증권발행실적보고서 6.0 (주)형지글로벌 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 18일
회 사 명 : 주식회사 형지글로벌
대 표 이 사 : 최 준 호
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49
(전 화) 02-3498-0495
(홈페이지) http://www.castelbajac.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최 준 호
(전 화) 02-3498-0379
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업소매업; 자동차 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타19,200,000,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약(초과청약 포함)2025년 07월 10일2025년 07월 11일2025년 07월 18일일반공모2025년 07월 15일2025년 07월 16일2025년 07월 18일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
SK증권--------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
구주주(신주인수권증서)6,000,0001003,7013,967,91012,697,312,0001.513,7013,967,91012,697,312,00066.13구주주(초과청약)--2,939591,8241,893,836,8000.222,939591,8241,893,836,8009.86실권주 일반공모--4,896258,908,152828,506,086,40098.274,8001,440,2664,608,851,20024.006,000,00011,536263,467,886843,097,235,20011,4406,000,00019,200,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---1,440,2661001,440,266100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 백만주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
성 명 관 계 증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
패션그룹형지 최대주주 3,090,651 30.68 3,696,787 23.00
형지엘리트 계열회사 520,000 5.16 568,191 3.53
최병오 최대주주법인의 최대주주 33,557 0.33 57,964 0.36
최준호 최대주주법인의 특수관계인 16,487 0.16 28,478 0.18
합 계 3,660,695 36.33 4,351,420 27.07
주1) 증자 전 발행주식총수: 10,073,629주주2) 증자 후 발행주식총수: 16,073,629주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 07월 30일(수)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분 공고일자 공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고 2025년 04월 02일,2025년 04월 16일, 2025년 05월 16일 회사 인터넷 홈페이지 (http:// www.castelbajac.com)
모집가액 확정의 공고 2025년 07월 08일 회사 인터넷 홈페이지 (http:// www.castelbajac.com)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
실권주 일반공모 청약공고 2025년 07월 14일 회사 인터넷 홈페이지 (http:// www.castelbajac.com)SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고 2025년 07월 17일 SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2025년 04월 02일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2025년 04월 16일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재사항 자진정정 (파란색)
2025년 04월 30일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재사항 자진정정 (초록색)
2025년 05월 16일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 1분기보고서 반영및 기재사항 자진 정정(보라색)
2025년 06월 02일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정(빨간색)
2025년 07월 08일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 확정 발행가액 결정(하늘색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)형지글로벌 → 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 06월 02일 투자설명서(지분증권) 최초 제출
2025년 07월 08일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 최종 발행가액 확정(하늘색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주19,200,000,0003,2006,000,00019,200,000,000-19,200,000,0003,2006,000,00019,200,000,000------------19,200,000,0003,2006,000,00019,200,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
1,200,000,000-18,000,000,000---19,200,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1) 주요 상권 유통망 확대 및 인테리어 시설자금, 2) 국내외 생산물량 선제적 확보 및 외상매입대금 결제를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 만약, 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획으로 본 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위 : 백만원)
우선순위 자금용도 세부 내용 사용(예정)시기 금액
1 시설자금 오프라인 매장 신규 오픈 및 리뉴얼 2025년 3~4Q 1,200
2 운영자금 외상매입대금 결제 2025년 3Q 5,000
국내외 생산물량 확보 25년 3Q ~ 26년 1Q 13,000
합계 19,200
자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획 (1) 시설자금 당사 는 매출볼륨 증대 및 고객 접점을 확대하기 위해 1) 주요 상권의 유통망을 신규 오픈하고, 당사 브랜드 고객경험을 강화를 위한 2) 노후화된 오프라인 매장 리뉴얼 및 POP-UP 매장 운영을 할 예정입니다. 이에 본 유상증자 자금 1순위로 아래와 같이 시설자금에 사용할 계획입니다.1) 신규오픈

[대리점 및 인샵 신규오픈 지원계획]
구 분 2025년 3분기 2025년 4분기 연간
대리점 간판지원 춘천석사, 대구화원, 울산무거, 부산노포, 김해진영 마산합성, 여수, 광주흑석,군산수송, 포천송우, 서산 -
인테리어 덕소삼패 순천연향, 원주단구, 강릉
매장수 6개점 9개 점 15개 점
예산 100백만원 210백만원 310백만원
인샵 인테리어 아울렛 아울렛 -
매장수 3개 점 4개 점 7개 점
예산 90백만원 120백만원 210백만원
신규 오픈 22개점 총 예산 190백만원 330백만원 520백만원
주1) 대리점 A급 상권 오픈 인테리어 지원 (점 평균 지원 예상액 : 5천만원)주2) 대리점 오픈 간판지원 (점 평균 지원 예상액 : 1천만원)주3) 인샵(백화점/아울렛) 오픈 인테리어 진행 (점 평균 예상액 : 3천만원)(자료: 당사 제공)

2) 노후매장 리뉴얼 및 POP-UP 운영

[대리점/직영점 리뉴얼 및 인샵 POP-UP 계획]
구 분 2025년 3분기 2025년 4분기 연간
대리점 간판지원 문정, 평촌, 파주금촌 광구상무, 전주송천,대구성서, 경북경산, 전주평화 -
매장수 3개 점 5개 점 8개 점
예산 30 백만원 50 백만원 80백만원
직영점 인테리어 도곡점, 의정부점, 명일점 광주용봉점, 대구범어점, 부산하단 -
매장수 3개점 3개 점 6개 점
예산 240 백만원 210 백만원 450백만원
인샵 인테리어 - pop-up 2개점프리뷰인서울 '까스텔바작' 참가 -
매장수 - 3개 점 3개 점
예산 - 150백만원 150백만원
리뉴얼 및 POP-UP 17개점 총 예산 270백만원 410백만원 680백만원

주1) 대리점 리뉴얼 간판지원 (점 평균 지원 예상액 : 1천만원)주2) 직영점 리뉴얼 인테리어 (점 평균 예상액 : 7~8천만원)

주3) 인샵 POP-UP 인테리어 및 프리뷰인서울 까스텔바작 참가 부스 (점 평균 예상액 : 5천만원)(자료: 당사 제공)

(2) 운영자금

(2-1) 외상매입대금 결제자금당사가 외주가공 생산에 따른 대금은 현금결제 및 (외상)매입채무로 계상하고 있으며, 2025년 4월말 별도기준 약 91억원의 (외상)매입채무가 잔존하고 있습니다. 반면, 당사는 2025년 1분기 별도기준 약 33억원의 현금및현금성자산을 보유한 상황으로 급여, 이자지급 등 일상적인 경영활동에 따른 현금 지출까지 감안하면 외상매입대금 결제 부담은 가중된 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자로 조달한 자금 중 50억원을 외상매입채무 결제자금으로 사용할 계획입니다.

[외상매입대금 결제]
(단위: 백만원)
구 분 금액 자금사용시기
25년 4월 기준 외상매입채무 9,097 -
운영자금 사용예정금액 5,000 2025년 3분기
(자료: 당사 제공)

당사의 외상매입채무는 약정에 따라 120일 주기로 결제하고 있습니다. 본 유상증자 자금으로 실제 결제할 외상매입대금은 2025년 3월~4월 외주생산에 따른 발생분이며, 2025년 1월~4월까지 당사의 외주생산에 따른 현금결제 및 (외상)매입채무 내역은 다음과 같습니다.

[당사 외주생산금액에 따른 현금결제 및 외상매입채무 잔액]
(단위: 백만원)
구 분 25년 1월 25년 2월 25년 3월 25년 4월
기초-외상매입채무(A) 3,020 2,463 5,292 9,244
외주생산금액(B) 1,391 3,570 6,828 985
현금결제(C) 1,948 741 2,876 1,133
기말-외상매입채무(D=A+B-C) 2,463 5,292 9,244 9,097
(자료: 당사 제공)주) 기초-외상매입채무는 2024년 발생분으로 이월된 금액입니다.

(2-2) 국내외 생산물량 확보 당사는 브랜드 운영 전략 및 생산 방식별 특성을 고려하여 완사입(Full Package Production), 직소싱, CMT 생산 방식을 병행하여 운영하고 있으며, 생산 공정의 복잡성을 줄이고 운영 효율성을 극대화할 수 있는 완사입 생산방식을 주력으로 활용하고 있습니다. 이에 본 유상증자 자금 3순위로 아래와 같이 사용할 계획입니다.

당사의 기존 글로벌 라이선스 사업은 파트너사가 디자인에서 제품생산, 판매까지 담당하여 당사 자체 생산이 수반되지 않은 구조였습니다. 다만, 2025년부터는 적극적인 글로벌 공략을 통해 실적 반등을 모색할 예정으로 우선, 중국 시장에서는 '100골프'와의 협업을 통해 라이선스 매출 증대를 추진하며, 대만 시장에서도 '킹본'을 통한 현지화 전략을 강화할 계획입니다. 더불어, 중동 시장 공략의 일환으로 두바이 쇼핑몰 입점을 확대하여 브랜드의 글로벌 영향력을 확대하는 기반을 마련할 예정입니다. 전술한 계획을 실행하기 위해 당사가 제품을 생산(완사입)하여 글로벌 파트너사에게 트렌트 에 맞는 제품을 적시에 수출할 계획입니다. 이에 당사는 해외 제품 생산에 25년 3분기, 4분기 총 4.19억원, 26년 1분기 3.6억원 사용할 계획입니다.

[해외 홀세일(완사입) 생산금액(비용)]
(단위: 백만원)
구분 거래처 25.3Q 25.4Q 26.1Q 합계
해외( 홀세일-완사입) KING BON 157 170 251 578
100 GOLF 26 28 61 115
Green Sports(두바이) 18 20 49 87
생산금액(비용) 201 218 361 780
(자료: 당사 제공)

당사는 단순한 생산 규모 확대를 넘어, 해외 라이선스 사업 확장 및 글로벌 공급망을 최적화하는 데 중점을 두고 있으며 동시에 국내 매출 확대를 통해 장기적인 성장 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 선제적인 생산물량 확보를 위해 약 122.2 억원을 국내 생산자금으로 사용할 계획입니다.

[국내 외주가공 생산금액(비용)]
(단위: 백만원)
구분 생산구분 25.3Q 25.4Q 26.1Q 합계
국내 완사입 5,193 1,085 4,939 11,217
직소싱 112 311 342 765
CMT - - 238 238
생산금액(비용) 5,305 1,396 5,519 12,220
(자료: 당사 제공)

다. 자금의 운용계획 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, RP 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2025.06.18.국민은행 증권대행부명의개서대행기관5,993,8835,993,883
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계
주) 총 모집주식수 6,000,000주(단수주 6,117주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2025년 07월 11일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-3,967,9102025년 07월 11일한국예탁결제원(초과청약)-591,8244,559,734
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)
신주인수권증서 청약 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
2,025,973 6,117 2,032,090

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 6,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 5,993,883주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역

(단위: 주)
실권주 및 단수주 초과청약주식수 초과청약배정비율 비고
2,032,090 591,824 100.0% 실권주 1,440,266주는 일반공모 청약진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역

(단위: 주)
일반공모 주식수 일반공모 청약주식수 일반공모 청약 경쟁률
1,440,266 258,908,152 179.76 : 1