| 금융위원회 귀중 | 2025년 04월 23일 |
| 회 사 명 : | 한솔제지 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 한 경 록 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 |
| (전 화) 02-3287-7114 | |
| (홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경부문장 (성 명) 김 명 산 |
| (전 화) 02-3287-7114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 04월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2025년 04월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 한솔제지㈜ 제263-1회 무기명식 이권부 무보증사채 - 한솔제지㈜ 제263-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
- 제263-1회 : 금 사백억원(\40,000,000,000)- 제263-2회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | 모집 또는 매출총액:60,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 120,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 및 나. | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 263-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 29일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 04월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 04월 29일 | 2025년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 134,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 263-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 04월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 04월 29일 | 2025년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 120,411,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 263-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 29일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 04월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 62,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 26,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 38,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 04월 29일 | 2025년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 209,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일 까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 263-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 04월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 50,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 32,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 16,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 16,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 04월 29일 | 2025년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 224,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일 까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 263-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2025. 04. 15 / 2025. 04. 16 | |
| 평가결과등급 | A0/ A0 | |
| 대표주관회사 | SK증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 263-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2025. 04. 15 / 2025. 04. 16 | |
| 평가결과등급 | A0/ A0 | |
| 대표주관회사 | SK증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 263-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2025. 04. 15 / 2025. 04. 16 | |
| 평가결과등급 | A0/ A0 | |
| 대표주관회사 | SK증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일 까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 263-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2025. 04. 15 / 2025. 04. 16 | |
| 평가결과등급 | A0/ A0 | |
| 대표주관회사 | SK증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 SK증권(주), 삼성증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임 | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일 까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제263-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(주3) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | 14 | - | - | - | - | 18 |
| 수량 | 700 | 1,270 | - | - | - | - | 1,970 |
| 경쟁률 | 2.33 | 4.23 | - | - | - | - | 6.57 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| (주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제263-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(주3) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | 30 | - | - | - | - | 34 |
| 수량 | 400 | 2,130 | - | - | - | - | 2,530 |
| 경쟁률 | 1.33 | 7.10 | - | - | - | - | 8.43 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| (주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차 : 제263-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 가격분포(스프레드) | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| -38 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 100 | 5.08% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 110 | 5.58% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 210 | 10.66% | 포함 |
| -32 | - | - | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 6.09% | 330 | 16.75% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 430 | 21.83% | 포함 |
| -28 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.02% | 450 | 22.84% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.52% | 480 | 24.37% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.54% | 530 | 26.90% | 포함 |
| -22 | 1 | 100 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140 | 7.11% | 670 | 34.01% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.54% | 720 | 36.55% | 포함 |
| -17 | 1 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 25.38% | 1,220 | 61.93% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.54% | 1,270 | 64.47% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,370 | 69.54% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 30.46% | 1,970 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 700 | 14 | 1,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1,970 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제263-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 가격분포(스프레드) | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| -49 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.95% | 100 | 3.95% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.98% | 150 | 5.93% | 포함 |
| -40 | - | - | 4 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 350 | 13.83% | 500 | 19.76% | 포함 |
| -39 | - | - | 4 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 190 | 7.51% | 690 | 27.27% | 포함 |
| -36 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.91% | 890 | 35.18% | 포함 |
| -35 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.93% | 1,040 | 41.11% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.19% | 1,070 | 42.29% | 포함 |
| -30 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 2.37% | 1,130 | 44.66% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.91% | 1,330 | 52.57% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 5.53% | 1,470 | 58.10% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.19% | 1,500 | 59.29% | 포함 |
| -20 | - | - | 3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 3.56% | 1,590 | 62.85% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | 2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 190 | 7.51% | 1,780 | 70.36% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.98% | 1,830 | 72.33% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.95% | 1,930 | 76.28% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.98% | 1,980 | 78.26% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 19.76% | 2,480 | 98.02% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.98% | 2,530 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | 30 | 2,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2,530 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제263-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | -38 | -37 | -33 | -32 | -30 | -28 | -27 | -25 | -22 | -18 | -17 | -15 | -11 | 10 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자5 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자7 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 기관투자자8 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자11 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자13 | 400 | 400 | |||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자15 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자17 | 500 | 500 | |||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 합계 | 100 | 10 | 100 | 120 | 100 | 20 | 30 | 50 | 140 | 50 | 500 | 50 | 100 | 600 | 1,970 |
| 누적합계 | 100 | 110 | 210 | 330 | 430 | 450 | 480 | 530 | 670 | 720 | 1,220 | 1,270 | 1,370 | 1,970 |
| [회차 : 제263-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | -49 | -41 | -40 | -39 | -36 | -35 | -31 | -30 | -28 | -25 | -23 | -20 | -15 | -10 | -3 | -1 | 10 | 20 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 50 | 350 | 190 | 200 | 150 | 30 | 60 | 200 | 140 | 30 | 90 | 190 | 50 | 100 | 50 | 500 | 50 | 2,530 |
| 누적합계 | 100 | 150 | 500 | 690 | 890 | 1,040 | 1,070 | 1,130 | 1,330 | 1,470 | 1,500 | 1,590 | 1,780 | 1,830 | 1,930 | 1,980 | 2,480 | 2,530 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제263-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제263-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황][제263-1회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 1,970억원- 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,970억원[제263-2회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 2,530억원- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 34건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 34건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,530억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한솔제지㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 삼성증권 ㈜및 한국투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고② 2025년 04월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제263-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 657%에 해당하는 1,970억원이 수요예측에 참여하였으며, 제263-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 843%에 해당하는 2,530억원이 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제263-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제258-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 263-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 18,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 (주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 6,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 (주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 6,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 263-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 9,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 9,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 6,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 6,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 263-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 위탁한 사채관리 금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 263-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 위탁한 사채관리 금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 263-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 25,000,000,000 | 62,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 (주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 7,500,000,000 | 26,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 (주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 7,500,000,000 | 38,000,000 | 총액인수 |
| <삭제> |
| [회 차 : | 제 263-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 40,000,000,000 | 50,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 25,000,000,000 | 32,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 7,500,000,000 | 16,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 7,500,000,000 | 16,000,000 | 총액인수 |
| <삭제> |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 263-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
| [회 차 : 제 263-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제263-1회 무보증사채 | 30,000 | 주2) | 2027.04.29 | - |
| 제263-2회 무보증사채 | 30,000 | 주3) | 2028.04.28 | - |
| 합 계 | 60,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행가액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 263-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 위탁한 사채관리 금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 263-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제263-1회 및 제263-2회 합산 금 일천이백억원(￦120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 위탁한 사채관리 금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략) (주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제263-1회 무보증사채 | 40,000 | 주1) | 2027.04.29 | - |
| 제263-2회 무보증사채 | 80,000 | 주2) | 2028.04.28 | - |
| 합 계 | 120,000 | - | - | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔제지(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 263-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
| [회 차 : 제 263-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
(후략)(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
| [제263-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 134,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,865,680,000 |
| [제263-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 120,411,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,879,588,400 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제263-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행금액 300억 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 300억 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 발행금액 300억 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 49,000,000 | NICE, 한기평 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 300,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 합 계 | 134,320,000 | ||
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제263-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 300억 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 300억 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 발행금액 300억 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | NICE, 한기평 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 300,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 합 계 | 120,411,600 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 263-1 | (기준일 : | 2025년 04월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 회차 : | 263-2 | (기준일 : | 2025년 04월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제263-1회 무보증사채 300억원 및 제263-2회 무보증사채 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 세부사용 내역]
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 차입처 | 차입금액 | 금리 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 수출입은행 | 60,000 | 4.40% | 2025년 04월 03일 | 2025년 10월 03일 | - |
| 주) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
| [제263-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 209,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,790,580,000 |
| [제263-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 224,711,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 79,775,288,400 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제263-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 400억 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 126,000,000 | 정액 | |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 400억 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 51,000,000 | NICE, 한기평 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 400,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 합 계 | 209,420,000 | ||
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제263-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행금액 800억 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 114,000,000 | 정액 | |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행금액 800억 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 42,000,000 | NICE, 한기평 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 합 계 | 224,711,600 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 263-1 | (기준일 : | 2025년 04월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| 회차 : | 263-2 | (기준일 : | 2025년 04월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000 | - | - | 80,000 | - |
나. 자금의 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제263-1회 무보증사채 400억원 및 제263-2회 무보증사채 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 세부사용 내역]
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 차입처 | 차입금액 | 금리 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 수출입은행 | 40,000 | 4.40% | 2025년 04월 03일 | 2025년 10월 03일 | - |
| 제259회 사모사채 | - | 80,000 | 5.246% | 2023년 10월 30일 | 2026년 10월 30일 | - |
| 주1) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |