| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 35,850 | 30,200 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 278,940 | 331,125 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 |
가. 조정근거
1)본 사채 발행 후 2018년 11월 19일부터 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 전환가액의 최저 조정한도는 발행시 전환가액(조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2)조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 3)조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. 나) 조정방법 1) 1개월 가중산술평균주가: 31,428원 2) 1주일 가중산술평균주가: 29,618원 3) 최근일 가중산술평균주가: 29,541원 4) 1),2),3)의 산술평균주가: 30,196원 5) 기준주가[MAX{3),4)}] : 30,196원 6) 조정 전 전환가액 : 35,850원 7) 조정 후 전환가액 : 30,200원(호가단위 미만 절상) 8) 최저 조정가액 한도: 25,100원 |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2019-08-19 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음 | |||||
| ※ 관련공시 |
2018-11-19 증권 발행결과(자율공시)
2018-11-15 전환사채권발행결정(제1회차) |
|||||