자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
31
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 05월 18일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2028년 05월 22일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
24,500,000,000
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
7,350,000,000
| 7. 취득 결정일 |
2025년 04월 15일
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
7,497,735,000
| 산정근거 |
원금 및 이자
| 지급(예정)일 |
2025년 05월 22일
| 취득자금의 원천 |
자기자금
| 9. 취득 방법 |
장외매수
| 10. 만기전 취득사유 |
매도청구권
(Call-Option)행사
| 11. 향후 처리계획 |
사채취득후 소각예정
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
0
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
4,700
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
기명식 보통주
| 주식수 |
-
| 주식총수 대비비율(%) |
-
| 전환청구기간 |
시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
17,150,000,000
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 13차 행사기간에 해당하는 수익율 102.0100%를 적용하여 계산하였습니다
[매도청구권(Call Option) 에 관한 사항]
| 구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 상환율 |
| TO |
| 1차 |
2024-05-08 |
2024-05-22 |
101.0000% |
| 2차 |
2024-06-10 |
2024-06-22 |
101.0838% |
| 3차 |
2024-07-08 |
2024-07-22 |
101.1676% |
| 4차 |
2024-08-08 |
2024-08-22 |
101.2516% |
| 5차 |
2024-09-09 |
2024-09-22 |
101.3356% |
| 6차 |
2024-10-08 |
2024-10-22 |
101.4196% |
| 7차 |
2024-11-08 |
2024-11-22 |
101.5037% |
| 8차 |
2024-12-09 |
2024-12-22 |
101.5879% |
| 9차 |
2025-01-08 |
2025-01-22 |
101.6722% |
| 10차 |
2025-02-10 |
2025-02-22 |
101.7566% |
| 11차 |
2025-03-10 |
2025-03-22 |
101.8410% |
| 12차 |
2025-04-08 |
2025-04-22 |
101.9254% |
| 13차 |
2025-04-15 |
2025-05-22 |
102.0100% |
-
상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은
본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
SP자산운용
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600,000,000
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NH헤지자산운용
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-
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1,200,000,000
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특수건설
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-
-
300,000,000
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신한투자증권
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-
600,000,000
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에이스투자금융
-
-
-
600,000,000
-
아트만자산운용
-
-
-
450,000,000
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오라이언자산운용
-
-
-
450,000,000
-
포커스자산운용
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-
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750,000,000
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라이노스자산운용
-
-
-
2,100,000,000
-
수성자산운용
-
-
-
300,000,000
-