Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

넥센타이어(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 10월 07일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	넥센타이어 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr;	강 호 찬&cr;
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)
	(전 화) 055-370-5114
	(홈페이지) http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리BS장 (성 명) 구 본 형
	(전 화) 055-370-5114
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

150,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

54(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채150,000,000,0002023년 10월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

54(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 10월 07일2020년 10월 07일2020년 10월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,500,00035,000,000,00023.33총액인수신한금융투자3,500,00035,000,000,00023.33총액인수한국투자증권3,500,00035,000,000,00023.33총액인수우리종합금융3,000,00030,000,000,00020.00총액인수KB증권1,500,00015,000,000,00010.00총액인수15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,500,00023.33--------신한금융투자3,500,00023.33--------한국투자증권3,500,00023.33--------우리종합금융3,000,00020.00--------KB증권1,500,00010.00--------기관투자자--915,000,000150,000,000,000100.00915,000,000150,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	15,000,000	100.00	9	15,000,000	150,000,000,000	100.00	9	15,000,000	150,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2020년 10월 07일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 09월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2020년 09월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2020년 10월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 07일	투자설명서	최초 제출

&cr;라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 넥센타이어(주) → 경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

우리종합금융(주) → 광주광역시 동구 금남로 182 (금남로5가)

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

54(단위 : 원)

회차 :

150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--150,000,000,000---150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr;&cr; 당사는 금번 발행되는 제54회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습 니다.&cr;

(1) 운영자금

(단위 : 억원)

내용	지급시기	금액	주요 매입처
수입대금 결제(원재료 등)	2020년 10월	295	금호석유화학, &cr;효성첨단소재 등
전자어음 만기상환(기자재 등)	2020년 10월	111	서브원, 오리콤 등
수입대금 결제(원재료 등)	2020년 11월	300	금호석유화학, &cr;효성첨단소재 등
전자어음 만기상환(기자재 등)	2020년 11월	112	서브원, 오리콤 등
수입대금 결제(원재료 등)	2020년 12월	295	금호석유화학, &cr;효성첨단소재 등
전자어음 만기상환(기자재 등)	2020년 12월	100	서브원, 오리콤 등
수입대금 결제(원재료 등)	2021년 1월	295	금호석유화학, &cr;효성첨단소재 등
전자어음 만기상환(기자재 등)	2021년 1월	111	서브원, 오리콤 등
합계		1,619	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.