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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 07월 24일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | AJ네트웍스 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 반채운, 윤규선 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩) |
| (전 화) 02-6240-9999 | |
| (홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박형범 |
| (전 화) 02-6363-9863 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 3,500,000 | 100.0 | 11 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100.0 | 11 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100.0 |
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 3,100,000 | 100.0 | 9 | 3,100,000 | 31,000,000,000 | 100.0 | 9 | 3,100,000 | 31,000,000,000 | 100.0 |
&cr;1. 증권상장일&cr;&cr;2019년 07월 24일&cr;&cr;2. 증권 교부일&cr;&cr;본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
&cr;가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
&cr;나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
&cr;다. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
&cr;라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr | |
| 서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
가. 자금의 사용계획 &cr;
금번 당사가 발행되는 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채 발행금액은 차환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| [회 차 : 36-1] | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기 타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 35,000,000,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 36-2] | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기 타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| - | 23,000,000,000 | 8,000,000,000 | - | 31,000,000,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr; 나. 자금의 세부 사용계획 &cr;
| [차환자금 세부내역] | (단위 : 원) |
| 구분(회사채) | 발행일 | 만기일 | 금리 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제22-2회 공모사채 | 2017-08-02 | 2019-08-02 | 3.815% | 18,000,000,000 |
| 제30-1회 사모사채 | 2018-02-05 | 2019-08-05 | 3.724% | 15,000,000,000 |
| 제26-2회 사모사채 | 2017-11-30 | 2019-11-30 | 4.388% | 5,000,000,000 |
| 합계 | 38,000,000,000 | |||
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 세부내역] |
① 대출상환
| (단위 : 원) |
| 구분 | 증권종류 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 일반차입금 | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 4.625% | 20,000,000,000 |
흥국생명보험 대출상환 |
| 합계 | 20,000,000,000 | - | ||||
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;② 렌탈자산구입
| (단위 : 원) |
| 구분 | 내용 | 사용예정월 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 렌탈자산(IT기기) 취득 | 2019.07 | 2,000,000,000 | - |
| 운영자금 | 렌탈자산(IT기기,건설장비) 취득 | 2019.07 | 6,000,000,000 | - |
| 합계 | 8,000,000,000 | - | ||
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |