자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
1
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2021년 11월 24일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 11월 26일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
5,400,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
900,000,000
| 취득금액(원) |
909,038,700
| 취득 경위 |
- 취득사유 : 콜옵션행사 권리 협약에 따라 발행회사에서 콜옵션 행사후 직접 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 06월 16일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
1,085,000,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 06월 16일
| 10. 매도 목적 |
운영자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
5,242
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
진양제약(주) 기명식 보통주
| 주식수 |
171,690
| 주식총수 대비비율(%) |
1.30
| 전환청구기간 |
시작일 |
2022년 11월 26일
| 종료일 |
2026년 10월 26일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 54억(권면) 중 9억(권면)을 재매각하는 건입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 발행주식총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 11월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 아래 표에 기재된 조기상환수익률에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일전부터 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2023-10-27 |
2023-11-13 |
2023-11-26 |
100.00% |
| 2차 |
2024-01-27 |
2024-02-13 |
2024-02-26 |
100.00% |
| 3차 |
2024-04-26 |
2024-05-13 |
2024-05-26 |
100.00% |
| 4차 |
2024-07-27 |
2024-08-12 |
2024-08-26 |
100.00% |
| 5차 |
2024-10-27 |
2024-11-11 |
2024-11-26 |
100.00% |
| 6차 |
2025-01-27 |
2025-02-11 |
2025-02-26 |
100.00% |
| 7차 |
2025-04-26 |
2025-05-12 |
2025-05-26 |
100.00% |
| 8차 |
2025-07-27 |
2025-08-11 |
2025-08-26 |
100.00% |
| 9차 |
2025-10-27 |
2025-11-11 |
2025-11-26 |
100.00% |
| 10차 |
2026-01-27 |
2026-02-11 |
2026-02-26 |
100.00% |
| 11차 |
2026-04-26 |
2026-05-11 |
2026-05-26 |
100.00% |
| 12차 |
2026-07-27 |
2026-08-11 |
2026-08-26 |
100.00% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 서초중앙지점
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
최윤환
최대주주의 특수관계인(대표이사)
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정
-
900,000,000
-
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 |
최대주주와의관계 |
전환사채 발행당시보유 주식 |
전환에 따라발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
최윤환
특수관계인
59,000
0.45
171,690
1.30
-