증권발행실적보고서 6.0 한솔제지(주) 증권발행실적보고서
금융위원회 귀중 2025년 04월 29일
회 사 명 : 한솔제지 주식회사
대 표 이 사 : 한 경 록
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동
(전 화) 02-3287-7114
(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 김 명 산
(전 화) 02-3287-7114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
120,000,000,000
총 발행금액 :

263-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002027년 04월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

263-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002028년 04월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 263-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 29일2025년 04월 29일2025년 04월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권(주)2,500,00025,000,000,00062.5-대신증권 (주) 750,0007,500,000,00018.8-미래에셋증권 (주) 750,0007,500,000,00018.8-4,000,00040,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권(주)2,500,00062.5--------대신증권 (주) 750,00018.8--------미래에셋증권 (주) 750,00018.8--------기관투자자--44,000,00040,000,000,00010044,000,00040,000,000,0001004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

263-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 29일2025년 04월 29일2025년 04월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권 (주) 4,000,00040,000,000,00050.0-삼성증권 (주) 2,500,00025,000,000,00031.3-키움증권 (주) 750,0007,500,000,0009.4-신한투자증권 (주) 750,0007,500,000,0009.4-8,000,00080,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권 (주) 4,000,00050.0--------삼성증권 (주) 2,500,00031.3--------키움증권 (주) 750,0009.4--------신한투자증권 (주) 750,0009.4--------기관투자자--98,000,00080,000,000,00010098,000,00080,000,000,0001008,000,00098,000,00080,000,000,00098,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 30일 나. 증권교부예정일 및 교부장소본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한솔제지㈜ - 서울시 중구 을지로 100SK증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31삼성증권㈜ - 서울시 서초구 서초대로74길 11한국투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 88키움증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 96대신증권㈜ - 서울시 중구 삼일대로 343미래에셋증권㈜ - 서울시 중구 을지로5길 26신한투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 96

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 17일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2025년 04월 23일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2025년 04월 23일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 28일 [발행금리확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한솔제지㈜ - 서울시 중구 을지로 100SK증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31삼성증권㈜ - 서울시 서초구 서초대로74길 11한국투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 88키움증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 96대신증권㈜ - 서울시 중구 삼일대로 343미래에셋증권㈜ - 서울시 중구 을지로5길 26신한투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 263-1(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---40,000,000,000--40,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

263-2(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제263-1회 무보증사채 400억원 및 제263-2회 무보증사채 800억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자금 사용 세부내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 백만원)
구분 차입처 차입금액 금리 차입일 만기일 비고
단기차입금 수출입은행 40,000 4.40% 2025년 04월 03일 2025년 10월 03일 -
제259회 사모사채 - 80,000 5.246% 2023년 10월 30일 2026년 10월 30일 -
주1) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.