증권발행실적보고서 2.2 주식회사 노터스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 11월 19일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 노터스
대 표 이 사 :&cr;	정인성, 김도형
본 점 소 재 지 :	경기도 구리시 동구릉로 189
	(전 화) 032-833-8899
	(홈페이지) http:// www.knotus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김 치열
	(전 화) 031-572-8899

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개10,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

주)상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 300,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019.11.142019.11.152019.11.19

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권500,00010,000,000,000100대표주관회사500,00010,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)상기표에서 상장주선인의 의무인수분 15,000주 및 의무인수금액 300,000,000원은 제외하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자375,00075.00470375,0007,500,000,00024.74470375,0007,500,000,00075.00일반청약자100,00020.00 7191,115,66022,313,200,00073.61 717100,0002,000,000,00020.00우리사주조합25,0005.00125,000500,000,0001.65125,000500,000,0005.0010,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	500,000	100.00	1,190	1,515,660	30,313,200,000	100.00	1,188	500,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

3개월--1개월--2주13,8173.68361,18396.32 375,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

(단위 : 주)

구분	주주명	관계	주식의&cr;종류	공모 전		공모 후(주1)
				주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	정인성	최대주주	보통주	1,719,700	24.62%	1,719,700	22.93%
	김도형	임원	보통주	1,633,100	23.38%	1,633,100	21.77%
	김영지	임원	보통주	135,450	1.94%	135,450	1.81%
	고현규	임원	보통주	146,000	2.09%	146,000	1.95%
	김치열	임원	보통주	25,280	0.36%	25,280	0.34%
	주요주주 소계			3,659,530	52.39%	3,659,530	48.79%
전체주식수 합계				6,985,545	100.00%	7,500,545	100.00%

주1) 상기 공모 후 전체주식수는 상장주선인의 의무인수분 15,000주를 포함하여 기재하였습니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자등기일&cr;&cr;2019년 11월 20일(예정)&cr;&cr; 2. 증권교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2019년 11월 27일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분	내 용	비 고
모집 또는 매출가액 확정 공고	대신증권(주) 홈페이지	2019년 11월 13일
	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2019년 11월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 11월 13일 대표주관회사인 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 11월 13일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	(주)노터스 및 대신증권(주) 홈페이지	2019년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권 홈페이지	2019년 11월 18일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 18일 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr; &cr;4. 증권신고서 및 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 14일 (증권신고서)&cr; 2019년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 14일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 11월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 11월 06일 (투자설명서)&cr; 2019년 11월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주20,000500,00010,000,000,000500,00010,000,000,000------20,000500,00010,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	10,000,000,000	-
	계	10,000,000,000	20,000	-
매출	-	-
	계	-	-	-
총 계		10,000,000,000	-

주)상기표에서 상장주선인의 의무인수분 15,000주 및 의무인수금액 300,000,000원은 제외하였습니다. &cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 9,500,000,000-500,000,00010,000,000,000

시설자금 운영자금 기타 계

주1) 상기의 금액은 확정공모가액인 20,000원 기준이며 상장주선인의 의무인수분은 15,000주(300,000,000원) 제외된 금액입니다. &cr;주2) 기타에는 기타운영자금 및 발행제비용이 포함되어있습니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr;해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.