증권발행실적보고서 2.2 AJ네트웍스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 05월 29일
&cr;
회 사 명 :&cr; AJ네트웍스 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 반채운, 윤규선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)
(전 화) 02-6240-9999
(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박형범
(전 화) 02-6363-9863
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
70,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 35-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채44,000,000,0002021년 05월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 35-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채26,000,000,0002022년 05월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 35-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 05월 29일2019년 05월 29일2019년 05월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권1,200,00012,000,000,00027.3-케이비증권1,200,00012,000,000,00027.3-신영증권1,200,00012,000,000,00027.3-미래에셋대우800,0008,000,000,00018.2-4,400,00044,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권1,200,00027.3--------케이비증권1,200,00027.3--------신영증권1,200,00027.3--------미래에셋대우800,00018.1--------기관투자자--104,400,00044,000,000,000100.0104,400,00044,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 4,400,000 100.0 10 4,400,000 44,000,000,000 100.0 10 4,400,000 44,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 35-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 05월 29일2019년 05월 29일2019년 05월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권680,0006,800,000,00026.2-케이비증권680,0006,800,000,00026.2-신영증권680,0006,800,000,00026.2-유안타증권560,0005,600,000,00021.5-2,600,00026,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권680,00026.2--------케이비증권680,00026.2--------신영증권680,00026.2--------유안타증권560,00021.5--------기관투자자--92,600,00026,000,000,000100.092,600,00026,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 2,600,000 100.0 9 2,600,000 26,000,000,000 100.0 9 2,600,000 26,000,000,000 100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일&cr;&cr;2019년 05월 29일&cr;&cr;2. 증권 교부일&cr;&cr;본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시

&cr; 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시

&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :&cr; AJ네트웍스(주) → 서울시 송파구 정의로 8길 9 &cr;NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr;KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 35-1(단위 : 원)
회차 :
44,000,000,00044,000,000,000-44,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--44,000,000,000-44,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 35-2(단위 : 원)
회차 :
26,000,000,00026,000,000,000-26,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--26,000,000,000-26,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

가. 자금의 사용계획&cr;

금번 당사가 발행되는 제35-1회 및 제35-2회 무보증사채 발행금액은 차환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

[회 차 : 35-1] (단위 : 원)
시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계
- - 44,000,000,000 - 44,000,000,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 35-2] (단위 : 원)
시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계
- - 26,000,000,000 - 26,000,000,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획&cr;

[차환자금 세부내역] (단위 : 원)
구분(회사채) 발행일 만기일 금리 금액
제26-1회 무보증사채 2017-11-30 2019-05-30 3.980% 20,000,000,000
제27회 무보증사채 2017-12-04 2019-06-04 3.923% 25,000,000,000
제28-1회 무보증사채 2018-01-22 2019-07-22 3.719% 35,000,000,000
합계 80,000,000,000
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.