| 2026년 08월 05일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026 년 07 월 23 일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
중도상환청구권(Call Option) 부여대상자 기재 오류- 정정전 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자- 정정후 : 발행회사 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]하단 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다. [중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항]본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채입니다.가. 제3자의 성명 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자나. 제3자와 회사와의 관계: 미정다. 취득규모 : 최대 1,000,000,000원(발행금액의 50%)라. 취득목적 : 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사의 최대주주, 또는 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 536,768주를 취득 가능하며 리픽싱 조정 후에는 최대 766,283주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 0.94%에서 최대 1.33%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 옵션에 대한 자세한 사항은 23. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다. |
하단 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 07 월 23 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 대양금속 | |
| 대 표 이 사 : | 조 상 종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8 | |
| (전 화) 041-404-1000 | ||
| (홈페이지)http://http://daiyangmetal.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 김승종 |
| (전 화) 02-2156-5500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 전환가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)
① 주권상장법인이 전환사채를 발행하는 경우 그 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.
1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
2. 최근일 가중산술평균주가
3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)
상기 전환가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22(전환사채의 전환가액 결정)에 따라 산정된 확정가액 입니다.
(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 6개월이 되는 2027년 01월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 " 조기상환지급기일 "이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사하며, 조기상환지급기일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 별도로 지급되어야 함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 조기상환청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| 시기(始期) | 종기(終期) | |||
| 1차 | 2027-01-11 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 100.00% |
| 2차 | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 100.00% |
| 3차 | 2027-07-09 | 2027-07-26 | 2027-07-31 | 100.00% |
| 4차 | 2027-10-08 | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 100.00% |
| 5차 | 2028-01-05 | 2028-01-19 | 2028-01-31 | 100.00% |
| 6차 | 2028-04-10 | 2028-04-24 | 2028-04-30 | 100.00% |
| 7차 | 2028-07-07 | 2028-07-24 | 2028-07-31 | 100.00% |
| 8차 | 2028-10-10 | 2028-10-24 | 2028-10-31 | 100.00% |
| 9차 | 2029-01-10 | 2029-01-24 | 2029-01-31 | 100.00% |
| 10차 | 2029-04-09 | 2029-04-23 | 2029-04-30 | 100.00% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 아이엠뱅크 강남영업부
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 15영업일 전부터 5영업일 전까지 한국예탁결제원을 통하여 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다.
4) 조기상환청구금액: “사채권자”의 조기상환청구에 따라 “발행회사”가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 3개월 단위 연 복리 7.0%)를 곱한 금액으로 한다.
5) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
(3) 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인(또는 사채권자)에게 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
2) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본 조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다.)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있다.
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
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|---|---|---|---|---|
|
시기(始期) |
종기(終期) |
|||
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1차 |
2027-01-01 |
2027-01-24 | 2027-01-31 |
102.0 |
|
2차 |
2027-04-01 |
2027-04-23 | 2027-04-30 |
102.0 |
|
3차 |
2027-07-01 |
2027-07-24 | 2027-07-31 |
103.0 |
|
4차 |
2027-10-01 |
2027-10-24 | 2027-10-31 |
103.0 |
|
5차 |
2028-01-01 |
2028-01-24 | 2028-01-31 |
103.0 |
|
6차 |
2028-04-01 |
2028-04-23 | 2028-04-30 |
103.0 |
|
7차 |
2028-07-01 |
2028-07-24 | 2028-07-31 |
103.0 |
|
8차 |
2028-10-01 |
2028-10-24 | 2028-10-31 |
103.0 |
|
9차 |
2029-01-01 |
2029-01-24 | 2029-01-31 |
103.0 |
|
10차 |
2029-04-01 |
2029-04-23 | 2029-04-30 |
103.0 |
3) 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능비율(인수금액의 50%)의 2.0%(중도상환청구 1~2차)에 해당하는 가액인 총 금이천만원(\20,000,000, 3%(중도상환청구 3~10차)에 해당하는 가액인 총 금삼천만원(\30,000,000 부가가치세 없음)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
4) 인수인은 발행일로부터 1년 미만의 기간 동안 발행회사의 중도상환청구권을 보장해야 한다. 단 1년 이후 발행회사의 중도상환청구권이 행사되지 않을 경우 조기상환청구권을(Put Option)을 전액 행사할 수 있다.
5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 ① 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우, ② 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 경우, ③ 인수인이 조기상환청구권을(Put Option) 전액 행사하는 경우 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
(4) 담보에 관한 사항
“본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 “발행회사”가 “최초 인수인”(“본 사채” 발행일에 “발행인”으로부터 “본 사채”를 인수하는 주식회사 페퍼저축은행을 말하며 이하 “최초 인수인”, 문맥에 따라 “사채권자” 또는“인수인”)에게 부담하는 일체의 채무{“발행회사”의 중도상환청구권(Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 중도상환청구권 취득대가 포함하며 이에 한하지 않음}를 담보하기 위하여, “발행회사”는 “본 사채”의 납입일 이전에 “발행회사”의 보유자산 중 부동산(인천 용현동 소재 오피스)에 대해서는 “최초 인수인”에게 근저당권 제1순위 {채권최고액: “최초 인수인”이 취득예정인 “본 사채” 원금 이십억원(￦2,000,000,000)의 120%}을 설정해 주기로 하고, 주식(블루산업개발 보통주 789,965주)에 대해서는 질권을 설정해 주기로 한다. 단, 본 항의 담보제공은 최초 인수인에 한하는 것으로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||