증권발행실적보고서 2.5 (주)씨유메디칼시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 08월 06일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 씨유메디칼시스템
대 표 이 사 :&cr; 김형수
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
(전 화) 033-747-7657
(홈페이지) http://www.cu911.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤정환
(전 화) 033-747-7657
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타15,525,000,000주주배정 후 실권주&cr;일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr;(초과청약 포함)2021년 07월 29일2021년 07월 30일2021년 08월 06일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
(주)상상인증권2,6602,753,1000.02대표주관회사2,6602,753,1000.02-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,660주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 대표주관회사인 (주)상상인증권이 자기계산으로 인수하였습니다.&cr;주2) 비율은 신주 발행주식수인 15,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
구주주(신주인수권증서)15,000,0001006,04813,067,01713,524,362,59585.806,04813,067,01713,524,362,595 87.11구주주(초과청약)--5,2072,161,7542,237,415,39014.205,0741,930,3231,997,884,305 12.87단수주------12,6602,753,100 0.0215,000,00011,25515,228,77115,761,777,98511,12315,000,00015,525,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
주주 관계 증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
나학록 본인 2,495,700 9.25 3,198,911 7.62
박상현 인척 63,000 0.23 77,904 0.19
박귀례 인척 9,856 0.04 9,856 0.02
박덕임 인척 1,596 0.01 0 0.00
(주)헬스웰메디칼 특수관계인 76,000 0.28 118,426 0.28
합계 2,646,152 9.81 3,405,097 8.11
주1) 증자 전 발행주식총수: 26,969,925주
주2) 증자 후 발행주식총수: 41,969,925주
주3) 상기 인척중 박덕임은 유상증자기간중 보유주식을 전량 매도 하였음

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; - 주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 19일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 일 자 공고 장소
신주발행(신주발행기준일)의 공고 2021년 04월 20일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.cu911.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고 2021년 07월 27일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.cu911.com)

&cr;나. 증권신고서 공시&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 04월 20일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2021년 05월 21일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정제출 요구에 의한 정정
2021년 06월 04일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2021년 06월 18일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2021년 06월 23일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 07월 02일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2021년 07월 02일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2021년 07월 27일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 최종 발행가액 확정에 따른 정정

&cr;다. 투자설명서 공시&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;- 서면문서: (주)상상인증권 → 서울특별시 강남구 테헤란로 424&cr;

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 21일 투자설명서 최초 제출
2021년 06월 23일 [정정] 투자설명서 1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 07월 02일 [정정] 투자설명서 기재정정
2021년 07월 02일 [정정] 투자설명서 기재정정
2021년 07월 27일 [정정] 투자설명서 최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주15,525,000,0001,03515,000,00015,525,000,000-15,525,000,0001,03515,000,00015,525,000,000------------15,525,000,0001,03515,000,00015,525,000,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--4,603,000,00010,922,000,000--15,525,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)
구 분 우선순위 사용 내역 세부 내역 금액 사용시기
채무상환자금 1 전환사채 상환 제7회 전환사채 177 2021년 3분기
제8회 전환사채 4,745
제9회 전환사채 6,000
합 계 10,922 -
&cr;운영자금 2 신제품 개발 보급형/고급형 제세동기 820 2021년 3분기 ~ 2022년 1분기
병원용 제세동기 950 2021년 3분기 ~ 2022년 4분기&cr;
AED/RMS 서비스 340 2021년 3분기 ~ 2022년 3분기
해상응급구조키트 590 2021년 3분기 ~ 2022년 4분기&cr;
합 계 2,700 -
3 신규시장 개척 700 2021년 3분기 ~ 2022년 2분기
4 기타 운영자금 1,203 2021년 3분기 ~ 2021년 4분기&cr;
합 계 15,525 -
주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr; 1) 채무상환자금&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 10,922백만원을 아래의 미상환 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사시 전액 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr;

[미상환 전환사채 상환자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)
종류 발행일자 만기일자 잔액 상환금액 공모자금 사용시기
제7회 무기명식 무보증&cr;사모 전환사채 2019.05.31 2022.05.31 177 177 177 2021년 3분기
제8회 무기명식 무보증&cr;사모 전환사채 2019.11.12 2022.11.12 4,745 4,745 4,745 2021년 3분기
제9회 무기명식 무보증&cr;사모 전환사채 2020.03.17 2023.03.17 6,000 6,000 6,000 2021년 3분기
합계 10,922 10,922 10,922 -
주1) 당사는 금번 유상증자 납입 대금을 통해, 2021년 이전 발행하였던 전환사채를 전액 상환 예정입니다.

&cr; 하지만, 인수자의 조기상환청구(Put Option)가 행사되지 않을 경우, 당사는 아래의 차입금을 만기일에 상환하는데 사용할 예정입니다. 상환 후 남는 공모자금은 추후 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 시 사용할 예정입니다. 해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;

[차입금 상환자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)
구 분 차입처 차입일자 만기일자 상환금액 사용 시기
금융기관 산업은행 2020.08.26 2021.08.26 6,000 2021.08.26
농협은행 2021.01.29 2021.07.29 360 2021.07.29
2020.08.20 2021.08.20 500 2021.08.20
2020.09.04 2021.09.03 1,620 2021.09.04
2018.02.05 2022.12.20 292 2022.12.20
기 타 (주)씨유에이아이써지칼 2020.11.18 2021.08.26 220 2021.08.26
합 계 8,992 -

2) 운영자금&cr;&cr;2-1) 신제품 개발&cr;&cr;당사는 본 유상증자 공모 자금 중 2,700백만원을 보급형/고급형 제세동기, 병원용 제세동기, AED/RMS 서비스, 해상응급구조키트 개발하는데 사용할 예정입니다. 아래의 자금 사용 계획은 신제품 개발 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용은 변동 될 수 있습니다.&cr;

[신제품 개발 자금 사용 세부 내역]
(단위 : 백만원)
사업명 내용 세부내용 사용금액 사용시기 금액
2021년 2022년
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
보급형/고급형 제세동기 기획 및 디자인 기획 및 디자인 계 40 40 - - - - - 40
ES단계 ES단계 계 100 100 - - - - - 100
EPP단계 EPP단계 계 155 105 50 - - - - 155
LPP단계 LPP단계 계 100 10 90 - - - - 100
인허가 인허가 계 425 10 265 150 - - - 425
보급형/고급형 제세동기 계 820 265 405 150 - - - 820
병원용 제세동기 기획 및 디자인 기획 및 디자인 계 80 80 - - - - - 80
ES단계 ES단계 계 240 60 60 60 60 - - 240
EPP단계 EPP단계 계 500 - - - - 350 150 500
LPP단계 LPP단계 계 130 - - - - 100 30 130
인허가 인허가 계 0 - - - - - - 0
병원용 제세동기 계 950 140 60 60 60 450 180 950
AED/RMS서비스 기획 및 디자인 기획 및 디자인 계 10 10 - - - - - 10
ES단계 ES단계 계 20 - 20 - - - - 20
EPP단계 EPP단계 계 100 - - 80 20 - - 100
LPP단계 LPP단계 계 70 - - - 50 20 - 70
인허가 인허가 계 140 - - - 100 40 - 140
AED/RMS서비스 계 340 10 20 80 170 60 - 340
해상응급구조키트 기획 및 디자인 기획 및 디자인 계 20 10 10 0 0 0 - 20
ES단계 ES단계 계 200 20 60 60 60 0 - 200
EPP단계 EPP단계 계 370 - - - - 120 250 370
LPP단계 LPP단계 계 0 - - - - - - 0
인허가 인허가 계 0 - - - - - - 0
해상응급구조키트 계 590 30 70 60 60 120 250 590
합 계 2,700 445 555 350 290 630 430 2,700

&cr; 2-2) 신규시장 개척&cr;&cr;당사는 공모 자금 중 700백만원을 신규시장으로 분류되는 중국, 인도, 동남아, 그리고 그 외 국가의 시장 개척에 사용할 계획입니다. &cr;

[신규시장 자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)
사업명 내용 세부내용 사용시기 사용금액
2021년 2022년
3Q 4Q 1Q 2Q
신규시장 개척 중국 인증 및 시장 개척 바용 105 105 140 - 350
인도 인증 및 시장 개척 바용 - 25 25 50 100
동남아 인증 및 시장 개척 바용 - - 75 75 150
기타 국가 인증 및 시장 개척 바용 - 50 25 25 100
인증 및 신규시장 개척 계 105 180 265 150 700

&cr; 2-3) 기타 운영자금&cr;&cr;당사는 공모자금 중 1,203백만원을 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 1,203백만원 중 527백만원은 금번 유상증자 발행제비용으로 우선적으로 사용 한 후, 당사의 주요 사업인 AED 사업의 운영 경비로 사용할 예정입니다.&cr;

[기타 운영자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)
사업명 내용 세부내용 사용시기 사용금액
2021년
3Q 4Q
의료기기&cr;사업(AED) 원재료 BATTERY 150 100 250
PADS 150 100 250
원재료 계 300 200 500
연구개발비 재료비 100 - 100
위탁연구 76 - 76
연구개발비 계 176 - 176
기타운영경비 발행제비용 527 - 527
합 계 1,003 200 1,203

&cr; 3. 기타 사항&cr;

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2021년 07월 07일한국예탁결제원-14,993,02914,993,029
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2021년 07월 30일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-13,067,0172021년 07월 30일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-2,161,75415,228,771
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계
주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.&cr;(구주주청약일: 2021년 07월 29일 ~ 2021년 07월 30일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)
구분 실권주 단수주 실권주 및 단수주 총계
신주인수권증서 1,932,983 2,660 1,935,643

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위: 주)
신주인수권증서 청약&cr;실권주 및 단수주 초과청약 주식수 초과청약배정비율 비고
1,935,643 2,161,754 1주당 0.8941734351 초과청약 단수주 2,660주 발행
주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,660주)는 대표주관회사인 (주)상상인증권이 인수합니다.

&cr;