증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 07월 04일 |
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| 회 사 명 : |
부광약품 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
이제영 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 동작구 상도로7(대방동) |
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(전 화) 02 - 828 - 8114 |
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(홈페이지) http:// www.bukwang.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무지원부 상무 (성 명)
김 민 규
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(전 화)
02 - 828 - 8114
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 28일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 03월 28일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2025년 04월 11일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 정정 |
| 2025년 04월 25일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 정정 |
| 2025년 05월 08일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
2025년 1분기 분기보고서제출에 따른 정정 |
| 2025년 05월 29일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정에 따른 정정 |
| 2025년 07월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 30,210,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
89,270,550,000
원
4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 빨간색
'을
사용하였으니 참고하시기 바랍니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 :
93,197,850,000원 (예정)
모집가액 :
3,085원
(예정)
|
모집 또는 매출총액 :
89,270,550,000원
모집가액 :
2,955원
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| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
가. 모집 또는 매출조건
| 주당 모집가액또는 매출가액 |
예정가액 |
3,085 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는매출총액 |
예정가액 |
93,197,850,000 |
| 확정가액 |
- |
|
가. 모집 또는 매출조건
| 주당 모집가액또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
2,955 |
| 모집총액 또는매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
89,270,550,000 |
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| III. 투자위험요소 |
| 3. 기타위험타. 유상증자 자금사용목적 관련 위험 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
30,210,000 |
500 |
3,085 |
93,197,850,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
보통주 |
30,210,000 |
93,197,850,000 |
인수수수료 : 모집총액의 1.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 07월 08일 ~ 2025년 07월 09일 |
2025년 07월 16일 |
2025년 07월 10일 |
2025년 07월 16일 |
2025년 06월 02일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 03월 31일 |
2025년 07월 03일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
84,500,000,000 |
| 운영자금 |
8,697,850,000 |
| 발행제비용 |
1,202,559,981 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.03.28
|
| 【기 타】 |
1) 금번 부광약품(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 07월 03일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 11일 ~ 2025년 07월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 10일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 31일부터 2025년 07월 03일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
30,210,000 |
500 |
2,955 |
89,270,550,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
보통주 |
30,210,000 |
89,270,550,000 |
인수수수료 : 모집총액의 1.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 07월 08일 ~ 2025년 07월 09일 |
2025년 07월 16일 |
2025년 07월 10일 |
2025년 07월 16일 |
2025년 06월 02일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 03월 31일 |
2025년 07월 03일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
84,500,000,000 |
| 운영자금 |
4,770,550,000 |
| 발행제비용 |
1,162,344,423 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.03.28
|
| 【기 타】 |
1) 금번 부광약품(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액으로 산정된 것입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 11일 ~ 2025년 07월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 10일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 31일부터 2025년 07월 03일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 30,210,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
30,210,000 |
500 |
3,085 |
93,197,850,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 28일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 05월 28일)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액
(1차 발행가액)
으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
|
|
기준주가(
4,192.07원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶ 모집예정가액 (
3,085원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(44.13%) X 할인율(20%)】 |
| [
1차 발행가액 산정표 (
2025.04.29 ~ 2025.05.28) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/05/28 |
4,280 |
283,023 |
1,219,505,475 |
| 2 |
2025/05/27 |
4,225 |
125,772 |
527,053,815 |
| 3 |
2025/05/26 |
4,150 |
78,560 |
324,235,370 |
| 4 |
2025/05/23 |
4,110 |
102,519 |
418,217,595 |
| 5 |
2025/05/22 |
4,145 |
277,015 |
1,144,014,935 |
| 6 |
2025/05/21 |
4,050 |
52,643 |
213,466,998 |
| 7 |
2025/05/20 |
4,030 |
39,871 |
159,892,965 |
| 8 |
2025/05/19 |
4,025 |
28,887 |
115,805,575 |
| 9 |
2025/05/16 |
3,980 |
52,527 |
212,167,292 |
| 10 |
2025/05/15 |
4,075 |
66,412 |
270,371,515 |
| 11 |
2025/05/14 |
4,030 |
47,488 |
189,182,690 |
| 12 |
2025/05/13 |
3,995 |
56,590 |
224,872,325 |
| 13 |
2025/05/12 |
3,940 |
45,999 |
179,819,950 |
| 14 |
2025/05/09 |
3,915 |
26,362 |
103,530,660 |
| 15 |
2025/05/08 |
3,955 |
60,144 |
236,828,801 |
| 16 |
2025/05/07 |
3,925 |
54,045 |
212,469,610 |
| 17 |
2025/05/02 |
3,995 |
35,588 |
142,398,046 |
| 18 |
2025/04/30 |
3,990 |
37,598 |
150,470,785 |
| 19 |
2025/04/29 |
4,060 |
76,374 |
308,340,545 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
4,105.32 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
4,190.88 |
| 기산일 종가(C) |
4,280 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
4,192.07 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
4,192.07 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
|
1차 발행가액
|
3,085 |
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
(중략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 30,210,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
30,210,000 |
500 |
2,955 |
89,270,550,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 03월 28일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 05월 28일)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액
(1차 발행가액)
으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
|
|
기준주가(
4,192.07원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶ 모집예정가액 (
3,085원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(44.13%) X 할인율(20%)】 |
| [
1차 발행가액 산정표 (
2025.04.29 ~ 2025.05.28) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/05/28 |
4,280 |
283,023 |
1,219,505,475 |
| 2 |
2025/05/27 |
4,225 |
125,772 |
527,053,815 |
| 3 |
2025/05/26 |
4,150 |
78,560 |
324,235,370 |
| 4 |
2025/05/23 |
4,110 |
102,519 |
418,217,595 |
| 5 |
2025/05/22 |
4,145 |
277,015 |
1,144,014,935 |
| 6 |
2025/05/21 |
4,050 |
52,643 |
213,466,998 |
| 7 |
2025/05/20 |
4,030 |
39,871 |
159,892,965 |
| 8 |
2025/05/19 |
4,025 |
28,887 |
115,805,575 |
| 9 |
2025/05/16 |
3,980 |
52,527 |
212,167,292 |
| 10 |
2025/05/15 |
4,075 |
66,412 |
270,371,515 |
| 11 |
2025/05/14 |
4,030 |
47,488 |
189,182,690 |
| 12 |
2025/05/13 |
3,995 |
56,590 |
224,872,325 |
| 13 |
2025/05/12 |
3,940 |
45,999 |
179,819,950 |
| 14 |
2025/05/09 |
3,915 |
26,362 |
103,530,660 |
| 15 |
2025/05/08 |
3,955 |
60,144 |
236,828,801 |
| 16 |
2025/05/07 |
3,925 |
54,045 |
212,469,610 |
| 17 |
2025/05/02 |
3,995 |
35,588 |
142,398,046 |
| 18 |
2025/04/30 |
3,990 |
37,598 |
150,470,785 |
| 19 |
2025/04/29 |
4,060 |
76,374 |
308,340,545 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
4,105.32 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
4,190.88 |
| 기산일 종가(C) |
4,280 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
4,192.07 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
4,192.07 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
|
1차 발행가액
|
3,085 |
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
■ 2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 07월 03일)을 기산일로 하여 각 해당 기간 동안 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
▶
2차 발행가액 (2,955원)
|
= |
기준주가(
3,690원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| [ 2차 발행가액 산정표 (2025.06.27 ~ 2025.07.03) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025-07-03 |
3,690 |
365,276 |
1,372,020,270 |
| 2 |
2025-07-02 |
3,760 |
154,337 |
578,218,658 |
| 3 |
2025-07-01 |
3,770 |
128,278 |
479,674,048 |
| 4 |
2025-06-30 |
3,670 |
38,524 |
140,871,492 |
| 5 |
2025-06-27 |
3,635 |
80,156 |
292,194,472 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) |
3,734.79 |
| 최근일 종가(B) |
3,690.00 |
| A,B의 산술평균(C) |
3,712.39 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
3,690.00 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
2,955 |
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 확정 발행가액 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정 발행가액으로 합니다.
* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [ 확정 발행가액 산정표 (2025.07.01 ~ 2025.07.03) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025-07-03 |
3,690 |
365,276 |
1,372,020,270 |
| 2 |
2025-07-02 |
3,760 |
154,337 |
578,218,658 |
| 3 |
2025-07-01 |
3,770 |
128,278 |
479,674,048 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) |
3,750.50 |
| A * (1-40%) (B)(호가단위절상) |
2,255 |
| 1차 발행가액 (C) |
3,085 |
| 2차 발행가액 (D) |
2,955 |
| 확정 발행가액(MAX[B,MIN(C,D)]) |
2,955 |
(주3) 정정 전
|
타. 유상증자 자금사용목적 관련 위험
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 약 천억원을
시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정
입니다. 구체적으로
기존 제조설비 확장 및 설비 도입, 제조설비 신규 취득 등과 관련하여 84,500백만원을 사용할 예정
이며
당사 제제개발 등 R&D 운영자금 목적으로
8,698
백만원을 집행할 계획
입니다. 당사는 당사의 공모규모, 할인율, 증자비율 등에 대해 과거 사례를 기반으로 이사회에서 논의를 진행하였고, 당사의 금번 유상증자는 미래 성장을 위한 시설자금 및 신약연구개발에 우선적으로 사용될 예정으로 시장 평균 대비 낮은 할인율을 설정하더라도 본 증자를 통한 성공적인 자금조달이 가능할 것이라는 대표주관회사의 의견을 반영하여
시장 평균 23.3%보다 낮은 20%를 할인율로 설정하게 되었습니다.
해당 20% 할인율을 적용하여 최초 신고기준 약 천억원 유상증자를 위해 이사회결의일 전 영업일 기준으로 산출한
본 건의 증자비율 역시 시장 평균 39.6%보다 소폭 높은 수준인 44.13%로 주주가치희석을 최소화하면서도 자금조달목적을 효과적으로 달성할 수 있는 발행조건 수준으로 판단하였습니다.
투자자분들 께서는 당사가 본 증자를 통해 조달하고자 자금의 사용목적, 할인율 및 증자비율에 대한 당사 이사회의 결정사항 등을 참고하시기 바랍니다.
|
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 기타 계열사 지원 등을 위한 목적으로는 사용하지 않을 예정입니다. 아울러 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 03월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 84,500 |
- |
|
- |
- |
- |
93,198 |
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로 기존 제조설비 확장 및 설비 도입, 제조설비 신규 취득 등과 관련하여 84,500백만원을 사용할 예정이며 당사 제제개발 등 R&D 운영자금 목적으로
8,698백만원을 집행할 계획입니다. 다만 당사가 영위하는 산업 특성 상 운영자금의 경우 불확실성이 높음에 따라 아래 기재된 우선순위로 자금 사용을 집행하되, 변경될 경우 정정신고를 통해 안내드릴 예정인 점 참고 부탁드립니다.
(중략)
(주3) 정정 후
|
타. 유상증자 자금사용목적 관련 위험
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 약 천억원을
시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정
입니다. 구체적으로
기존 제조설비 확장 및 설비 도입, 제조설비 신규 취득 등과 관련하여 84,500백만원을 사용할 예정
이며
당사 제제개발 등 R&D 운영자금 목적으로
4,771
백만원을 집행할 계획
입니다. 당사는 당사의 공모규모, 할인율, 증자비율 등에 대해 과거 사례를 기반으로 이사회에서 논의를 진행하였고, 당사의 금번 유상증자는 미래 성장을 위한 시설자금 및 신약연구개발에 우선적으로 사용될 예정으로 시장 평균 대비 낮은 할인율을 설정하더라도 본 증자를 통한 성공적인 자금조달이 가능할 것이라는 대표주관회사의 의견을 반영하여
시장 평균 23.3%보다 낮은 20%를 할인율로 설정하게 되었습니다.
해당 20% 할인율을 적용하여 최초 신고기준 약 천억원 유상증자를 위해 이사회결의일 전 영업일 기준으로 산출한
본 건의 증자비율 역시 시장 평균 39.6%보다 소폭 높은 수준인 44.13%로 주주가치희석을 최소화하면서도 자금조달목적을 효과적으로 달성할 수 있는 발행조건 수준으로 판단하였습니다.
투자자분들 께서는 당사가 본 증자를 통해 조달하고자 자금의 사용목적, 할인율 및 증자비율에 대한 당사 이사회의 결정사항 등을 참고하시기 바랍니다.
|
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 기타 계열사 지원 등을 위한 목적으로는 사용하지 않을 예정입니다. 아울러 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년
07월 03일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 84,500 |
- |
4,771 |
- |
- |
- |
89,271 |
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로 기존 제조설비 확장 및 설비 도입, 제조설비 신규 취득 등과 관련하여 84,500백만원을 사용할 예정이며 당사 제제개발 등 R&D 운영자금 목적으로
4,771백만원을 집행할 계획입니다. 다만 당사가 영위하는 산업 특성 상 운영자금의 경우 불확실성이 높음에 따라 아래 기재된 우선순위로 자금 사용을 집행하되, 변경될 경우 정정신고를 통해 안내드릴 예정인 점 참고 부탁드립니다.
(중략)
(주4) 정정 전
1
. 자금 조달 개요
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
93,197,850,000 |
| 발행제비용(2) |
1,202,559,981 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
91,995,290,019 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
16,775,610 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
931,978,500 |
인수수수료: 모집총액의 1.0% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
8,691,871 |
700억 원 초과 ~ 1,000억 원 이하730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록세 |
60,420,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
12,084,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
172,100,000 |
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
1,202,559,981 |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 기타 계열사 지원 등을 위한 목적으로는 사용하지 않을 예정입니다. 아울러 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 03월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 84,500 |
- |
8,698 |
- |
- |
- |
93,198 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로 기존 제조설비 확장 및 설비 도입, 제조설비 신규 취득 등과 관련하여 84,500백만원을 사용할 예정이며 당사 제제개발 등 R&D 운영자금 목적으로
8,698
백만원을 집행할 계획입니다. 다만 당사가 영위하는 산업 특성 상 운영자금의 경우 불확실성이 높음에 따라 아래 기재된 우선순위로 자금 사용을 집행하되, 변경될 경우 정정신고를 통해 안내드릴 예정인 점 참고 부탁드립니다.
(중략)
(주4) 정정 후
1
. 자금 조달 개요
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
89,270,550,000 |
| 발행제비용(2) |
1,162,344,423 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
88,108,205,577 |
| 주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
16,068,690 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
892,705,500 |
인수수수료: 모집총액의 1.0% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
8,456,233 |
700억 원 초과 ~ 1,000억 원 이하730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록세 |
60,420,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
12,084,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
172,100,000 |
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
1,162,344,423 |
- |
| 주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 기타 계열사 지원 등을 위한 목적으로는 사용하지 않을 예정입니다. 아울러 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년
07월 03일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 84,500 |
- |
4,771 |
- |
- |
- |
89,271 |
주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 약 천억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로 기존 제조설비 확장 및 설비 도입, 제조설비 신규 취득 등과 관련하여 84,500백만원을 사용할 예정이며 당사 제제개발 등 R&D 운영자금 목적으로
4,771
백만원을 집행할 계획입니다. 다만 당사가 영위하는 산업 특성 상 운영자금의 경우 불확실성이 높음에 따라 아래 기재된 우선순위로 자금 사용을 집행하되, 변경될 경우 정정신고를 통해 안내드릴 예정인 점 참고 부탁드립니다.
(중략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |