소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 정수기나 안마의자 렌탈 사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌 신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 지게차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.&cr;&cr;렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 현재 아이템별 소규모 업체가 영업을 하고 있으며, 대기업의 렌탈시장 진출도 가속화하고 있는상태입니다. 하지만 렌탈 사업의 특성상 자산 관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다.&cr;&cr;렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의 경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 자산의 회전율이 떨어질 경우 회수율 역시 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 지속적인 연체 등으로 계약 해지 사유가 발생하여 계약이 종료될 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.&cr;
&cr;(2) 업계 현황&cr;&cr;국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. &cr;&cr;당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 식료품, 공산품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등은 시장진입 초기 단계라 시장의 성장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다.&cr;&cr;국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.&cr;오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 모바일 관련된 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. &cr;&cr;당사 건설장비사업부문 중 하나인 고소장비(AWP)는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비(AWP) 1대가 현장인력 3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고, 2019년 현재까지 55,000대 수준을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 12,000여대 규모로서 국내 시장점유율 1위를 점하고 있습니다.&cr;&cr;○ 경쟁사 현황
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구분 |
AJ네트웍스 |
롯데렌탈 |
한국렌탈 |
한국파렛트풀 |
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설립일 |
2000.02.10 |
2005.10.17 |
1989.07.21 |
1985.10.02 |
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대표이사 |
반채운, 윤규선 |
이훈기 |
범진규 |
서병륜 |
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주요&cr;사업부문 |
파렛트,&cr;OA기기,&cr;건설장비,&cr;유통 등 |
전자통신기기&cr;(계측기),&cr;렌트카,&cr;대부업 등 |
전자통신기기&cr;(계측기),&cr;OA기기,&cr;건설장비등 |
파렛트,&cr;물류기기 외 |
&cr;○ 경쟁사 영업특성 및 동향
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구분 |
영업특성 |
동향 |
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AJ네트웍스 |
파렛트, OA기기, 고소장비(AWP)를&cr;중심으로 다양한 아이템으로&cr;렌탈 사업 확대 중 &cr;종합 렌탈사로서 성장 지속 |
주요핵심사업부를 중심으로 파생된&cr;신규 사업아이템 확대 |
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롯데렌탈 |
차량 렌탈을 주력으로 계측기,&cr;OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸 |
케이티 그룹에서 롯데그룹으로 매각 |
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한국렌탈 |
건설 장비 및 해외 투자에 주력 |
단기 반납형 렌탈 부문을 중심으로&cr;기존 임대사업을 축소하고&cr;사우디, 베트남 등 해외 건설장비에 주력 |
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한국파렛트풀 |
안정된 매출처 확보 및&cr;선두기업으로 시장 점유 |
파렛트 외 물류운송, 물류인력도급 등 사업 확장 |
&cr;
(3) 향후 전망&cr;&cr;국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다.&cr;&cr;렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.&cr;&cr;종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. &cr;&cr;
&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr; (가) 영업개황&cr;
당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여 OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로 2000년에 설립되었으며, 2002년 10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후 2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를 AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. &cr;&cr;설립 초기 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을 갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 또한 2007년 아주 좋은 발전소(태양광 발전), 2011년 AJ에코라인(자원재생업), 2013년 AJ솔루션(과금 솔루션 및 소프트웨어 개발)등의 자회사 설립을 통해 렌탈 사업과 시너지를 낼 수 있는 새로운 사업 영역으로 확장을 도모 하였습니다. 2015년 2월 사업부문의 추가 역량확보에 따른 경쟁력 강화의 일환으로 AJ에코라인(주), AJ솔루션(주)는 당사에 흡수합병 되어 사업부의 형태로 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 사업부문 매출액 구성비율은 2018년 12월 결산 시에는 파렛트(38.5%), IT(38.6%), 건설장비(해외)(22.9%)에서, 2019년 12월 결산 시에는 파렛트(38.2%), IT(40.6%), 건설장비(해외)(21.2%)로 다소 변경 되었습니다. &cr;&cr;당사는 OA기기 중심의 영업에서 벗어나 각 부문내 다양한 렌탈 품목을 추가로 진입하면서 사업의 안정과 신사업 성장 두가지 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일렌탈사업을 신규 런칭하였습니다. 또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 대기업 투자건설현장 및 일반건설현장까지 시장의 영역을 넓히고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하였고, 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 포크리프트렌탈 사업에 진출하였습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.&cr;&cr;사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 적습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
가) 파렛트 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 추가로 각 산업 업계별로 자사파렛트와 목재파렛트의 사용비중이 낮아지고 렌탈파렛트로 전환 사용하는 업체가 꾸준히 증가되고 있으며, 최근 표준파렛트 비사용 신규업종(농산물, 사료, 판지, 전자) 시장진입 초기 단계를 넘어 확장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장확대와 시장점유율 증대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 추가로 파렛트 품목의 특수성을 고려하여 파렛트 사용을 위한 필수 장비인 포크리프트렌탈사업과 물류시장 부자재 유통사업에 신규 진입하여, 큰 폭의 매출성장을 이루고 있습니다.
나) IT 부문 : 국내 IT기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.
국내 IT기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.
당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 물류지원팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다.
최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 모바일로 확산되는 추세이며 태블릿, 올인원 PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비도 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면 연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 모바일 디바이스 렌탈 전담 부서를 신설하여 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 등)와 통신회선을 결합한 렌탈 사업을 런칭하여 기업 모바일 렌탈 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 OA장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. &cr;&cr;또한 2016년부터 시작된 모바일, 테블릿기기 등 신규아이템의 렌탈 및 유통매출 확대로 IT부문 렌탈 영역을 더욱 확대해 나가고 있습니다.
&cr;당사는 사업부 내 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.&cr;&cr;다) 건설장비 및 해외부문: 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 건설장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 약12,000여대, 지게차5,900여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율1위를 점하고 있으며 고소장비와 지게차 모두 지속적으로 장비보유 대수를 증가할 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행 중입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획으로 사우디, 베트남 및 미국에 진출 하였습니다. 건설 수요가 활발한 사우디 및 베트남 국내기업 투자에 따라 삼성엔지니어링(주), 삼성전자(주)등 대기업과 동반진출하여 기간 산업 현장에 건설장비를 투입하고 있으며 현재는 현지기업에 장비를 임대함으로 안정적으로 현지화하고 있습니다. 이를 바탕으로 건설장비 렌탈 수요가 예상되는 중동 및 동남아시아로 시장을 확대하고자 검토중입니다. 해외 진출로 인하여 직구매를 통한 취득원가 절감, 불용자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있을 것으로 보입니다.&cr;
(2) 시장점유율&cr;
상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율
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구분 |
AJ네트웍스 |
한국렌탈 |
오릭스렌텍 |
한국&cr;파렛트풀 |
롯데렌탈 |
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파렛트 |
32% |
- |
- |
68% |
- |
|
OA기기 |
34% |
15% |
10% |
- |
14% |
|
고소장비(AWP) |
27% |
7% |
- |
- |
4% |
- 당사 자체 시장조사 자료입니다.&cr;
(3) 시장의 특성&cr;
소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. &cr;&cr;파렛트 렌탈사업은 신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행하여야 하며, 렌탈의 노하우와 안정적인 물류인프라공급으로 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 안정적인 매출과 대량의 고객처를 대상으로 기존고객에 대한 타 아이템의 연계영업 또한 가능합니다. 전반적인 파렛트렌탈시장의 증가에 추가로 물류활동에 수반되는 물류기기(지게차) 및 포장부자재(유통) 시장의 공급선이 파렛트렌탈업계로 전환되는 추세이며, 이는 당사의 지속 가능한 사업의 안정성을 추구할 수 있습니다. 그 외로 제조, 유통, 물류업계를 대상으로 하는 다양한 물류서비스 제공부분도 확대될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;국내OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체OA 시장 중 렌탈시장은 약 6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며Server, 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. &cr;&cr;당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고, 2019년 현재까지 55,000대 수준을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;
당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. &cr;파렛트 렌탈의 경우, 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차업체를 대상으로 파렛트 영업을 확대하고, 가전시장 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다.&cr;건설장비 부문의 경우, 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였습니다. 또한 2017년 고소장비(AWP)의 현장 영업력을 활용할 수 있는 고소작업트럭 임대 사업에 진출 하였습니다. 향후 성공적으로 성공적으로 시장에 정착한 아이템과 함께 시너지 효과를 낼 수 있는 품목으로 다양화 할 계획입니다.&cr;&cr;&cr;
(5) 조직도
&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr; 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;1) 연결재무제표&cr;
- 연결대차대조표
<연 결 대 차 대 조 표>
| 제 20 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 431,573,235,999 | 1,511,355,997,808 |
| 현금및현금성자산 | 152,986,211,759 | 53,509,862,897 |
| 단기금융상품 | 28,090,255,681 | 32,129,367,822 |
| 매출채권 | 103,635,524,298 | 80,862,783,752 |
| 재고자산 | 58,629,571,881 | 51,456,822,550 |
| 기타유동금융자산 | 24,133,941,628 | 28,818,972,016 |
| 기타유동자산 | 41,841,875,335 | 21,265,741,197 |
| 매각예정비유동자산 | 22,255,855,417 | 1,243,312,447,574 |
| II. 비유동자산 | 1,379,739,294,733 | 1,063,783,463,551 |
| 장기금융상품 | 2,991,049,952 | 502,320,717 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,417,055,453 | 7,352,135,211 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 133,931,446,405 | 23,045,100,547 |
| 관계회사투자 | 16,994,795,552 | 15,112,548,198 |
| 렌탈자산 | 622,958,155,626 | 589,658,906,950 |
| 유형자산 | 268,817,241,977 | 245,055,468,592 |
| 무형자산 | 84,054,191,685 | 79,481,799,795 |
| 투자부동산 | 2,966,232,529 | 1,904,623,279 |
| 사용권자산 | 138,404,324,677 | - |
| 기타비유동금융자산 | 78,062,355,074 | 90,723,567,321 |
| 기타비유동자산 | 1,676,426,615 | 2,323,637,197 |
| 이연법인세자산 | 15,466,019,188 | 8,623,355,744 |
| 자 산 총 계 | 1,811,312,530,732 | 2,575,139,461,359 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 805,023,108,833 | 1,609,070,172,105 |
| 매입채무 | 32,556,846,407 | 39,290,731,138 |
| 단기차입금 | 291,467,302,230 | 257,683,028,520 |
| 유동성장기차입금 | 121,263,221,567 | 147,316,609,359 |
| 유동성사채 | 173,293,778,750 | 164,875,893,312 |
| 기타유동금융부채 | 67,712,648,531 | 52,575,536,895 |
| 기타유동부채 | 22,530,193,342 | 11,046,261,687 |
| 리스부채(유동) | 24,290,420,466 | - |
| 당기법인세부채 | 71,908,697,540 | 1,666,918,079 |
| 매각예정비유동부채 | - | 934,615,193,115 |
| II. 비유동부채 | 659,211,605,113 | 474,261,316,507 |
| 비유동사채 | 166,515,349,214 | 188,924,965,068 |
| 장기차입금 | 358,407,163,005 | 254,210,491,192 |
| 기타비유동금융부채 | 10,870,106,892 | 11,938,867,066 |
| 기타비유동부채 | 6,410,822,096 | 3,746,723,889 |
| 리스부채(비유동) | 116,929,734,585 | - |
| 이연법인세부채 | 78,429,321 | 15,440,269,292 |
| 부 채 총 계 | 1,464,234,713,946 | 2,083,331,488,612 |
| 자 본 | ||
| I. 지배회사소유주지분 | 320,456,109,205 | 287,087,399,701 |
| 자본금 | 46,822,295,000 | 46,822,295,000 |
| 자본잉여금 | 100,455,110,311 | 105,883,019,120 |
| 자본조정 | (22,058,673,120) | (22,058,673,120) |
| 기타포괄손익누계액 | (3,015,412,222) | (733,914,250) |
| 이익잉여금 | 198,252,789,236 | 157,174,672,951 |
| II. 비지배지분 | 26,621,707,581 | 204,720,573,046 |
| 자 본 총 계 | 347,077,816,786 | 491,807,972,747 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,811,312,530,732 | 2,575,139,461,359 |
- 연결손익계산서
<연 결 손 익 계 산 서>
| 제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 1,202,818,168,213 | 1,056,691,254,095 |
| II. 영업비용 | 1,185,410,804,413 | 1,077,972,940,945 |
| III. 영업이익(손실) | 17,407,363,800 | (21,281,686,850) |
| 기타수익 | 10,346,693,278 | 15,725,611,782 |
| 기타비용 | 48,377,962,800 | 8,994,929,340 |
| 매각예정비유동자산처분이익 | 153,359,196,256 | - |
| 관계회사투자손익 | 666,433,401 | 810,806,513 |
| 종속기업처분손실 | - | 3,767,138 |
| 금융수익 | 9,670,097,018 | 4,294,511,604 |
| 금융비용 | 48,632,516,950 | 40,062,445,896 |
| IV. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실) | 94,439,304,003 | (49,511,899,325) |
| 계속영업법인세비용 | 52,292,188,473 | 6,222,590,458 |
| V.계속영업당기순손실 | 42,147,115,530 | (55,734,489,783) |
| VI.중단영업당기순이익 | (161,788,353) | 93,003,332,221 |
| VII. 당기순이익 | 41,985,327,177 | 37,268,842,438 |
| VIII. 기타포괄손익 | (1,462,809,924) | 965,154,156 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | (742,614,068) | 771,885,348 |
| 지분법자본변동 | (103,161,293) | 1,438,542 |
| 해외사업환산손익 | (617,034,563) | 191,830,266 |
| Ⅸ. 당기총포괄이익 | 40,522,517,253 | 38,233,996,594 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배회사소유주지분 | 45,760,345,785 | 1,133,299,467 |
| 비지배지분 | (3,775,018,608) | 36,135,542,971 |
| 당기총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배회사소유주지분 | 44,168,742,455 | 1,580,030,654 |
| 비지배지분 | (3,646,225,202) | 36,653,965,940 |
| Ⅹ. 지배기업 지분에 대한 주당이익 | ||
| 계속영업주당이익(손실) | 981 | (1,231) |
| 중단영업주당이익 | (3) | 1,255 |
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결자본조정 | 연결기타포괄손익누계액 | 연결이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1.1(전기초) | 46,822,295,000 | 103,825,938,845 | (22,058,673,120) | (86,326,079) | 160,276,835,162 | 158,392,811,469 | 447,172,881,277 |
| 기준서1109호 최초 적용에 따른 조정 | - | - | - | (1,071,960,669) | 681,232,042 | - | (390,728,627) |
| 2018.1.1 (조정 후 금액) | 46,822,295,000 | 103,825,938,845 | (22,058,673,120) | (1,158,286,748) | 160,958,067,204 | 158,392,811,469 | 446,782,152,650 |
| 당기총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 1,133,299,467 | 36,135,542,971 | 37,268,842,438 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 771,986,743 | - | (101,395) | 771,885,348 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (22,358,689) | 22,358,689 | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (326,694,098) | - | 518,524,364 | 191,830,266 |
| 관계회사지분법자본변동 | - | - | - | 1,438,542 | - | - | 1,438,542 |
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (4,026,717,370) | - | (4,026,717,370) |
| 전환권대가 | - | 561,990,000 | - | - | - | - | 561,990,000 |
| 신주인수권대가 | - | 740,238,857 | - | - | - | - | 740,238,857 |
| 연결범위변동 | - | 449,915,431 | - | - | (912,335,039) | 3,373,511,920 | 2,911,092,312 |
| 비지배지분의 취득 | - | 304,935,987 | - | - | - | 605,610,854 | 910,546,841 |
| 종속회사 유상증자 | - | - | - | - | - | 5,694,672,863 | 5,694,672,863 |
| 2018.12.31(전기말) | 46,822,295,000 | 105,883,019,120 | (22,058,673,120) | (733,914,250) | 157,174,672,951 | 204,720,573,046 | 491,807,972,747 |
| 2019.1.1(당기초) | 46,822,295,000 | 105,883,019,120 | (22,058,673,120) | (733,914,250) | 157,174,672,951 | 204,720,573,046 | 491,807,972,747 |
| 당기총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 45,760,345,785 | (3,775,018,608) | 41,985,327,177 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (742,614,068) | - | - | (742,614,068) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (745,827,969) | - | 128,793,406 | (617,034,563) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (103,161,293) | - | - | (103,161,293) |
| 소유주와의 거래 : | |||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (4,682,229,500) | - | (4,682,229,500) |
| 사업결합으로인한취득 | - | (213,631,216) | - | - | - | - | (213,631,216) |
| 연결범위변동 | - | (1,108,659,106) | - | (689,894,642) | - | (179,767,458,967) | (181,566,012,715) |
| 비지배지분의 취득 | - | (4,101,822,847) | - | - | - | (3,460,431,261) | (7,562,254,108) |
| 종속회사 유상증자 | - | - | - | - | - | 8,775,249,965 | 8,775,249,965 |
| 주식발행비용 | - | (3,795,640) | - | - | - | - | (3,795,640) |
| 2019.12.31(당기말) | 46,822,295,000 | 100,455,110,311 | (22,058,673,120) | (3,015,412,222) | 198,252,789,236 | 26,621,707,581 | 347,077,816,786 |
&cr;-연결현금흐름표&cr; <연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (59,076,281,781) | (74,845,911,546) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (20,997,142,701) | (15,485,141,625) |
| 이자의 수취 | 11,327,046,127 | 6,369,570,566 |
| 이자의 지급 | (45,261,283,969) | (59,458,406,965) |
| 배당의 수취 | 449,714,024 | 119,309,514 |
| 법인세의 납부 | (4,594,615,262) | (6,391,243,036) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 90,000,753,899 | (55,235,734,872) |
| 단기금융상품의 증가 | (85,594,041,871) | (42,780,732,734) |
| 단기금융상품의 감소 | 95,308,274,850 | 5,329,262,155 |
| 단기대여금 증가 | (92,105,460,785) | (335,504,701) |
| 단기대여금 감소 | 70,948,203,761 | 1,721,585,470 |
| 장기금융상품의 증가 | (2,770,834,478) | (87,691,848) |
| 장기금융상품의 감소 | 421,248,053 | 50,430,307 |
| 보증금 증가 | (2,453,403,200) | (9,994,643,584) |
| 보증금 감소 | 2,855,618,538 | 1,751,073,049 |
| 장기대여금 증가 | (466,260,000) | (7,030,233,559) |
| 장기대여금 감소 | 7,500,353,000 | 140,107,112 |
| 기타비유동자산의 증가 | - | (27,172,771) |
| 기타비유동자산의 감소 | 3,000,000 | 16,933,278,240 |
| 당기손익 공정가치금융자산 취득 | (81,236,499,068) | (10,138,127,565) |
| 당기손익 공정가치금융자산 처분 | - | 699,475,120 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 취득 | (5,829,595,290) | (2,174,129,731) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 | - | 121,647,572 |
| 관계회사투자주식의 취득 | (7,900,000,000) | (2,424,000,000) |
| 관계회사투자주식의 처분 | 912,982,800 | 5,097,150,000 |
| 유형자산의 취득 | (52,417,196,814) | (38,575,087,790) |
| 유형자산의 처분 | 4,571,251,031 | 79,052,444,098 |
| 무형자산의 취득 | (3,467,571,626) | (16,741,733,671) |
| 무형자산의 처분 | 160,613,406 | 6,193,043,894 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 264,038,997,500 | - |
| 사업결합으로 인한 변동 | (22,478,925,908) | (42,016,173,935) |
| III. 재무활동 현금흐름 | 68,779,385,839 | 127,467,709,681 |
| 단기차입금의 상환 | (615,358,561,765) | (1,117,996,283,502) |
| 단기차입금의 차입 | 663,875,990,296 | 997,077,208,692 |
| 장기차입금의 상환 | (160,839,538,089) | (233,929,561,088) |
| 장기차입금의 차입 | 230,128,728,685 | 390,836,886,055 |
| 사채의 상환 | (176,549,613,977) | (342,121,792,212) |
| 사채의 발행 | 150,427,198,399 | 440,086,699,984 |
| 금융리스부채의 감소 | (13,944,950,573) | (29,046,615,524) |
| 금융리스부채의 증가 | 65,052,308 | 21,093,211,784 |
| 배당금의 지급 | (4,682,229,500) | (4,026,717,370) |
| 주식발행비용 | (3,795,640) | - |
| 종속회사의 유상증자 | 10,375,249,695 | 5,694,672,863 |
| 비지배지분의 취득 | (14,714,144,000) | (200,000,001) |
| Ⅳ. 매각예정자산으로의 대체 | - | (23,363,655,949) |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 99,703,857,957 | (25,977,592,686) |
| VI. 기초의현금및현금성자산 | 53,509,862,897 | 77,402,142,843 |
| VII. 연결범위의 변동 | - | 1,982,496,367 |
| VIII. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (227,509,095) | 102,816,373 |
| Ⅸ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+VI+VII+VIII) | 152,986,211,759 | 53,509,862,897 |
&cr;&cr; 2) 별도재무제표&cr;
- 대차대조표
<대 차 대 조 표>
| 제 20 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 202,260,793,512 | 258,239,155,470 |
| 현금및현금성자산 | 74,720,934,312 | 27,273,765,717 |
| 매출채권 | 48,981,928,793 | 50,781,240,945 |
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | - |
| 재고자산 | 16,272,945,682 | 12,376,452,090 |
| 기타유동금융자산 | 32,829,838,395 | 52,406,622,017 |
| 기타유동자산 | 19,455,146,330 | 9,774,465,360 |
| 매각예정비유동자산 | - | 105,626,609,341 |
| II. 비유동자산 | 1,021,544,932,773 | 817,338,127,704 |
| 장기금융상품 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,352,096,199 | 2,663,112,401 |
| 당기손익인식공정가치측정금융자산 | 84,390,718,550 | 714,833,403 |
| 종속회사투자 | 254,359,308,498 | 199,073,784,015 |
| 관계회사투자 | 8,138,889,467 | 6,620,017,790 |
| 렌탈자산 | 562,815,694,627 | 530,179,916,106 |
| 유형자산 | 54,515,272,433 | 47,155,266,212 |
| 무형자산 | 4,326,553,689 | 5,367,250,729 |
| 기타비유동금융자산 | 14,267,458,134 | 25,470,791,615 |
| 기타비유동자산 | 76,921,012 | 86,155,433 |
| 사용권자산 | 23,813,212,309 | - |
| 이연법인세자산 | 11,481,807,855 | - |
| 자 산 총 계 | 1,223,805,726,285 | 1,075,577,283,174 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 524,235,737,948 | 442,087,226,858 |
| 매입채무 | 15,212,685,898 | 18,277,998,854 |
| 단기차입금 | 121,000,000,000 | 127,500,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 108,306,077,604 | 88,099,656,974 |
| 유동성사채 | 172,871,549,216 | 164,875,893,312 |
| 기타유동금융부채 | 28,365,555,280 | 39,984,475,925 |
| 기타유동부채 | 2,929,381,862 | 3,349,201,793 |
| 당기법인세부채 | 70,908,285,589 | - |
| 리스부채(유동) | 4,642,202,499 | - |
| II. 비유동부채 | 401,056,353,598 | 367,289,813,891 |
| 사채 | 166,515,349,214 | 188,544,248,929 |
| 장기차입금 | 172,081,999,673 | 114,430,009,395 |
| 기타비유동금융부채 | 42,864,086,170 | 51,422,597,762 |
| 이연법인세부채 | - | 12,892,957,805 |
| 리스부채(비유동) | 19,594,918,541 | - |
| 부 채 총 계 | 925,292,091,546 | 809,377,040,749 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금(주1,18) | 46,822,295,000 | 46,822,295,000 |
| II. 자본잉여금(주18) | 103,725,389,530 | 103,729,185,170 |
| III. 자본조정(주19) | (26,516,922,383) | (26,516,922,383) |
| IV. 기타포괄손익누계액(주19) | (1,947,739,084) | (227,308,357) |
| V. 이익잉여금(주20) | 176,430,611,676 | 142,392,992,995 |
| 자 본 총 계 | 298,513,634,739 | 266,200,242,425 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,223,805,726,285 | 1,075,577,283,174 |
- 손익계산서
<손 익 계 산 서>
| 제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 391,772,641,721 | 339,799,797,610 |
| II. 영업비용 | 351,829,177,740 | 302,461,374,964 |
| III. 영업이익 | 39,943,463,981 | 37,338,422,646 |
| 기타수익 | 7,851,196,361 | 5,837,472,937 |
| 기타비용 | 15,019,155,546 | 9,751,965,326 |
| 종속회사및관계회사투자손익 | (89,603,167,808) | (20,433,783,179) |
| 금융수익 | 11,607,959,398 | 7,239,976,614 |
| 금융비용 | 41,107,999,587 | 37,239,446,145 |
| 매각예정비유동자산처분이익 | 173,600,362,834 | - |
| IV. 법인세비용차감전순이익(손실) | 87,272,659,633 | (17,009,322,453) |
| 법인세비용 | 48,552,811,452 | 5,330,341,908 |
| V. 당기순이익(손실) | 38,719,848,181 | (22,339,664,361) |
| VI. 기타포괄손익 | (1,720,430,727) | (255,938,913) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| (부의)지분법자본변동 | (1,294,074,570) | (517,164,012) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (426,356,157) | 261,225,099 |
| VII. 총포괄이익(손실) | 36,999,417,454 | (22,595,603,274) |
| VIII. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익 (손실) | 827 | (477) |
- 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일(전기초) | 46,822,295,000 | 103,729,185,170 | (26,516,922,383) | 1,110,813,383 | 167,677,191,899 | 292,822,563,069 |
| K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정 | - | - | - | (1,082,182,827) | 1,082,182,827 | - |
| 2018년 1월 1일(조정금액) | 46,822,295,000 | 103,729,185,170 | (26,516,922,383) | 28,630,556 | 168,759,374,726 | 292,822,563,069 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (22,339,664,361) | (22,339,664,361) |
| 부의지분법자본변동 | - | - | - | (517,164,012) | - | (517,164,012) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | - | - | 261,225,099 | - | 261,225,099 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (4,026,717,370) | (4,026,717,370) |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 46,822,295,000 | 103,729,185,170 | (26,516,922,383) | (227,308,357) | 142,392,992,995 | 266,200,242,425 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 46,822,295,000 | 103,729,185,170 | (26,516,922,383) | (227,308,357) | 142,392,992,995 | 266,200,242,425 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 38,719,848,181 | 38,719,848,181 |
| 부의지분법자본변동 | - | - | - | (1,294,074,570) | - | (1,294,074,570) |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가이익 | - | - | - | (426,356,157) | - | (426,356,157) |
| 주식발행비용 | - | (3,795,640) | - | - | - | (3,795,640) |
| 소유주와의 거래: | - | - | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (4,682,229,500) | (4,682,229,500) |
| 2019년 12월 31일(당기말) | 46,822,295,000 | 103,725,389,530 | (26,516,922,383) | (1,947,739,084) | 176,430,611,676 | 298,513,634,739 |
&cr;-현금흐름표&cr; <현 금 흐 름 표>
| 제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (27,626,047,692) | (18,438,359,980) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (3,621,350,092) | 4,486,409,834 |
| 이자의 수취 | 5,608,941,337 | 3,885,508,559 |
| 이자의 지급 | (28,358,661,343) | (25,445,780,378) |
| 배당의 수취 | 405,104,503 | 59,073,168 |
| 법인세 납부액 | (1,660,082,097) | (1,423,571,163) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 79,552,824,120 | (71,314,419,958) |
| 단기대여금의 증가 | (60,085,000,000) | (46,717,050,000) |
| 단기대여금의 감소 | 67,895,667,400 | 47,662,259,558 |
| 장기대여금의 증가 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 7,500,353,000 | 137,329,340 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (568,500,000) |
| 당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득 | (81,234,470,362) | (700,000,000) |
| 당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분 | - | 698,803,332 |
| 종속회사투자주식의 취득 | (138,936,434,457) | (75,756,726,656) |
| 종속회사투자주식의 처분 | 14,492,202,401 | 206,660,666 |
| 관계회사투자주식의 취득 | (7,900,000,000) | - |
| 관계회사투자주식의 처분 | 912,982,800 | 5,097,150,000 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - |
| 보증금의 증가 | (890,710,000) | (6,692,757,151) |
| 보증금의 감소 | 1,492,227,823 | 592,355,100 |
| 유형자산의 취득 | (1,545,712,289) | (9,563,915,138) |
| 유형자산의 처분 | 55,318,819 | 13,394,312,556 |
| 무형자산의 취득 | (935,598,515) | (2,892,523,382) |
| 무형자산의 처분 | - | 3,788,181,817 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 278,731,997,500 | - |
| III. 재무활동 현금흐름 | (4,432,617,037) | 85,624,227,934 |
| 단기금융상품의 증가 | (10,000,000,000) | - |
| 단기차입금의 증가 | 222,000,000,000 | (220,250,000,000) |
| 단기차입금의 감소 | (228,500,000,000) | 196,000,000,000 |
| 사채의 증가 | 150,427,198,399 | (83,216,044,158) |
| 사채의 감소 | (165,000,000,000) | 145,774,824,999 |
| 금융리스부채의 증가 | - | (158,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (124,428,585,652) | 218,308,779,987 |
| 장기차입금의 상환 | - | (28,966,615,524) |
| 장기차입금의 차입 | 162,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 리스부채의 상환 | - | (4,026,717,370) |
| 실물주권발행 | (3,795,640) | - |
| 배당금의 지급 | (4,682,229,500) | - |
| 리스부채의감소 | (6,245,204,644) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III) | 47,494,159,391 | (4,128,552,004) |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 27,273,765,717 | 31,420,167,451 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (46,990,796) | (17,849,730) |
| VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI) | 74,720,934,312 | 27,273,765,717 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 172,405,743 | 138,836,348 |
| 전기이월이익잉여금 | 133,685,895 | 160,093,829 |
| K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정 | - | 1,082,183 |
| 당기순이익(손실) | 38,719,848 | (22,339,664) |
| II. 이익잉여금 처분액 | 15,451,357 | 5,150,453 |
| 이익준비금 | 1,404,669 | 468,223 |
| 현금배당 | 14,046,689 | 4,682,230 |
| III. 차기이월 미처분이익잉여금 | 156,954,386 | 133,685,895 |
&cr;&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 32 조【대표이사 등의 선임】 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사2명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다. |
제 32 조【대표이사 등의 선임】 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사1인 이상, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다. |
대표이사의 수 증가 |
| 부칙【시행일】본정관은2020년 3월30일로부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 반채운 | 1961.09.04 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 윤규선 | 1963.08.20 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이현우 | 1961.07.10 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 문덕영 | 1959.05.04 | 부 | 최대주주 | 이사회 |
| 김태엽 | 1975.03.17 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 장승철 | 1954.10.09 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 천주욱 | 1948.04.27 | 여 | 해당없음 | 이사회 |
| 류승우 | 1961.02.17 | 여 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 8 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 반채운 | AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사 | '15 ~ 현재 | AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사 | 해당없음 |
| `09 ~ '15 | AJ렌터카㈜ 대표이사 | |||
| 윤규선 | AJ네트웍스㈜ 지주부문 대표이사 | '18 ~ 현재 | AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사 | 해당없음 |
| '15 ~ '18 | AJ렌터카(주) 대표이사 | |||
| 이현우 | AJ네트웍스㈜영업총괄 | '16 ~ 현재 |
AJ네트웍스(주) 영업총괄 |
해당없음 |
| 문덕영 | AJ네트웍스㈜ 부회장 | '15 ~ 현재 | AJ네트웍스(주) 부회장 | 해당없음 |
| '08 ~'15. | AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사 | |||
|
김태엽 |
어펄마캐피탈매니져스코리아&cr;주식회사 대표이사 | '19 ~ 현재 | 어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사 대표이사 | 해당없음 |
| '09 ~'19 | 스탠다드차타드프리이빗에쿼티매니져스코리아주식회사 대표이사 | |||
|
천주욱 |
前 동부제철 대표이사 사장 | '05 ~'10 | 동부제철 대표이사 | 해당없음 |
| '97 ~'00 | CJ코퍼레이션 대표이사 | |||
| '95 ~'97 | 삼성생명 법인사업부장 | |||
| '91 ~ '95 | 삼성물산 싱가포르 지사장 | |||
|
류승우 |
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문 | '19 ~ 현재 | 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문 | 해당없음 |
| '14 ~ '18 | 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사 | |||
| '05 ~ '13 | 삼일회계법인 부대표 | |||
|
장승철 |
AJ세이프티파트너스 &cr;대표이사 | '17 ~ 현재 | AJ세이프티파트너스 대표이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 반채운 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 윤규선 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이현우 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 문덕영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김태엽 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 장승철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 천주욱 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 류승우 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [류승우 후보자의 직무수행계획]&cr;&cr;1. 전문성&cr;&cr;본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계 1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 지니며, 다양한 경험을 통한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;&cr;본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;&cr;AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.&cr;&cr;첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;&cr;본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다 . &cr;&cr; [천주욱 후보자의 직무수행계획]&cr;&cr;1. 전문성&cr;본 후보자는 경영전문가로서 삼성물산의 싱가포르 지사장, CJ 코퍼레이션 대표이사 및 동부제철 대표이사로 재직하는 등&cr;풍부한 지식과 다양한 경험을 바탕으로 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 &cr;AJ네트웍스가 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;&cr;본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;&cr;AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.&cr;&cr;첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;&cr;본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다. &cr; |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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[천주욱 후보자]&cr;후보자는 전기에도 당사의 사외이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 성실히 참석하였습니다. 또한 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 이사회의 역할수행과 발전에 기여하였습니다. 이처럼 지난 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임후에도 이사회와 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. &cr;[류승우 후보자]&cr;후보자는 다양한 주요 보직을 거치며 폭넓은 경험을 토대로 전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 각종 사업현안에 대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였습니다. 이처럼 전기에 이어 당기에도 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됩니다. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,586,302,653 |
| 최고한도액 | 3,500,000,000 |
&cr;※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60,240,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항