| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 21일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | AJ네트웍스 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박대현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)&cr; |
| (전 화)02-6363-9999 | |
| (홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책 ) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형 |
| (전 화) 02-6363-9999 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 07월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;&cr;- AJ네트웍스(주) 제47회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 30,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 | 주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. | 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 | 주1) 본 사채는 2021년 07월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. | 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 | - | (주1) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적인 사항 | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 추가 기재 &cr;&cr; 다. 수요예측 결과&cr;&cr;1. 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제47회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr;유* | 거래실적 &cr;무 | ||
| 건수 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 수량 | 80 | 110 | - | - | - | - | 190 |
| 경쟁률 | 0.27 : 1 | 0.37 : 1 | - | - | - | - | 0.63 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 산 정가격 분포&cr;
| [회 차 : 제47회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -75 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 31.58% | 60 | 31.58% | 포함 |
| -74 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 26.32% | 110 | 57.89% | 포함 |
| -45 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5.26% | 120 | 63.16% | 포함 |
| 25 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 15.79% | 150 | 78.95% | 포함 |
| 30 | 1 | 30 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 21.05% | 190 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 110 | 3 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 190 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr; 3. 수요예측 상 세 분포 현황&cr;
| [회 차 : 제47회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -75 | -74 | -45 | 25 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 60 | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 10 | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 30 | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 10 |
| 합계 | 60 | 50 | 10 | 30 | 40 |
| 누적합계 | 60 | 110 | 120 | 150 | 190 |
&cr; 라. 유효수요 범위, 산정 근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[본 사채의 발행금액 결정]&cr;제47회 무보증사채 : 300억원&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;- 총 참여신청금액: 190억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.75%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 6건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액 : 190억원&cr;- 유효수요 내 참여신청건수 : 6건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제47회 무보증 사채]&cr;&cr; "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수&cr;
| [ 제47회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리&cr;
| [제47회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 주) 본 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;&cr; (주2) 정정 후 &cr;
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수&cr;
| [ 제47회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리&cr;
| [제47회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
&cr;&cr;(주3) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제47회 무보증사채 | 300 | 주3) | 2023년 01월 27일 | - |
| 합 계 | 300 | - | - | - |
| 주1) 본 사채의 발행금액 및 이자율은 2020년 07월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다 |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 합니다. |
| 주4) 발행금액 및 이자율은 2021년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주3) 정정 후 &cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제47회 무보증사채 | 300 | 주) | 2023년 01월 27일 | - |
| 합 계 | 300 | - | - | - |
| 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| [제47회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 주) 본 사채관리의 위탁조건은 2020년 07월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다 |
&cr; (주4) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| [제47회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
&cr;&cr;(주5) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr; 가. 자금조달금액 &cr;
| [회 차 : 47] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 105,770,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,894,230,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
(주5) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr; 가. 자금조달금액 &cr;
| [회 차 : 47] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 105,770,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,894,230,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 20121년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |