부과금 |
- |
(주2) |
| 등록수수료 |
300,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
정액 |
| 합 계 |
164,820,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제256-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행금액
700억 ×0.07%
|
| 인수수수료 |
120,000,000 |
정액
|
| 대표주관수수료 |
7,000,000 |
발행금액
700억 ×0.01%
|
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
NICE, 한기평 (VAT별도)
|
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 ~
1,000억원 미만
|
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
정액 |
| 합 계 |
214,720,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
256-1 |
(기준일 : |
2022년
03월
02일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
녹색채권 |
| 회차 : |
256-2 |
(기준일 : |
2022년
03월
02일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000
|
- |
- |
70,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제256-1회 무보증사채
300
억원 및
제256-2회
700
억원은
채무상환자금으로 사용될
예정이며 자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.
1) 제256-1회 공모사채 (녹색채권)
[채무상환자금 사용내역]&cr;
|
세부내역
|
차입처
|
발행금액
|
연이자율
|
실행일
|
만기일
|
비고
|
|
차입금 상환
|
중국은행
|
30,000
|
2.20%
|
2020년 01월 03일
|
2022년 07월 07일
|
금번 ESG대상 투자금액 300억원 포함
|
|
주1 ) 당사는 2018년 1월 ESG(녹색채권)채권 관리체계 지원대상 프로젝트에 사용하기 위해 중국은행으로부터 300억원을 차입하였으며, 2020년 1월 동일 자금사용목적으로 차환하였습니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
|
금번 당사가 발행하는 제256-1회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 당사가 추진하는 ESG사업 중 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 에너지 효율(스팀) 및 에너지 효율(전력) 투자와 용수 관련 투자에 투입할 계획입니다. &cr;에너지 효율(스팀) 투자의 경우
(문구 삭제) 기존 보일러 교체 및 폐열회수설비 설치, 스팀 공급구조 개선, 재증발 증기 회수 시스템 구축 등 에너지 효율(스팀) 투자에 투입되었습니다. 당사는 동 설비 투자를 통해 폐열회수에 열효율을 향상시켜 연료 비용을 절감 및 에너지 효율을 증대시키는 효과를 기대하고 있습니다. &cr;에너지 효율(전력) 투자의 경우
(문구 삭제)
공장 전력설비 인버터 설치를 통한 전력 절감 및 공장 컴프레셔 통합에 따른 전력 절감 등의 에너지 효율 투자(전력)에 투입되어 전력 절감효과를 기대하고 있습니다. &cr;용수 관련 투자의 경우
(문구 삭제) 수질오염 규제 지표전환(COD → TOC) 대응, 공업용수 취수배관 교체공사, 폐수처리 카본필터 설치 등 용수 관련 투자에 투입되어 폐수 배출을 줄이는 효과를 기대하고 있습니다.
|
* COD: 화학적산소요구량(물 속의 피산화성 물질을 산화제인 중크롬산칼륨 또는 과망간산칼륨을 이용하여 화학적으로 산화시킬 때 소비되는 산소량을 의미함)&cr;* TOC: 총유기탄소량&cr;* 환경부는 2020년부터 유기물질 관련 수질 지표를 화학적산소요구량에서 총유기탄소량으로 전환하였음
|
| ESG구분 |
구분 |
프로젝트 주요내용 |
본 채권 투입&cr;예정금액 |
비고 |
| 녹색채권 |
채무상환&cr;자금 |
에너지 효율(스팀) 투자 |
19,600 |
- |
| 에너지 효율(전력) 투자 |
5,800 |
- |
| 용수 관련 투자 |
4,600 |
- |
|
합계
|
30,000
|
-
|
&cr;동 프로젝트는 한국기업평가(주)의 외부평가 결과 금융위 및 환경부 등이 제정한 녹색채권가이드라인에 제시된 녹색프로젝트 중 '2.에너지 효율 사업’및 '4. 지속가능한 수자원 및 하폐수 관리사업'에 해당하는 것으로 평가받았습니다.
한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('한솔제지㈜ 녹색채권 관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 한솔제지㈜ 녹색채권 관리체계 및 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
&cr;
2) 제256-2회 공모사채 &cr;&cr;
- 기업어음증권 상환내역
|
세부내역
|
발행금액
|
발행금리
|
발행일
|
만기일
|
|
기업어음증권 상환
|
30,000
|
2.55%
|
2022년 01월 28일
|
2022년 03월 28일
|
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다. |
- 차입금 상환내역
|
세부내역
|
차입처
|
금액
|
연이자율
|
실행일
|
만기일
|
|
차입금 상환
|
산업은행 |
50,000
|
2.49%
|
2022년 01월 28일
|
2022년 07월 28일
|
| 주1) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |