| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 씨유에이아이써지칼 | 대표이사 | 강신희 | |
| 자본금(원) | 1,010,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 2,020,000 | 주요사업 | 의료기기(의료용 수술로봇)제조,판매 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 3,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 3,156,520,000 | ||||
| 자기자본(원) | 70,181,596,588 | ||||
| 자기자본대비(%) | 4.49 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 채권채무 상계 | ||||
| 5. 취득목적 | 의료용 수술로봇 사업의 직접경영을 위한 추가취득 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2020-11-18 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-18 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2019년도말 연결재무제표상 자기자본금액에 공시기준일까지 증가된 자본금과 자본잉여금을 포함한 금액입니다.
2. 상기 취득예정일자는 채권채무상계일 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 5,269 | 4,235 | 1,034 | 1,010 | 83 | -55 | - | - |
| 전년도 | 3,706 | 2,464 | 1,242 | 1,010 | 0 | -469 | - | - |
| 전전년도 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | -1 | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 3 | ||
| 사채만기일 | 2023-09-11 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | 상속세 및 증여세법에 의한 시가평가를 근거로 한 협의한 가격 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 씨유에이아이써지칼 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2020-03-11 | |
| 종료일 | 2023-08-11 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가.본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||