주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)형지글로벌

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 05 월 09 일
회 사 명 :	(주)형지글로벌
대 표 이 사 :	최준호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 하모니로177번길 49
	(전 화) 02-3498-0495
	(홈페이지)http:// http://www.castelbajac.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)최 준 호
	(전 화) 02-3498-0379

자기 전환사채 매도 결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 03월 15일사모2027년 03월 15일7,000,000,0003,000,000,0003,302,087,094사채권자와 계약에 따른 만기전 취득2025년 05월 09일3,467,192,400현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 기간 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정2025년 05월 09일운영자금1003,346(주)형지글로벌 기명식 보통주896,59213.532025년 03월 15일2027년 02월 15일미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
	취득금액(원)
	취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
	산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각은 당사의 Call Option 행사 채권 중 일부를 Call Option 행사후 재매각 하는 건입니다.

【매수자에 관한 사항】

시너지투자자문 주식회사-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-3,000,000,000-

매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

시너지투자자문 주식회사-이주연---제이와이리(주)100--이주연---

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

2024년12월3,8601,066-2873,556서화회계법인2,000적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견