| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 5 | 종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모
전환사채 |
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| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 씨유헬스케어(대한민국) | 대표이사 | 이동훈 | |
| 자본금(원) | 2,001,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 400,200 | 주요사업 |
MSO,CRO 사업 및
Life science 관련사업 |
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| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 6,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 6,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 48,102,422,400 | ||||
| 자기자본대비(%) | 12.47 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 타법인출자를 위한 자금지원 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2020-03-25 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-25 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 |
1 Put Option : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 06월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환청구장소 : 발행회사의 본점 나. 조기상환지급장소 : 우리은행 사당역금융센터 |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 상기 당사의 자기자본은 2019년도 별도재무제표 기준입니다.
2. 상기 사채권 발행회사인 주식회사 씨유헬스케어는 당사가 지분 99.95%를 보유하고 있는 종속회사입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-10 전환사채권발행결정
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 61,422 | 52,815 | 8,606 | 2,001 | 9,272 | -504 | 적정 | 세일원회계법인 |
| 전년도 | 46,247 | 39,499 | 6,747 | 2,001 | 5,587 | 1,284 | 적정 | 세일회계법인 |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 3 | ||
| 사채만기일 | 2024-09-25 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 5,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 상속세 및 증여세법에 의한 평가를 근거로 한 협의 가격 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 씨유헬스케어 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021-03-25 | |
| 종료일 | 2024-08-25 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가.본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||