(1)사업의 현황
소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 정수기, 안마의자 등 렌탈사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 지게차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. &cr; &cr;렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 현재 아이템별 소규모 업체가 영업을 하고 있으며, 대기업의 렌탈시장 진출이 본격적으로 이루어 지면서 렌탈시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 하지만 렌탈 사업의 특성상 자산관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다.&cr;&cr; 렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않는다면 자산의 회전율이 떨어져 회수율도 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있습니다. 따라서 렌탈은 경제적 호황, 불황에 관계없이 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. &cr;&cr; 한편, 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있으며, 당사는 그 중에서 B2B 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 업계 현황&cr;국내 렌탈시장은 자동차 대여를 중심으로 하는 렌터카가 대표적인 렌탈사업으로 알려져 있습니다. 최근에는 렌탈 아이템이 다양화되어 사무기기, 고소장비(AWP), 지게차, 파렛트, 등의 B2B 시장으로 확대되었고 안마의자, 안마기 등의 헬스케어 아이템을 비롯한 스타일러, 음식물처리기 등의 개인 가정용품 렌탈로 사업영역이 확장되고 있습니다. &cr; &cr;당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 식료품, 공산품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등은 파렛트 렌탈의 시장성장성이 높다고 판단됩니다. 최근 언택트 시대에 물류사업의 호황기를 맞추면서 파렛트 렌탈 시장의 확대와 더불어 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다.&cr; &cr;국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.&cr;오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지,보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 모바일 관련된 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. &cr; &cr; 당사 건설장비 사업부문 중 하나인 고소장비는 과거 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항, 교량 등 각종 국책 인프라공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화된 품목입니다. 건설현장의 급격한 인건비 상승 고소장비 (AWP) 1 대가 현장인력 3~4 명을 대체 가능 과 산업재해예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003 년 3,000 여대에서 2017 년 55,000 여 대 수 준으로 급격하게 증가하였고, 2021 년 현재 60,000 대 (당사 추정) 수준을 유지 하고 있습니다 . 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 12,000 여 대 규모를 보유함에 따라 국내 시장점유율 1 위를 유지하고 있습니다. 또한 당사는 2016 년 고소장비 (AWP ) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였습니다. 게차 렌탈상품을 파렛트 렌탈사업과 팩키지화 하여 시너지를 창출하고 있습니다. 현재 당사는 약 7,600 여 대 규모의 지게차를 보유하고 있습니다 . &cr;&cr; ○ 경쟁사 현황
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구분 |
AJ네트웍스 |
롯데렌탈 |
한국렌탈 |
한국파렛트풀 |
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설립일 |
2000.02.10 |
2005.10.17 |
1989.07.21 |
1985.10.02 |
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대표이사 |
박대현 |
김현수 |
범진규 |
서병륜 |
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주요&cr; 사업부문 |
파렛트,&cr; OA기기,&cr; 건설장비,&cr; 유통 등 |
전자통신기기&cr; (계측기),&cr; 렌트카,&cr; 대부업 등 |
전자통신기기&cr; (계측기),&cr; OA기기,&cr; 건설장비등 |
파렛트,&cr; 물류기기 외 |
&cr; ○ 경쟁사 영업특성 및 동향
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구분 |
영업특성 |
동향 |
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AJ네트웍스 |
파렛트, IT기기, 고소장비(AWP)를&cr;중심으로 다양한 아이템으로&cr;렌탈 사업 확대 중 &cr;종합 렌탈사로서 성장 지속 |
주요핵심사업부를 중심으로 파생된&cr;신규 사업아이템 확대 |
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롯데렌탈 |
차량 렌탈을 주력으로 계측기,&cr;OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸 |
자동차, IT사무기기, 고소작업대 등 &cr;기존아이템 장단기 점유율 확대&cr;대형공기청정기 신규아이템 런칭 |
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한국렌탈 |
건설 장비 및 해외 투자에 주력 |
기존 IT사무기기, 계측기, 고소작업대 외 전기스쿠터, 로보틱스 등 신규아이템 확대 |
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한국파렛트풀 |
안정된 매출처 확보 및&cr;선두기업으로 시장 점유 |
파렛트 외 물류운송, 물류인력도급 등 사업 확장 |
(3) 향후 전망&cr;국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다.&cr; &cr;렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.&cr; &cr;종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. &cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; (가) 영업개황&cr;당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로2000년에 설립되었으며, 2002년10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. &cr;&cr; 설립 초기 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. &cr;&cr; 당사의 사업부문 매출액 구성비율은 2020년 12월 결산 시에는 파렛트 37.8%, IT 44.3%, 건설장비(해외포함) 17.9%에서 2021년 12월 결산시에는 파렛트 41.9%, IT 40.5%, 건설장비(해외포함) 17.6% 로 다소 변경 되었습니다.&cr;&cr; 당사는 기존 아이템(IT, 고소작업대 등) 확대영업과 병행하여 각 부문내 다양한 렌탈 품목 을 추가로 진입하면서 사업의 안정 과 신사업 성장 두가지 목표를 달성하고자 노 력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일, 서비스형로봇, 키 오스크 등의 렌탈사업을 신규 런칭하였습니다.&cr;&cr; 또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 대기업 투자건설현장 및 일반 건설현장까지 시장의 영역을 넓히고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하여 안정적인 매출성장 및 이익창출에 기여하고 있습니다. 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 지게차렌탈 사업에진출하였고, 물류현장 및 건설현장의 렌탈 아이템 다양화, 유통사업 확대로 매출증대를 이루고 있습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.&cr;&cr;사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 작습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 파렛트 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.3배 신장한 것으로 판단됩니다. 각 산업 업계별로 표준화된 렌탈파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 신규 업종(농산물, 사료, 판지, 전자)의 표준파렛트 진입 초기 단계로 확장성이 높다고 판단하고 있습니다. 이로인해 전체 시장규모 및 시장점유율 확장효과가 기대되며 이 는 지속적인 매출 및 이익규모 증대로 이어질 것으로 전망됩니다. &cr;&cr;2) IT 부문 : 국내 IT기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.
국내 IT기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에비해 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로예측됩니다.
당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 자산운영팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다.
최근 IT 기술 발달과 더불어 IT 렌탈 대상의 범위가 크롬북, 통신향(LTE)노트북, 태블릿, 올인원PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비, 서비스형 로봇, 무인 결제기기등 최근의 트렌드가 반영된 장비로 다양하게 확대되며 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 2016년부터 다양한 모바일 결합 렌탈 상품을 런칭하며 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 IT 장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.
&cr;당사는 사업부 내 공공 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.&cr;&cr;3) 건설장비 및 해외부문: 현 재 당사 주요 사업부문 중 하나인 건설장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 약 12 ,000여대, 지게차 7,600여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율 1위를 점하고 있으며 지게차는 앞으로도 지속적으로 장비보유 대수를 증가시킬 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행할 예정 입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획입니다. 미국 현지법인의 경우 현지직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다.
(2) 시장점유율
[상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율]
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구분 |
AJ네트웍스 |
한국렌탈 |
오릭스렌텍 |
한국&cr; 파렛트풀 |
롯데렌탈 |
|---|---|---|---|---|---|
|
파렛트 |
32% |
- |
- |
68% |
- |
|
OA기기 |
34% |
15% |
10% |
- |
14% |
|
고소장비(AWP) |
25% |
13% |
- |
- |
5% |
- 당사 자체 시장조사 자료입니다.&cr;
(3) 시장의 특성&cr;소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. &cr;&cr; 1) 파렛트 렌탈사업&cr;신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행되어야 하며, 안정적인 물류인프라공급에 대한 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 그 결과 국내 파렛트렌탈시장은 당사 포함 2개사의 과점형태로 운영되고 있습니다. 파렛트렌탈시장 규모의 지속적 증대는 물류(지게차) 및 포장부자재(유통) 등의 공급선 시장까지 영향을 끼칠 것으로 기대되며 이는 당사의 주요 성장동력이 될 것으로 전망 됩니다.&cr;&cr;2) IT기기 렌탈사업&cr;국내 IT기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수 를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 IT시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server, 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. &cr;&cr;3) 건설장비 렌탈사업&cr;당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고, 2021년 현재 60,000대 수준 을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. &cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. &cr;&cr; 파렛트 렌탈사업은 기존의 공산품 등 이외에 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등의 신규 렌탈 수요가 높을 것으로 판단하고 있습니다. 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처를 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차 부품업체를 대상으로 영업을 확대하고, 가전제품 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다. &cr;건설장비 부문의 경우 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였고 건설현장에서 사용하는다양한 아이템 런칭(발전기, 공기압축기 등)과 함께 건설현장특성에 맞는 지역밀착 영업방식으로 전환하고자 렌탈영업, 배송, 정비를 복합운영할 수 있는 복합센터 개설을 확대 중에 있습니다.&cr;
(5) 조직도
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고
나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
&cr;연결재무상태표
| 제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 274,231,717,146 | 248,555,402,608 | ||
| 현금및현금성자산 | 85,232,019,813 | 69,806,738,399 | ||
| 매출채권 | 93,338,393,348 | 84,967,284,805 | ||
| 재고자산 | 19,735,719,639 | 33,664,676,310 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,213,923,145 | 3,781,166,287 | ||
| 기타유동금융자산 | 25,415,494,965 | 29,802,953,085 | ||
| 기타유동자산 | 42,296,166,236 | 26,532,583,722 | ||
| II. 매각예정비유동자산 | - | 106,131,231,143 | ||
| III. 비유동자산 | 1,087,064,649,299 | 1,233,483,716,249 | ||
| 장기금융상품 | 1,160,726,636 | 1,061,310,643 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 21,351,834,849 | 17,347,119,841 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 11,237,272,247 | 14,147,090,072 | ||
| 관계회사투자 | 83,920,302,882 | 63,209,882,090 | ||
| 렌탈자산 | 660,334,736,452 | 610,418,014,154 | ||
| 유형자산 | 177,779,781,191 | 229,558,956,116 | ||
| 무형자산 | 27,282,033,618 | 41,736,559,679 | ||
| 투자부동산 | 23,530,993,052 | 14,390,574,809 | ||
| 사용권자산 | 39,399,731,151 | 165,689,949,929 | ||
| 장기매출채권 | - | 2,070,294,802 | ||
| 기타비유동금융자산 | 32,663,866,140 | 41,333,972,810 | ||
| 기타비유동자산 | 3,165,471,726 | 10,458,092,281 | ||
| 이연법인세자산 | 5,237,899,355 | 22,061,899,023 | ||
| 자 산 총 계 | 1,361,296,366,445 | 1,588,170,350,000 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 528,256,769,287 | 661,160,443,861 | ||
| 매입채무 | 43,057,838,717 | 39,072,097,281 | ||
| 단기차입금 | 113,290,328,000 | 262,670,778,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 153,480,837,105 | 149,518,716,980 | ||
| 유동성사채 | 141,922,058,703 | 114,893,384,675 | ||
| 기타유동금융부채 | 34,425,469,200 | 48,625,027,002 | ||
| 기타유동부채 | 13,599,753,059 | 13,398,845,049 | ||
| 리스부채(유동) | 10,841,504,832 | 31,951,327,519 | ||
| 당기법인세부채 | 17,638,979,671 | 1,030,267,355 | ||
| II. 매각예정비유동부채 | - | 47,736,992,866 | ||
| III. 비유동부채 | 468,344,449,590 | 591,265,103,167 | ||
| 비유동사채 | 197,671,055,559 | 243,454,101,420 | ||
| 장기차입금 | 223,293,807,977 | 209,018,939,105 | ||
| 기타비유동금융부채 | 9,955,379,694 | 11,732,877,263 | ||
| 기타비유동부채 | 1,351,474,998 | 2,229,880,130 | ||
| 순확정급여채무 | 1,410,387,247 | 1,687,914,433 | ||
| 리스부채(비유동) | 31,295,649,607 | 120,382,161,724 | ||
| 이연법인세부채 | 3,366,694,508 | 2,759,229,092 | ||
| 부 채 총 계 | 996,601,218,877 | 1,300,162,539,894 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배회사소유주지분 | 363,694,966,260 | 285,094,516,852 | ||
| 자본금 | 46,822,295,000 | 46,822,295,000 | ||
| 자본잉여금 | 100,589,604,129 | 100,597,687,755 | ||
| 자본조정 | (33,833,226,018) | (31,510,944,400) | ||
| 기타자본 | 616,947,312 | - | ||
| 기타포괄손익누계액 | 3,084,836,662 | (11,439,685,591) | ||
| 이익잉여금 | 246,414,509,175 | 180,625,164,088 | ||
| II. 비지배지분 | 1,000,181,308 | 2,913,293,254 | ||
| 자 본 총 계 | 364,695,147,568 | 288,007,810,106 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,361,296,366,445 | 1,588,170,350,000 | ||
&cr;
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 1,017,486,198,415 | 871,956,093,147 | ||
| II. 영업비용 | 979,576,814,884 | 850,826,229,796 | ||
| III. 영업이익(손실) | 37,909,383,531 | 21,129,863,351 | ||
| 기타수익 | 8,211,471,863 | 8,500,332,076 | ||
| 기타비용 | 11,142,686,407 | 11,275,504,878 | ||
| 관계회사투자손익 | 6,318,734,522 | (4,732,764,972) | ||
| 금융수익 | 5,522,362,946 | 12,635,172,222 | ||
| 금융비용 | 36,589,175,616 | 44,711,142,264 | ||
| IV. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실) | 10,230,090,839 | (18,454,044,465) | ||
| 계속영업법인세비용 | 4,008,847,662 | (2,157,047,720) | ||
| V.계속영업당기순이익(손실) | 6,221,243,177 | (16,296,996,745) | ||
| VI.중단영업당기순이익 | 71,190,550,820 | 12,980,184,623 | ||
| VII. 당기순이익(손실) | 77,411,793,997 | (3,316,812,122) | ||
| 지배기업의 소유주 | ||||
| 계속영업당기순이익 | 6,175,142,674 | (16,900,850,242) | ||
| 중단영업당기순이익 | 71,230,472,430 | 12,600,535,114 | ||
| 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익 | 77,405,615,104 | (4,300,315,128) | ||
| 비지배지분 | ||||
| 계속영업당기순이익 | 46,100,503 | 603,853,497 | ||
| 중단영업당기순이익 | (39,921,610) | 379,649,509 | ||
| 비지배지분 귀속 당기순이익 | 6,178,893 | 983,503,006 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | 14,631,002,017 | (9,089,322,485) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 861,969,870 | 631,025,933 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 61,227,804 | (143,346,609) | ||
| 지분법자본변동 | (277,309) | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 10,327,646,671 | (9,058,556,901) | ||
| 지분법자본변동 | 3,380,434,981 | (518,444,908) | ||
| Ⅸ. 총포괄이익 | 92,042,796,014 | (12,406,134,607) | ||
| 총포괄손익의 귀속: | ||||
| 지배회사소유주지분 | 91,970,567,909.00 | (12,863,309,437.00) | ||
| 비지배지분 | 72,228,105.00 | 457,174,830.00 | ||
| 주당이익 | ||||
| 계속영업 기본주당순손익 | 138 | (369) | ||
| 중단영업 기본주당순손익 | 1,591 | 275 | ||
| 지배기업지분에 대한 주당순손익 | 1,729 | (94) | ||
| 계속영업 희석주당순손익 | 138 | (369) | ||
| 중단영업 희석주당순손익 | 1,591 | 275 | ||
| 지배기업지분에 대한 희석순손익 | 1,729 | (94) | ||
&cr;
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결자본조정 | 기타자본 | 연결기타포괄&cr;손익누계액 | 연결이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 46,822,295,000 | 100,667,329,755 | (24,721,096,254) | (3,055,969,672) | 198,771,796,598 | 28,856,800,193 | 347,341,155,620 | |
| 당기총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (3,920,665,619) | 603,853,497 | (3,316,812,122) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 631,025,933 | - | - | 631,025,933 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (8,532,228,726) | - | (526,328,175) | (9,058,556,901) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 35,931,782 | (179,278,391) | - | (143,346,609) | |
| 관계회사 지분법자본변동 | - | - | - | (518,444,908) | - | - | (518,444,908) | |
| 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (14,046,688,500) | - | (14,046,688,500) | |
| 연결범위변동 | - | (69,642,000) | (1,038,368,446) | - | - | (26,021,032,261) | (27,129,042,707) | |
| 자기주식의 취득 | - | - | (5,751,479,700) | - | - | - | (5,751,479,700) | |
| 2020.12.31(전기말) | 46,822,295,000 | 100,597,687,755 | (31,510,944,400) | (11,439,685,591) | 180,625,164,088 | 2,913,293,254 | 288,007,810,106 | |
| 2021.1.1(당기초) | 46,822,295,000 | 100,597,687,755 | (31,510,944,400) | - | (11,439,685,591) | 180,625,164,088 | 2,913,293,254 | 288,007,810,106 |
| 당기총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 77,405,615,104 | 6,178,893 | 77,411,793,997 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | - | 861,871,749 | - | 98,121 | 861,969,870 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | 10,261,695,580 | - | 65,951,091 | 10,327,646,671 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 61,227,804 | - | 61,227,804 | |
| 관계회사 지분법자본변동 | - | - | - | 594,073,521 | 3,305,803,488 | (519,719,337) | - | 3,380,157,672 |
| 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 주식매입선택권 | - | - | - | 22,873,791 | - | - | - | 22,873,791 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | (9,562,861,560) | - | (9,562,861,560) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,240,697,925) | - | - | - | - | (1,240,697,925) |
| 재평가잉여금 | - | (8,083,626) | - | - | - | 8,083,626 | - | - |
| 오류수정 | - | - | - | - | 33,923,632 | - | - | 33,923,632 |
| 연결범위변동 | - | - | (1,081,583,693) | - | - | (1,541,772,746) | (1,985,340,051) | (4,608,696,490) |
| 2021.12.31(당기말) | 46,822,295,000 | 100,589,604,129 | (33,833,226,018) | 616,947,312 | 3,084,836,662 | 246,414,509,175 | 1,000,181,308 | 364,695,147,568 |
&cr;
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (12,118,395,089) | 17,725,957,273 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름(주31) | 15,378,425,117 | 124,904,626,008 | ||
| 이자의 수취 | 2,613,661,222 | 8,630,850,916 | ||
| 이자의 지급 | (33,196,342,316) | (47,150,475,167) | ||
| 배당의 수취 | 5,132,557,722 | 1,132,980,582 | ||
| 법인세의 납부 | (2,046,696,834) | (69,792,025,066) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | 115,076,780,632 | 96,850,692,930 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (48,738,484,891) | (215,541,405,349) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 56,575,199,781 | 269,181,707,920 | ||
| 단기대여금 증가 | (68,717,461,768) | (9,925,395,867) | ||
| 단기대여금 감소 | 27,291,037,053 | (300,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (60,815,993) | (48,247,680) | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 68,571,440 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 | (4,187,790,000) | (2,406,798,886) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 | 146,055,000 | 21,191,001 | ||
| 당기손익 공정가치금융자산 취득 | (3,738,554,392) | (56,244,787,874) | ||
| 당기손익 공정가치금융자산 처분 | 1,462,251,259 | 136,045,365,351 | ||
| 보증금 증가 | (3,703,037,054) | (1,152,647,140) | ||
| 보증금 감소 | 4,476,208,781 | 2,466,720,798 | ||
| 사용권자산의 취득 | (7,571,827,534) | (1,688,345,356) | ||
| 관계회사투자주식의 취득 | (402,000,000) | (44,259,514,025) | ||
| 관계회사투자주식의 처분 | 483,300,000 | 1,728,473,597 | ||
| 사업결합으로 인한 현금흐름 | (4,675,152,042) | - | ||
| 유형자산의 취득(렌탈자산 외) | (45,730,254,552) | (42,755,576,548) | ||
| 유형자산의 처분(렌탈자산 외) | 4,895,872,334 | 36,780,879,085 | ||
| 무형자산의 취득 | (2,599,308,106) | (2,276,388,183) | ||
| 무형자산의 처분 | 226,618,050 | 433,115,096 | ||
| 투자부동산의 취득 | - | (4,015,331,107) | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | 209,519,173,743 | 6,239,106,657 | ||
| 연결범위변동으로 인한 현금유출 | 125,750,963 | 24,500,000,000 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | (88,906,804,262) | (121,189,249,712) | ||
| 단기차입금 상환 | (422,727,865,155) | (489,634,607,503) | ||
| 단기차입금 차입 | 359,231,447,960 | 478,585,224,564 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (203,166,535,257) | (259,890,828,242) | ||
| 장기차입금 차입 | 220,874,408,165 | 160,062,893,330 | ||
| 사채의 상환 | (115,000,000,000) | (173,344,459,068) | ||
| 사채의 발행 | 105,690,210,553 | 213,862,022,441 | ||
| 리스료의 지급 | - | (30,705,877,034) | ||
| 자기주식의 취득 | (1,240,697,925) | (5,751,479,700) | ||
| 금융리스부채의 감소 | (25,366,147,588) | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 2,843,996,545 | 1,183,600,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (482,760,000) | (329,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (9,562,861,560) | (14,046,688,500) | ||
| 비지배지분의 취득 | - | (1,180,050,000) | ||
| Ⅳ. 매각예정자산으로의 대체 | - | (44,392,554,959) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 14,051,581,281 | (51,005,154,468) | ||
| VI. 기초의현금및현금성자산 | 69,806,738,399 | 122,986,211,759 | ||
| VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,373,700,133 | (2,174,318,892) | ||
| VIII. 당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+VI+VII+VIII) | 85,232,019,813 | 69,806,738,399 | ||
&cr;&cr;별도재무상태표
| 제22 기 2021.12.31 현재 | |
| 제21 기 2020.12.31 현재 | |
| AJ네트웍스 주식회사 | (단위 : 원) |
|
제 22 기 |
제 21 기 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
130,219,262,217 |
156,297,229,968 |
|
현금및현금성자산 |
15,573,060,373 |
13,201,292,466 |
|
매출채권 |
54,073,698,498 |
55,287,776,339 |
|
재고자산 |
8,754,240,693 |
21,902,138,131 |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 |
3,213,923,145 |
3,262,175,429 |
|
기타유동금융자산 |
22,460,153,193 |
49,070,704,288 |
|
기타유동자산 |
26,144,186,315 |
13,062,837,896 |
|
당기법인세자산 |
- |
510,305,419 |
|
매각예정비유동자산 |
- |
40,147,907,404 |
|
비유동자산 |
1,083,462,619,089 |
1,007,692,817,317 |
|
장기금융상품 |
797,600,000 |
7,000,000 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
10,036,655,466 |
4,915,012,075 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
16,751,497,850 |
1,014,806,658 |
|
종속회사투자 |
233,783,219,530 |
261,871,759,909 |
|
관계회사투자 |
72,602,072,939 |
28,689,628,947 |
|
렌탈자산 |
618,250,201,736 |
579,657,288,144 |
|
유형자산 |
57,692,877,872 |
57,225,688,297 |
|
무형자산 |
4,443,273,727 |
3,629,830,277 |
|
투자부동산 |
20,082,064,662 |
21,955,819,838 |
|
사용권자산 |
13,386,860,810 |
12,615,080,538 |
|
기타비유동금융자산 |
29,478,033,728 |
20,673,420,534 |
|
기타비유동자산 |
2,989,790,083 |
1,107,339,724 |
|
이연법인세자산 |
3,168,470,686 |
14,330,142,376 |
|
자산총계 |
1,213,681,881,306 |
1,204,137,954,689 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
400,677,765,216 |
491,937,779,549 |
|
매입채무 |
31,243,339,043 |
27,043,808,550 |
|
단기차입금 |
42,500,000,000 |
188,000,000,000 |
|
유동성장기차입금 |
144,147,523,037 |
123,347,702,953 |
|
유동성사채 |
141,922,058,703 |
114,893,384,675 |
|
기타유동금융부채 |
26,064,268,382 |
28,063,434,348 |
|
기타유동부채 |
4,129,602,400 |
4,263,039,871 |
|
당기법인세부채 |
3,983,415,903 |
- |
|
유동리스부채 |
6,687,557,748 |
6,326,409,152 |
|
비유동부채 |
427,423,348,341 |
413,755,468,466 |
|
사채 |
197,671,055,559 |
233,454,101,420 |
|
장기차입금 |
192,689,541,203 |
150,435,561,849 |
|
기타비유동금융부채 |
9,179,670,797 |
1,725,855,929 |
|
기타비유동부채 |
451,519,857 |
438,410,181 |
|
비유동리스부채 |
27,431,560,925 |
27,701,539,087 |
|
부채총계 |
828,101,113,557 |
905,693,248,015 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
46,822,295,000 |
46,822,295,000 |
|
자본잉여금 |
103,717,305,904 |
103,725,389,530 |
|
자본조정 |
(33,509,100,008) |
(32,268,402,083) |
| 기타자본 | 616,947,312 | - |
|
기타포괄손익누계액 |
2,856,454,793 |
(11,357,866,835) |
|
이익잉여금(결손금) |
265,076,864,748 |
191,523,291,062 |
|
자본총계 |
385,580,767,749 |
298,444,706,674 |
|
자본과부채총계 |
1,213,681,881,306 |
1,204,137,954,689 |
별도손익계산서
| 제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 | |
| 제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 | |
| AJ네트웍스 주식회사 | (단위 : 원) |
|
제 22 기 |
제 21 기 |
|
|---|---|---|
|
영업수익 |
486,651,924,966 |
453,554,892,290 |
|
영업비용 |
427,795,922,124 |
403,268,181,400 |
|
영업이익(손실) |
58,856,002,842 |
50,286,710,890 |
|
기타수익 |
1,355,472,532 |
1,581,708,166 |
|
기타비용 |
1,124,903,088 |
7,529,118,354 |
|
종속회사및관계회사투자손익 |
55,494,533,514 |
4,604,478,552 |
|
금융수익 |
5,466,020,428 |
13,534,051,735 |
|
금융비용 |
32,810,788,939 |
41,157,409,677 |
|
매각예정비유동자산처분이익 |
16,055,272,530 |
- |
|
매각예정비유동자산손상차손 |
- |
211,769,776 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
103,291,609,819 |
21,108,651,536 |
|
법인세비용 |
16,025,065,369 |
3,988,038,468 |
|
당기순이익(손실) |
87,266,544,450 |
17,120,613,068 |
|
기타포괄손익 |
14,214,321,628 |
(9,326,377,085) |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 없는 항목 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 |
865,290,729 |
271,852,241 |
|
(부의)지분법자본변동 |
1,387,556,003 |
(392,685,739) |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목 |
||
|
(부의)지분법자본변동 |
11,961,474,896 |
(9,205,543,587) |
|
총포괄손익 |
101,480,866,078 |
7,794,235,983 |
|
주당이익 |
||
|
기본주당이익 |
1,949 |
374 |
| 희석주당이익 | 1,949 |
374 |
&cr;
자 본 변 동 표
| 제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 | |
| 제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 | |
| AJ네트웍스 주식회사 | (단위 : 원) |
|
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타자본 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2020.01.01 (기초자본) |
46,822,295,000 |
103,725,389,530 |
(26,516,922,383) |
- |
(2,031,489,750) |
188,449,366,494 |
310,448,638,891 |
|
K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정 |
- | - | - | - | - | - | - |
|
조정금액 |
- | - | - | - | - | - | - |
|
당기순이익(손실) |
- | - | - | - | - |
17,120,613,068 |
17,120,613,068 |
|
(부의)지분법자본변동 |
- | - | - | - |
(9,598,229,326) |
- |
(9,598,229,326) |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 |
- | - | - | - |
271,852,241 |
- |
271,852,241 |
|
주식발행비용(환입) |
- | - | - | - | - | - | - |
|
배당금의 지급 |
- | - | - | - | - |
14,046,688,500 |
14,046,688,500 |
|
자기주식의 취득 |
- | - |
(5,751,479,700) |
- | - | - |
(5,751,479,700) |
|
2020.12.31 (기말자본) |
46,822,295,000 |
103,725,389,530 |
(32,268,402,083) |
- |
(11,357,866,835) |
191,523,291,062 |
298,444,706,674 |
|
2021.01.01 (기초자본) |
46,822,295,000 |
103,725,389,530 |
(32,268,402,083) |
- |
(11,357,866,835) |
191,523,291,062 |
298,444,706,674 |
|
K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정 |
- | - | - | - | - | - | - |
|
조정금액 |
- | - | - | - | - | - | - |
|
당기순이익(손실) |
- | - | - | - | - | 87,266,544,450 | 87,266,544,450 |
|
(부의)지분법자본변동 |
- | - | - | 594,073,521 | 13,349,030,899 | (519,719,337) | 13,423,385,083 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 |
- | - | - | - | 865,290,729 | - | 865,290,729 |
| 주식매입선택권 | - | - | - | 22,873,791 | - | - | 22,873,791 |
|
배당금의 지급 |
- | - | - | - | - | (9,562,861,560) | (9,562,861,560) |
|
자기주식의 취득 |
- | (1,240,697,925) | - | - | - | (1,240,697,925) | |
| 종속기업의 처분 | - | - | - | - | - | (3,638,473,493) | (3,638,473,493) |
| 재평가적립금 | - | (8,083,626) | - | - | - | 8,083,626 | - |
|
2021.12.31 (기말자본) |
46,822,295,000 | 103,717,305,904 | (33,509,100,008) | 616,947,312 | 2,856,454,793 | 265,076,864,748 | 385,580,767,749 |
&cr;
현 금 흐 름 표
| 제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 | |
| 제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 | |
| AJ네트웍스 주식회사 | (단위 : 원) |
|
제 22 기 |
제 21 기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동 현금흐름 |
(5,556,001,946) |
(41,627,892,364) |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
16,724,602,143 |
50,470,951,076 |
|
이자의 수취 |
1,242,105,110 |
2,999,668,332 |
|
이자의 지급 |
(27,932,937,699) |
(30,007,038,415) |
|
배당금의 수취 |
5,116,094,300 |
1,025,200,312 |
|
법인세 납부액 |
(705,865,800) |
(66,116,673,669) |
|
투자활동 현금흐름 |
87,956,898,161 |
(34,869,834,532) |
|
단기대여금의 증가 |
(82,596,850,618) |
(61,370,000,000) |
|
단기대여금의 감소 |
103,886,850,618 |
44,307,800,000 |
|
단기금융상품의 취득 |
(27,522,177,391) |
(233,399,116,991) |
|
단기금융상품의 처분 |
35,658,892,281 |
254,631,587,351 |
|
장기대여금의 감소 |
- | - |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
(4,187,790,000) |
(2,134,456,500) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 |
146,055,000 |
2,491,001 |
|
당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득(유동성) |
(729,626,869) |
(54,662,626,782) |
|
당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분(유동성) |
1,427,029,833 |
135,497,151,541 |
|
당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득 |
- |
(1,080,000,000) |
|
상각후원가측정 금융자산의 증가 |
- |
(5,000,000,000) |
|
종속회사투자주식의 취득 |
(35,692,032,183) |
(49,466,765,776) |
|
종속회사투자주식의 처분 |
22,041,189,960 |
8,062,632,696 |
|
관계회사투자주식의 취득 |
(8,205,769,260) |
(17,800,000,000) |
|
관계기업투자주식의 처분 |
- | - |
|
보증금의 증가 |
(3,398,298,517) |
(1,224,243,240) |
|
보증금의 감소 |
1,412,618,395 |
1,652,197,077 |
|
유형자산의 취득(렌탈자산 외) |
(3,815,957,060) |
(5,617,468,753) |
|
유형자산의 처분(렌탈자산 외) |
192,450,225 |
340,695,929 |
|
무형자산의 취득 |
(1,695,250,982) |
(788,490,769) |
|
무형자산의 처분 |
181,788,292 |
99,673,754 |
|
파생상품부채의 감소 |
- |
(46,920,895,070) |
|
매각예정비유동자산의 처분 |
87,185,791,553 | - |
| 리스채권의 회수 | 40,917,400 | - |
| 합병으로 인한 현금유입 | 3,627,067,484 | - |
|
재무활동 현금흐름 |
(80,031,660,848) |
45,141,850,073 |
|
단기차입금의 차입 |
201,500,000,000 |
367,900,000,000 |
|
단기차입금의 상환 |
(319,000,000,000) |
(300,900,000,000) |
|
사채의 발행 |
105,690,210,553 |
181,449,863,859 |
|
사채의 상환 |
(115,000,000,000) |
(173,000,000,000) |
|
유동성장기차입금의 상환 |
(137,017,410,390) |
(130,834,997,461) |
|
장기차입금의 차입 |
200,000,000,000 |
126,000,000,000 |
|
자기주식의 취득 |
(1,240,697,925) |
(5,751,479,700) |
| 리스부채의 감소 | (7,062,138,526) | - |
| 임대보증금의 감소 | (375,000,000) | - |
| 임대보증금의 증가 | 2,036,237,000 | - |
|
주식발행비용 |
- | - |
|
배당금지급 |
(9,562,861,560) |
(14,046,688,500) |
|
리스료의 지급 |
- |
(5,674,848,125) |
|
현금및현금성자산의 순증감 |
2,369,235,367 |
(31,355,876,823) |
|
기초 현금및현금성자산 |
13,201,292,466 |
44,720,934,312 |
|
현금및현금성자산의 환율변동효과 |
2,532,540 |
(163,765,023) |
|
기말 현금및현금성자산 |
15,573,060,373 |
13,201,292,466 |
&cr;&cr; - 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 258,691,041 | 186,093,754 |
| 전기이월이익잉여금 | 175,574,606 | 168,973,141 |
| 당기순이익(손실) | 87,266,544 | 17,120,613 |
| II. 이익잉여금 처분액 | 13,296,041 | (10,815,950) |
| 이익준비금 | 1,208,731 | 956,286 |
| 현금배당 | 12,087,310 | 9,562,862 |
| III. 차기이월 미처분이익잉여금 | 245,395,000 | 175,574,606 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 【목적】 (생략) 113. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 【목적】 (현행과 동일) 113. 고무 및 플라스틱 제조업 114. 금 속 가공제품 제조업 115. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업&cr;116. 화물자동차 운수주선업 117. 위치기반 서비스업 118. 오투오(O2O)서비스업 119. 식용유 도매업 및 소매업 120. 폐식용유 수집, 운반업 121. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문덕영 | 1959.05.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 최대주주 | 이사회 |
| 박대현 | 1971.10.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 손삼달 | 1966.03.03 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 김태엽 | 1975.03.17 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 류승우 | 1961.02.17 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김범수 | 1963.09.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문덕영 | AJ네트웍스(주) 이사회 의장 | '08 ~'15 | AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사 | 해당없음 |
| '15 ~ 현재 | AJ네트웍스(주) 부회장 | |||
| 박대현 | AJ네트웍스(주) 대표이사 | '05 ~'18 | 두산그룹 전략기획본부, 두산엔진 | 해당없음 |
| '21 ~ 현재 | AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사 | |||
| 손삼달 | AJ네트웍스(주) 렌탈 부문대표 | '19 ~ '21 | AJ 네트웍스(주) 해외법인 담당임원 | 해당없음 |
| '21 ~ 현재 | AJ 네트웍스(주) 렌탈 부문대표 | |||
| 김태엽 | 어펄마캐피탈매니져스코리아&cr;주식회사 대표이사 | '09 ~'19 | 스탠다드차타드프리이빗에쿼티매니져스코리아주식회사 대표이사 | 해당없음 |
| '19 ~ 현재 | 어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사 대표이사 | |||
| 류승우 | 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문 | '14 ~'18 | 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사 | 해당없음 |
| '19 ~ 현재 | 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문 | |||
| 김범수 | 변호사 | '00 ~'15 | 법무법인 세종 파트너변호사 | 해당없음 |
| '15 ~현재 | 법무법인 케이엘파트너스 대표변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문덕영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박대현 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 손삼달 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김태엽 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 류승우 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김범수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[류승우 후보자의 직무수행계획]&cr;&cr;1. 전문성&cr;&cr;본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 역임한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;&cr;본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;&cr;AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.&cr;&cr;첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;&cr;본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.&cr;&cr;[김범수 후보자의 직무수행계획]&cr; 1. 전문성&cr; 본 후보자는 서울지방법원 판사출신으로 미국과 한국변호사로서 대한상사중재원 국제중재위원회 위원 등을 역임한 법무법인 케이엘파트너스 대표변호사입니다. 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr; &cr;2. 독립성&cr; 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.&cr; &cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr; &cr;AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.&cr; &cr;첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr; &cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; &cr;본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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[류승우 후보자]&cr;회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하여 사외이사 후보로 추천합니다.
[김범수 후보자]&cr;후보자는 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr; - 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박대현 | 대표이사 | 대표이사 | 보통주 | 92,140 |
| 손삼달 | 부사장 | 렌탈부문 대표 | 보통주 | 76,780 |
| 곽정호 | 상무 | 렌탈부문 건설장비본부 총괄임원 | 보통주 | 23,030 |
| 유성준 | 상무 | 렌탈부문 IT본부장 | 보통주 | 23,030 |
| 김형진 | 상무 | 파렛트부문 영업본부장 | 보통주 | 26,870 |
| 김영일 | 상무 | 렌탈부문 경영지원본부장 | 보통주 | 23,030 |
| 여주형 | 상무 | 지주부문 재무관리본부장 | 보통주 | 23,030 |
| 총( 7 )명 | 총(287,910)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부방식, 자기주식교부방식, 주가차액보상방식 중 택1(행사시점 이사회 결의) | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 287,910주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 이상으로 산정예정(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)&cr;- 행사기간 : 2024.03.29 ~ 2026.03.28 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주주총회로 부여가 결정된 이후 2년이상 근속한 임원에 한하여 1년에 50%씩 분할하여 행사 가능 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 46,822,295주 | 총 발행주식 총수의 15% 이내 | 기명식 보통주/ &cr;우선주 | 7,023,344주 | 6,936,764주 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.03.30 | 8명 | 보통주 | 187,250주 | - | 100,670주 | 86,580주 |
| 계 | - | 총(8)명 | - | 총(187,250)주 | 총(0)주 | 총(100,670)주 | 총(86,580)주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 11.1 억원 |
| 최고한도액 | 50 억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2 억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.6 억원 |
| 최고한도액 | 2 억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 의안 제목
임원퇴직금규정 변경의 건
&cr; 나. 의안의 요지
|
현행 |
변경 |
비고 |
|
제6조 (퇴직금 계산방법) 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월 기준금액에 재임기간과 퇴직금 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 퇴직금 산정기준의 범위는 기본연봉, 식대로 구성한다. |
제6조 (퇴직금 계산방법) 임원의 퇴직금은 기본급과 식대로 구성되는 연간 소득금액의 12분의 1이상 해당하는 부담금에 제 8조에 규정된 지급계수를 곱한 금액을 현금으로 &cr; 대상자의 확정기여형(DC) 계정에 납입한다. 단, 대표이사 또는 부문대표의 직책수당에 한하여 연간 소득금액에 추가로 산입할 수 있다. |
직책수당 신설부분 반영 |
|
제8조 퇴직금 계수 회장, 부회장, 사장, 부사장: 3개월분 전무: 2.5개월분, 상무: 2개월분, 상무(보) 1.5개월분 |
제8조 퇴직금 계수 회장, 부회장 : 4개월분&cr;사장, 부사장: 3개월분 상무: 2개월분 |
임원 직위체계 변경으로 인한 전무, 상무(보)삭제 |