| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 02월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 본느 | |
| 대 표 이 사 : | 임 성 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 송파대로 22길 5-15, 본느빌딩 6층 | |
| (전 화) 02-6423-4110 | ||
| (홈페이지)http://www.bonne.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이금동 |
| (전 화) 02-6423-4111 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)&cr;&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 02월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
|||
|
1 |
2021-12-29 |
2022-01-28 |
2022-02-27 |
100% |
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2 |
2022-03-28 |
2022-04-27 |
2022-05-27 |
100% |
|
3 |
2022-06-28 |
2022-07-28 |
2022-08-27 |
100% |
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4 |
2022-09-28 |
2022-10-28 |
2022-11-27 |
100% |
|
5 |
2022-12-29 |
2023-01-30 |
2023-02-27 |
100% |
|
6 |
2023-03-28 |
2023-04-27 |
2023-05-27 |
100% |
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7 |
2023-06-28 |
2023-07-28 |
2023-08-27 |
100% |
|
8 |
2023-09-28 |
2023-10-30 |
2023-11-27 |
100% |
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9 |
2023-12-29 |
2024-01-29 |
2024-02-27 |
100% |
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10 |
2024-03-28 |
2024-04-29 |
2024-05-27 |
100% |
|
11 |
2024-06-28 |
2024-07-29 |
2024-08-27 |
100% |
|
12 |
2024-09-28 |
2024-10-28 |
2024-11-27 |
100% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 봉은사로지점
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
&cr; ※ 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) 및 공동매도권에 관한 협약&cr;
발행회사와 본 사채의 인수인이 2020년 2월 19일에 체결한 전환사채 인수계약(이하 “ 본 계약”) 의 “발행회사의 중도상환청구권(Call Option)” 의 행사와 “공동매도권”과 관련하여 다음과 같이 추가 협약(이하 “본 협약”)을 체결하고 이를 성실히 이행하기로 한다. 본 별지 협약에 별도로 언급되지 않은 사항에 대하여는 본 계약의 내용이 우선하며, 본 별지는 적법하게 본 계약의 일부로서 구성된다. 본 협약상 “인수”라 함은 본 계약에 의해 발행된 사채에 관한 권리를 취득함을 의미하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제11항의 인수를 의미하지 않는다.
1. 중도상환청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 2월 27일부터 24개월이 되는 2022년 2월 27일까지 매 6개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 중도상환하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 중도상환하여야 한다.
(1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일의 20일 전부터 10일 전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 함) 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매가액: 중도상환청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1.0%의 단리 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
원금상환율 |
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|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
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1차 |
2021-02-07 |
2021-02-17 |
2021-02-27 |
101.0000% |
|
2차 |
2021-08-07 |
2021-08-17 |
2021-08-27 |
101.5000% |
|
3차 |
2022-02-07 |
2022-02-17 |
2022-02-27 |
102.0000% |
&cr;2. 대금지급 및 사채의 인도
(1) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제1조 제2항의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 중도상환청구권 대상 채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.
3. 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 중도상환청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 계약 사채 전자등록총액의 30% 이내이어야 한다.
4. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 중도상환청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 중도상환청구권의 행사기간 종료일(2022년 2월 27일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
5. 인수인의 본 사채 양도시 의무: 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “중도상환청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 위의 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 중도상환청구권 행사를 보장하고 이에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.
6. 중도상환청구권과 조기상환청구권의 관계: 중도상환청구권 행사기간에 중도상환청구권 및 본 계약 제3조 제11항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 중도상환청구권이 우선한다.
7. 공동매도권에 관한 협약
발행회사의 최대주주 및 특수관계인이 제3자에게 경영권을 포함한 지분을 양도하고자 하는 경우, 사채권자는 다음과 같이 최대주주의 지분과 같은 조건으로 본 사채를 양도할 수 있는 권리(이하 “공동매도권”)를 가진다.
(1) 공동매도권 행사 시 본 사채의 매도가액은 [전환가능주식수]*[경영권지분 주당 매각가액] 으로 계산한다.
(2) 공동매도권 행사를 보장하기 위해, 발행회사 및 최대주주는 경영권양수도 계약 전 최소 1주일 전에 사채권자에게 예정 처분내용을 서면으로 통지하여야 하며, 본 사채의 소지자는 통지를 받은 날로부터 1주일 이내에 공동매도권 행사 여부 및 수량을 서면으로 통지한다.
(3) 사채권자가 공동매도권을 행사하는 경우, 발행회사 및 최대주주는 공동매도의 실행을 위해 필요한 조치를 다하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
"본건 펀드1"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인"오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제32호"입니다.&cr;&cr;"본건 펀드2"라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인"오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호"입니다.&cr;&cr;"본건 펀드3"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인"오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제40호"입니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |